Este artigo tem como objetivo explicar como realizar a importação em massa de regras fiscais no sistema idworks. Essa funcionalidade permite agilizar a atualização de dados fiscais.
A importação em massa possibilita que o cliente baixe um modelo de planilha, realize ajustes diretamente no arquivo e reimporte os dados no sistema, atualizando múltiplos registros fiscais de uma única vez.

Acessando a tela de Ação em Massa

Menu Lateral → Configurações → Ação em Massa

Passo a passo

• Na tela de Ação em Massa, clique em Importar Arquivo, no canto superior direito.

• Selecione a Conta.

  Este campo é visível apenas em sistemas multicontas.
• No campo TIPO AÇÃO busque por Atualizar departamento e regras fiscais.
• Clique em Baixar Modelo.
  O sistema exibirá a mensagem de modelo indisponível. Por se tratar de informações sensíveis para cada empresa não mantemos um modelo único, você será direcionado à tela de Relatórios, onde deve gerar uma planilha considerando os dados fiscais de sua empresa já registrados no sistema.

• Na janela exibida clique em Confirmar para ser direcionado à tela de Relatórios.
• Ao ser redirecionado, o sistema já irá pré-selecionar o relatório Fiscal →Departamento e regras.
• Selecione a Conta (em caso de sistemas multicontas)
• Selecione EMPRESA FATURADOR.
• Clique em Gerar Relatório.

O relatório gerado será encaminhado ao e-mail do usuário logado no sistema, também é possível baixar o relatório clicando no ícone de nuvem à direita da listagem do relatório.

• Para baixar a planilha gerada clique no botão atualizar (⟳).

• E em seguida no botão de download (☁️↓)

• Após o download, abra a planilha em seu editor de preferência.

Certifique-se de que os dados preenchidos estejam corretos, pois a importação sobrescreve as informações existentes no sistema.

• Após concluir as alterações, salve o arquivo em seu computador.

Importando a planilha no sistema

• Retorne à tela de Ação em Massa.
• Clique em Importar Arquivo.
• Selecione a Conta.
  Este campo é visível apenas em sistemas multicontas.
• No campo TIPO AÇÃO busque por Atualizar departamento e regras fiscais.
• Clique em Importar Planilha.
• Escolha o arquivo da planilha previamente ajustado.
  O sistema deve exibir uma mensagem confirmando o sucesso na importação do arquivo.
• Clique em Processar Importação.

O sistema deve exibir um informativo de que o arquivo esta em processamento, a confirmação do processamento será enviada via e-mail para o endereço de e-mail do usuário que realizou a operação de atualização em massa.