Orçamentos
A tela Orçamentos centraliza os pedidos cadastrados em modo proposta — itens, valores e condições já estão definidos, mas ainda não viraram pedido firme. Você usa esta tela para criar, editar, cancelar e converter em pedido orçamentos enviados a clientes, com filtros de período, cliente, status e canal de venda, e dois modos de visualização: lista e Kanban (por status, exige privilégio próprio).
O orçamento e o pedido compartilham o mesmo cadastro — a diferença está no status (Orçamento, Aguardando Aprovação Cliente, Aprovado Cliente, Recusado Cliente, Recusado Interno, Aprovado Nível 01/02) e na marca Orçamento no cabeçalho. Quando o orçamento é aprovado, ele muda de status para "Aberto" e passa a ser um pedido normal, seguindo o fluxo de operação (picking, packing, expedição). As configurações que mudam o comportamento da tela (validade, impressão de impostos, texto da folha) ficam em Configurações → Parametrizações e estão resumidas no final desta página.
Índice
Conceito
- O que é um Orçamento?
- Qual a diferença entre Orçamento e Pedido?
- Quais status um orçamento pode ter?
Cadastro e edição
- Como criar um orçamento?
- Como editar um orçamento?
- O sistema avisou que existem alterações não salvas. O que fazer?
- Como simular o frete no orçamento?
- Como cancelar um orçamento?
- Como converter um orçamento em pedido?
Busca e visualização
- Como filtrar a lista de orçamentos?
- Como funciona a visão Kanban?
- Como abrir um orçamento para ver os itens?
- Como imprimir a folha do orçamento?
Regras de negócio
- O orçamento reserva estoque?
- O que acontece quando o orçamento vence?
- Posso aprovar o orçamento direto na tela?
- Posso cobrar comissão do vendedor pelo orçamento?
Painel de orçamentos
- Painel de orçamentos
- Quando o orçamento conta como "Virou pedido"?
- Como o painel calcula a validade?
- De onde vem o motivo da perda?
- O que o painel não mostra?
Configurações
Boas práticas
Referência rápida
O que é um Orçamento?
É um pedido em modo proposta — toda a estrutura de um pedido (cliente, itens, valores, frete, condição de pagamento) está montada, mas ele ainda não está firme: não saiu para operação, não emitiu nota fiscal e, em regra, não reserva estoque. Você usa o orçamento para enviar a proposta ao cliente, aguardar aprovação e, quando aceita, convertê-lo em pedido com poucos cliques.
📍 Onde: menu lateral → Vendas → Orçamentos.
Qual a diferença entre Orçamento e Pedido?
| Orçamento | Pedido | |
|---|---|---|
| Identificação | Orçamento no cabeçalho. | Pedido no cabeçalho. |
| Status iniciais | Orçamento → Aguardando Aprovação → Aprovado Cliente. | Aberto → Fechado → operação no CD. |
| Estoque | Não reserva (por padrão). | Reserva ao fechar. |
| Nota fiscal | Não emite. | Emite no packing. |
| Expedição | Não entra em picking/packing. | Entra. |
| Quando usar | Antes de o cliente aprovar a compra. | Depois da aprovação. |
O cadastro é o mesmo — por isso a conversão é uma simples mudança de status (Orçamento → Aberto), sem precisar recadastrar nada.
Quais status um orçamento pode ter?
| Status | Significado |
|---|---|
| Orçamento | Proposta em elaboração ou recém-criada. |
| Orçamento Ag. Aprovação Cliente | Proposta enviada ao cliente, aguardando retorno. |
| Orçamento Aprovado Cliente | Cliente confirmou a aceitação. Pronto para virar pedido. |
| Orçamento Recusado Cliente | Cliente rejeitou a proposta. |
| Orçamento Recusado Interno | Equipe interna recusou (margem baixa, sem estoque, etc.). |
| Orçamento Aprovado Nível 01 / Nível 02 | Etapas de aprovação interna (ex.: gerente → diretoria) quando o fluxo exige mais de um aprovador. |
| Cancelado | Cancelado com a mudança de status ou pela rotina de validade (ver O que acontece quando o orçamento vence?). Os itens e o valor continuam no orçamento. |
| Deletado | Excluído pelo botão Cancelar da lista (não aparece na lista padrão). Os itens são apagados — ver Como cancelar um orçamento?. |
As transições permitidas entre status são definidas em Configurações → Parametrizações (regras de status de pedido) — só as transições configuradas para a empresa aparecem como botões na janela Ações: Alterar Status: …, ou Converter em Pedido: Status … quando o destino é o status Aberto. A janela abre pelo botão Mais Ações da ficha do orçamento, que só aparece para quem tem o privilégio Editar Orçamento. O botão Converter em Pedido do topo da ficha é exceção: ele aparece em qualquer status — ver Como converter um orçamento em pedido?.
