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Recebimento

A tela Recebimento é o centro de comando da entrada de mercadoria no CD. Cobre o ciclo inteiro: importar a NF-e de entrada (ou criar o recebimento manualmente a partir do fornecedor / pedido de compra), conferir os volumes que chegaram fisicamente, registrar lotes/validades, lançar os pagamentos do fornecedor, autorizar o checkin e a finalização (quando a empresa usa duplo workflow comercial+operacional), gerar pedidos de devolução para itens divergentes e, ao final, entrar o estoque, registrar custos e disparar webhooks e e-mails.

A tela é grande porque o recebimento concentra responsabilidades fiscal, operacional, financeira e contábil. O fluxo padrão é: criar o recebimento → importar XML ou bipar os itens → iniciar a conferência → bipar fisicamente o que chegou → autorizar (se houver workflow) → lançar pagamentos → finalizar. A tela também tem uma versão mobile específica (subdomínio wms) com bipagem por chave de acesso, captura de foto da etiqueta e leitura automática de lote/validade por inteligência artificial.

As configurações que mudam o comportamento — agendamento obrigatório, duplo workflow de aprovação, criação automática de SKU pelo XML, descontos de impostos no custo, dias mínimos de validade, envio de e-mail ao finalizar, transferências automáticas de divergências — ficam em Configurações → Parametrizações (vários grupos: Fiscal Recebimento Produto, Logística (WMS) -> Recebimento, Produto); o envio de webhook fica nos parâmetros da integração Webhook (Configurações → Integrações). Todas estão resumidas no final desta página.

Índice​

Conceito

Criação e edição

Itens do recebimento

Conferência (desktop)

Recebimento no celular (mobile WMS)

Pagamentos

Finalização e aprovações

Cancelamento e correções

Regras de negócio

Configurações

Boas práticas

Referência rápida

O que é a tela Recebimento?​

É a tela onde o time do CD registra a entrada de mercadoria vinda de fornecedores. Cada recebimento agrupa uma NF-e (importada ou lançada manualmente), os itens que entraram fisicamente no estoque, os pagamentos da nota e o histórico de conferência. A partir dela, você importa o XML da NF, bipa os volumes que chegaram, cadastra lote e validade, autoriza o checkin (quando há workflow), lança pagamentos e, ao finalizar, entra o estoque, atualiza o custo médio do SKU, ativa as contas a pagar e dispara webhooks.

📍 Onde: menu lateral → Logística → Recebimento.

Como funciona o fluxo completo (criação até finalização)?​

O recebimento atravessa etapas bem definidas:

  1. Criação — o operador cria um recebimento (por fornecedor manual, por XML do Feed NF ou via pedido de compra). Status inicial: Aberto.
  2. Adicionar itens — se foi por XML, os itens já vêm preenchidos com impostos. Se foi manual, o operador adiciona produto por produto (bipando ou pelo botão Adicionar SKU). Pode também conciliar contra o pedido de compra vinculado.
  3. Conferência — quando a mercadoria chega fisicamente, o operador inicia a conferência (status passa para Em conferência, 3). Confere bipando cada produto, registrando lote e validade. Pode ser feita no computador ou no celular (WMS).
  4. Aprovação de checkin (se a empresa usa duplo workflow) — a conferência pode parar em Aguardando validação comercial ou operacional, exigindo aprovação por privilégio antes de seguir.
  5. Pagamentos — em paralelo, o time financeiro lança os títulos a pagar do fornecedor (com retenções fiscais quando aplicável).
  6. Finalização — quando tudo está conferido e os pagamentos estão registrados, o operador clica em Finalizar. O sistema entra o estoque, atualiza o custo médio do SKU, libera as contas a pagar para o financeiro, envia e-mail para a lista configurada e dispara webhook para integrações externas.
  7. Aprovação de finalização (se duplo workflow) — a finalização pode passar por Aguardando validação comercial ou operacional antes de chegar ao status final Finalizado.

Em qualquer etapa antes da finalização, o recebimento pode ser Cancelado, ou reaberto (volta para Aberto) se já estava finalizado — conforme as regras de reabertura.

Qual a diferença entre Recebimento, Pedido de Compra e Feed NF?​

Pedido de CompraFeed NFRecebimento (esta tela)
Quando ocorreAntes da entrega: a empresa formaliza a compra.Quando o fornecedor emite a NF-e — o XML chega automaticamente pela SEFAZ.Quando a mercadoria chega fisicamente no CD.
FocoNegociação e expectativa.Manifestação fiscal (ciência, confirmação, desconhecimento).Conferência física, entrada de estoque e custo.
OndeCompras → Pedido de Compra.Notas Fiscais → Feed NF.Logística → Recebimento.
VínculoPode gerar um Recebimento (botão Receber).Pode virar Recebimento via botão Recebimento → Feed NFE.Vincula ao pedido de compra (pelo seu código) e à NF do Feed (pela chave de acesso).

As três telas trabalham em sequência: o pedido de compra antecipa o que vai chegar; o feed NF mostra o que o fornecedor emitiu; o recebimento confere o que efetivamente entrou no estoque.

O que significa cada status do recebimento?​

O recebimento tem 13 status possíveis — o conjunto é maior que o usual porque a empresa pode ter um duplo workflow de aprovação (comercial e operacional) em dois pontos do fluxo: na entrada para conferência (checkin) e na finalização.

