Neste artigo, você vai aprender como editar as informações básicas do cadastro do cliente e como adicionar novos endereços/recebedores no ERP da idworks. Esse processo é essencial para manter os dados atualizados e garantir que a emissão de notas fiscais e o envio de mercadorias sejam feitos para os locais corretos, melhorando a operação e evitando problemas fiscais e logísticos.
Para executar este procedimento, você precisa ter acesso ao menu de Clientes do sistema idworks.
Passo a passo:
Editar cadastro do cliente
- Menu lateral Clientes → Listar Clientes
- Use o campo de busca para localizar o cliente que deseja editar. Você pode pesquisar por nome, e-mail ou documento.
- Ao localizar o cliente na lista, clique no ícone Editar na coluna Ações.
Campos disponíveis para edição
Ao abrir a ficha do cliente na aba Clientes você poderá visualizar e editar os seguintes dados. Campos com * são obrigatórios.
- * TIPO: Indica se o cliente é Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou Estrangeiro.
- * NOME / RAZÃO SOCIAL: Nome completo ou razão social do cliente.
- TRATAMENTO / NOME FANTASIA: Nome fantasia ou abreviação para facilitar identificação.
- * STATUS CLIENTE: Ativo ou Inativo — define se o cliente está disponível para operações.
- * CPF / CNPJ: Documento de identificação fiscal do cliente.
-
TIPO CLASSIFICAÇÃO: Classifica o perfil do cliente para fins fiscais:
- Consumidor Final
- Empresa com Regime Especial
- Empresa Normal (revenda)
- Empresa Normal (uso e consumo)
- Empresa Simples (revenda)
- Empresa Simples (uso e consumo)
- Indústria (compra para industrialização)
- Produtor Rural
- TELEFONE: Número para contato.
- ABERTURA / DATA NASC.: Data de nascimento (PF) ou data de abertura da empresa (PJ).
- E-MAIL: E-mail principal do cliente.
- QTDE PEDIDOS: Total de pedidos já realizados pelo cliente no sistema (campo informativo).
- R$ PEDIDOS: Valor total dos pedidos realizados (campo informativo).
- PRIORIDADE: Usado para indicar a prioridade do cliente (alto, médio, baixo).
- COMENTÁRIOS: Campo livre para observações adicionais sobre o cliente.
Adicionar ou editar endereços / recebedores
Importância
Visualizando os endereços
Na ficha do cliente, role até a seção ENDEREÇOS / RECEBEDORES.
- Se já existirem endereços cadastrados, eles aparecerão listados e poderão ser Editados ou Removidos.
- Para adicionar um novo endereço, clique no botão Adicionar Endereço.
Preenchendo o novo endereço
No modal que será aberto, preencha os campos. Campos com * são obrigatórios.
- RECEBEDOR: Nome do destinatário.
- CPF / CNPJ, TELEFONE e E-MAIL: opcionais, usados para sobrescrever os dados do cliente na nota fiscal caso preenchidos.
- INSCRIÇÃO ESTADUAL - IE e IE ISENTO: Informações fiscais do destinatário.
Endereço do recebedor
- * CEP: Código postal. Use o botão Buscar para preencher automaticamente os demais campos.
- LOGRADOURO: Rua, avenida, etc.
- NÚMERO: Número do local.
- COMPLEMENTO: Sala, bloco, etc.
- BAIRRO: Bairro do endereço.
- CIDADE: Cidade do destinatário.
- UF: Estado.
- * PAÍS: Geralmente BRASIL.
- CÓDIGO IBGE: Gerado automaticamente após consulta do CEP.
Clique no botão Salvar no modal e depois novamente na ficha do cliente.
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