Este artigo orienta como configurar o login de um vendedor para que ele visualize apenas os clientes e pedidos sob sua responsabilidade. Essa configuração garante foco no atendimento, segurança das informações e maior eficiência operacional. É ideal para equipes comerciais que precisam gerenciar carteiras específicas de clientes.
Passo a Passo:
- Menu Lateral → Configurações → Usuários
Localize o vendedor desejado e clique no ícone Editar.
No modal, habilite a opção “Restrição de Acesso” para que o vendedor tenha acesso apenas aos clientes sob sua responsabilidade.
Clique em Salvar.
Se optar por restringir o acesso do vendedor, é essencial vincular a ele os clientes sob sua responsabilidade, conforme orientações abaixo:
Menu Lateral → Clientes → Listar Clientes
Localize o cliente e clique em editar.
Ao abrir a ficha do cliente, acesse a tab “Vendedores”.
Clique em “+ Novo Vendedor” e, no modal que abrir, selecione o vendedor desejado.
Clique em “Salvar”.
Importante: quando um vendedor cadastra um cliente diretamente pelo seu login, o sistema vincula automaticamente esse cliente a ele.
Visibilidade do Vendedor
Ao habilitar esta configuração, o vendedor terá acesso apenas à sua própria carteira nos seguintes módulos:
Listar Pedidos
Orçamentos
Listar Clientes
Vales Compras
Notas Fiscais
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