Este artigo apresenta o passo a passo completo para realizar o cadastro de um novo cliente no sistema idworks. Este processo é essencial para manter uma base de dados organizada e garantir que todos os clientes possam ser atendidos corretamente, permitindo também o controle de pedidos, pagamentos, assinaturas e demais informações comerciais.

Passo a passo:

• Acesse o menu lateral esquerdo e clique em Clientes → Listar Clientes.

• Clique em Novo Cliente.
• Escolha o tipo de cliente: Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou Estrangeiro.
• Preencha os campos obrigatórios (identificados com *) e clique em Salvar.
• Após salvar, será aberto a ficha para preencher as demais informações. Caso deseje, preencha essas informações complementares e clique novamente em Salvar.

Após realizar o cadastro do cliente, conseguirá ver a lista de cliente.

• Clique no cliente cadastrado e abrirá a ficha.
• Na tab inicial aparecerá os dados cadastrados inicialmente.

• Ao rolar a tela, terá a opção de Adicionar Endereço e Comentários.

• Pedidos: Visualização de pedidos associados ao cliente e criação de novos pedidos (Novo Pedido).

• NF Serviço: Visualização das notas fiscais de serviço vinculadas ao cliente.

• Assinaturas: Cadastro e gerenciamento de assinaturas ativas.

• Crédito: Adição de crédito ao cliente diretamente pelo sistema.

• Contas a Receber: Visualização de títulos em aberto e históricos financeiros.

• Itens Comprados: Lista de produtos adquiridos pelo cliente.

• Boletos: Geração e controle de boletos, incluindo opção de boleto avulso.

• Vale Compras: Criação e controle de vales vinculados ao cliente.

• Vendedores: Associação de vendedores responsáveis pelo atendimento do cliente.

• Logs: Registro das alterações realizadas, incluindo o que foi modificado e qual usuário executou a ação.

Para localizar um cliente específico, utilize a barra de busca ou aplique os filtros disponíveis.

• Na coluna Ações, é possível editar ou excluir as informações do cliente.

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