StatusSignificado
AbertoEstado inicial. O recebimento pode receber itens, ser editado, vinculado a pedido de compra, ter pagamentos lançados ou ser cancelado.
FinalizadoRecebimento concluído: estoque entrou, custo do SKU atualizado, contas a pagar ativadas. Pode ser reaberto, conforme as regras de reabertura.
CanceladaRecebimento cancelado (cancela contas a pagar e remove os movimentos de estoque).
Em conferênciaConferência iniciada. O operador está bipando os volumes no chão do CD.
Conferência realizadaConferência finalizada pelo operador, aguardando finalização.
Aguardando validação comercial (checkin)Bloqueado: alguém com o privilégio Autorizar checkin recebimento ag. liberação comercial precisa aprovar antes de seguir.
Aguardando validação operacional (checkin)Mesmo bloqueio, mas para o privilégio Autorizar checkin recebimento ag. liberação operacional.
Recebimento autorizadoCheckin aprovado — pode iniciar/seguir a conferência.
Recebimento recusadoCheckin recusado — não segue.
Finalização autorizadaFinalização aprovada — entrou no fluxo final.
Aguardando validação comercial (finalização)Tentou finalizar mas precisa de Autorizar finalização recebimento ag. liberação comercial.
Finalização recusadaFinalização recusada — não conclui.
Aguardando validação operacional (finalização)Igual ao Aguardando validação comercial (finalização), mas para o privilégio Autorizar finalização recebimento ag. liberação operacional.

Operações simples (sem duplo workflow) usam só Aberto, Em conferência, Conferência realizada e Finalizado. Os demais aparecem quando as parametrizações de validação estão ativas.

Como criar um Novo Recebimento por fornecedor?​

Útil quando o fornecedor ainda não emitiu a NF-e ou quando a empresa não usa o feed NF — você cria o recebimento manualmente e adiciona os itens depois (ou importa o XML mais tarde):

  1. Na tela Recebimento, clique em Recebimento (botão com o sinal de +, no canto superior direito).
  2. Selecione a * Conta (quando a empresa opera com mais de uma conta) e o * Centro de distribuição que vai receber.
  3. Em Criar recebimento por, escolha Fornecedor.
  4. Selecione (opcionalmente) a Empresa (filial faturadora) e o * Fornecedor. Ao escolher o fornecedor, o sistema verifica se há pedidos de compra disponíveis com aquele fornecedor.
  5. Se aparecer a opção Vincular pedido de compra, escolha o pedido — assim o recebimento já carrega os itens esperados para conciliação.
  6. Clique em Salvar. O sistema cria o recebimento em status Aberto e abre a tela de detalhe em uma nova aba para você adicionar itens, importar XML ou lançar pagamentos.

Pré-requisito: privilégio Criar recebimento.

Como criar um Recebimento via Feed NF (XML automático)?​

Quando o fornecedor já emitiu a NF-e e ela apareceu no Feed NF, é mais rápido importar direto a partir do feed:

  1. Na tela Recebimento, clique em Recebimento (botão com o sinal de +, no canto superior direito).
  2. Selecione a * Conta e o * Centro de distribuição.
  3. Em Criar recebimento por, escolha Feed NFE.
  4. Em * FEED NFE (últimos 7 dias), selecione a NF que quer importar (o campo lista as NFs do feed dos últimos 7 dias).
  5. Em * Importar via, escolha o critério de matching dos SKUs:
    • Todos — tenta na ordem (código de referência → código fornecedor → código integração → código de barras).
    • Código Fornecedor — usa cProd do XML.
    • Código de Barras — usa cEAN.
    • Código de Referência — usa o código de referência interna do SKU.
    • Código Integração — usa o código no canal de venda (hub).
  6. Selecione o * ARMAZÉM onde os produtos vão entrar.
  7. Clique em Salvar. O sistema cria o recebimento e já popula todos os itens (com impostos do XML), os pagamentos (duplicatas do XML) e abre a tela de detalhe em nova aba.

Se nenhum SKU bater pelo critério escolhido, o sistema avisa quais ficaram fora. Para cada item do XML sem vínculo, na tela de importação aparecem dois botões:

  • Vincular — abre o seletor para amarrar o item do XML a um SKU já cadastrado.
  • Novo produto — abre o cadastro de produto já pré-preenchido com nome, código de barras (EAN), código do fornecedor (cProd), preço unitário, NCM e CEST tirados do XML. Ao salvar o novo produto, o vínculo com o item do XML é feito automaticamente.

Quando a parametrização Criar SKU automaticamente no XML está ativa, os SKUs faltantes são cadastrados em lote sem precisar do botão Novo produto.

Como vincular um recebimento a um pedido de compra?​

A vinculação carrega os itens do pedido para conciliação e habilita o faturamento parcial quando o recebimento entrou com menos que o pedido:

  1. Na criação (janela do botão Recebimento, modo Fornecedor): após selecionar o fornecedor, se houver pedidos de compra em aberto/parcialmente recebidos, aparece o campo Vincular pedido de compra — escolha o pedido e salve.
  2. Em um recebimento já criado: abra o detalhe, clique em Mais Ações → Vincular Pedido de Compra e escolha o pedido.

Após vincular, as abas Conciliação de Itens Recebimento e Conciliação de Itens Pedido de Compra ficam disponíveis — mostram lado a lado o que estava no pedido versus o que está no recebimento, marcando divergências de quantidade, custo unitário, armazém e SKUs presentes só em um dos lados.

Ao finalizar, o pedido de compra muda de status para Finalizado (totalmente) ou Recebido Parcialmente (quando o operador clica em Finalizar apenas o Recebimento e mantém o pedido em aberto para receber o restante depois).

Como editar os dados gerais do recebimento?​

No detalhe (aba Geral, status Aberto), você pode editar:

  • Data emissão NF, Nota fiscal, Chave de acesso, Finalidade, Tipo nota fiscal, Natureza da operação — mas só enquanto a NF não tem protocolo SEFAZ (nProt vazio). Quando o XML já foi assinado, esses campos ficam bloqueados (vêm do XML).
  • Data recebimento (check-in) — quando a mercadoria chegou no CD.
  • Empresa (filial faturadora), Centro de distribuição.
  • Fornecedor / Cliente, CPF/CNPJ (read-only, vem do fornecedor).
  • Frete — valor rateado proporcionalmente ao custo de cada item no recebimento.
  • Comentários.

