Relatórios
A tela de Relatórios centraliza a geração de todos os relatórios pré-configurados do idworks — Vendas, Financeiro, Fiscal, Estoque, WMS (logística interna), TMS (transporte), Anúncios, Integração, Produtos e Ordem de Serviço. Cada relatório aparece numa aba (categoria) e sub-aba (relatório específico), com os filtros próprios (intervalo de datas, conta, integração, status, faixa de valor, etc.). A geração é assíncrona: o usuário define os filtros, dispara o Gerar, e o relatório fica em processamento — o arquivo final aparece como link de download na aba Meus Relatórios quando termina (o link também é enviado automaticamente para o e-mail de quem gerou o relatório).
A tela tem duas abas principais no topo: Gerar Relatório (catálogo de relatórios + formulário de filtros) e Meus Relatórios (histórico dos relatórios que o próprio usuário gerou, com status e link de download). Não há ações em lote — cada relatório é gerado individualmente.
O catálogo de relatórios disponíveis vem da configuração da conta e os privilégios por grupo decidem quais o usuário consegue ver. As parametrizações do grupo Relatórios não mudam nada nesta tela — elas apenas informam para quais e-mails o idworks envia, por conta própria, três relatórios recorrentes (alerta de estoque, margem negativa e pedidos de compra em atraso). Veja o resumo no fim da página.
Índice
Conceito
- O que é a tela de Relatórios?
- Quais grupos de relatórios existem?
- Catálogo de relatórios por grupo
- Não achei relatório para o que eu preciso — e agora?
- O que significa "geração assíncrona"?
- O que significa cada status de relatório?
- Por que alguns relatórios não aparecem para mim?
Gerar relatório
- Como gerar um relatório?
- Quais filtros cada relatório aceita?
- Como o sistema escolhe a conta da empresa?
- Posso pedir o link por e-mail?
Meus relatórios
- Como acompanhar o status de um relatório?
- Como baixar o arquivo de um relatório pronto?
- Por que a planilha vem com mais de uma aba?
- Como buscar relatórios já gerados na lista?
Regras de negócio
- Por que aparece "Relatório já está em processamento, favor aguardar"?
- Quanto tempo o relatório leva para ficar pronto?
- O sistema guarda relatórios antigos?
Boas práticas
Referência rápida
O que é a tela de Relatórios?
É a tela onde você gera relatórios pré-configurados para análise — extrações de dados do sistema (pedidos, contas a pagar/receber, notas fiscais, estoque, etc.) em formato de planilha (XLSX) ou PDF. Cada relatório tem um conjunto fixo de filtros (intervalo de datas, conta, status, integração, etc.) que você preenche antes de gerar. O processamento é assíncrono — quando o relatório fica pronto, aparece com link de download na aba Meus Relatórios e o link também é enviado automaticamente para o seu e-mail.
📍 Onde: menu lateral → Relatórios.
Quais grupos de relatórios existem?
Os relatórios são organizados em grupos (abas) por área da operação. Os grupos comuns são:
| Grupo | Quantos | Exemplos (nomes reais do catálogo) |
|---|---|---|
| Vendas | 10 | Clientes, Clientes X Vendedor, Comissão vendedor… |
| Financeiro | 6 | Contas a Receber, Contas a pagar, Fornecedores… |
| Estoque | 19 | Categoria similar, Composição Kits, Especificação produtos… |
| Fiscal | 3 | Departamento e regras, Itens fiscal (entrada e saída), Nota Fiscal |
| Anúncios | 3 | Anúncios, Atributos de Anúncios, Variações de Anúncios |
| WMS | 7 | Cesto Picking, Itens novo inventário, Listagem de Endereços… |
| Integração | 2 | Anúncios, Pendente vínculo |
| TMS | 1 | Cotação sem transportadora atende |
| Customizado | — | Sem relatório de catálogo geral hoje. |
| Produtos | 5 | Cadastrar variação de grade, Código de barras embalagem, Promoção PDV… |
| Ordem de Serviço | 3 | Histórico de Atendimentos, Ordens de Serviço por Motivo, Performance de Técnicos |
A contagem é dos relatórios de catálogo geral — a lista completa, com os filtros de cada um, está em Catálogo de relatórios por grupo.