Como criar um orçamento?
Cadastros que você precisa ter antes
- Cliente — cadastrado em Clientes.
- Produto (SKU) — cadastrado em Produtos → Listar Produtos ou Produtos → Produtos e SKUs. O produto simples, sem variação, só se cria pelo Produtos e SKUs: no Listar Produtos, o menu Produto não oferece Novo Produto.
- Tipo de pedido — cadastrado em Financeiro → Tipo Pedido. Serve qualquer tipo: não existe tipo de pedido próprio de orçamento nem marca de orçamento no cadastro do tipo. O que faz o registro ser um orçamento é ele ser criado como orçamento — por esta tela ou por uma integração que use a API.
Para criar:
- Clique em Novo orçamento no topo da tela.
- Selecione a Conta (quando você tem mais de uma) e o Tipo de pedido.
- Informe o Cliente (busca por nome, CPF/CNPJ ou e-mail).
- Adicione os itens (SKU, quantidade, valor unitário, desconto).
- Informe frete, condições de pagamento e quaisquer informações complementares.
- Salve. O orçamento entra na lista com status Orçamento.
Depois você pode imprimir a folha do orçamento para envio ao cliente.
Pré-requisito: privilégio Criar Orçamento.
Como editar um orçamento?
Clique no ícone Editar (lápis) na linha do orçamento. A tela completa do orçamento abre numa nova aba — você pode alterar itens, valores, condições de pagamento, comentários e mover o status (ex.: marcar como Aguardando Aprovação Cliente depois de enviar a proposta).
Pré-requisito: privilégio Editar Orçamento.
Trocar o vendedor do orçamento: o campo Vendedor, ao lado de Data criação, só fica liberado para quem tem Editar Orçamento e também Editar vendedor no pedido, o mesmo privilégio que libera a troca de vendedor na ficha do pedido. Se faltar qualquer um dos dois, o vendedor continua aparecendo, mas o campo fica bloqueado.
O sistema avisou que existem alterações não salvas. O que fazer?
Quando você altera algum campo que o botão Salvar grava e, sem salvar, dispara uma ação que depende do que está gravado, o sistema mostra o aviso "Existem alterações não salvas. Deseja salvar e continuar?", com duas opções:
- Salvar — grava o orçamento e só então executa a ação. É o caminho recomendado: o link e a mensagem de WhatsApp usam o orçamento gravado. Se a gravação falhar, a ação não é executada — corrija o erro apontado e tente de novo.
- Descartar — executa a ação sem gravar antes. Fechar o aviso no × faz o mesmo que Descartar — não cancela a ação.
O aviso só aparece para quem tem o privilégio Editar Orçamento, o mesmo que libera o botão Salvar. Sem ele, a ação segue direto, sem aviso e sem gravar antes. A conversão em pedido, mesmo assim, grava os campos como estão na tela.
O aviso aparece ao:
- clicar em Converter em Pedido, no topo da ficha, ou num botão de status (Converter em Pedido: Status … ou Alterar Status: …) na janela Ações, aberta pelo botão Mais Ações;
- clicar em Atualizar Dados (ícone de recarregar, no topo da ficha);
- clicar em Gerar link — tanto no ícone ao lado de ORÇAMENTO quanto na janela Ações;
- clicar em Enviar via WhatsApp, na janela Ações;
- clicar em Recalcular Impostos, na seção Impostos;
- clicar em Simulação de frete, ao lado de TRANSPORTADORA;
- adicionar ou remover itens e pagamentos, nas seções de itens e de pagamentos, ou abrir um item para editar (duplo clique na linha).
