Em todas as telas​

• Ajustou a largura das colunas uma vez, vale em qualquer computador. Antes, esse ajuste ficava guardado só no navegador em que você mexeu: abrir o sistema em outra máquina ou em outro navegador devolvia a tabela ao formato padrão. Agora a largura é gravada na sua conta de usuário — entrando com o mesmo usuário e na mesma conta, a tabela abre com as colunas na medida que você deixou, e abas abertas ao mesmo tempo se acertam entre si. Na maior parte das tabelas a ordem, quais colunas aparecem e quais ficam fixas acompanham também; em parte delas, só a largura viaja com o seu login, e o resto continua valendo por navegador. Não há botão de Salvar: a gravação é automática cerca de um segundo e meio depois que você solta a coluna, sem mensagem de confirmação e sem aviso caso falhe. A adesão é tabela a tabela — a listagem principal das telas já guardava assim; o que entrou agora foram as tabelas de dentro das telas, as de detalhe, de aba e de janela, no Financeiro, em Compras e Ressuprimento e no PDV, entre outros. Essas abrem no padrão na primeira vez, e a partir daí o ajuste fica na sua conta. Ver no artigo →

• Erro ao carregar os indicadores não te joga mais para a tela de login. Se a base que alimenta os gráficos do Dashboards falhar, a aba pode ficar vazia ou com o painel quebrado — mas você continua logado e pode seguir para outra tela sem entrar de novo. Antes, essa falha era tratada como se a sessão tivesse expirado: você era derrubado do sistema inteiro, no meio de um lançamento em outra aba. Sessão realmente expirada continua levando ao login, como sempre. Ver no artigo →

Pedidos​

• Avise as pessoas certas quando um pedido entra num status, sem depender de ninguém lembrar. Em Configurações → Status Pedido, ao editar um status existe agora o campo Notificar usuários: você escolhe usuários do sistema (identificados por nome e e-mail de login) e pronto. Sempre que um pedido — ou orçamento — entra naquele status, cada pessoa escolhida recebe um e-mail com o "de / para" e a data da mudança, além da notificação dentro do idworks. Antes isso era combinado no grito ou no WhatsApp: "me avisa quando o orçamento for aprovado", "me chama quando entrar em separação". Agora é parametrização. A configuração é feita status a status e vale para qualquer status da lista, não só os de orçamento; com o campo vazio, ninguém é avisado — o comportamento de hoje continua igual até você escolher alguém. O aviso é disparado pelo status em que o pedido entrou e passa por uma fila de processamento, então chega logo após a mudança, não no mesmo segundo. Um detalhe que economiza tempo: se algum usuário escolhido não pertencer àquela empresa, o salvamento é recusado inteiro — nome e cor do status também não são gravados naquela tentativa — e o aviso não diz qual deles é o problema. Confira a lista antes de salvar. Ver no artigo →

Fiscal​

• A nota do Simples trava antes da SEFAZ e já diz qual produto corrigir. Quando quem emite é uma empresa do Simples Nacional, o idworks agora confere o código de tributação item a item na hora de faturar: se a regra fiscal do produto está com um CST de outro regime em vez de um CSOSN válido (101, 102, 103, 201, 202, 203, 300, 400, 500 ou 900), a emissão para antes do envio, a mensagem mostra o código do SKU e o valor que veio, e o pedido volta para Pendente. Antes o item seguia para a SEFAZ e voltava como rejeição — um código que não dizia qual produto estava errado. A conferência é por item: corrigido um, uma nova tentativa pode apontar o próximo. E ela acontece só na emissão — o Departamento Fiscal continua aceitando salvar o CST de outro regime sem avisar. Lembrando que CSOSN 101 e 201 também exigem a alíquota de crédito do Simples cadastrada em Configurações → Minhas Empresas. Ver no artigo →

• Carta de Correção não trava mais por causa de um Enter. Ao gerar a CC-e de uma nota fiscal, o idworks agora troca por espaço as quebras de linha e as tabulações digitadas no campo de observação, antes de mandar a correção para a SEFAZ. Antes, quem apertava Enter ou Tab para organizar o texto em parágrafos via o envio simplesmente falhar — e o erro não dava nenhuma pista da causa. Texto escrito em uma linha só nunca foi afetado. Na prática: pode digitar à vontade que a carta vai. Só lembre que o texto registrado na nota sai corrido, em uma linha — então continue escrevendo em um parágrafo só, se a leitura importa. O limite de 1000 caracteres do campo segue igual. Ver no artigo →

Integrações e Hub​

• Pedido Full da Shopee não fica mais sem nenhum item quando a importação para no meio. Em pedidos fulfillment (Full) da Shopee, a importação pode ser interrompida no meio do processamento — o caso conhecido é o do pedido que já tem a chave de acesso da nota, mas ainda não recebeu os dados dela e está sem o CPF/CNPJ do cliente. Antes, o idworks apagava os itens logo no começo do processamento e só gravava os novos no final; se parasse nesse ponto, o pedido ficava na lista de itens integrados sem nenhum item, e ninguém descobria a causa olhando a tela. Agora a exclusão dos itens acontece depois desse ponto de parada, imediatamente antes de gravar os itens novos — então o pedido continua com os itens que já tinha, em vez de ficar vazio e travar faturamento e baixa de estoque. O pedido nessa situação continua sendo interrompido — ele não passa a integrar por causa dessa mudança —, e quando o processamento chega ao fim os itens seguem sendo apagados e regravados normalmente. Ver no artigo →

• A descrição escrita no idworks passa a chegar ao anúncio do Mercado Livre. O envio da descrição agora usa sempre o código do próprio anúncio (o MLB do item). Antes, quando o anúncio era de um item só (sem variações) e estava agrupado em família no Mercado Livre, a descrição era enviada pelo código de família e não aparecia no anúncio — obrigando a reescrever o texto no painel do Mercado Livre. Continuam valendo as duas condições de sempre: o parâmetro Atualizar descrição ligado na integração do Mercado Livre e a descrição preenchida. Ver no artigo →

Logística​

• No Monopedido, o packing fatura direto, sem parar para perguntar a quantidade de volumes. Antes, com a parametrização Exibir modal de quantidade de volumes ligada, a janela Volumes abria em todo fechamento e o conferente precisava digitar "1" em cada pedido. Agora, quando a picking-list é do tipo de coleta Monopedido, o sistema considera 1 volume e dispara a finalização sozinho — numa operação que fecha centenas de pedidos por dia, é uma janela e uma digitação a menos em cada um. Isso vale só para essa janela: com Adicionar embalagem na conferência ativa, a janela Selecionar Embalagem continua aparecendo antes, como em qualquer outro tipo de coleta. No Monopedido esse comportamento é fixo — não há parametrização para voltar a pedir os volumes. Nos demais tipos de coleta a janela Volumes continua aparecendo, mas agora toca um som de atenção (aviso neutro, não é som de erro nem vem com mensagem) e abre sem o cursor no campo: clique no campo de quantidade antes de digitar — ele não está bloqueado, apenas não recebe o foco sozinho. Ver no artigo →

• O cesto volta a ficar livre sozinho depois de faturar. Nas coletas Colmeia e Continuado, quando o packing foi aberto com cesto, o sistema solta o cesto assim que o pedido é faturado: ele perde os vínculos com a picking-list, com o pedido e com o endereço/box, e volta a aparecer disponível para a próxima separação. Antes, o cesto continuava amarrado depois do faturamento e alguém precisava ir na tela Cesto Picking desvincular na mão, a cada expedição. O cesto não é apagado — segue cadastrado em Logística → Cesto Picking, só fica sem pedido e sem picking amarrados. A liberação automática não vale para Monopedido nem para faturamento parcial: nesses casos o cesto continua vinculado e ainda precisa ser liberado pelo caminho manual. Ver no artigo →