A lista exata depende dos relatórios habilitados para a sua conta — pode haver grupos a mais ou a menos do que essa lista padrão.
Sobre o grupo Customizado: a tela de configuração dos relatórios sob medida foi removida — não há mais onde criar, editar ou consultar esses modelos. Dependendo do que está habilitado na sua conta, a aba Customizado pode continuar aparecendo na lista de grupos, mas pedir um relatório por ali não gera arquivo nenhum (veja O que significa cada status de relatório?). Os arquivos de relatórios customizados que já haviam sido gerados continuam na aba Meus Relatórios, como sempre. Para extrações sob medida, fale com o suporte do idworks.
Catálogo de relatórios por grupo
Esta é a lista dos relatórios de catálogo do idworks, com os filtros que cada um aceita. Use-a para saber o nome exato do relatório antes de procurá-lo na tela — foi para resolver o "qual relatório eu uso?" que ela existe.
Duas ressalvas antes de usar a tabela:
- A sua conta vê os relatórios habilitados para ela, que são um subconjunto desta lista. Se um nome daqui não aparece na tela, ele não está habilitado — fale com o suporte em vez de procurar em outro grupo.
- Existem relatórios sob medida, criados para contas específicas, que não estão aqui de propósito: eles só existem na conta que os pediu.
Onde não há filtro declarado (—), o relatório é gerado sem parâmetros além
da conta — ele traz a base inteira daquele assunto.
Vendas
| Relatório | Filtros que aceita |
|---|---|
| Clientes | — |
| Clientes X Vendedor | — |
| Comissão vendedor | DATA VENDA, DATA FATURAMENTO, VENDEDOR, DATA LIQUIDAÇÃO, TIPO PEDIDO |
| Fechamento x Itens | DATA PEDIDO, DATA FATURAMENTO, ARMAZÉM, INTEGRAÇÃO, INCLUIR VALOR DASHBOARD, DATA ENVIO |
| Fechamento x Itens e Kits | DATA PEDIDO, DATA FATURAMENTO, ARMAZÉM, INTEGRAÇÃO, INCLUIR VALOR DASHBOARD, DATA ENVIO |
| Fechamento/Faturamento | DATA PEDIDO, DATA FATURAMENTO, INCLUIR VALOR DASHBOARD, SOMAR VALOR DO DESCONTO AO VALOR DO PRODUTO |
| Resultado | DATA CRIAÇÃO, DATA FATURAMENTO, INCLUIR VALOR DASHBOARD, INTEGRAÇÃO, DATA CRIAÇÃO CANAL DE VENDAS |
| Resultado itens | DATA CRIAÇÃO, DATA FATURAMENTO, INCLUIR VALOR DASHBOARD |
| Vendas Clientes | DATA PEDIDO, TIPO PEDIDO |
| Vendas Kits | DATA PEDIDO, INTEGRAÇÃO |
Financeiro
| Relatório | Filtros que aceita |
|---|---|
| Contas a pagar | DATA CRIAÇÃO, DATA VENCIMENTO, EMPRESA FATURADOR, DATA PAGAMENTO, INCLUIR CENTRO DE CUSTO |
| Contas a Receber | DATA CRIAÇÃO, DATA FATURAMENTO, DATA VENCIMENTO, DATA PAGAMENTO, INCLUIR CENTRO DE CUSTO, EMPRESA FATURADOR |
| Fornecedores | CATEGORIA DO FORNECEDOR |
| Modelo Importação Conciliação Marketplace | — |
| Pagamentos contas a receber | — |
| Receber e pagar | DATA VENCIMENTO, DATA PAGAMENTO, EMPRESA FATURADOR, BANCO PAGAMENTO, BANCO PREVISTO, INCLUIR CENTRO DE CUSTO |