O Descartar não apaga o que você digitou. O que acontece com as alterações depende da ação:
- Ações que recarregam a ficha (Atualizar Dados, Recalcular Impostos, inclusão ou remoção de itens e pagamentos) — os campos voltam ao que está gravado e as alterações somem da tela.
- Ações que não recarregam a ficha (Gerar link, Enviar via WhatsApp, abrir a Simulação de frete) — as alterações continuam na tela, mas o sistema para de avisar até você alterar alguma coisa outra vez. Se você clicar em Salvar depois, elas são gravadas. Se fizer uma ação que recarregue a ficha, elas somem sem novo aviso.
- Converter em Pedido — aqui o Descartar não descarta: a conversão grava os campos como estão na tela. Para converter sem as alterações, clique antes em Atualizar Dados e escolha Descartar — a ficha volta ao que está gravado.
Algumas ações recarregam a ficha sem mostrar o aviso, e o que não foi salvo se perde: o botão Aplicar Desconto/Acréscimo e o ícone de recarregar da tabela de itens. Salve o orçamento antes de usá-los. Fechar a aba do orçamento ou recarregar a página também não mostra o aviso.
Como simular o frete no orçamento?
Na ficha do orçamento, ao lado do título TRANSPORTADORA, aparece o botão Simulação de frete, o mesmo da ficha do pedido. Ele abre uma janela onde você compara as transportadoras e escolhe a que vai atender o orçamento.
- Abra o orçamento pelo ícone Editar (lápis).
- Ao lado de TRANSPORTADORA, clique em Simulação de frete.
- Na janela, clique em Simular Frete para cotar as transportadoras.
- Selecione a transportadora desejada.
- Se quiser levar o valor cotado para o orçamento, marque Definir frete do orçamento em R$ …. Marque depois de escolher a transportadora: selecionar outra transportadora na lista desmarca a opção.
- Clique em Trocar Transportadora e confirme.
O que acontece com o frete ao trocar:
- Com a opção marcada — o frete do orçamento passa a ser o valor de Frete ajustado da transportadora escolhida (o mesmo que aparece no texto da opção). A confirmação mostra o valor: Confirma trocar a transportadora e definir o frete do orçamento em R$ …?
- Sem a opção marcada, com outra transportadora — o frete do orçamento é zerado, para não ficar com o valor da transportadora anterior. A confirmação avisa: Confirma trocar a transportadora? O frete do orçamento será zerado. Se o orçamento já tinha um frete combinado com o cliente, marque a opção ou digite o frete de novo na ficha depois da troca.
- Sem a opção marcada, com a mesma transportadora — nada muda no frete.
O botão só aparece quando as duas condições abaixo valem:
- a parametrização Mostrar Simulação de Frete Na Ficha do Pedido? (submenu TMS) está ligada na empresa;
- o usuário tem o privilégio Editar Orçamento.
A opção Definir frete do orçamento e o botão Trocar Transportadora só aparecem quando pelo menos uma transportadora cotada atende o orçamento. A opção Definir frete do orçamento fica bloqueada enquanto nenhuma transportadora estiver selecionada. Diferente do pedido, o orçamento não precisa estar com status Aberto para você definir o frete.
Como cancelar um orçamento?
Clique no ícone Cancelar (lixeira) na linha. Uma janela de confirmação abre — informe um motivo e confirme. O orçamento vai para o status Deletado e some da lista padrão.
Atenção: é uma exclusão. O cabeçalho do orçamento (número, cliente, vendedor e datas) continua guardado, mas os itens e os títulos gerados para ele são apagados e o frete é zerado — o orçamento passa a valer praticamente zero, e não dá para recuperar o que foi orçado. O motivo digitado na confirmação também não fica gravado no histórico do orçamento. Se você quer guardar o que foi orçado e o motivo da perda, em vez de excluir, mude o status para Recusado Cliente, Recusado Interno ou Cancelado (quando as regras de status da empresa permitem essa mudança) e escreva o motivo no comentário da mudança de status.
O botão fica desabilitado para orçamentos já no status Deletado.
Pré-requisito: privilégio Deletar Orçamento.
Como converter um orçamento em pedido?
- Abra o orçamento (ícone Editar na linha).
- Abra Mais Ações e, na janela Ações, clique em Converter em Pedido: Status … (o status Aberto, com o nome que a sua empresa dá a ele) — ou clique em Converter em Pedido, no topo da ficha.