• Produto cadastrado com zeros à esquerda para de travar a conferência do packing. Na janela de conferência, a comparação passou a ignorar os zeros à esquerda dos dois lados: tanto do código que o leitor devolve quanto do código gravado no cadastro do produto. Antes só o caminho inverso funcionava — quando o cadastro estava com zeros na frente e o leitor lia o código sem eles, a tela respondia "PRODUTO NÃO LOCALIZADO" e a conferência parava, mesmo com o produto certo na mão. Agora um produto cadastrado como 0007894900011517 é reconhecido na leitura de 7894900011517, e a tolerância ao dígito verificador continua valendo. O ajuste vale para os três fluxos de leitura da tela de Packing; não é uma mudança geral do sistema nem do aplicativo de coleta no celular. Ver no artigo →

• A coleta no celular ficou mais direta — e a separação retomada volta para a sua aba. No aplicativo WMS a listagem deixou de mostrar a "capa" das ondas Colmeia: aparecem só as listas que o separador realmente coleta. Na aba Pendente, um divisor Outras pickings marca onde termina a sua fila e começa a dos colegas, e o bloco Cestos da picking parou de repetir o mesmo código uma vez por pedido. Quando o cesto bipado não serve, o campo é limpo, o cursor volta para ele e o aviso aparece como alerta vermelho na tela (antes, em dois desses casos, só passava a notificação flutuante e o código errado ficava travado no campo). Depois de vincular o cesto — e também depois de confirmar a troca de box — o cursor vai sozinho para o campo de endereço; nas contas com Sem bipe de endereço ele segue para a etapa que vale ali. E quem retoma uma separação finalizada parcialmente passa a ficar registrado como o colaborador que está continuando, então a picking-list aparece na aba Iniciada de quem retomou. Tudo isso vale só no celular: no computador, a tela Picking List continua agrupando a onda-pai com as filhas embaixo. Ver no artigo →

Financeiro​

• A relação do que vence chega no seu e-mail, com planilha anexa. O idworks passou a enviar sozinho o aviso das contas a pagar que estão para vencer: o assunto já diz o período, o corpo traz a quantidade de títulos, o total em aberto e uma tabela com vencimento, fornecedor, documento e valor em aberto, e junto vai uma planilha com a relação completa. Antes, saber o que vencia era rotina manual: abrir Contas a Pagar e filtrar por vencimento todo dia. A janela começa hoje e vai até o prazo combinado — é o aviso do que está por vencer, não do que já está em atraso, e contas a receber não entram. A tabela do e-mail mostra até 50 títulos em ordem de vencimento (o restante está na planilha anexa), e a empresa só recebe se tiver e-mail cadastrado para o aviso — destinatários e prazo são definidos com o suporte idworks. Ver no artigo →

• Extrato importado não mexe mais em mês financeiro já fechado. Ao importar o arquivo do extrato, a transação com data dentro do período fechado deixa de ser conciliada automaticamente e deixa de gerar a conta a pagar/receber pela regra — antes, uma regra do tipo "Contas pagar/receber" criava o registro e a baixa dentro do mês já encerrado, e alguém só descobria no fechamento seguinte. A linha continua entrando normalmente na lista e conta como importada com sucesso: fica como Não Conciliado e, no Ver detalhe completo do resultado da importação, traz o aviso "Transação importada. Período financeiro fechado até dd/mm/aaaa: conciliação automática e criação de registro não aplicadas.". Esse aviso sai da comparação entre a data da transação e a data de corte do fechamento, então aparece até em linha que não tinha nada a conciliar. E a mensagem de auto-conciliação do resumo passou a dizer quantas transações ficaram de fora por esse motivo e até que data o período está fechado. Ver no artigo →

Relatórios​

• O grupo Customizado de relatórios foi descontinuado — evite perder tempo pedindo por ali. A tela onde os relatórios sob medida eram configurados saiu do sistema: não há mais onde criar, editar ou consultar esses modelos. Dependendo do que está habilitado na sua conta, a aba Customizado pode continuar aparecendo, mas pedir um relatório por ali não gera arquivo nenhum — e sem nenhuma mensagem explicando. Na aba Meus Relatórios o Status fica parado em Processando (não existe status de "Erro" para esse caso), o botão Baixar pode até ficar habilitado mas não abre arquivo algum, e não chega aviso na tela nem e-mail. Não adianta gerar de novo nem esperar. Os relatórios customizados que você já tinha gerado continuam na lista de Meus Relatórios, como sempre; para extrações sob medida, fale com o suporte do idworks. Ver no artigo →

PDV​

• O cartão aprovado no TEF fica registrado com a bandeira, e não mais como "cartão" genérico. No caixa, o operador cobra num tipo de pagamento genérico ("Cartão de Crédito TEF") — ele não tem como saber qual cartão o cliente vai passar. Agora, quando a cobrança é aprovada na maquininha PayGo/ControlPay, o sistema troca esse tipo genérico pelo tipo detalhado da bandeira que voltou da transação (ex.: "Mastercard Crédito"), e é esse tipo que aparece no Resumo de Pagamentos do fechamento de caixa e segue para o financeiro. Antes, o pagamento ficava com o tipo genérico e alguém precisava reclassificar cartão a cartão para a conferência do caixa e a conciliação baterem por bandeira. A troca vale só para crédito e débito aprovados (Pix não tem bandeira de cartão, e cancelamento mantém o tipo da venda original) e depende de duas coisas estarem prontas: a bandeira já cadastrada no de/para de pagamentos da integração, o mesmo usado na conciliação do adquirente, e a empresa ter um tipo de pagamento ativo no PDV com aquela categoria e aquela bandeira. Faltando uma delas, o pagamento simplesmente continua no genérico — a venda não trava nem muda de valor; se a bandeira ainda não existia no de/para, ela é cadastrada sozinha, sem destino, para alguém preencher e as próximas vendas já saírem detalhadas. Ver no artigo →

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Talvez você ainda não tenha visto​

Estas duas telas chegaram ao idworks nas últimas semanas e acabaram passando sem anúncio — não são novidade desta atualização, mas é bem provável que você ainda não tenha aberto nenhuma das duas.

Home​

Começar o dia exigia um giro pelo sistema: uma tela para ver quantos pedidos estavam parados em cada etapa, outra para conferir o que as integrações tinham acusado de errado, e o que você mesmo tinha prometido fazer vivia num post-it ao lado do monitor. A Home junta isso num painel só — Métricas, Alertas prioritários, Pedido por status e Minhas atividades, com Ações Rápidas, Continuar de onde parou e as novidades da versão na lateral; alerta e status abrem a tela de origem num clique. A arrumação fica gravada no seu usuário, e não no navegador: a ordem dos cards, quais gráficos aparecem em Métricas e onde, quais atalhos ficam à mão e quais status você acompanha vão junto com o seu login em qualquer computador. Nesta atualização o sino do card de alertas passou a abrir Avisos de alerta, onde você escolhe de quais assuntos quer ser interrompido — os marcados como sempre avisa continuam chegando de qualquer jeito.

📍 Onde: menu lateral → Home (primeiro item da lista).

Ver no artigo →

Dashboards​

Olhar um número que não estava numa tela pronta significava exportar tudo para planilha ou pedir um dashboard à idworks — e o que chegava era um dos painéis Analytics embutidos, que só abre se estiver ativado para a sua conta. A aba Dashboards põe a montagem na sua mão: você escolhe o conjunto de dados, o número que quer ver, como quebrá-lo e o formato, sem escrever consulta nenhuma — ou parte de um painel pronto, ou descreve em português o que quer e a virgginIA monta (dois gráficos com IA por mês, por usuário).