Estoque
| Relatório | Filtros que aceita |
|---|---|
| Categoria similar | MARCA PRODUTO |
| Composição Kits | — |
| Especificação produtos | — |
| Imagens itens | CATEGORIA, MARCA PRODUTO, STATUS SKU |
| Itens X fornecedor | MARCA PRODUTO, FORNECEDOR |
| Kit sem componentes | — |
| Pedido de compra atrasado | DATA ESTIMADA RECEBIMENTO, INCLUIR APENAS PEDIDOS DE COMPRAS EM ATRASO |
| Posição Estoque Analítica | DATA CRIAÇÃO, DATA FATURAMENTO, ARMAZÉM |
| Posição Estoque Sintética (simplificada) | MARCA PRODUTO, ARMAZÉM, DATA POSIÇÃO, INCLUIR SOMENTE ITENS COM SALDO, TAGS, AGRUPAR POR ARMAZÉM, POLÍTICA COMERCIAL |
| Preços | MARCA PRODUTO, POLÍTICA COMERCIAL, INCLUIR PREÇOS NÃO EXISTES PARA POLÍTICA COM., STATUS SKU, FORNECEDOR |
| Produtos e SKU - Para Atualização | MARCA PRODUTO, STATUS SKU, TIPO SKU |
| Produtos e SKUs | — |
| Produção | DIAS, CURVA ABC |
| Recebimento (compras) | DATA CRIAÇÃO, DATA NOTA FISCAL |
| Recebimento Movimentação | DATA CRIAÇÃO, DATA FINALIZAÇÂO NF |
| Resumo kits | — |
| Saldo por armazém | MARCA PRODUTO, ARMAZÉM, POLÍTICA COMERCIAL, TAGS |
| Skus mais vendidos | DATA VENDA, DATA FATURAMENTO, ARMAZÉM, FORNECEDOR, TIPO PEDIDO |
| Tipo Variações (Grade) | — |
Fiscal
| Relatório | Filtros que aceita |
|---|---|
| Departamento e regras | EMPRESA FATURADOR |
| Itens fiscal (entrada e saída) | DATA FATURAMENTO |
| Nota Fiscal | EMPRESA FATURADOR, SERIE NF, DATA FATURAMENTO, INTERVALO DE NÚMERO |
Anúncios
| Relatório | Filtros que aceita |
|---|---|
| Anúncios | INTEGRAÇÃO |
| Atributos de Anúncios | CANAL DE VENDAS, INTEGRAÇÃO |
| Variações de Anúncios | INTEGRAÇÃO |
WMS
| Relatório | Filtros que aceita |
|---|---|
| Cesto Picking | — |
| Itens novo inventário | — |
| Listagem de Endereços | ARMAZÉM, ANDAR, RUA |
| Lotes e Estoque | ARMAZÉM |
| Modelo romaneio | — |
| Produtividade Picking e Packing | DATA PICKING E PACKING |
| Transferencia sku endereço | — |
Integração
| Relatório | Filtros que aceita |
|---|---|
| Anúncios | INTEGRAÇÃO |
| Pendente vínculo | INTEGRAÇÃO |
TMS
| Relatório | Filtros que aceita |
|---|---|
| Cotação sem transportadora atende | DATA COTAÇÃO |
Produtos
| Relatório | Filtros que aceita |
|---|---|
| Cadastrar variação de grade | — |
| Código de barras embalagem | — |
| Promoção PDV | TIPO PROMOÇÃO, STATUS PROMOÇÃO |
| Tags produtos e SKUs | — |
| Vincular SKU/KIT ao produto pai | — |
Ordem de Serviço
| Relatório | Filtros que aceita |
|---|---|
| Histórico de Atendimentos | PERÍODO, Cód. Cliente, Cód. SKU (Equipamento) |
| Ordens de Serviço por Motivo | PERÍODO, Cód. Cliente, TÉCNICO, Status, Cód. SKU (Equipamento) |
| Performance de Técnicos | PERÍODO, TÉCNICO, Cód. SKU (Serviço) |
Onde caem as perguntas mais comuns
A armadilha aqui é o grupo: vários relatórios não estão onde a intuição manda.