- Confirme. O orçamento passa a ser pedido firme — entra no fluxo de operação normal (picking, packing, NF, expedição) e some da lista de Orçamentos.
Os dois caminhos não são equivalentes:
- Converter em Pedido: Status …, na janela Ações — só aparece quando as regras de status da empresa permitem ir do status atual para Aberto. A janela Ações só está disponível para quem tem o privilégio Editar Orçamento.
- Converter em Pedido, no topo da ficha — aparece em qualquer status, mas a conversão só é aceita quando o status atual tem regra para Aberto. Nos outros status, o sistema recusa a mudança de status com a mensagem Status não permite alteração (ou Transição para este status não é permitida, quando o status atual não tem regra nenhuma). Na dúvida, use o botão da janela Ações: se ele não aparece, o status atual não permite a conversão.
Os dois só aparecem para quem tem o privilégio Converter Orçamento para Pedido. A conversão grava os campos da ficha como estão na tela, inclusive o que ainda não foi salvo. Se houver alteração não salva e o usuário também tiver o privilégio Editar Orçamento, o sistema avisa antes, mas escolher Descartar não impede que ela vá para o pedido. Sem Editar Orçamento, a conversão segue direto, sem aviso — ver O sistema avisou que existem alterações não salvas. O que fazer?.
Pré-requisito: privilégio Converter Orçamento para Pedido.
Como filtrar a lista de orçamentos?
Clique em Filtros para abrir o painel lateral. Os filtros disponíveis são: conta (quando você tem mais de uma), data do orçamento, número do orçamento, código do orçamento, status, transportadora, tipo de pedido, faturador, nome ou razão social do cliente, CPF/CNPJ, e-mail e vendedor. Não existe filtro por validade: a validade não fica gravada no orçamento — ela é a data de criação mais o prazo configurado para a empresa (ver O que acontece quando o orçamento vence?). Para acompanhar os orçamentos que estão para vencer, use o Painel de orçamentos. Acima da lista também tem uma busca rápida por código, número, cliente, CPF/CNPJ e e-mail (informada no topo).
Clique em Aplicar para atualizar a lista.
Como funciona a visão Kanban?
Use a alternância Lista / Kanban no topo direito da tela. No Kanban, cada coluna representa um status de orçamento e cada cartão é um orçamento. Você pode arrastar o cartão entre colunas para mover o status (respeitando as transições permitidas). Útil para enxergar rapidamente onde estão as propostas estagnadas.
Pré-requisito: privilégio Visualizar Metricas Listar Pedidos (compartilhado com a tela de Pedidos).
Como abrir um orçamento para ver os itens?
Duas opções:
- Expandir a linha — clique na seta à esquerda; abre uma tabela embutida com a lista de itens do orçamento (SKU, quantidade, valor).
- Abrir em aba — clique no ícone Editar (lápis); abre a tela completa do orçamento numa nova aba do navegador interno do sistema.
Para selecionar vários orçamentos e abrir todos de uma vez, marque as caixas e use o botão Visualizar Selecionados que aparece no topo.
Como imprimir a folha do orçamento?
Abra o orçamento (ícone Editar), use o botão Imprimir e escolha o modelo Ficha Orçamento. A folha traz cabeçalho, dados do cliente, itens, totais, condição de pagamento e a linha de validade (preenchida automaticamente pelo número de dias configurado).
Os impostos só aparecem na folha quando a parametrização Visualizar Impostos na Ficha Orçamento está ativada — ver Resumo de parametrizações.
O orçamento reserva estoque?
Por padrão não. O estoque só é reservado quando o orçamento vira pedido (status Aberto/Fechado). Para reservar estoque já no orçamento, o usuário precisa ter o privilégio Permissão Reservar Estoque Orçamento e ativar a reserva manualmente ao salvar.
Mesmo com a reserva, o saldo só sai do estoque definitivamente após o packing — a reserva apenas bloqueia o saldo para que outro pedido não use.
O que acontece quando o orçamento vence?
