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Como configurar uma transferência via pedido e geração automática de Recebimento

Atualizado

A funcionalidade de Pedido de Transferência é utilizada para registrar a movimentação de estoque entre unidades, emitindo a NFe de transferência e gerando automaticamente o recebimento na filial de destino. Ela é fundamental para operações com múltiplos armazéns, pois elimina controles paralelos, reduz falhas fiscais e evita lançamentos manuais no estoque de entrada. Ao configurar corretamente o tipo de pedido e o armazém padrão de recebimento, o sistema garante consistência entre saída e entrada, controle preciso de estoque e integração adequada ao fluxo operacional entre matriz e filial.

 

Pré-requisitos

Na tela de Armazéns, habilite previamente o armazém de destino informando o Faturar Por em seu cadastro, para isso acesse:

Menu lateral → Logística (WMS) → Cadastros → Armazéns.

  • Localize o armazém que será a filial de destino.
  • Na coluna Ações, clique em  Editar.
  • Preencha o Faturar Por.
  • Clique em  Salvar.
Ao preencher este campo, o sistema definirá automaticamente este armazém como destino sempre que for criado um pedido de transferência para a unidade selecionada como Faturar Por.
Caso tenha dúvidas quanto ao processo do cadastro de armazéns, acesse o artigo Como criar um armazém.

Também é necessário que sua filial de destino esteja cadastrada como cliente no sistema, para que possa ser selecionado no momento do lançamento do Pedido de Transferência.

Caso tenha dúvidas no processo de cadastro de cliente, confira o artigo Como cadastrar um novo cliente.

O CNPJ informado no cadastro como cliente deve ser o mesmo cadastrado como Conta/Faturador em Minhas Empresas, para conferir os dados acesse:

Menu à direita →  Minhas Empresas

  • Localize a empresa desejada.
  • Valide os dados do cadastro.
O cadastro criado como cliente deve conter os dados da Filial destino, a mesma deve estar cadastrada como conta/faturador. Caso contrário não será gerado o recebimento de maneira automática.
É necessário configurar um Tipo Pedido para a operação de transferência, para isso acesse:
Financeiro → Cadastros → Tipo Pedido
 
É possível configurar em um Tipo de Pedido já existente, por meio da opção Editar, ou criar um novo tipo de pedido, conforme a necessidade da operação.
Caso tenha dúvidas no processo de criar um novo tipo de pedido, acesse o artigo Criar Tipo de Pedido.
  • No cadastro do Tipo pedido, habilite a função Transferência.
  • Clique em Salvar.

Passo a passo

Menu Lateral → Vendas → Listar Pedidos

  • Clique em + Novo Pedido.
  • No campo Tipo de Pedido, selecione Transferência.
  • Finalize o preenchimento do pedido conforme a operação (itens, origem/destino e demais dados).
  • Ao concluir a emissão da NFe do pedido de Transferência, a idworks irá gerar automaticamente um Recebimento para a filial de destino.
  • O armazém de destino utilizado no recebimento será o que estiver configurado como Padrão Recebimento.

Uma vez realizada emissão da NFe, confira o recebimento na filial destino.

Menu lateral → Logística (WMS) → Recebimento

Na aba Aberto será possível visualizar o recebimento gerado pela emissão da nota fiscal do pedido de transferência.

 

Precisa de ajuda? Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte: Como abrir um chamado

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