Os gráficos ficam organizados em painéis, vão para o card Métricas da Home com um clique na casinha e podem sair sozinhos por e-mail ou WhatsApp nos dias e horários que você definir — quem gera e envia é o servidor, ninguém precisa estar com o sistema aberto. E quem tem o privilégio de editar o dashboard global monta o painel de um perfil uma vez só: todo mundo daquele perfil que ainda não montou o painel próprio passa a ver esses indicadores, sem precisar saber montar gráfico.

📍 Onde: menu lateral → Home → aba Dashboards, no topo da tela.

Ver no artigo →

Produtos e Estoque​

• ⚠️ O custo médio agora sai do saldo de estoque. O custo médio que você vê na ficha do produto, na lista de Produtos, no custo do kit e nos relatórios de produtos e de estoque passou a ser calculado direto do saldo (valor em estoque ÷ quantidade disponível), em vez de sair de um campo que só era regravado quando um recebimento de compra com nota era finalizado. Na prática, o número acompanha o estoque em vez de ficar parado entre uma compra e outra — e o custo do kit volta a bater com o dos produtos que o compõem: o kit já somava os componentes pelo saldo enquanto o produto simples lia o campo travado, então os dois podiam divergir. Na lista de Preços, o kit era justamente o caso que ficava com custo médio e Markup em branco; agora vem preenchido. Quando o SKU não tem saldo para apurar o custo, o sistema mostra o último custo de compra no lugar. Espere ver custo médio e markup mudarem em parte do catálogo sem que nada tenha entrado ou saído do estoque — é a conta certa entrando no lugar. Ver no artigo →

• A planilha de produtos cria marca, categoria e fornecedor sozinha — e o resultado mostra o que deu certo linha a linha. Ligando a chave Criar cadastros automaticamente no modal de importação, marca, categoria, departamento fiscal, fornecedor e variação que ainda não existirem são criados durante a importação, em vez de a linha ser recusada com "A marca não existe". O casamento é pelo nome exato, e a chave só cria o que está digitado na planilha — campo em branco continua erro. O que nasce por essa via vem sem detalhamento: departamento fiscal só com a descrição e nenhuma regra fiscal, fornecedor numa categoria "Fornecedor" e tipo de variação em "Outros" — vale revisar depois. Independente da chave, o resultado da importação foi refeito: cada linha ganha selo de Sucesso ou Atenção com o motivo na coluna Observação, endereço de imagem que não responde não trava mais a linha, e importação que falha antes de começar agora avisa em vez de ficar eternamente "processando". Ver no artigo →

Logística​

• Bipar o código do kit confere todos os componentes de uma vez. No packing o kit chega aberto, com cada componente numa linha do quadro A conferir — agora dá para ler a etiqueta da caixa fechada (o código principal do kit ou qualquer código adicional cadastrado nele) em vez de bipar peça por peça. Cada componente entra pela quantidade da composição multiplicada pelo campo Qtd, que conta kits, não peças: um kit de 2 canetas + 1 caderno bipado com Qtd = 1 passa 2 canetas e 1 caderno para Conferidos. Se o código bipado também for o código unitário de um item pendente, vale a leitura unitária. E o bipe é recusado por inteiro — nunca pela metade — quando o kit já está conferido ou os componentes foram conferidos avulsos antes ("KIT JÁ CONFERIDO"), e quando a quantidade passa do que ainda falta conferir no pedido ("QUANTIDADE INVÁLIDA", que é conferência e não estoque). Ver no artigo →

Financeiro​

• Sicoob entra na cobrança por boleto — e no pagamento de contas. Depois de cadastrar a integração do Sicoob em Configurações → Integrações (ela pede as credenciais, o certificado digital e o número do cliente que o próprio banco fornece, além de uma conta bancária da empresa vinculada a ela), o Sicoob passa a aparecer no campo Integração da tela Boleto Bancário e roda o ciclo completo: gerar, alterar valor ou vencimento, atualizar o status consultando o banco e cancelar com ou sem dar baixa — já com PDF, código de barras e URL do boleto prontos para enviar ao cliente. Se a integração estiver marcada para isso, o envio automático por WhatsApp e e-mail também vale para os boletos do Sicoob. Do outro lado do caixa, o Sicoob também entra no Contas a Pagar: em Mais Ações → Enviar pagamento para banco ele paga boleto pelo código de barras e paga por chave PIX, e agenda o pagamento no banco quando o vencimento é uma data futura. Ver no artigo →

Fiscal​

• Duplicatas da nota só saem para o que ainda vai ser pago. O bloco de cobrança da NF-e — fatura e duplicatas — foi refeito. Antes, a venda já quitada no ato saía com duplicata na nota do mesmo jeito, e a soma das parcelas nem sempre batia com o valor da fatura: os dois casos voltavam da SEFAZ como rejeição (853, "Dados de cobrança não devem ser informados para pagamento à vista", e 851, "Soma do valor das parcelas difere do Valor Líquido da Fatura"). Agora vira duplicata só a parcela que tem prazo — e, se esse prazo já venceu, ela sai com vencimento no dia seguinte, como a SEFAZ exige. O que o cliente pagou na hora fica de fora, as parcelas a prazo são rateadas pelo valor realmente cobrado no pedido, a fatura fecha com a soma das duplicatas e a numeração sai sequencial, sem buraco. Na venda paga inteira no ato a nota continua trazendo a fatura com o valor cobrado, só que sem nenhuma duplicata. Na prática: menos nota rejeitada e menos DANFE saindo com título a receber que não existe. Ver no artigo →

Integrações e Hub​

• O pedido do canal já entra parcelado — e com o boleto emitido. O cadastro de Integrações → Hub Pagamento ganhou quatro campos. Condição de Pagamento e Banco passaram a ser obrigatórios: na condição você diz como o título nasce — os prazos em dias (30, 60, 90) ou o número de parcelas (3x, que usa o Dias vencimento do tipo de pagamento como intervalo); o valor é dividido igualmente entre as parcelas, cada uma com o seu vencimento, e a diferença de centavos fica na última. Para o equivalente a "à vista", informe 0. Em Banco você escolhe a conta em que o recebimento fica previsto. Os outros dois são a Integração bancária — que passa a ser a integração usada no pagamento desse mapeamento, na frente do que viria do DE-PARA Adquirentes, e é quem emite o boleto — e a chave Boleto automático: com ela ligada, Banco e Integração bancária viram exigência no salvamento, e todo pedido importado por esse DE-PARA que já entra com título a receber sai com o boleto gerado, sem alguém ter de emitir um a um no Contas a Receber. As quatro informações também viraram colunas na lista da tela, então dá para conferir a regra de cada mapeamento sem abrir cadastro por cadastro. Ver no artigo →

• Mercado Livre: pedido que chega pelo código do pacote não trava mais a importação. Quando o comprador leva itens de anúncios diferentes numa mesma compra, o Mercado Livre agrupa tudo num pacote, que tem código próprio — e às vezes é esse código que chega ao idworks no lugar do código do pedido, principalmente nos pedidos FULL, que entram pelas notas fiscais baixadas do canal. Antes a linha ficava parada em Hub → Pedidos Integrados sem receber número em Pedido, e cada tentativa de reprocessar devolvia "Pedido não encontrado. Validar se o pedido pertence a integração da conta do Meli: (apelido da conta)". Agora, quando o canal não reconhece aquele código como pedido, o idworks tenta abrir o pacote, vê quais pedidos estão dentro dele e traz os que ainda faltavam: a linha que estava travada passa a mostrar o código do pedido de verdade em Pedido origem — sem ser descartada nem duplicada — e os demais entram como linhas novas, já apontando para o mesmo envio. Se todos os pedidos daquele pacote já tiverem sido importados antes, a mensagem continua aparecendo: aí o caso é mesmo de venda feita em outra conta. Ver no artigo →