| O que você quer | Relatório | Grupo |
|---|---|---|
| Quais SKUs mais venderam no período | Skus mais vendidos (filtro DATA VENDA) | Estoque — não é em Vendas |
| Saldo atual por SKU e armazém | Posição Estoque Analítica ou Saldo por armazém | Estoque |
| Uma foto do estoque numa data passada | Posição Estoque Sintética (simplificada) (filtro DATA POSIÇÃO) | Estoque |
| Faturamento do período, pedido a pedido | Fechamento/Faturamento | Vendas |
| O mesmo, item a item | Fechamento x Itens (ou … e Kits) | Vendas |
| Comissão a pagar ao vendedor | Comissão vendedor (filtro DATA LIQUIDAÇÃO) | Vendas |
| Títulos a vencer / pagos, dos dois lados | Receber e pagar | Financeiro |
| Notas emitidas por série e faixa de número | Nota Fiscal | Fiscal |
| Preço de cada SKU numa política comercial | Preços (filtro POLÍTICA COMERCIAL) | Estoque — não é em Produtos |
| Produtividade de quem separa e embala | Produtividade Picking e Packing | WMS |
| Anúncios, variações e atributos por canal | Anúncios, Variações de Anúncios, Atributos de Anúncios | Anúncios |
| Ordens de serviço por técnico ou por motivo | Performance de Técnicos, Ordens de Serviço por Motivo | Ordem de Serviço |
Não achei relatório para o que eu preciso — e agora?
Primeiro confirme o que existe na sua conta: a lista de relatórios é montada a partir dos relatórios habilitados para a empresa, então o que não aparece na lista da tela não existe para você — não há um nome "oculto" para pedir ao suporte. Abra Relatórios → Gerar Relatório, percorra as abas de grupo e leia os nomes; é a única lista que vale.
Se nenhum relatório da lista responde à sua pergunta, estas telas resolvem boa parte dos pedidos que costumam chegar como "qual relatório traz…":
| O que você quer saber | Onde isso já existe |
|---|---|
| Quais SKUs vendem mais, giro, curva ABC, o que reabastecer | Compras → Análise de Compra — Curva ABC, vendas mês a mês, médias móveis e médias de venda por SKU/armazém, com exportação para Excel. Veja Análise de Compra |
| Todas as entradas e saídas de um produto, com saldo e custo médio acumulados | Produtos → Movimentação Kardex — a linha do tempo do SKU no armazém, com exportação. Veja Movimentação Kardex |
| Quanto tem de cada SKU, por armazém e por situação (disponível, reservado, em manuseio) | Produtos → Estoque. Veja Estoque |
| Um indicador próprio, com o corte que você quiser, atualizado e enviado por e-mail | Dashboards — medidas e dimensões sem escrever consulta, com PDF e envio agendado. Veja Dashboards |
| Um recorte que nenhuma tela cobre (por canal, por tipo de pedido, por período fechado) | A API — por exemplo GET /sku/movement (Lista movimentações de estoque), que aceita filtros de tipo de movimento, integração e período. Comece pelo portal da API |
Duas ressalvas que evitam perda de tempo:
- O grupo Customizado foi descontinuado. A tela onde esses modelos eram configurados saiu do sistema; pedir por ali não gera arquivo. Veja Quais grupos de relatórios existem?.
- Nome parecido não é o mesmo relatório. Antes de montar um processo em cima de um relatório, gere uma vez com um período curto e confira as colunas — o que ele traz está no arquivo, não no nome.
Para extração sob medida que nenhuma dessas saídas cobre, fale com o suporte do idworks e descreva as colunas e o período que você precisa (não o nome de um relatório): é isso que permite dizer se dá para montar com o que existe hoje.
O que significa "geração assíncrona"?
Geração assíncrona significa que o sistema não espera o relatório terminar para devolver uma resposta. Em vez disso, quando você clica em Gerar, o pedido entra em uma fila de processamento e o sistema responde imediatamente que o relatório está em processamento. O sistema vai pegando os pedidos da fila um a um, monta o arquivo e disponibiliza o link de download quando termina.
Esse modelo é necessário porque alguns relatórios consultam muitos dados (milhões de linhas, totais e agrupamentos pesados) e podem levar minutos para gerar. Se a tela esperasse, o navegador travaria. Com o modelo assíncrono, você pode continuar usando o sistema enquanto o relatório é processado.