Após editar, clique em Salvar no topo da tela.

Pré-requisito: privilégio Editar recebimento. Para editar o número da NF, exige também Editar número nota fiscal recebimento.

Como adicionar, editar ou remover itens?​

Na aba Geral do detalhe, seção Produtos:

  • Adicionar item manualmente: botão Adicionar SKU (só quando status é Aberto e o usuário tem o privilégio Adicionar item recebimento). Abre a janela Adicionar Produto com:
    • * Nome (busca de SKU)
    • * Quantidade
    • * Custo unitário e * Custo total — logo abaixo do custo unitário há o atalho Usar custo médio, que preenche o campo com o custo médio atual daquele SKU e já recalcula o custo total pela quantidade digitada. O atalho aparece só na inclusão de um item novo (não na edição); quando a conta não trabalha com custo médio no SKU, ele fica visível porém desabilitado. Ao trocar o produto selecionado, custo unitário e custo total são zerados para você não reaproveitar o valor do item anterior sem querer.
    • * Armazém, Endereço (ou criar novo endereço pelo "+")
    • CFOP
    • Quando o SKU tem lote habilitado: Data de fabricação, Data de validade, Lote — obrigatórios conforme as configurações do SKU (Controle de rastreabilidade, Validade obrigatória, Lote obrigatório).
    • Quando o SKU tem número de série / IMEI: campo de tags onde a quantidade de seriais deve bater com a quantidade do item.
  • Editar item: ícone de lápis na linha (ou duplo clique). Disponível apenas em status Aberto.
  • Remover item: ícone de lixeira na linha. Em status Aberto, com confirmação.

Ao incluir ou editar um item, a quantidade precisa ser maior que zero — com quantidade zero (inclusive escrita como 0,000) ou um texto que não é número, o sistema recusa com "A quantidade precisa ser maior que zero".

A coluna R$ último custo: na lista de itens da seção Produtos, mostra o custo unitário da compra de fornecedor já finalizada mais recente do SKU antes deste item, sem contar o próprio recebimento. Segue o critério do último custo gravado na finalização (veja O que acontece quando o recebimento é finalizado?): entradas de inventário, ajuste, transferência e devolução, notas de crédito e débito e linhas de bonificação não contam. A exceção é a compra simbólica (custo abaixo de 1/5 da compra anterior): a finalização a ignora, mas a coluna a mostra. Sem compra de fornecedor anterior, a coluna fica vazia. Sem o privilégio Visualizar valores recebimento, a coluna fica oculta. Use para comparar o custo desta nota com o da compra anterior.

Item adicionado manualmente após uma finalização com custo errado: a edição do custo unitário ainda é permitida (com o privilégio Editar item recebimento) mesmo em status Finalizado — o sistema oferece recalcular o custo médio retroativamente.

Como dividir em grade um item do tipo Produto?​

Às vezes um item do recebimento fica vinculado ao Produto — o cadastro-pai de um produto com variação (cor, tamanho) — e não a uma das variações. Como o pai não tem estoque próprio, esse item precisa ser trocado pelas variações antes de finalizar (veja Como finalizar um recebimento?). A ação Dividir em grade faz essa troca:

  1. Na aba Geral → seção Produtos, nas ações da linha do item, clique em Dividir em grade.
  2. Abre a janela Grade de produtos, com o nome do produto, o Código fornecedor, o Total recebido (XML) em unidades e uma linha para cada variação cadastrada na aba SKUs do produto. As colunas são Tamanho, SKU, Quantidade, Custo unitário e Custo total.
  3. Todas as linhas começam com quantidade 0. Digite quantas unidades de cada variação chegaram — a distribuição é sempre feita por você.
  4. Abaixo da tabela aparece o Total distribuído contra o total recebido. O botão Confirmar só fica liberado quando os dois são iguais.
  5. Clique em Confirmar. O item original é excluído e é criado um item para cada variação com quantidade maior que zero. Ao terminar, aparece "Grade dividida com sucesso.".

A tela envia para cada item novo o custo unitário, o armazém, o endereço, o CFOP, o lote, a validade, a fabricação e os comentários do original, e o sistema aplica as mesmas regras do Adicionar SKU: validade e comentários só ficam se a variação controla lote, a fabricação só com Controle de rastreabilidade, e o Endereço padrão recebimento (quando configurado) substitui armazém, endereço e lote. A coluna Cód. fornecedor dos itens novos fica vazia.

Custo: o custo não é rateado. Todas as variações recebem o mesmo custo unitário do item original (na janela, a coluna Custo unitário é só para consulta), e o custo total de cada uma é a quantidade vezes esse custo, arredondado em centavos. Por isso a soma dos novos itens pode diferir em alguns centavos do total do item original.

Atenção: o sistema exclui o item original primeiro e depois cria as variações uma a uma. Se a criação de alguma variação falhar, aparece a mensagem de erro dela e a quantidade dessa variação fica fora do recebimento. Nesse caso, confira a lista de produtos e lance a variação que faltou pelo Adicionar SKU.

Se o produto não tem variações cadastradas, a janela não abre e aparece o aviso "Este produto não tem variações (SKUs) cadastradas na aba SKUs." — cadastre as variações na ficha do produto e tente de novo.

Quando a ação fica desabilitada (a tela não mostra o motivo):

  • o recebimento não está em Aberto;
  • o item não é do tipo Produto;
  • o item tem valor de ICMS, IPI, ICMS-ST ou FCP-ST — caso comum em item que veio do XML;
  • o SKU exige controle de rastreabilidade ou lote obrigatório.

Nesses casos não há divisão automática: exclua o item e lance as variações com Adicionar SKU.