• O Kwai Shop entrou como canal de vendas. Agora dá para vender no Kwai pelo idworks como você já faz com os outros marketplaces: autorize a conta pelo cadeado em Integrações e, daí em diante, anúncio, preço, estoque, importação de pedidos, nota fiscal e etiqueta rodam pelo fluxo de sempre — o acesso é renovado sozinho, sem precisar reautorizar toda hora. Um ponto pede atenção desde o primeiro pedido: o Kwai não devolve o valor da comissão. Quem calcula a taxa é o idworks, a partir do que você preenche em Percentual da taxa do marketplace e Valor adicional da taxa do marketplace, na parametrização da integração — deixar o percentual em branco grava o pedido sem taxa nenhuma. E em pedido com mais de um item a taxa calculada fica abaixo da real, porque o Kwai cobra a parte fixa por item e o campo soma uma vez por pedido; nesses casos, feche a conciliação pelo extrato do canal. Ver no artigo →

PDV​

• Cote o frete com as transportadoras sem sair do caixa. No Passo 3 (Pagamento), o bloco Frete / desp. acessórias traz o botão Simular frete: o PDV parte do CEP do cliente, busca as cotações e mostra o prazo total, a tarifa e o valor da transportadora que você marcar. Clique em Definir frete do pedido e o frete e a transportadora entram preenchidos — com o link Limpar frete e transportadora para voltar ao preenchimento manual quando precisar. Se algum produto estiver sem peso ou sem alguma das dimensões no cadastro, a tela lista exatamente quais itens travaram, com exportação em planilha, em vez de cotar errado. A simulação vale para tipos de pedido que não emitem NFC-e e só antes de lançar o pagamento. Ver no artigo →

Usuários​

• Excluir ou inativar um usuário derruba quem já está com o sistema aberto. Ao remover um usuário ou mudar o Status dele para Inativo, o acesso é cortado em até cerca de um minuto: a ação seguinte da pessoa é recusada e ela vai parar na tela de login, sem você precisar pedir que feche o navegador. Antes, quem já estivesse com o sistema aberto seguia trabalhando normalmente até a sessão vencer sozinha, o que podia levar até um dia inteiro — na prática, desligar alguém e tirar o acesso eram duas coisas diferentes, e o usuário inativado continuava lançando na tela que já estava aberta. Se a pessoa acessa mais de uma conta, ela sai de todas. Reativar libera o login de novo, mas não devolve a sessão que caiu: ela precisa entrar outra vez. Ver no artigo →

idDesk​

• Ache o chamado digitando uma palavra que você escreveu nele. A lista de Chamados idworks ganhou uma caixa de busca na barra do topo, ao lado do botão de Filtros. Digite um pedaço do assunto e a lista fica só com os chamados que batem, sem precisar abrir a janela de Filtros. A busca vai além do título: ela varre o texto das mensagens da conversa, inclusive a descrição que você escreveu na abertura — então dá para reencontrar o atendimento pelo nome do erro ou pelo número do pedido que você citou lá dentro, mesmo sem lembrar como intitulou o chamado. Digitando só números, o código do chamado também entra na busca. As notas internas do suporte ficam de fora, como já ficam da leitura. E buscar zera os filtros aplicados, então a procura alcança até os chamados que o recorte de status com que a tela abre estava escondendo. Ver no artigo →

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O idDesk traz o suporte do idworks para dentro do sistema — abrir chamado, acompanhar, responder e até gravar a tela para mostrar o problema, sem e-mail no meio. E a tela de Cargos monta o organograma da empresa.

O resto da quinzena concentrou melhorias em ação em massa: importar preços, atualizar endereços, mexer em fornecedores e clientes — tudo passou a acontecer numa tela dedicada, com acompanhamento do processamento. Na logística, a picking-list ganhou visão por colaborador e totalizadores, e o Packing passou a aceitar o código de barras do kit. Veja tudo abaixo — cada item leva ao artigo com o passo a passo.

🆕 Novo no idworks​

Três telas estreiam nesta atualização.

Conciliação marketplace​

A tela onde você confere, linha a linha, o extrato de repasses do canal de venda contra os títulos a receber gerados pelos pedidos. Cada linha é um evento financeiro do canal — o repasse de uma venda, uma devolução, um estorno, uma retenção, a liberação de um valor retido ou uma cobrança de conta — com o valor bruto, cada taxa descontada e o líquido que caiu na conta.

Conciliar é dizer ao idworks qual título aquele repasse pagou. Feito isso, o sistema baixa o título pelo valor bruto, cria um título de despesa para cada taxa retida e registra o movimento na conta bancária — de forma que o seu extrato feche com o depósito que o canal realmente fez. A tela chega junto com a opção que corrige as taxas do pedido, descrita no Financeiro mais abaixo.

📍 Onde: menu lateral → Financeiro → Conciliação marketplace.

Ver no artigo →

idDesk — o suporte agora fica dentro do idworks​

Acabou o vaivém de e-mail para falar com o suporte. O idDesk é o canal oficial de atendimento entre a sua empresa e a equipe do idworks: você abre o chamado, acompanha o andamento e responde ali mesmo, com tudo registrado com data e hora. Não é mais preciso caçar e-mail antigo para lembrar o que ficou combinado.

O que a tela traz:

• Busca na Central de Ajuda antes de abrir. Ao escrever o assunto e a descrição, o sistema procura a resposta na Central e mostra o que encontrou. Se resolver, você economiza a espera do atendimento; se não, é só seguir e abrir o chamado.
• Status que dizem de quem é a vez. Dá para saber num olhar se o chamado está com o suporte ou esperando algo de você — inclusive o Aguardando sua confirmação, que aparece quando o suporte marca como resolvido.
• Gravação de tela sem sair da página. Para erro difícil de descrever por escrito, grave o que está acontecendo e o vídeo é anexado ao chamado automaticamente. Também dá para anexar imagem e vídeo do computador.
• Você confirma se resolveu. Marcado como resolvido, o chamado espera a sua palavra. Se não resolveu, recuse a solução descrevendo o que ainda acontece — o chamado volta para o suporte sem precisar abrir outro.
• Autorização para testes na sua conta. Ao abrir o chamado você decide se o suporte pode fazer testes na sua conta, o que costuma encurtar bastante o diagnóstico.

📍 Onde: menu lateral → idDesk → Chamados idworks.

Ver no artigo →

Cargos​

Agora existe um cadastro de cargos, com a hierarquia entre eles. Você define quem se reporta a quem pelo campo Cargo superior e o idworks monta o organograma sozinho — em árvore ou em diagrama. O cargo é depois atribuído a cada colaborador em Usuários, e é ele que passa a filtrar quem pode aparecer como supervisor.

📍 Onde: menu lateral → Configurações → Cargos.

Ver no artigo →

Produtos e Estoque​

• Importação de preços na tela de Ação em Massa. A importação de preços por planilha saiu de dentro da tela de Preços e passou a acontecer em Mais Ações → Ação em Massa, com três tipos de ação disponíveis: adicionar, editar e excluir preço. A vantagem é acompanhar o processamento e baixar o resultado com o status linha a linha. Ver no artigo →

• Criar todo SKU novo já com lote, rastreabilidade ou validade. Agora dá para definir que todo SKU cadastrado nasça com esses controles ligados, sem precisar marcar um a um. Quando a parametrização está ativa, ela tem precedência sobre a opção do formulário. Ver no artigo →

• Alterar endereços em massa. Na tela de lotes e endereços, a ação foi renomeada para Alterar Endereços em Massa e agora funciona por importação de planilha.