Você não precisa ficar vigiando: assim que o arquivo fica pronto, o idworks mostra um aviso na tela — Relatório pronto, com o nome do relatório e um link Baixar — para o usuário que pediu, esteja ele em qualquer tela do sistema. O link também chega por e-mail.
Para acompanhar pela lista, vá em Meus Relatórios — quando o relatório fica pronto, o Status muda para Gerado e o botão de download libera na linha.
O que significa cada status de relatório?
Na aba Meus Relatórios, a coluna Status mostra em que fase o relatório está:
| Status | Significado |
|---|---|
| Processando | O pedido foi enfileirado e está sendo gerado — desde o momento em que entra na fila até o arquivo ficar pronto. O ícone de Baixar ainda fica desabilitado. |
| Gerado | O arquivo foi gerado e está disponível para download (ícone de Baixar ativo). |
| Sem dados | O relatório rodou normalmente, mas os filtros escolhidos não retornaram nenhum registro — não há arquivo para baixar. Ajuste o período ou os filtros e gere de novo. |
Não existe um status de "erro": quando a geração falha, o relatório continua aparecendo como Processando e o arquivo nunca fica disponível — o sistema não tenta gerar de novo sozinho. Se um relatório ficar horas em Processando, considere que ele falhou e gere de novo (revisando os filtros).
Caso especial — relatório de um grupo que o sistema não gera mais. Se você pedir um relatório de um grupo que não tem geração disponível (é o caso do grupo Customizado, descontinuado, e de qualquer grupo novo cujos relatórios ainda não estejam implementados), o pedido é encerrado sem produzir arquivo. Na prática, na aba Meus Relatórios:
- O Status continua Processando — o sistema não cria um status "Erro" para esse caso, e a linha não muda mais depois disso.
- O botão Baixar pode ficar habilitado, mas não abre relatório nenhum: ele aponta para um destino inválido. Se clicar e não vier arquivo, é isso que aconteceu.
Não adianta gerar de novo nem esperar: enquanto o grupo não tiver relatórios disponíveis, o resultado será sempre esse. O sistema também não envia aviso na tela nem e-mail nessa situação — o e-mail com o link só chega quando o relatório é realmente gerado.
A lista em si não se atualiza sozinha — recarregue a página para ver o status mais recente. O aviso de Relatório pronto com o link Baixar, esse sim, aparece na hora, sem recarregar.
Por que alguns relatórios não aparecem para mim?
Por privilégios. Cada grupo de relatórios tem um privilégio próprio (Relatório Vendas, Relatório Financeiro, Relatório Estoque, etc.) — para ver os relatórios de um grupo, o usuário precisa ter o privilégio correspondente. Quem não tem o privilégio simplesmente não enxerga a aba do grupo.
Se um relatório esperado não aparece, fale com o administrador da empresa para verificar os privilégios do seu perfil de acesso em Configurações → Perfis de Acesso. A lista de privilégios por grupo está no fim desta página.
Como gerar um relatório?
Acesse Relatórios. Na aba Gerar Relatório no topo:
- Escolha a aba do grupo (Vendas, Financeiro, Fiscal, etc.) e a sub-aba do relatório específico.
- Preencha os filtros do relatório — cada relatório tem os seus (intervalo de datas, conta, integração, status, etc.). Pelo menos um filtro precisa estar preenchido para gerar (alguns relatórios específicos rodam sem filtro obrigatório).
- (Quando a empresa tem mais de uma conta) Escolha a Conta no topo.
- Clique em Gerar Relatório.
A janela exibe uma mensagem confirmando que o relatório foi enfileirado. O sistema te leva automaticamente para a aba Meus Relatórios, onde a nova linha aparece com status Processando. Acompanhe ali — quando o status muda para Gerado, clique no ícone de Baixar para abrir o arquivo.
Pré-requisito: privilégio Visualizar relatórios + o privilégio do grupo específico (Vendas, Financeiro, Estoque, etc.).
Quais filtros cada relatório aceita?
Cada relatório tem seus próprios filtros, definidos no catálogo do sistema. Os tipos de filtro comuns são:
- Intervalo de datas — para período (ex.: "de 01/01/2026 a 31/01/2026"). Aceita atalhos como "Hoje", "Semana", "Mês".