A parametrização Dias de validade orçamento (cancelamento automático) define quantos dias o orçamento pode permanecer nos status Orçamento ou Aguardando Aprovação Cliente, contados da data de criação. Depois desse prazo, o sistema cancela automaticamente o orçamento: ele vai para o status Cancelado (não para Deletado), mantém os itens e o valor, e o histórico registra o comentário Cancelamento automático por parametrização de validade de orçamento após prazo de N dias. O prazo é da empresa, não de cada orçamento: mudar a parametrização muda a validade de todos. Sem a parametrização, o orçamento não vence.
Se você precisa de um prazo mais flexível, edite o orçamento e mova o status para Aprovado Cliente ou outro fora dos status sujeitos à expiração, ou ajuste a parametrização.
Posso aprovar o orçamento direto na tela?
Sim, pelos botões Alterar Status: … da janela Ações, aberta pelo botão Mais Ações dentro do orçamento (ícone Editar). O botão Mais Ações só aparece para quem tem o privilégio Editar Orçamento — sem ele, não dá para aprovar por ali. Os status de aprovação disponíveis (Aprovado Cliente, Aprovado Nível 01, Aprovado Nível 02, Recusado Cliente, Recusado Interno) saem das regras de status configuradas para a empresa em Configurações → Parametrizações.
A aprovação não converte automaticamente o orçamento em pedido — ela apenas marca a intenção. A conversão é uma segunda transição (Aprovado Cliente → Aberto), feita por quem tem o privilégio Converter Orçamento para Pedido.
Posso cobrar comissão do vendedor pelo orçamento?
A comissão é apurada na tela Comissão de Vendas com base nos pedidos — orçamentos não geram comissão. Quando o orçamento é convertido em pedido, ele entra na apuração normalmente, considerando o vendedor que estava amarrado ao orçamento original.
Painel de orçamentos
Em Dashboards, o modelo pronto Orçamentos — visão geral acompanha os orçamentos da conta: quantos foram criados, quantos viraram pedido, quanto está em aberto, o que está para vencer e o que se perdeu, por vendedor e por produto. Para aplicá-lo, veja Como criar um gráfico a partir de um modelo pronto?.
⚠️ O painel mostra os orçamentos de todos os vendedores e de todas as lojas da conta. Ele não aplica as restrições da lista de orçamentos — nem a da carteira de clientes do vendedor, nem a dos centros de distribuição do usuário. A exceção é o vendedor com acesso restrito à própria carteira: para ele, os gráficos de orçamento não carregam e mostram o aviso Orçamentos não ficam disponíveis no painel para o seu perfil; os orçamentos dele continuam na tela Orçamentos. O envio agendado e o alerta seguem a mesma trava pelo perfil de quem os configurou: se esse vendedor agenda o próprio painel ou cria um alerta, os gráficos de orçamento vão sem dados. Já o painel de perfil configurado pelo gestor vai com os números de todos os vendedores para quem estiver entre os destinatários. E o envio com recorte por destinatário (cada vendedor ou loja recebe só o seu) não leva os gráficos de orçamento: eles ficam fora do recorte, porque o painel de orçamentos ainda não tem o filtro rápido de vendedor nem o de loja.
O modelo traz 11 gráficos, em três grupos:
| Grupo | Gráfico | O que mostra |
|---|---|---|
| Visão geral dos orçamentos | Orçamentos no mês | Quantos orçamentos foram criados no mês e quanto valem hoje, comparados com o mesmo trecho do mês anterior. |
| Viraram pedido no mês | Quantos orçamentos viraram pedido no mês, pela data da conversão, e quanto valem hoje. | |
| Taxa de conversão (90 dias) | Dos orçamentos criados nos últimos 90 dias, a fatia que já virou pedido, em quantidade (o principal) e em valor. | |
| Em aberto agora | Os orçamentos que ainda podem virar pedido, quanto valem e quantos já passaram da validade. Não depende do período do painel. | |
| Evolução mensal (12 meses) | Mês a mês, pela data de criação: quantos orçamentos foram feitos e a fatia deles que já virou pedido. | |
| Por situação (12 meses) | Os orçamentos criados nos últimos 12 meses, pela situação em que estão hoje: quantidade e valor. | |
| Por status (12 meses) | Os orçamentos criados nos últimos 12 meses que continuam como orçamento, pelo status de hoje: os mesmos da tela Orçamentos. O Ver no sistema abre essa tela com o mesmo período e, depois de clicar numa barra, só com aquele status. | |
| Para agir | A vencer em 7 dias e vencidos há até 30 dias | Os orçamentos em aberto que vencem nesta semana ou que venceram há pouco e continuam abertos. |
| Perdidos e o motivo (90 dias) | Os recusados, cancelados e excluídos entre os criados nos últimos 90 dias, com o motivo. | |
| Vendedores e produtos | Desempenho por vendedor (12 meses) | Para cada vendedor do orçamento: quantos fez, quanto orçou, quantos e quanto viraram pedido, a taxa de conversão, o ticket médio e os dias até virar pedido. |
| Itens mais orçados (12 meses) | Os 20 produtos de maior valor nos orçamentos: quantidade, valor e em quantos orçamentos entraram e viraram pedido. |
Os 11 gráficos passam do limite padrão de 10 gráficos por painel: com tudo marcado, o último, Itens mais orçados, fica de fora — a contagem do seletor avisa antes. Aplique o modelo num painel novo e desmarque no seletor o que você não quiser.