• Timeline no inventário. A tela de inventário ganhou a aba Timeline (Logs), com o histórico do que aconteceu na contagem em ordem, com data, hora e responsável: quando foi criado, o que foi contado, editado ou removido, e quando cada conferência fechou. Ver no artigo →

• ⚠️ Custo corrigido em venda com estoque zerado ou negativo. Vendas feitas com o produto sem saldo podiam gravar custo zerado ou negativo, distorcendo o custo da mercadoria vendida e contaminando as vendas seguintes. O sistema passou a corrigir isso sozinho. Ao auditar o Kardex, é normal encontrar saídas desse período com custo unitário diferente do custo médio da linha anterior — é a correção agindo. Ver no artigo →

• ⚠️ Análise de Compra: as colunas de quantidade mudaram de conta. Qtde. física agora soma o que está livre com o que está comprometido — antes ela subtraía, e por isso podia mostrar um número menor que a contagem real da prateleira. E a coluna Qtde. reserv e man passou a reunir num só número o que está reservado para pedidos e o que já está em separação ou expedição. Se você acompanha essas colunas, espere ver os números mudarem sem que nada tenha entrado ou saído do estoque. Ver no artigo →

Logística​

• Visão Colaborador na Picking List (Kanban e Gráfico). Além da lista, a tela passou a ter uma visão por colaborador — em quadro (arrastando as listas entre colaboradores) e em gráfico, para enxergar a distribuição de carga da equipe. Ver no artigo →

• Totalizadores na Picking List. O rodapé passou a somar # Pedidos, # SKUs e # Itens de tudo que está listado; ao marcar linhas, o cabeçalho mostra o total da seleção — útil para dimensionar a carga antes de atribuir a um separador.

• Packing aceita o código de barras do kit. Na conferência por bipagem, além do código do item, o sistema passou a aceitar também os códigos de barras adicionais do kit-pai para bipar o kit inteiro de uma vez. Ver no artigo →

• Mensagem Tracking virou Mensageria pedido, com evento por gatilho. A tela mudou de nome e ganhou a coluna Evento (gatilho), que passa a ser o que define quando cada mensagem sai. São quatro: Status de rastreio (você escolhe o ponto do rastreio), Emissão de nota fiscal, Pós-entrega (informando quantos dias depois de entregue) e Pedido pronto para manuseio. Antes a régua girava só em torno do status de rastreio — agora dá para avisar o cliente na emissão da nota ou pedir avaliação alguns dias após a entrega, sem depender do rastreio. Regras antigas continuam valendo: quem já tinha status preenchido é lido como Status de rastreio. Ver no artigo →

• DANFE impressa na própria etiqueta — uma folha a menos por pedido. A opção Incluir DANFE na etiqueta, no cadastro da transportadora (aba Config. Transportadora, área Fiscal), imprime número da nota, chave de acesso e código de barras no rodapé da etiqueta de transporte, e a DANFE deixa de sair em folha avulsa. O ajuste é por transportadora, e depende de Imprimir DANFE simplificada? estar ligada. Quando o canal já entrega a etiqueta com a nota embutida, o sistema reconhece e imprime como veio — e, se ainda assim a nota sair duplicada em alguma transportadora, basta desligar a opção só para ela. Ver no artigo →

• Diagnóstico do erro de transferência entre empresas. O artigo de Armazéns ganhou uma seção explicando o que verificar quando aparece "Empresa destino transferência não tem armazém ativo para recebimento" — o armazém precisa estar saudável, ativo e dentro do centro de distribuição de destino. Ver no artigo →

Financeiro​

⭐ Conciliação de marketplace atualiza as taxas do pedido​

A tela é nova (veja em Novo no idworks); esta é a opção dela que mexe no número que todo mundo olha: a margem.

O problema. Quando um pedido é importado do marketplace, as taxas que ele carrega são uma estimativa — o percentual esperado de comissão, o frete previsto, o cupom informado no momento da venda. O que o canal efetivamente desconta só aparece no repasse, dias depois. Até agora o pedido ficava com a estimativa para sempre, e a lucratividade era calculada em cima dela.

O que mudou. Ativando Atualizar comissão marketplace ao realizar conciliação no canal, os valores apurados na conciliação passam a substituir a estimativa no pedido — comissão, frete, cupom, outras taxas e valor líquido. A aba de resultado do pedido e os relatórios de lucratividade passam a usar o valor realizado.

O que esperar na prática. A margem de um pedido pode subir ou cair depois de conciliado, e é normal que mude: o número anterior era projeção, o novo é o que aconteceu. Se você acompanha lucratividade por período, espere ver os números se ajustarem conforme os repasses vão sendo conciliados.

Três detalhes que evitam susto:

• Só o evento de venda atualiza. Devolução e ajuste têm tratamento próprio e não sobrescrevem a taxa do pedido com o estorno.
• Só o que o canal apurou. O que o canal não informa fica como estava — a atualização não zera valores que outro processo já tinha preenchido.
• No pedido as taxas são consolidadas. A tela de conciliação continua mostrando as seis deduções separadas; no pedido, o custo de antecipação entra na comissão e os tributos entram em outras taxas.

Com a opção desligada, nada muda: a conciliação segue criando os títulos normalmente e o pedido mantém a estimativa da importação.

📍 Onde ativar: Configurações → Parametrizações → Conciliação, no canal desejado. Disponível em Mercado Livre, Amazon, TikTok, Shein e Shopee.

Ver no artigo →

Junto com a opção, a apuração das taxas em si ficou mais fiel em cada canal:

• Amazon — a comissão deixou de ser estimativa. O valor agora vem do que foi efetivamente liberado no extrato do vendedor. Na prática, a comissão só aparece alguns dias após o envio, quando a Amazon libera a transação — até lá o pedido fica sem comissão, e isso não é erro. Pedidos antigos gravados com a estimativa podem ser atualizados pela ação Recalcular Comissão Marketplace. Ver no artigo →

• Mercado Livre — nova linha "Outras taxas". É a sobra entre o total do pedido e a soma de comissão, comissão de frete, cupom e líquido recebido. Sem ela a conta não fechava e o pedido aparecia nos relatórios com resultado melhor que o real. A comissão também passou a somar todos os itens do pedido, não só o primeiro. Ver no artigo →

• Shein — cupom vira custo do canal. Quando você não marca a opção de excluir o desconto do valor do pedido, ele passa a ser registrado como custo de cupom — antes ficava sem registro. Isso entra no cálculo da margem, então pedidos com cupom alto podem passar a cair em aprovação de margem. Ver no artigo →

• Shein — pedido devolvido não entra mais zerado. Quando a devolução acontece antes da importação, a Shein informa os totais em R$ 0,00 e mantém os valores só item a item. O idworks detecta e remonta os totais somando os itens. Ver no artigo →

• Amazon e TikTok — tipos de transação desconhecidos entram sozinhos. Lançamentos de um tipo ainda não mapeado passam a ser cadastrados automaticamente em vez de ficarem de fora do resultado.