- Par de valores — para faixas numéricas (ex.: valor mínimo e máximo).
- Seleção — para escolher entre opções pré-carregadas (ex.: integração adquirente, status, canal de venda).
- Texto livre — para busca textual (ex.: nome do cliente, número do pedido).
A combinação varia: o relatório de Pedidos por período pede data de início e data fim; o de Conciliação Adquirente pede integração; o de Estoque por SKU aceita um filtro de busca. A tela renderiza dinamicamente os campos com base no que o catálogo informa para cada relatório selecionado.
Como o sistema escolhe a conta da empresa?
Quando a empresa tem uma única conta cadastrada, o relatório é gerado nessa conta automaticamente. Quando a empresa é multi-conta (matriz + filiais, por exemplo), a tela exige que você selecione a Conta no topo antes de gerar — se você não selecionar, o sistema mostra a mensagem *Por Favor, O campo CONTA precisa ser selecionado.
A conta selecionada determina quais dados entram no relatório — pedidos só dessa conta, contas a pagar só dessa conta, etc. Para um relatório consolidado entre filiais, escolha a matriz (que dependendo da configuração consolida todas).
Posso pedir o link por e-mail?
Sim, e você não precisa ativar nada: o idworks já envia automaticamente o link de download para o e-mail cadastrado no usuário que gerou o relatório, assim que o arquivo fica pronto. Isso é especialmente útil em relatórios grandes, que podem levar minutos: você não precisa ficar checando a aba Meus Relatórios, o e-mail chega sozinho com o link direto.
Como acompanhar o status de um relatório?
Acesse a aba Meus Relatórios. A lista mostra todos os relatórios que você gerou (cada usuário vê apenas os seus), ordenados pelo mais recente. Cada linha tem:
- Data — quando o relatório foi pedido.
- Relatório — código + nome + observações.
- Status — processando / gerado / sem dados (não há status de erro: relatório que falhou fica parado em Processando).
- Conta — empresa do relatório.
- Baixar — ícone de download, ativo quando há arquivo disponível (na prática, quando o status é Gerado). A exceção são os relatórios de grupos que o sistema não gera mais, em que o ícone pode ficar ativo sem abrir arquivo algum — veja O que significa cada status de relatório?.
Recarregue a página (ou volte à aba) para ver o status mais recente — a lista não se atualiza sozinha. Na prática você raramente precisa disso: o aviso Relatório pronto, com link Baixar, aparece na tela assim que o arquivo fica disponível.
Como baixar o arquivo de um relatório pronto?
Quando o status do relatório fica Gerado, o ícone de Baixar (nuvem com seta) na linha fica ativo. Clique nele — o sistema abre o arquivo (planilha XLSX, PDF ou outro formato dependendo do relatório) em uma nova aba do navegador, e você pode salvar no computador.
Enquanto o status é Processando ou Sem dados, o ícone fica desabilitado. Você também pode baixar direto pelo link Baixar do aviso Relatório pronto (ou pelo link que chega no e-mail), sem passar pela lista.
Por que a planilha vem com mais de uma aba?
Porque alguns relatórios entregam, no mesmo arquivo, listas auxiliares que ajudam a interpretar (ou a preencher de volta) a lista principal. Cada lista vem em uma aba separada, com o nome dela.
O relatório Clientes (grupo Vendas) é o exemplo mais completo. Além da aba de clientes, o arquivo traz:
| Aba | O que traz |
|---|---|
| Clientes | Um cliente por linha (com endereço, vendedores vinculados e, agora, a transportadora e a política comercial do cadastro do cliente). |
| Vendedores | Os vendedores ativos da conta. |
| Transportadoras | As transportadoras ativas cadastradas na conta, com nome e CNPJ. |
| Políticas Comerciais | As políticas comerciais cadastradas na conta. |
Alguns relatórios trazem ainda uma aba Ajuda, com a explicação de cada coluna e o formato esperado — é o caso de Preços, Produtos e SKU - Para Atualização, Itens X fornecedor, Categoria similar, Pendente vínculo e Clientes. Vale conferir essa aba antes de usar a planilha como base para atualização em massa.
