Neste artigo você vai aprender como criar um Tipo de Documento no módulo Financeiro da idworks. Essa funcionalidade é importante porque permite que você cadastre e organize os tipos de documentos que serão utilizados em lançamentos como Contas a Pagar e Contas a Receber, facilitando o controle e a categorização dos seus títulos, por exemplo: Boletos Bancários, Guias de Impostos, entre outros.
Passo a Passo:
- Acesse o menu lateral → Financeiro → Tipo Documento.
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Na tela que abrir, clique em Novo Registro.
Preencha as informações solicitadas:
- Descrição: insira um nome que facilite a identificação do tipo de documento.
- Defina se será Padrão de Pedidos ou Padrão de Compras, conforme necessidade, marcando ou desmarcando.
- Ao finalizar, clique em Salvar.
Editar um Tipo de documento:
- Na listagem de Tipos de Documentos, localize o registro desejado e clique no ícone de Editar para alterar as informações.
Excluir um Tipo de Documento:
- Na listagem de Tipos de Documentos, localize o registro desejado e clique no ícone Excluir.
Após cadastrar seus tipos de documentos, você poderá vinculá-los facilmente aos seus títulos financeiros, garantindo um controle detalhado das operações.
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