O Ver no sistema só aparece no Por status (12 meses). Os outros gráficos contam também o orçamento que virou pedido, que sai da tela Orçamentos, ou recortes que a tela não filtra (em aberto, perdido, dias para vencer, data da conversão). Nos quatro números do topo, clicar no número abre a lista dos orçamentos.
Valor. O painel usa o valor atual do orçamento, a mesma conta da tela: produtos sem brinde, mais frete e despesas acessórias. No orçamento que já virou pedido, é o valor do pedido hoje, que pode ter mudado na separação ou num ajuste depois da conversão — o valor original do orçamento não fica guardado. O orçamento excluído entra com valor zero, porque perde os itens.
Situação. É o nome que a sua empresa deu ao status do orçamento; os que viraram pedido aparecem juntos em Virou pedido, qualquer que seja o status do pedido hoje. O que conta como em aberto (Orçamento, Aguardando Aprovação Cliente, Aprovado Cliente e Aprovado Nível 01 e 02) e como perdido (Recusado Cliente, Recusado Interno, Cancelado e Deletado) segue o status, mesmo que a empresa o tenha renomeado. O registro que não fecha com o fluxo do orçamento aparece como Outra situação, com o nome do status entre parênteses — por exemplo, Outra situação (Aberto) é um orçamento que ficou marcado como orçamento num status de venda — hoje, na prática, o orçamento ou a ordem de serviço que foi para Aberto quando o boleto foi pago, e a ordem de serviço reaberta de Cancelado ou Deletado. Esses registros não contam como em aberto nem como virou pedido. O orçamento Cancelado ou Deletado que é reaberto para Aberto não fica nessa situação: a mudança de status o converte em pedido, e ele conta como Virou pedido (ver Quando o orçamento conta como "Virou pedido"?). A exceção é a ordem de serviço, que não é convertida ao ser reaberta e fica em Outra situação (Aberto). O painel mostra onde cada orçamento está hoje, e não as etapas por onde ele passou.
Ordem de serviço. A ordem de serviço em andamento não entra no painel, nem a que nasceu de um orçamento: ordem de serviço não é orçamento. Enquanto ela está num status de ordem de serviço, não aparece em nenhum gráfico, nem na contagem dos orçamentos criados, embora a tela Orçamentos continue a mostrá-la enquanto ela estiver marcada como orçamento. A ordem de serviço que vai para Aberto também não conta como orçamento que virou pedido. A exceção é a que foi para Aberto sem deixar de ser orçamento, quando o boleto foi pago ou na reabertura de Cancelado ou Deletado: o painel não a separa do orçamento que ficou marcado num status de venda, e ela volta a ser contada em Outra situação (Aberto), inclusive no total de orçamentos criados e na taxa de conversão.
Quando o orçamento conta como "Virou pedido"?
