Neste artigo você vai aprender como realizar o cadastro de um vendedor no sistema da idworks. Este processo é essencial para que o vendedor tenha acesso ao ERP e possa executar suas atividades, como emissão de pedidos e acompanhamento de metas e comissões.
Antes de começar, é importante que você tenha o perfil de acesso com permissão para cadastrar usuários do tipo vendedor.
Passo a Passo:
- Acesse o Menu Lateral e clique em Configurações → Usuário
- Clique em Novo Usuário
- Preencha os campos obrigatórios no formulário:
- * Conta: Caso tenha mais de uma cadastrada
- * Nome: Do vendedor
- * E-mail: Que será usado para acesso ao sistema
- * Perfil de acesso: Selecione o perfil conforme as permissões que deseja atribuir
- * Cód Externo: Campo destinado ao preenchimento de um código utilizado externamente, caso aplicável
- MFA: Autenticação de dois fatores. Para ativá-la, selecione a opção "Sim".
- Vendedor: O usuário irá atuar como vendedor, é necessário selecionar a opção “Sim”.
- Restrição Acesso: Quando ativado, o vendedor terá acesso exclusivamente aos clientes e pedidos vinculados à sua carteira. Para adicionar um cliente à carteira do vendedor, acesse a ficha do cliente e selecione a aba “Vendedor”.
- * Limite Desconto: Define o percentual máximo de desconto que o vendedor está autorizado a conceder
- Após preencher, clique no botão Salvar.
Editar um usuário existente:
- A ficha do usuário será exibida com configurações adicionais disponíveis, caso seja necessário ajustá-las
Tab → Usuário: Exibe os dados informados no momento do cadastro inicial.
Tab → Empresa | Filial: Permite vincular o vendedor a uma empresa/faturador.
Tab → Comissão: Configura as regras de comissionamento aplicáveis ao vendedor.
- Limite desconto: Define o percentual máximo de desconto que o vendedor está autorizado a conceder.
- Comissão %: Define o percentual de comissão que o vendedor receberá sobre as vendas realizadas.
- Categoria: Permite definir uma comissão específica para determinada categoria de produtos.
- Data Inicio: Define a data a partir da qual a comissão começará a ser contabilizada.
- Data Fim: Define a data em que a contabilização da comissão será encerrada.
Tab → Logs: Histórico das ações realizadas pelo usuário dentro do sistema.
Após editar, clique no botão Salvar.
Precisa de ajuda? Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte: Como abrir um chamado