Pré-requisito: privilégio Editar item recebimento — sem ele, a ação nem aparece.

Como importar itens por planilha (Ação em Massa)?​

Na aba Geral → seção Produtos, o botão Ação em Massa abre a janela para processar vários itens de uma vez a partir de uma planilha: escolha a * Ação (Adicionar, Atualizar ou Deletar) e use Importar Dados para carregar o arquivo. O botão só aparece com o recebimento em Aberto e para quem tem os três privilégios de item: Adicionar item recebimento, Editar item recebimento e Deletar item recebimento.

Como a planilha é lida:

  • Títulos das colunas — o cabeçalho é comparado sem diferenciar maiúsculas, minúsculas e acentos. O código do SKU é lido da coluna Cód. SKU (título atual) ou Código (planilhas antigas), e o custo total da coluna (R$) Total ou R$ total. Linhas sem o código do SKU são ignoradas.
  • Validade — aceita dd/mm/aaaa, dd/mm/aa, aaaa-mm-dd (com ou sem hora) ou célula formatada como data no Excel. Datas no formato americano (mês/dia) não são reconhecidas como tal: são lidas como dia/mês ou descartadas.
  • Validade vazia ou ilegível — não dá erro de leitura: a data é descartada e, na ação Adicionar, o item entra sem validade.

O processamento roda em segundo plano: a resposta chega por e-mail, e dá para acompanhar o status pelo código da ação na lista de ações em massa. Cada linha tem o seu resultado; as que não são gravadas trazem o motivo, por exemplo:

  • "Data de fabricação (…) não pode ser posterior à data de validade (…)" ou "Data de fabricação (…) não pode ser posterior a 31/12/2099" — com as datas comparadas. Na ação Atualizar, a validade comparada pode ser a que já está gravada no lote do item.
  • "Item possui lotes divergentes no endereço de destino e não pode ter este local definido" — o SKU controla lote, o endereço da linha já tem lote do mesmo SKU com saldo e com validade, lote ou fabricação diferentes, e a parametrização Permitir mesmo item com lote diferente no mesmo endereço está desligada.
  • "O recebimento deixou de estar aberto durante a ação em massa; esta linha e as seguintes não foram processadas" — o recebimento saiu de Aberto (foi finalizado ou cancelado, por exemplo) no meio do processamento. As linhas anteriores continuam gravadas.

Como bipar produtos para adicionar?​

Atalho operacional para lançar muitos itens rapidamente (sem precisar abrir o modal a cada um):

  1. Na aba Geral → Produtos, clique em Bipar SKU.
  2. Abre a janela Bipe o Produto com:
    • Quantidade (default 1).
    • Cód. barras — campo de busca grande, foco automático.
    • Agrupar / Desagrupar — quando agrupado, repetições do mesmo SKU somam quantidade na mesma linha; quando desagrupado, cada bipagem vira uma linha nova.
  3. Bipe o código de cada produto. A cada acerto, o item aparece na lista do modal.
  4. Quando terminar, clique em Salvar para gravar todos os itens de uma vez.

Códigos aceitos na bipagem: código de barras principal, códigos alternativos, código de embalagem (caixa/fardo) com fator multiplicador.

Como configurar lote, validade e fabricação?​

Quando o SKU tem lote habilitado, no modal de Adicionar/Editar produto aparecem os campos:

  • Data de fabricação — obrigatória quando o SKU tem Controle de rastreabilidade ativo.
  • Data de validade — obrigatória quando o SKU tem Validade obrigatória ativa.
  • Lote — obrigatório quando o SKU tem Lote obrigatório ativo.

Regras adicionais:

  • Data de fabricação não pode ser maior que data de validade.
  • Quando o SKU permite múltiplos lotes no mesmo endereço, o sistema agrupa por (SKU + lote + validade). Sem essa permissão, dois lotes diferentes no mesmo endereço bloqueiam o cadastro.
  • A parametrização Dias de validade mínimo no recebimento controla se o sistema bloqueia recebimento de itens cuja validade está próxima — exige autorização especial para passar.
  • Lote de outro armazém: se um item aponta um lote de endereço de outro armazém (enviado pela conferência ou por uma integração, por exemplo), a finalização não recusa o recebimento. A entrada vai para o lote equivalente (mesma validade, lote e fabricação) no endereço padrão do armazém do item ou, se não houver, para um lote novo criado ali. SKU sem controle de lote usa o lote principal do armazém, mesmo com a parametrização Tratar lote como único ligada. Para os demais, com ela ligada o lote equivalente não é reaproveitado: a entrada ganha um lote novo no endereço padrão.

Como imprimir etiquetas dos produtos recebidos?​

Útil para etiquetar fisicamente cada caixa ou unidade antes de guardar no armazém:

  1. Na aba Produtos, selecione os itens que quer etiquetar (caixa de seleção à esquerda das linhas).
  2. Aparecem duas opções no rodapé/topo:
    • Imprimir Etiquetas (ZPL) — envia direto para impressora térmica configurada.
    • Etiqueta (PDF) — gera arquivo A4 com a etiqueta para impressão em impressora comum.

Pré-requisito: privilégio Imprimir Etiquetas. A escolha do modelo da etiqueta (cabeçalho, código de barras, lote, validade) é feita em Logística → Etiquetas Produtos.

Como imprimir recebimentos com um modelo personalizado (Impressões)?​

O Impressões é um estúdio de impressão em que você monta o seu próprio modelo, confere a prévia e imprime ou exporta em PDF — o mesmo padrão de outras telas, como Pedidos. Ele abre por dois caminhos:

  • Na lista — selecione um ou mais recebimentos (caixa de seleção do lado esquerdo) e clique em Mais Ações → Impressões. Sem nenhum recebimento selecionado, o sistema avisa "Selecione ao menos um recebimento".
  • No detalhe do recebimento — clique em Mais Ações e escolha Impressões. A impressão usa o recebimento aberto.