Atenção em relatórios com abas auxiliares: o sistema considera a aba principal para decidir se houve resultado. Se a lista principal vier vazia, o relatório é marcado como Sem dados e nenhum arquivo é gerado, mesmo que as listas auxiliares tivessem conteúdo.
Como buscar relatórios já gerados na lista?
A aba Meus Relatórios tem busca interna por coluna: clique no ícone de lupa no cabeçalho da coluna (Data, Relatório, Status, Conta) e digite o termo desejado. A lista é filtrada conforme você digita.
Útil quando você gerou muitos relatórios e quer encontrar um específico — busca por data, código do relatório ou conta.
Por que aparece "Relatório já está em processamento, favor aguardar"?
Porque o sistema bloqueia a geração de um relatório quando já existe um pedido idêntico ainda em processamento. A regra exata é:
- Mesmo tipo de relatório,
- Mesma combinação de filtros aplicados,
- Mesmo usuário,
- Mesma conta,
- Ainda em Processando (sem link de download disponível),
- Criado nas últimas 3 horas.
Se você tenta gerar um relatório que satisfaz todas essas condições, o sistema responde com a mensagem Relatório já está em processamento, favor aguardar. A regra evita duplicidade — gerar duas vezes o mesmo relatório em paralelo consumiria recursos do worker sem necessidade. Espere o anterior terminar (ou mude algum filtro) e tente de novo.
Quanto tempo o relatório leva para ficar pronto?
Depende do volume de dados e da complexidade da query:
- Relatórios pequenos (poucos milhares de linhas, sem agregações complexas): segundos a 1-2 minutos.
- Relatórios médios (dezenas a centenas de milhares de linhas): 2-10 minutos.
- Relatórios grandes (milhões de linhas, agregações pesadas): 10-30 minutos ou mais.
A fila de geração processa um relatório por vez por empresa — então se você pediu três relatórios em sequência, eles são processados um após o outro, não em paralelo, para a mesma empresa.
Para relatórios muito grandes, o caminho é reduzir o recorte: gere por períodos menores (semana ou quinzena, em vez do ano inteiro) e aplique os filtros mais restritivos que atendam à sua análise.
O sistema guarda relatórios antigos?
Sim — a aba Meus Relatórios mostra todos os relatórios já gerados pelo usuário, sem cortes por tempo. Cada relatório fica disponível para download enquanto o arquivo estiver no storage do idworks (geralmente por longos períodos). Se um arquivo antigo ficar indisponível, o link fica quebrado — basta gerar de novo o relatório com os mesmos filtros.
Boas práticas para gerar relatórios
Algumas atitudes simples evitam relatório vazio, espera à toa e dado fora do esperado:
- Confira a conta antes de gerar. A conta selecionada define quais dados entram no relatório — gerar na conta errada traz pedidos ou contas de outra filial. Em empresa com mais de uma conta, escolha a conta certa (ou a matriz, para o consolidado) antes de clicar em Gerar.
- Refine os filtros para não voltar Sem dados. Se o status do relatório vier como Sem dados, o período ou os filtros não bateram com nenhum registro — ajuste o intervalo de datas ou os filtros e gere de novo, em vez de repetir igual.
- Não gere o mesmo relatório duas vezes seguidas. O sistema bloqueia um pedido idêntico (mesmo relatório, mesmos filtros, mesma conta) que ainda está processando — espere o anterior terminar ou mude algum filtro, assim você não fica esperando à toa.
- Não se preocupe em pedir o e-mail — ele já chega sozinho. Para relatórios grandes, você pode seguir trabalhando: o sistema envia automaticamente o link por e-mail ao usuário que gerou o relatório assim que ele fica pronto, sem precisar ficar recarregando a tela.
- Não fique recarregando a lista para saber se terminou. A aba Meus Relatórios não atualiza sozinha, mas você não precisa vigiá-la: quando o arquivo fica pronto aparece o aviso Relatório pronto com link Baixar, e o link também chega por e-mail. Recarregue a página só quando quiser conferir o status na lista.
- Relatório parado em Processando por horas provavelmente falhou. Não existe status de erro e o sistema não tenta de novo sozinho — gere o relatório outra vez, de preferência com um período menor.