O orçamento vira pedido no mesmo registro: mesmo número, mesmo código e mesma data de criação. O painel reconhece a conversão pela marca que o sistema grava no histórico quando o orçamento deixa de ser orçamento: pelo botão Converter em Pedido, pela mudança de status para Aberto ou pela reabertura, para Aberto, de um orçamento Cancelado ou Deletado. A marca é gravada em toda mudança de status feita pela tela, pela API ou por uma integração; a mudança de status que o sistema faz sozinho quando o boleto é pago não grava a marca. Por isso:
- Viraram pedido no mês conta pela data da conversão, e não pela data em que o orçamento foi criado;
- o orçamento que voltou a ser orçamento e foi convertido de novo conta uma vez, pela última conversão;
- o orçamento Cancelado ou Deletado reaberto para Aberto vira pedido e conta como convertido, pela data da reabertura;
- o pedido que, depois de convertido, foi cancelado ou excluído continua contando como convertido, porque a conversão aconteceu — a lista que abre no clique mostra o status de hoje de cada um;
- a ordem de serviço não conta como conversão, nem quando vai para Aberto: a que está em andamento fica fora do painel, e a que foi para Aberto sem deixar de ser orçamento aparece em Outra situação (Aberto) (ver Ordem de serviço em Painel de orçamentos);
- as conversões antigas, feitas antes de a marca existir no histórico, não aparecem no painel, inclusive as de integração ou API pela mudança de status.
A taxa de conversão é a fatia dos orçamentos criados no período que já virou pedido, entre todos eles, inclusive os recusados e os excluídos. Os orçamentos recentes ainda podem virar pedido, então a taxa de um período recente sobe com o tempo — por isso o card de 90 dias não se compara com o período anterior, que já teve mais tempo para converter.
O orçamento convertido também aparece nos painéis de vendas, como pedido, datado pela criação do orçamento. Os números do painel de orçamentos e os de vendas não se somam.
Como o painel calcula a validade?
A validade não fica gravada no orçamento: é a data de criação mais o prazo da parametrização Dias de validade orçamento (cancelamento automático). Por isso:
- o prazo é da empresa: mudar a parametrização muda a validade de todos os orçamentos, inclusive os antigos;
- na empresa sem prazo configurado não existe vencimento, e o card A vencer em 7 dias e vencidos há até 30 dias fica vazio;
- os orçamentos em Orçamento ou Aguardando Aprovação Cliente que vencem são cancelados sozinhos pela rotina de validade (ver O que acontece quando o orçamento vence?);
- os aprovados — pelo cliente ou nos níveis internos — não são cancelados sozinhos e continuam em aberto depois de vencidos. São eles que o card de vencimento ajuda a cobrar; o vencido há mais de 30 dias sai da lista, mas continua contado em Em aberto agora.
De onde vem o motivo da perda?
Perdido é o orçamento recusado pelo cliente, recusado internamente, cancelado ou excluído. O motivo é o comentário que a pessoa escreveu na mudança de status que levou à perda — um comentário de uma mudança anterior, como o "enviado por WhatsApp" de quando o orçamento foi para Aguardando Aprovação Cliente, não conta como motivo. Além dele, o painel mostra:
- Venceu (cancelamento automático) — o cancelamento pela rotina de validade;
- Cancelado pela regra do tipo de pedido — o cancelamento automático configurado no tipo de pedido;
- Excluído (sem motivo guardado) — o orçamento excluído pelo botão Cancelar da lista, cujo motivo não fica no histórico (ver Como cancelar um orçamento?);
- Sem motivo informado — a mudança de status que levou à perda foi feita sem comentário.
Como o motivo é texto livre, o painel o lista numa tabela, e não num gráfico por motivo. A data da perda é a da mesma mudança de status, que pode ser anterior ao dia em que ela foi feita quando a pessoa informa uma data passada.
O que o painel não mostra?
- Tempo em cada etapa e funil histórico — quanto tempo o orçamento ficou em cada status e quantos passaram por cada etapa. O histórico guarda a mudança de status como texto, com os nomes que cada empresa dá aos status; o painel mostra só a situação de hoje e o tempo até virar pedido.
- Valor original do orçamento — o valor antes da conversão não é guardado.
- Motivo e valor do orçamento excluído — o botão Cancelar da lista apaga os itens e não guarda o motivo.
- Orçamentos enviados ou vistos pelo cliente — o envio e o link público não ficam registrados de um jeito que o painel consiga separar.
- Custo e margem — ficam fora, porque o painel não tem o controle de quem pode ver o custo que a tela tem.
- Restrição à carteira do vendedor ou aos centros de distribuição do usuário — ver o aviso em Painel de orçamentos.
