Neste artigo você vai aprender como criar e gerenciar o Plano de Contas no idworks.
O plano de contas é uma estrutura fundamental na contabilidade da sua empresa, servindo como guia para categorizar e registrar todas as transações financeiras. Isso facilita a gestão eficiente, permitindo análises detalhadas e uma visão clara da saúde financeira do seu negócio.
Antes de começar, é importante já ter definido minimamente como deseja estruturar suas categorias e subcategorias contábeis, para garantir um controle organizado desde o início.
Passo a passo:
- Acesse o Menu Lateral → Financeiro → Plano de Contas.
- Clique em Novo Plano de Contas.
Será aberta uma tela para preenchimento do novo plano de contas. Preencha os seguintes campos:
- Plano de Contas Superior: selecione a categoria superior, caso esteja criando uma subcategoria.
- * Nome Plano de Conta: insira um nome ao plano de contas que está criando.
- Cód. Referência: informe um código ou deixe em branco para o sistema gerar automaticamente.
- Padrão Pedidos: É utilizado quando o pedido é importado do canal de vendas e não tem um DE-PARA configurado.
- Padrão Compras: É utilizado na importação de XML de entrada de mercadorias para definir a classificação dos títulos em contas a pagar.
- Se deseja que este plano de contas seja utilizado como padrão para Pedido ou Compras, marque os campos correspondentes como SIM.
- Clique em Salvar para criar o plano de contas.
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