Os modelos salvos são os mesmos nos dois caminhos — o que você montar na lista aparece também no detalhe, e vice-versa.

No Mais Ações do detalhe, o Impressões ocupa o lugar do antigo atalho de impressão de etiquetas. As etiquetas dos produtos continuam disponíveis pelos itens selecionados na seção Produtos (veja Como imprimir etiquetas dos produtos recebidos?).

Na lista Reversa / Devolução (que reaproveita esta lista), o Impressões não aparece no Mais Ações. Ao abrir um registro, o detalhe é o mesmo do recebimento e mostra o Impressões.

Como iniciar a conferência?​

A conferência é o passo em que o operador valida que a mercadoria que chegou bate com a NF — bipa cada volume e registra divergências:

  1. Abra o recebimento em status Aberto ou Recebimento autorizado.
  2. Verifique que Data recebimento (check-in) está preenchida (data em que a mercadoria chegou).
  3. Clique em Conferência no topo direito da tela (botão com ícone de check).
  4. O sistema valida:
    • Que a data de checkin não é maior que hoje.
    • Que existe agendamento (quando a parametrização Obrigatório agendamento para recebimento está ativa).
    • Que o agendamento está no horário correto (quando há tolerância configurada).
  5. Se tudo OK, o status muda para Em conferência e abre a janela de bipagem.

Pré-requisito: privilégio Conferir Recebimento. Quando a parametrização Mostrar Botão de Conferência Rápida Packing está ativa, aparece também um botão para conferência rápida sem bipagem individual (exige privilégio próprio).

Como fazer a conferência por bipagem no computador?​

Dentro da janela de conferência:

  1. O cursor já fica no campo de bipagem grande (Código de Barras).
  2. Bipe o código de barras de cada volume. A cada acerto, o item sai de Produtos a Conferir e vai para Produtos Conferidos.
  3. Para registrar lote e validade durante a conferência, abra a aba Conferência do detalhe e clique em Adicionar — preencha o item, quantidade, lote, fabricação e validade.
  4. Ao terminar de bipar um produto, o lote dele é endereçado sozinho, sem abrir janela (veja abaixo).
  5. Quando todos os itens estão conferidos e endereçados, clique em Finalizar Lote para gravar a conferência.

Como o endereço é escolhido? O sistema procura, nesta ordem:

  1. O endereço que já veio no item da compra, no mesmo armazém. É aqui que entram as parametrizações Último endereço recebimento e Endereço padrão recebimento, que dão endereço ao item quando ele é incluído.
  2. O endereço padrão do SKU no armazém.
  3. Se o SKU ainda não está armazenado em nenhum endereço ativo do armazém, o endereço Padrão do armazém (cadastro de Endereços).

O armazém é o do item. Sem ele, vale o armazém Principal recebimento e, depois, o Principal venda (veja Armazéns).

Quando a janela Endereçar lote abre? Quando não dá para endereçar sozinho. A janela já vem preenchida com o que o sistema achou:

  • o SKU já tem endereço no armazém, mas nenhum é padrão: a janela abre com o primeiro endereço preenchido;
  • falta armazém, ou nenhum endereço é achado;
  • o SKU exige data de fabricação, validade ou lote e a compra não trouxe esse dado;
  • a gravação do endereço é recusada (corrija ali mesmo).

O botão Endereçar Lote também abre a janela para o lote atual.

Lote conferido sem endereço: o Finalizar Lote não grava e avisa "Endereçe ... antes de finalizar o recebimento (botão "Endereçar Lote" ou o lápis do card)". Enderece o lote e clique de novo.

Corrigir o endereço: o lápis do card em Produtos Conferidos edita o endereçamento já feito.

A conferência é auto-salva como rascunho — você pode fechar a janela e retomar depois.

Como gerenciar a conferência salva (aba Conferência)?​

A aba Conferência mostra tudo que foi conferido (consolidado por SKU + lote):

  • Para cada item: quantidade esperada vs quantidade conferida vs diferença, com indicador visual da divergência.
  • Visualizar foto — quando a conferência foi feita no celular, abre a foto da etiqueta capturada.
  • Adicionar item — botão para incluir manualmente uma linha de conferência (com lote, validade, comentário).
  • Editar — corrige quantidade/data/lote de uma linha (status do recebimento precisa ser Aberto, Em conferência ou Conferência realizada).
  • Deletar — remove a linha (mesmo gate de status).

Pré-requisito de edição: privilégio Conferir Recebimento Mostrar Quantidade (para visualizar quantidades) + Adicionar item recebimento (para incluir linhas).

Como funciona o recebimento no celular?​

A tela tem uma versão mobile específica, ativada automaticamente quando o usuário acessa o sistema pelo subdomínio wms em um dispositivo móvel (celular ou coletor de dados). Layout em cards grandes, fonte ampliada, botões grandes para uso com dedo (sem mouse).

Funcionalidades específicas:

  • Lista filtrada por status — abas: Aberto, Em conferência, Aguardando aprovação, Receb. Autorizado, Receb. Recusado.
  • Bipagem direta da chave de acesso — campo grande no topo "Bipe a chave de acesso" (44 dígitos).
  • Conferência por bipagem — bipa o código do SKU diretamente; o sistema soma quantidade no carrinho.
  • Captura de foto — botão de câmera integrado para tirar foto da etiqueta da caixa.
  • Leitura automática por IA — após a foto, o Google Document AI extrai lote, fabricação e validade do texto da etiqueta automaticamente (com validação cruzada com o que o operador digitou).
  • Imagem do produto na conferência — cada item já conferido aparece na lista com a foto do produto (quando cadastrada), para confirmar visualmente que o item bipado é o certo.
  • Auto-save de rascunho — cada bipagem grava o progresso para que o operador possa pausar e retomar.