Outras melhorias do Financeiro​

• ⚠️ Regra de conciliação bancária desativada agora é mesmo ignorada. O Status da regra passou a ser gravado no cadastro. Antes ele não era, e a importação do extrato testava todas as regras — inclusive as que você tinha desligado. Se você mantinha regras desativadas confiando nisso, revise antes da próxima importação. Ver no artigo →

• Regra de cliente não duplica mais o título. As regras voltadas a clientes procuravam o título em aberto apenas por fornecedor e, não achando, criavam uma conta a receber duplicada em vez de conciliar com a que já existia. Ver no artigo →

• Exportação do Fluxo de Caixa em Mais Ações. A exportação para Excel saiu do corpo da tela e passou para Mais Ações, gerando um arquivo que espelha o que está na tela (período, agrupamento e saldo inicial aplicados). Ver no artigo →

• Recebimento e pagamento em massa. As telas de contas a receber e a pagar passaram a ter as ações em massa documentadas — dar baixa em vários títulos de uma vez, com o retorno de quais falharam e por quê. Ver no artigo →

Integrações​

• Sugestões de armazém canal por integração. No de/para de estoque, o campo Armazém canal passou a vir com as opções já sugeridas por canal (Amazon, Magalu, Mercado Livre, Shopee, Shein). A Shein ganhou opções próprias — vale conferir mapeamentos antigos digitados à mão, senão o pedido continua caindo em "Pedido não tem de/para de armazém". Ver no artigo →

• Modalidade Entrega Turbo (Shopee). A nova modalidade chega ao idworks como o armazém canal Entrega Turbo — Turbo e Turbo SPF usam o mesmo mapeamento, então basta um.

• Transportadora do cadastro do cliente pode ter prioridade. Nova opção (Vtex e Shopify): quando o cliente já existe no cadastro e tem transportadora preenchida, ela vence a que veio do canal — e o bloqueio "Pedido não tem de/para de transportadora" deixa de acontecer. Ver no artigo →

• Shopee: modalidade Entrega Turbo reconhecida. A Shopee lançou a Entrega Turbo (e a variante Turbo SPF), e o idworks passou a reconhecê-las. Como esses pedidos chegam com um código de entrega que não existia antes, é preciso cadastrar o de/para de armazém dessa modalidade — as duas usam o mesmo mapeamento. Os pedidos Turbo também entraram na espera de até dez minutos pelo prazo de expedição da Shopee, e há uma nova opção de escape para quem sofre com demora frequente nesse retorno. Ver no artigo →

• Sincronizar variações de vários anúncios de uma vez. O sistema compara as variações do produto cadastrado com as que cada anúncio tem hoje, acrescenta as que faltam e remove as que saíram de linha — sem abrir anúncio por anúncio. O andamento aparece por anúncio, com o motivo de cada resultado. Ver no artigo →

• Bling: etiqueta térmica volta a sair. Quando o Bling devolvia a etiqueta já pronta em formato térmico, o idworks tentava converter como se fosse PDF e a etiqueta saía vazia. Agora ele reconhece o formato e usa o arquivo direto. Ver no artigo →

• Bling: instabilidade do canal não joga mais a integração para Erro. A renovação automática de acesso passou a esperar e tentar de novo quando o Bling responde com limite de chamadas ou falha de servidor, com intervalo entre as empresas para não estourar o limite. Ver no artigo →

• Etiqueta do Kabum Entregas sai pela ação Etiqueta canal. Nos pedidos em que a coleta é organizada pela Kabum, a etiqueta válida é a que o canal publica — e agora ela vem pela ação Etiqueta canal do pedido, como nos demais canais. O sistema busca primeiro a versão térmica e, se o canal só tiver PDF, entrega essa. Ver no artigo →

• Shopify: dá para dizer de onde vêm o TID e o NSU do pagamento. Duas opções novas — Mapeamento note_attribute do TID e do NSU — permitem apontar o campo adicional do pedido da Shopify que carrega cada um desses códigos. Serve para lojas cujo checkout (ou um aplicativo da loja) grava o TID e o NSU nesses campos em vez de deixar na adquirente. Como são esses códigos que a conciliação usa para casar o pedido com o repasse, apontar o campo certo resolve pedido que não conciliava. Ver no artigo →

• Ação em massa de anúncios leva para a tela dedicada. Em Anúncios, o item Ação em Massa deixou de abrir uma janela na própria tela: agora confirma e redireciona para a tela Ação em Massa, onde o processamento é acompanhado.

Vendas​

• Aba Hist. Cliente na ficha do pedido. Mostra tudo o que aquele cliente já comprou sem sair do pedido em andamento — por produto ou por pedido anterior, com consumo médio por dia, previsão de quando o estoque dele acaba e sugestão de quantidade para repor. Ver no artigo →

• Enviar a ficha do pedido ao cliente por link. O botão Gerar link abre em outra aba a versão pública do pedido — a mesma página que o cliente vê, sem precisar de usuário e senha do idworks. Copie o endereço e mande por WhatsApp, e-mail ou onde preferir. Ele aparece em dois lugares da ficha: como ícone de globo ao lado do campo Pedido e na barra de ações do rodapé. Como o endereço é montado a partir do pedido e do cliente vinculado, cadastre o cliente antes de gerar — e, se trocar o cliente depois, gere o link de novo. O link mostra os dados da venda, então envie só para o comprador daquele pedido. Ver no artigo →

• Política comercial própria para itens bonificados. Dá para definir uma política exclusiva de bonificação: quando ela tiver preço cadastrado para o produto, o item bonificado sai com esse valor — o preço de custo, por exemplo — em vez do preço de venda normal. Ver no artigo →

• Relatório de Clientes com transportadora e política comercial. A planilha ganhou duas abas — transportadoras e políticas comerciais da conta — e a aba principal passou a mostrar, por cliente, a transportadora e a política vinculadas ao cadastro dele. Ver no artigo →

Notas Fiscais​

• NFS-e: validação dos campos da Reforma Tributária. No padrão nacional, preencher o Cclasstrib e deixar o Indop em branco passou a travar a emissão — ou os dois, ou nenhum. Em Barueri (SP), o município passou a exigir Nbs, Cclasstrib e Indop em toda emissão e em todo cancelamento. Ver no artigo →

• NFS-e: menos casos de "nota emitida mas o PDF não abre". No padrão nacional quem gera o PDF é o ambiente nacional, e ele costuma demorar. O idworks passou a tentar buscar o arquivo várias vezes depois da emissão em vez de uma só. Se ainda assim não vier, a nota continua emitida e válida, e o histórico dela registra o motivo. Ver no artigo →

• Transferência entre CDs cria o recebimento sozinha. Dá para indicar, no cadastro de cada Centro de Distribuição, quais clientes representam aquele CD nas transferências. Com o vínculo, assim que a nota é autorizada o idworks sabe para qual CD a mercadoria vai e cria o recebimento no destino — inclusive quando o cliente do pedido não é uma das empresas do grupo. Ver no artigo →

PDV​

• Cobrança Pix nasce com o nome do pagador. Ao gerar o QR Code no caixa, o sistema passou a enviar junto os dados do cliente identificado na venda. Isso facilita localizar e conferir cada pagamento no extrato do provedor. Venda sem cliente identificado continua funcionando, mas a cobrança fica sem o nome real de quem pagou. Ver no artigo →

Cadastros​

• Fornecedores e clientes na tela de Ação em Massa. As importações desses dois cadastros também migraram para a tela dedicada, com acompanhamento e resultado por linha.

• Ação em Massa avisa quando a importação termina. Se você estiver com o idworks aberto, aparece uma notificação na tela com o resumo — quantas linhas entraram e quantas deram erro —, verde quando não houve erro e amarela quando houve. O aviso é individual: só chega para quem disparou a importação. O e-mail de conclusão continua sendo enviado normalmente. Ver no artigo →

• Nome oficial dos privilégios corrigido em duas telas. Em Mensageria pedido e em Modalidade Transportadora, a tabela de privilégios do artigo trazia nomes que não existiam na tela de Perfis de Acesso — quem procurava por eles não achava. Agora batem com o que aparece no cadastro do perfil.