- Filtro rápido de vendedor — o modelo ainda não traz o filtro rápido de vendedor no topo do painel.
Boas práticas para os orçamentos
Conduzir a proposta com cuidado evita orçamento expirado sem aviso, estoque preso à toa e venda que escapa na hora de fechar. Vale seguir estes cuidados:
- Mova o status para Aguardando Aprovação assim que enviar a proposta. Além de organizar o funil, é o que mostra no Kanban onde cada proposta está parada — fácil enxergar o que precisa de follow-up.
- Fique de olho na validade. O sistema cancela sozinho o orçamento que passa do prazo nos status Orçamento ou Aguardando Aprovação. Se o cliente ainda está decidindo, mova para Aprovado Cliente ou ajuste a validade antes de o prazo estourar.
- Só reserve estoque quando a venda estiver quase fechada. A reserva no orçamento (privilégio próprio) bloqueia o saldo para outros pedidos — usá-la cedo demais segura mercadoria de propostas que talvez nem se concretizem.
- Lembre que aprovar não converte em pedido. Aprovado Cliente só marca a intenção; para virar pedido firme é preciso a transição para Aberto. Não deixe o orçamento aprovado parado achando que já entrou na operação.
- Converta em pedido para garantir estoque, NF e expedição. Enquanto for orçamento, não reserva (por padrão), não emite nota e não entra em picking/packing. A conversão é só uma mudança de status — não recadastra nada.
- Mantenha o vendedor certo amarrado ao orçamento. A comissão é apurada sobre o pedido convertido, considerando o vendedor do orçamento original — orçamento sozinho não gera comissão.
- Ative os impostos na ficha quando o cliente precisa vê-los. Por padrão a folha impressa não traz impostos; a parametrização própria os exibe. Útil para propostas em que o cliente compara o valor com tributos destacados.
Resumo de parametrizações
Acesse em Configurações → Parametrizações, no submenu indicado em cada linha. Estas são as configurações que mudam o comportamento desta tela:
| Parametrização | Submenu | O que muda quando ativada |
|---|---|---|
| Dias de validade orçamento (cancelamento automático) | Orçamento | Define o prazo máximo (em dias) que um orçamento pode ficar nos status Orçamento ou Aguardando Aprovação Cliente. Após esse prazo, o sistema cancela o orçamento automaticamente. |
| Visualizar Impostos na Ficha Orçamento e Impressão Orçamento | Orçamento | Mostra a coluna de impostos na folha impressa do orçamento (Ficha Orçamento e Impressão Orçamento). |
| Comentários validade orçamento | Orçamento | Texto livre que aparece na folha impressa, junto à informação de validade. Útil para registrar termos ou observações padrão. |
| Mostrar Simulação de Frete Na Ficha do Pedido? | TMS | Mostra o botão Simulação de frete junto ao título da transportadora, na ficha do pedido e na ficha do orçamento. |
Privilégios da tela
Esta tela tem privilégios próprios que controlam o que cada usuário pode fazer. Configure os perfis de acesso em Configurações → Perfis de Acesso vinculando os privilégios abaixo aos grupos desejados. Quando o usuário não tem o privilégio, a ação correspondente fica desabilitada na tela.
| Privilégio | Libera |
|---|---|
| Visualizar Orçamento | Acesso à tela e à lista de orçamentos. |
| Criar Orçamento | Botão Novo orçamento. |
| Editar Orçamento | Ícone Editar (lápis) na linha e edição do orçamento aberto, incluindo os botões Salvar e Mais Ações (janela Ações, com as mudanças de status) e a Simulação de frete. Para trocar o vendedor, também é preciso Editar vendedor no pedido. |
| Editar vendedor no pedido | Privilégio do pedido, também usado aqui: junto com Editar Orçamento, libera o campo Vendedor na ficha do orçamento. |
| Deletar Orçamento | Ícone Cancelar (lixeira) na linha. |
| Converter Orçamento para Pedido | Libera a transição de status Orçamento → Aberto (conversão em pedido). |
| Permissão Reservar Estoque Orçamento | Permite reservar estoque já no orçamento (sem precisar convertê-lo em pedido). |
| Visualizar Metricas Listar Pedidos | Exibe o painel de métricas do Kanban (compartilhado com a tela de Pedidos). |