A versão mobile carrega apenas recebimentos dos últimos 30 dias com status 0, 3, 5, 6, 7, 8 (filtros fixos — não há gaveta de filtros no mobile).

Como abrir um recebimento bipando o chNFe?​

No celular, a entrada principal é pela chave de acesso da NF-e:

  1. Na tela inicial mobile do Recebimento, o cursor já está no campo "Bipe a chave de acesso".
  2. Bipe (ou digite) a chave de acesso da NF (44 dígitos). Pressione Enter ou toque em Buscar.
  3. O sistema valida o tamanho (44 caracteres) e busca o recebimento pelo chNFe.
  4. Se o recebimento estiver em status Aberto, Em conferência ou Recebimento autorizado, abre a tela de conferência.
  5. Se estiver em outro status, abre um alerta amarelo "Recebimento não permite conferência!" mostrando os dados básicos e bloqueando o avanço.

Alternativa: tocar no ícone de seta direita na linha do recebimento na lista (desabilitado para status Recebimento Recusado).

Como fazer a conferência por bipagem no celular?​

Após abrir o recebimento, o sistema sugere Iniciar Conferência num modal de confirmação:

  1. Toque em Confirmar para iniciar (o status passa para Em conferência e a data de checkin é registrada).
  2. O cursor fica no campo "Código de Barras ou Código de Referência".
  3. Bipe o produto. O sistema busca pelo código de barras, código alternativo, código de embalagem (caixa) ou código de referência interna do SKU.
  4. Caso o SKU tenha lote/validade obrigatórios ou o operador tenha o privilégio Permitir adicionar quantidade manualmente mobile: abre um modal pedindo:
    • * Quantidade de caixas (quando bipou código de embalagem).
    • * Quantidade de itens.
    • Data de fabricação, Data de validade, Lote (com asteriscos quando obrigatórios para o SKU).
    • Comentário (livre).
    • Botões de foto: Tirar Foto (foto principal) e Foto Adicional (até 3).
  5. Sem essas obrigatoriedades, cada bipagem soma 1 unidade automaticamente no carrinho (modo "scanner rápido") e o cursor volta para o campo.

Se o código não bate com nenhum SKU do recebimento, abre um modal vermelho "PRODUTO NÃO LOCALIZADO".

Toque em Finalizar Conferência quando terminar. Antes de concluir, o sistema confere se a quantidade bipada de cada item bate com a esperada — veja O que acontece ao finalizar a conferência com divergência (mobile)?.

O que acontece ao finalizar a conferência com divergência (mobile)?​

Ao tocar em Finalizar Conferência, o sistema compara item a item a quantidade que o recebimento previa (esperada) com a quantidade que você bipou (conferida):

  • Se tudo bate, a conferência é finalizada direto e o status muda.
  • Se algum item ficou com quantidade conferida diferente da esperada, abre o modal Itens com divergência, listando cada produto com Esperado e Conferido. Nesse modal você decide:
  1. Recontar — descarta a contagem só dos itens divergentes e volta para a bipagem, com o cursor no campo de código, para você conferir esses itens de novo. Os itens que já bateram continuam contados.
  2. Finalizar mesmo assim — conclui a conferência aceitando as divergências. O tratamento (pedido de devolução, ajuste de quantidade) segue depois pela tela no computador.

Esse aviso é exclusivo da conferência mobile — ajuda a pegar item faltando ou bipado a mais antes de fechar a conferência.

Se a operação prefere fechar sem essa etapa, o parâmetro Não exibir recontagem de itens em receb. com divergência desliga o aviso: com ele ativo, ao tocar em Finalizar Conferência a conferência é concluída direto, mesmo havendo divergência, sem abrir o modal de recontagem. Deixe desligado quando quiser que o operador confira as diferenças antes de fechar.

Como tirar foto da etiqueta e a IA preencher lote e validade?​

Recurso exclusivo do mobile, útil para evitar digitação manual de lote/validade:

  1. No modal de conferência do item, toque em Tirar Foto (foto principal).
  2. O sistema abre a câmera. Tire a foto da etiqueta do produto/caixa.
  3. A foto é comprimida no celular (~1 MB, dimensão até 1920px) antes do upload para reduzir tráfego.
  4. O sistema envia a imagem para o Google Document AI, que lê o texto da etiqueta e devolve os valores extraídos.
  5. O sistema preenche automaticamente:
    • Data de validade
    • Data de fabricação
    • Lote
  6. Se o operador também digitou um valor e a IA encontrou um valor diferente, o sistema avisa "A IA identificou uma possível divergência na data de validade. Sugerimos revisar as informações." — pede uma segunda confirmação antes de salvar.

Adicionalmente, é possível anexar até 3 fotos extras (Foto Adicional) por linha de conferência — úteis para registrar avarias, faltas ou outros documentos.

Quando a parametrização Obrigatoriedade foto item recebimento mobile está ativa, o operador não consegue salvar sem ter tirado a foto principal.

Como salvar rascunho e retomar a conferência depois?​

A conferência mobile salva automaticamente o progresso a cada bipagem — não precisa de botão "Salvar":

  • Cada item adicionado ao carrinho é enviado para o sistema em modo rascunho.
  • Se o operador fecha o app, perde conexão ou troca de dispositivo, ao reabrir o mesmo recebimento o sistema recupera os itens já bipados.
  • Para sair sem perder o rascunho, toque em Voltar no topo da tela.
  • Para concluir efetivamente a conferência (mudar o status do recebimento), use Finalizar Conferência.

O rascunho fica gravado mesmo se o operador apertar Voltar depois — só é descartado quando o operador efetivamente finaliza a conferência ou cancela/reabre o recebimento pela tela desktop.

