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Listar Clientes

Atualizado

Neste artigo, você vai aprender como utilizar a tela de Listagem de Clientes dentro do sistema idworks. Essa funcionalidade permite visualizar, buscar e gerenciar todos os clientes cadastrados na plataforma. É essencial para consultas rápidas, edição de cadastros e integração com outras funcionalidades como pedidos, notas fiscais e cobranças.

A tela segue o padrão de listagens da plataforma, permitindo o uso de filtros, exportações, edições e visualizações de forma prática e intuitiva.

Esta tela segue o padrão das listagens no sistema. Para entender o funcionamento completo dos filtros, colunas, exportações e importações, acesse o artigo: Como utilizar as telas de listagem no sistema 

Acessando a tela Listar Clientes

Menu Lateral → Clientes → Listar Clientes

Funcionalidades da tela

  • Filtros: Utilize os filtros para localizar clientes por nome, CPF/CNPJ, e-mail, status, entre outros critérios.
  • Mostrar Todos: Exibe a listagem completa de clientes cadastrados, ignorando filtros aplicados.
  • Colunas Configuráveis: Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito da tabela para escolher quais colunas deseja exibir.
  • Mais Ações:
    • Exportar a listagem de clientes em formato Excel.
    • Importar clientes via planilha (útil para cadastro em massa).
  • Ações por cliente (coluna final da tabela):
    • Visualizar dados completos do cliente.
    • Editar cadastro do cliente.
    • Excluir cliente do sistema.

Outras funcionalidades da tela

  • Novo Cliente: clique para adicionar um novo cliente manualmente.
  • Favoritar Tela: marca a tela como favorita para acesso rápido no menu lateral.
  • Busca rápida: utilize o campo "Pesquisar" para localizar clientes por nome, e-mail ou documento.
  • Atualizar Página: recarrega a tela para atualizar os dados ou limpar resultados de filtros aplicados.
  • Visualização em Tela Cheia: amplia a visualização da tabela para facilitar a leitura de informações.



Conhecendo a tabela de clientes

A tabela possui as seguintes colunas:

  • STATUS CLIENTE: indica se o cliente está Ativo, Inativo ou Inadimplente.
  • NOME: razão social ou nome do cliente.
  • E-MAIL: e-mail de cadastro.
  • DOCUMENTO: CPF ou CNPJ do cliente.
  • TELEFONE: telefone de contato.
  • R$ PEDIDOS: valor total dos pedidos realizados pelo cliente.
  • QTDE PEDIDOS: quantidade de pedidos realizados.
  • R$ NF SERVIÇO: valor total das notas fiscais de serviço.
  • DATA CRIAÇÃO: data em que o cliente foi cadastrado no sistema.
  • PRIORIDADE: define a prioridade do cliente, de 0 (maior prioridade) a 10 (menor prioridade), utilizada no módulo WMS.
  • CONTA: informação da conta vinculada.
  • AÇÕES: ícones para Editar ou Excluir o cliente.

Como filtrar clientes

Você pode utilizar dois recursos principais para buscar clientes:

  • Busca rápida: diretamente no campo “Pesquisar”, digitando NOME, E-MAIL ou DOCUMENTO.
  • Filtros avançados: clique no ícone de filtro para abrir o painel lateral onde é possível selecionar:
    • CONTA
    • DATA CRIAÇÃO
    • NOME / RAZÃO SOCIAL
    • STATUS CLIENTE: Ativo, Inativo ou Inadimplente
    • E-MAIL
    • CPF / CNPJ
    • PRIORIDADE

Após definir os filtros desejados, clique em Buscar.
Para limpar os filtros aplicados, clique em Limpar.

 

Precisa de ajuda? Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte: Como abrir um chamado

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