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Vendas​

• Comprovantes de entrega no pedido. A aba Tracking do pedido passou a registrar os comprovantes de entrega: foto, quem recebeu, documento do recebedor e o link do comprovante — tudo anexado ao pedido para consulta e contestação. Ver no artigo →

• Copiar o pedido origem na devolução/reenvio. Uma nova parametrização faz o sistema preencher automaticamente o pedido origem ao gerar um pedido de devolução ou de reenvio, mantendo o vínculo com a venda que o originou. Ver no artigo →

Logística​

• Conferência do Packing aceita o código do KIT. Na conferência por bipagem, ao bipar o código de barras de um KIT o sistema soma de uma vez a quantidade de todos os componentes do kit — não é mais preciso bipar item por item. Ver no artigo →

• Consolidação de picking pelo cesto. A consolidação de picking-lists em onda passou a ser resolvida pelo cesto bipado (em vez de bipar a onda), e ganhou uma barra de progresso que acompanha a separação. Ver no artigo →

• Pular a recontagem de itens divergentes no recebimento. Uma nova parametrização permite finalizar a conferência do recebimento direto, sem passar pela tela de recontagem quando há divergência — útil para quem já confere de outra forma. Ver no artigo →

Cadastros e configurações​

• Colaboradores agora ficam dentro de Usuários. A antiga tela de gestão de colaboradores foi incorporada a Configurações → Usuários, que passou a ter as abas Turnos e Organograma e, no cadastro de cada usuário, a aba Dados Profissionais (cargo, supervisor e turno). A lista de usuários ganhou as colunas Cargo, Turno e Supervisor. Ver no artigo →

Produtos​

• Conferente do inventário por acesso ao módulo. Ao atribuir quem vai conferir um inventário, a lista passou a mostrar os colaboradores que têm acesso ao módulo de Inventário (antes era por função/turno) — fica mais fácil escolher a pessoa certa. Ver no artigo →

Ordem de Serviço​

• Filtro de técnico por Tag. O filtro de técnico da lista de OS deixou de usar cargo/função e passou a usar a Tag de usuário (ex.: "Cat. Técnico"), dando mais liberdade para definir quem aparece como técnico. Ver no artigo →

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Vendas​

• Cancelar Nota Fiscal e Desvincular. A lista de pedidos ganhou o botão Cancelar Nota Fiscal e Desvincular: além de cancelar a NF, ele limpa e desvincula os dados fiscais do pedido, deixando-o pronto para refaturar. Ver no artigo →

• Coluna Telefone na lista. A lista de pedidos passou a exibir a coluna Telefone (do cliente, com máscara), para localizar e contatar mais rápido. Ver no artigo →

• Exportar todos os indicadores das métricas. No cabeçalho de métricas há o botão Exportar todos os dados, que baixa um Excel com todos os indicadores — uma aba por indicador. Ver no artigo →

Compras​

• Simular Transferência na Análise de Compra. Em vez de comprar, você pode reabastecer um armazém a partir do excedente de outro. Filtre dois ou mais armazéns, marque os itens e use Simular Transferência: o ícone 🔄 azul aponta os itens com excedente em outro armazém da mesma conta, e o atalho Selecionar os que precisam de Transferência marca todos de uma vez. Ver no artigo →

Logística​

• Recontagem de divergências na conferência pelo celular (Recebimento). Ao finalizar a conferência no mobile, o sistema compara esperado × conferido item a item e destaca as divergências antes de encerrar. Cada item já conferido mostra a imagem do produto, para confirmação visual. Ver no artigo →

• Bloqueio de faturamento de "onda" no Packing. Ao bipar um cesto que faz parte de uma onda (picking-lists consolidadas) com separações ainda pendentes, o sistema bloqueia o faturamento até a onda ser concluída — evitando faturar parcialmente. Ver no artigo →

Financeiro​

• Centro de custo obrigatório e rateio na hora do lançamento. Uma nova parametrização permite exigir o preenchimento de centro de custo nas contas a pagar. E a aba Centro de Custo passou a existir direto no formulário de Nova Despesa (não só no detalhe), com o rateio precisando fechar 100%. Além disso, duplicar uma conta agora cria as cópias na hora e abre uma janela listando os títulos gerados. Ver no artigo →

PDV (Frente de Caixa)​

• Reprecificação ao trocar o Tipo de Pedido. Ao mudar o Tipo de Pedido com itens já no carrinho, o caixa reprecifica automaticamente os itens para a política comercial vinculada ao novo tipo. Ver no artigo →

• Recibo de sangria/reforço com reimpressão. Depois de uma sangria ou reforço, abre uma janela de confirmação com data e hora e um botão Reimprimir (para tirar quantas vias precisar), que fica aberta até você fechar. Ver no artigo →

• Envio do cupom por e-mail conforme parametrização. A pergunta Deseja enviar a nota por e-mail? no fechamento passou a aparecer só quando a parametrização Enviar cupom por email está ativa. Ver no artigo →

Integrações​

• Aprovação por margem nos canais de venda. As integrações Mercado Livre, Amazon, TikTok, Shopify e Uappi ganharam dois parâmetros: Margem mínima desejável e Checar taxa/imposto efetivo do pedido — para segurar a importação/faturamento de pedidos fora da margem esperada. O Mercado Livre também ganhou o parâmetro Agrupamento de pacotes. Ver no artigo →

Clientes e cadastros​

• CNPJ alfanumérico (novo formato a partir de 2026). Os campos de CNPJ passaram a aceitar o novo formato com letras, além do CNPJ numérico tradicional, nos cadastros de Empresa, Fornecedor e Cliente, e na identificação do cliente no PDV. Ver no artigo →

• Política comercial no cadastro do cliente. O detalhe do cliente passou a mostrar o campo Política comercial, indicando qual política de preço se aplica àquele cliente. Ver no artigo →

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Vendas​

• Enviar boleto por WhatsApp ou e-mail direto do pedido. A ficha do pedido (e a do orçamento) ganhou dois botões para reenviar o boleto: Enviar boleto via WhatsApp e Enviar boleto via e-mail. Os botões aparecem só para usuários com o novo privilégio Enviar documentos por WhatsApp. Ver no artigo →

• Editar data estimada de expedição e manuseio com pedido em Aberto. Os campos Data estimada expedição e Data estimada manuseio limite agora podem ser editados enquanto o pedido está em Aberto. O acesso é controlado pelo novo privilégio Editar data estimada entrega. Ver no artigo →

• Gerar ressuprimento em massa pela tela de pedidos. Agora é possível selecionar vários pedidos na lista e usar Mais Ações → Gerar Ressuprimento para criar a fila de ressuprimento de uma vez (todos os pedidos selecionados precisam ser do mesmo CD). Ver no artigo →

• Cupom de troca/devolução reimprimível. Quando a parametrização Imprimir cupom de troca/devolução está ativa e o pedido recebe a tag CUPOM-TROCA, a ficha do pedido passa a exibir o botão para reimprimir o cupom — útil quando o operador precisa de uma 2ª via. Ver no artigo →

Notas Fiscais​

• Rateio proporcional em pedidos mistos (produto + serviço). Quando o pedido tem produtos e serviços e a parametrização Ignorar itens tipo serviço na emissão da NF está ativa, o sistema agora desconta o valor dos serviços do total a pagar e recalcula cada parcela proporcionalmente. Antes esse rateio só acontecia em pedidos de serviço puros. Ver no artigo →

Produtos e Estoque​

• Cobertura dias mínimo e máximo na ficha do SKU. Dois campos novos — Cobertura dias mínimo e Cobertura dias máximo — direto na aba do SKU, sobrescrevendo as parametrizações de Compras. Definem por SKU quantos dias de estoque manter e impactam a sugestão de compra na Análise de Compra. Ver no artigo →

• Atualizar tabela de preço em massa. Nova ação Mais Ações → Atualizar tabela de preço na lista de SKUs: você escolhe a política comercial alvo, define um Markup e aplica de uma vez para todos os itens selecionados. Ver no artigo →