Como lançar pagamentos do recebimento?​

Na aba Geral, seção Pagamentos:

  1. Clique em Adicionar (botão azul) — só visível em status Aberto com o privilégio Adicionar Pagamento Recebimento.
  2. Na janela Contas a pagar, aba Pagamento, preencha:
    • * Tipo de pagamento (Boleto, PIX, Cartão, etc.)
    • * Tipo documento (Duplicata, Boleto, etc.)
    • * Plano de contas
    • * Data vencimento
    • Data documento e Documento — quando o recebimento tem XML, ficam somente leitura e mostram os dados da nota (data de emissão e número). Quando o recebimento não tem XML, os dois campos ficam liberados para você preencher à mão: começam em branco ao adicionar, e o que você digitar é o que fica gravado no título (a Data documento pode ser apagada pelo "x" do campo). Com o recebimento Finalizado, ficam travados em qualquer caso. Ao editar um pagamento já lançado, a Data documento mostrada é a do próprio título — a mesma da coluna Data documento da lista; com XML, normalmente é a data de emissão da nota, mas pode ser outra se o título foi alterado depois em Financeiro → Contas a Pagar. Veja também o comportamento do Documento abaixo.
    • Data competência — já vem com a data de emissão da nota (a mesma de Data documento) e pode ser trocada; é por ela que o pagamento entra nos relatórios por competência. Sem XML no recebimento, vem em branco. Na edição, mostra a competência gravada no título.
    • Código de barras (boleto, opcional)
    • * R$ valor
    • Juros, Multa, Desconto (opcionais)
    • Comentários
  3. Em Documentos, é possível anexar o boleto/comprovante (arquivo XML ou PDF) escolhendo o tipo de arquivo correspondente.
  4. Clique em Salvar.

Quando o boleto anexado diverge do título: ao salvar o pagamento com um arquivo anexado, o sistema lê o vencimento e o valor do documento e compara com o que está gravado no título. Se algum dos dois for diferente, abre a janela O documento diverge do título, mostrando lado a lado o que está no título e o que veio do documento. Marque os campos que quer trazer do documento e clique em Atualizar título, ou clique em Manter como está para não alterar nada. Os campos já vêm marcados, mas nada é gravado sem a sua confirmação.

Quando o XML da NF tem múltiplas duplicatas, é possível dividir o lançamento em parcelas pelo painel Condição de Pagamento que aparece no rodapé da aba Geral (botão Adicionar Pagamento com configuração de N parcelas). O painel também tem o campo Data competência, com o mesmo padrão (emissão da nota), aplicado a todas as parcelas geradas.

O campo Documento: nos pagamentos criados pela importação das duplicatas do XML, o campo Documento traz o número da nota seguido do número da duplicata — por exemplo 999-001 —, o mesmo valor que aparece na coluna Documento da lista. Ao salvar uma edição desse pagamento, o valor é mantido como está, com o sufixo da parcela. O número e a data de emissão da nota só são usados na edição quando o título estava sem Documento ou sem Data documento.

Nos demais pagamentos não há número de parcela:

  • Adicionar (lançamento à mão) com XML no recebimento — o sistema grava o número da nota no Documento (e a data de emissão na Data documento), e a coluna Documento da lista mostra esse número.
  • Adicionar sem XML no recebimento — vale o que você digitar nos campos. Se deixar em branco, o sistema usa o número e a data de emissão da nota informados nos dados gerais do recebimento, quando houver.
  • Condição de Pagamento — as parcelas geradas ficam todas com o mesmo número da nota, sem sufixo, então não dá para distinguir uma parcela da outra por essa coluna.

As colunas de data: a lista de Pagamentos mostra Data vencimento, Data documento e Data competência de cada título. Títulos lançados antes de a competência passar a ser gravada pelo recebimento podem aparecer com a Data competência em branco.

A coluna Cód. título: a primeira coluna da lista de Pagamentos é o Cód. título — o código do título gerado no Contas a Pagar (o mesmo Código que aparece lá), com um ícone de olho ao lado. Passe o mouse sobre o ícone e aparecem dois botões: Abrir modal, que mostra o detalhe do título numa janela sobre o recebimento, e Visualizar em uma nova guia, que abre o título no Contas a Pagar em uma guia nova. A coluna tem busca no cabeçalho (ícone de lupa), então dá para localizar o pagamento pelo código do título.

Editar pagamento: ícone de lápis na linha (privilégio Editar Pagamento Recebimento). Remover pagamento: ícone de lixeira (privilégio Deletar Pagamento Recebimento) — fica desabilitado quando o recebimento já está Finalizado.

Como gerir retenções de impostos (PIS, COFINS, IR, CSLL)?​

Quando o recebimento tem retenções de impostos (típico de serviços ou produtos com substituição), use a aba Retenções dentro do modal de pagamento:

  1. Ao criar um pagamento, vá para a aba Retenções no topo do modal.
  2. Para cada imposto retido, preencha:
    • Fornecedor de retenção (geralmente a Receita Federal ou órgão equivalente).
    • Valor retido.
    • Data vencimento da guia de retenção.
  3. Salve.

O sistema cria um pagamento "pai" com o valor líquido para o fornecedor, mais um pagamento "filho" para cada retenção (vinculados entre si no histórico). Cada retenção vira um título a pagar separado no Contas a Pagar — geralmente para órgãos públicos com vencimento conforme a regra fiscal — com a mesma Data competência do pagamento pai.

As alíquotas padrão da empresa (uma para cada imposto: IR, CSLL, PIS e COFINS, configuráveis em Configurações → Parametrizações → Recebimento) podem pré-calcular automaticamente quando o valor é maior que R$ 10.