- Lembre que a fila roda um por vez na sua empresa. Se pedir vários relatórios em sequência, eles são gerados um após o outro — peça primeiro o que você mais precisa, ou agrupe num período menor para sair mais rápido.
- Para volumes muito grandes, quebre o período. Quando um relatório demora demais, gere por partes (semana ou quinzena, em vez do ano inteiro) e use os filtros mais restritivos possíveis — sai mais rápido e com menos risco de ficar travado na fila.
- Não conte mais com o relatório customizado. A tela onde os relatórios sob medida eram configurados saiu do sistema e esse tipo de relatório não é mais gerado — se precisar de uma extração específica, fale com o suporte do idworks.
Resumo de parametrizações
Existe um grupo de parametrizações chamado Relatórios, mas ele não muda o comportamento desta tela: cada campo é um e-mail de destino de um relatório que o idworks monta e envia sozinho, em anexo (planilha), sem ninguém precisar gerar nada aqui. Para configurar, vá em Configurações → Parametrizações → Relatórios.
| Parametrização | Submenu | O que muda quando ativada |
|---|---|---|
| Email para receber relatório de estoque | Relatórios | Passa a receber o Alerta de estoque: planilha com os SKUs cuja quantidade disponível está abaixo da quantidade de alerta cadastrada no SKU (ou, quando ela não existe, abaixo do estoque de referência). Em branco, a conta não recebe esse e-mail. |
| Email para receber relatório de margem negativa | Relatórios | Passa a receber o Pedidos com margem negativa: planilha com os pedidos criados nos últimos dois dias cuja margem de contribuição ficou negativa. Em branco, a conta não recebe esse e-mail. |
| Email para receber relatório de pedidos de compra com recebimento em atraso | Relatórios | Passa a receber o Pedidos de compra em atraso: planilha com os pedidos de compra ainda pendentes (Aberto, Pedido Confirmado, Aguardando Recebimento ou Recebido Parcialmente) cuja data prevista de recebimento já passou. Em branco, a conta não recebe esse e-mail. |
Esses três e-mails são independentes da aba Meus Relatórios — eles não aparecem no histórico da tela, chegam direto na caixa de entrada dos endereços informados. Para avisar mais de uma pessoa, informe os endereços no mesmo campo separados por vírgula.
Privilégios da tela
Esta tela tem privilégios próprios — um geral para acessar a tela, e um por grupo de relatório para filtrar quais grupos cada perfil enxerga. Configure os perfis de acesso em Configurações → Perfis de Acesso vinculando os privilégios abaixo aos grupos desejados.
| Privilégio | Libera |
|---|---|
| Visualizar relatórios | Acesso à tela e à aba Meus Relatórios (histórico). |
| Relatório Anúncios | Vê e gera relatórios do grupo Anúncios. |
| Relatório Customizado | Controla a visibilidade do grupo Customizado. Como esse tipo de relatório foi descontinuado, o privilégio pode continuar disponível no perfil de acesso, mas não habilita mais nenhuma geração. |
| Relatório Estoque | Vê e gera relatórios do grupo Estoque. |
| Relatório Financeiro | Vê e gera relatórios do grupo Financeiro. |
| Relatório Fiscal | Vê e gera relatórios do grupo Fiscal. |
| Relatório Integração | Vê e gera relatórios do grupo Integração. |
| Relatório TMS | Vê e gera relatórios do grupo TMS (Transporte). |
| Relatório Vendas | Vê e gera relatórios do grupo Vendas. |
| Relatório WMS | Vê e gera relatórios do grupo WMS (Logística interna). |
Sem o privilégio principal (Visualizar relatórios), o usuário não consegue acessar a tela. Com ele mas sem nenhum privilégio de grupo, a tela abre vazia. Para que o usuário gere relatórios, dê o privilégio principal e pelo menos um privilégio de grupo.
Os grupos Produtos e Ordem de Serviço não têm privilégio próprio e ficam visíveis para qualquer usuário com Visualizar relatórios — controle o acesso a esses grupos pelos privilégios das respectivas áreas (Produtos / Ordem de Serviço).