• Curva ABC refinada. O cálculo da Curva ABC passou a usar janela fixa de 3 meses e só considera Tipos de Pedido marcados como Incluir valor no Dashboard — evita poluir a análise com pedidos internos, transferências e outros tipos que não representam venda. Ver no artigo →

• Kardex direto da lista de Lotes/Endereços. Quando você abre Lotes do SKU pela ficha do produto, a tabela ganhou uma coluna fixa Kardex com atalho que abre o Kardex do próprio lote — rastreabilidade fina (de qual recebimento veio, em qual pedido saiu) sem precisar navegar até a tela de Kardex separada. Ver no artigo →

Compras​

• Análise de Compra reformulada. A tela foi repensada para você decidir reposição com base em dados reais:
  • Novo seletor Período de análise (7, 15, 30, 60, 90 ou 180 dias).
  • Três modos de visão das vendas: Base 30 (últimos 30 dias), Acumulada (todo o período) e Mês fechado.
  • Filtro de Curva ABC com opção "Compra suspensa".
  • Bloco de colunas calculadas: Vendas diária, ShelfLife, Cobertura mínima/máxima, Estoque de segurança, Estoque livre, Estoque referência, Quantidade sugerida e R$ de compra.
  • Ícones 📦 (múltiplo da embalagem) e ⚠️ (já há mais que o dobro do estoque referência a chegar).
  • Botão Simular Compra (substitui o antigo Gerar Sugestões) e atalho Mais Ações → Selecionar Quantidade sugerida > 0.
  • Tour guiado com botão de reabertura para quem está conhecendo a tela.
  • Soma de R$ de compra no rodapé. Ver no artigo →

Logística​

• Consolidar romaneios. Selecione dois ou mais romaneios e use Mais Ações → Consolidar romaneio para juntá-los em um só. O sistema valida três regras (mesma transportadora, todos em Finalizado, nenhum assinado) antes de consolidar — útil quando vários romaneios pequenos vão sair na mesma carga. Ver no artigo →

• Impressão customizada da picking-list. Nova ação Impressões em Mais Ações da picking-list — abre o mesmo estúdio de impressão que você já usa na tela de Listar Pedidos, agora aplicado à coleta. Ver no artigo →

• Ordenar itens A→Z na conferência (Packing). Acima do quadro "A conferir" do Packing há um novo interruptor A→Z que ordena os itens pendentes em ordem alfabética por nome do SKU — facilita encontrar item específico quando o quadro está cheio. Ver no artigo →

• Criar SKU direto do XML no Recebimento. No modal de importação de XML de Recebimento, quando o item não tem vínculo, além do botão Vincular agora existe Novo produto: ele abre o cadastro de SKU já pré-preenchido com descrição, EAN, código do fornecedor, valor unitário, NCM e CEST do XML — e vincula automaticamente depois de salvar. Ver no artigo →

Financeiro​

• Boleto por WhatsApp e e-mail nas 4 integrações. O envio automático de boleto por WhatsApp e por e-mail, antes restrito a PagarMe e MercadoPago, agora cobre também Banco Inter e Itaú. Em pedidos de NF de serviço, o e-mail vai com o XML da NFS-e anexado. Toda tentativa (com sucesso ou falha) fica registrada no histórico de eventos do pedido. Ver no artigo →

• Fluxo de Caixa com Período, Saldo Inicial e agrupamento Mensal/Diário. O filtro de Ano foi substituído por um Período com atalhos (Hoje, Ontem, Semana / Mês Atual / Anterior). A barra de ferramentas ganhou dois campos:

  • Saldo inicial — cria uma coluna inicial (Previsto/Realizado) e faz a linha R$ Acumulado partir desse valor.
  • Agrupamento Mensal/Diário — troca as colunas entre uma por mês ou uma por dia dentro do período filtrado. Ver no artigo →

• Histórico de etiquetas para Correios Registro Módico. A aba Histórico Etiquetas do fornecedor passou a aparecer também quando o fornecedor é da modalidade Correios Registro Módico (antes só PAC, SEDEX, SEDEX 10 e SEDEX 12). Ver no artigo →

PDV (Frente de Caixa)​

• Pix com integração própria, separado do cartão. A conta bancária do caixa agora tem dois slots de integração independentes: Integração de Pagamento (crédito e débito) e Integração Pix. Isso permite, por exemplo, processar o cartão pela PayGo e o Pix por outro gateway no mesmo caixa. Ver no artigo →

• Código de barras de caixa fechada (fator de embalagem). Ao bipar o código de barras de uma caixa fechada no PDV, o sistema agora multiplica automaticamente a quantidade pelo fator de embalagem configurado no SKU — sem precisar ajustar a quantidade manualmente. Ver no artigo →

Integrações​

• Shopify — armazéns para importar pedido. Novo parâmetro Armazéns para importar pedido na integração Shopify: você lista os códigos de armazém da Shopify (separados por vírgula) que devem entrar; em branco importa de todos. Útil em operações que usam a Shopify para várias lojas físicas e só querem trazer pedidos de algumas delas. Ver no artigo →

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Financeiro​

• Integração PIX nas contas bancárias. Agora cada conta bancária tem dois campos de integração independentes: Integração TEF e Integração PIX. Você pode usar integrações diferentes para cada finalidade — ou só uma, ou nenhuma. (Antes havia um único campo "Integração".) Ver no artigo →

• Boleto enviado por WhatsApp. Nas integrações de pagamento (Pagar.me e Mercado Pago) é possível ativar o envio automático do boleto por WhatsApp ao cliente, além do envio por e-mail. O tratamento de múltiplos e-mails também foi melhorado. Ver no artigo →

Vendas e Notas Fiscais​

• Cor do status do pedido configurável por empresa. As cores dos status deixaram de ser fixas — cada empresa pode definir a cor de cada status, e ela passa a aparecer nas listas de pedidos, logística, GNRE e outras telas. Ver no artigo →

• Ignorar itens de serviço na emissão da NF. Nova configuração que, quando ativada, faz os itens do tipo Serviço não entrarem na nota fiscal de produto (NF-e) — eles continuam visíveis no pedido para consulta. Pedidos só com serviço passam a orientar a emissão da NFS-e. Ver no artigo →

PDV (Frente de caixa)​

• Cupom fiscal por e-mail no fechamento. Ao fechar a venda no caixa, agora é possível enviar o cupom fiscal por e-mail ao cliente (exige o cliente vinculado à venda). Ver no artigo →

Produtos e Estoque​

• Recalcular Custo entre matriz e filial. Quando a opção de compartilhar dados com empresas relacionadas (WMS) está ativa, o Recalcular Custo passa a considerar os armazéns da matriz e das filiais em conjunto. Ver no artigo →

• Novo privilégio "Editar Inventário". A ação de Editar no histórico de inventário agora é controlada por um privilégio próprio, separado do de exclusão — dá mais controle sobre quem pode o quê. Ver no artigo →

Integrações​

• Otimizar Anúncio com IA (Hub). Nova ação de Otimizar Anúncio que usa inteligência artificial para melhorar o título e a descrição do anúncio (cota de 10 otimizações por mês). Ver no artigo →

• Shopify — usar o ID da transação como TID. Nova opção para usar o ID da transação da Shopify como TID, em vez de buscar o código na adquirente. Ver no artigo →

Logística​

• Acompanhe o agendamento direto na tela de Recebimento. A lista de Recebimento ganhou a coluna Status agendamento, que mostra a situação de cada nota com cores: Recebido (já houve check-in dentro da janela), Agendado (janela ainda não chegou e sem check-in), Atrasado (a janela passou sem check-in) e Não agendado (sem agendamento vinculado). Junto vieram as colunas Data agendamento, Status recebimento, Data criação, Data emissão NF e Pedido origem, para você bater o olho na situação sem abrir cada nota. Ver no artigo →

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