Neste artigo, você aprenderá como gerar e consultar relatórios no sistema da idworks. Essa funcionalidade é fundamental para acompanhar o desempenho da operação, obter dados gerenciais, analisar vendas, finanças, logística e muito mais. O processo é simples e centralizado em um único menu.
Passo a Passo:
- Menu Lateral → Relatórios → Relatórios
- *CONTA: selecione a conta desejada (obrigatório).
- Escolha o módulo desejado (por exemplo: Anúncios, Financeiro, Fiscal, entre outros).
- Após selecionar o módulo, serão exibidas as opções de relatório disponíveis para ele (ex: Anúncios x Variação de Anúncios, Financeiro x Contas a Pagar).
- Preencha os filtros obrigatórios: como integração, data inicial e final, conforme necessário. Isso dependerá do módulo escolhido.
- Clique no botão Gerar Relatório.
Não é possível selecionar mais de uma conta por vez ao gerar o relatório.
Após clicar em Gerar Relatório, o sistema te direcionará para a tab Meus Relatórios.
Tab → Meus Relatórios
- DATA: Data de geração do relatório.
- RELATÓRIO: Nome e tipo do relatório gerado.
- STATUS: Situação atual do relatório (em processamento, concluído, etc.).
- CONTA: Conta utilizada para gerar o relatório.
-
BAIXAR: Ação para download do relatório.
Caso o relatório não apareça imediatamente, utilize o botão Atualizar para atualizar a listagem.
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