Como finalizar um recebimento?​

Finalizar é o passo que entra os produtos no estoque e ativa as contas a pagar:

  1. Garanta que todos os itens foram conferidos e os pagamentos lançados.
  2. Clique em Finalizar no topo direito (status precisa ser Aberto, Conferência realizada ou Finalização autorizada).
  3. Se o recebimento está vinculado a um pedido de compra, aparecem duas opções:
    • Sim, Finalizar tudo — finaliza o pedido de compra junto (passa para Finalizado).
    • Finalizar apenas o Recebimento — mantém o pedido de compra em Recebido Parcialmente, para receber o restante depois.
  4. Em qualquer caso, o sistema valida lote/validade obrigatórios, datas, dias mínimos de validade, e executa as ações descritas na próxima pergunta.

Item do tipo Produto ainda não dividido: se algum item do recebimento é do tipo Produto — o cadastro-pai de um produto com variação, e não uma variação ou um SKU comum —, o Finalizar não abre a confirmação e avisa "Por favor, existem itens do tipo Produto que precisam ser divididos em grade antes de finalizar o recebimento.". A trava vale também do lado do sistema: se a finalização chegar a ser enviada, ela é recusada com "Não é possível finalizar o recebimento com item do tipo produto. Divida o produto conforme as grades cadastradas.", seguida dos códigos de referência dos itens. Troque o item pelas variações com Dividir em grade ou, quando essa ação estiver desabilitada, exclua o item e lance as variações à mão. Os SKUs criados automaticamente na importação do XML são SKUs comuns e não caem nessa trava.

Quantidade zero: se algum SKU do recebimento soma quantidade zero ou negativa, a finalização é interrompida com "Nenhum SKU pode ter quantidade menor ou igual a zero, verifique antes de finalizar" — corrija a quantidade ou remova o item e finalize de novo.

Mercadoria que já voltou ao estoque: quando o recebimento está ligado a uma venda, devolução ou transferência cancelada, depois de confirmar na janela Atenção do Finalizar o sistema ainda abre a confirmação Finalizar recebimento?, e só finaliza se você clicar em Finalizar mesmo assim — veja Por que o recebimento avisa que a mercadoria já voltou ao estoque?.

Quando há divergência entre o pedido de compra e o que efetivamente entrou (itens a menor), o sistema oferece a opção Criar pedido de devolução — gera automaticamente um pedido de devolução para o fornecedor.

Pré-requisito: privilégio Finalizar recebimento.

O que acontece quando o recebimento é finalizado?​

Ao clicar em Finalizar, o sistema executa em sequência:

  1. Estoque entra: cada movimento do recebimento muda para confirmado (passa a contar no saldo do SKU).
  2. Custo médio do SKU é recalculado (a menos que a empresa use custo manual fixo via parametrização).
  3. Último custo do SKU (o custo da última compra de fornecedor) é regravado com o custo unitário do item recebido, em qualquer armazém, inclusive os que não somam no estoque. O custo considera só as linhas do SKU com quantidade e com custo, então uma linha a custo zero na mesma nota não dilui o valor. Mantêm o valor anterior:
    • Bonificação — linha com CFOP de bonificação, doação, brinde ou amostra grátis (x910 e x911), linha sem quantidade e linha sem custo ficam fora da conta; se nenhuma linha do SKU tem custo, o último custo não muda.
    • Compra simbólica — custo unitário abaixo de 1/5 da compra de fornecedor anterior do SKU.
    • Transferência — recebimento gerado por pedido de transferência, e nota cujo emitente tem a mesma raiz de CNPJ (8 primeiros dígitos) da empresa do recebimento ou da empresa faturadora. A exceção é a nota de entrada de importação emitida pela própria empresa, que conta como compra.
    • Devolução — nota de devolução (finalidade 4) e recebimento ligado a um pedido que não é de transferência (devolução ou retorno de venda).
    • Nota de crédito e nota de débito (finalidades 5 e 6), com ou sem nota referenciada.
  4. Contas a pagar ficam ativas — saem do status "não lançado" e ficam disponíveis em Financeiro → Contas a Pagar.
  5. Pedido de compra muda de status (Finalizado ou Recebido Parcialmente).
  6. Números de série dos itens são liberados para uso.
  7. E-mail é enviado para a lista configurada em Emails para comunicar recebimento finalizado (HTML com a lista dos itens recebidos).
  8. Webhook é disparado para sistemas externos (quando o parâmetro Finalizar recebimento da integração Webhook está ligado).
  9. Pedidos sem estoque são reabertos — pedidos que estavam em Falta produto, Aguardando ressuprimento ou similares são revisados; quando o item recebido cobre a falta, o pedido volta para Fechado.
  10. Pedido de devolução é gerado (quando o operador escolheu essa opção e há divergências para menos).
  11. Data do movimento pode ser retroagida (quando habilitado) para evitar saldo negativo no cardex em datas anteriores.
  12. Saídas sem custo recebem custo: depois da entrada, o sistema confere, em cada SKU e armazém, se houve saída gravada com custo zero (por exemplo, venda feita com o armazém zerado) desde a data da entrada (ou da criação do recebimento, se for anterior), ou no trecho em que o saldo estava negativo logo antes dela. Se houve, agenda o recálculo do custo do SKU a partir dessa data, em segundo plano. Não vale para conta com Utilizar custo manual SKU, e uma falha nessa checagem não impede a finalização. A mesma checagem roda no fechamento do inventário (veja Novo Inventário).

A partir daí, o estoque está oficialmente no sistema e o ciclo está fechado.

O último custo do passo 3 é o do SKU. A coluna R$ último custo da seção Produtos não mostra esse valor: ela traz a compra de fornecedor anterior a cada item (veja Como adicionar, editar ou remover itens?).

Qual custo entra no recebimento de uma transferência entre CDs?​

O recebimento ligado a um pedido de transferência entre CDs não entra pelo valor da NF. Esse valor é o preço de transferência, não o custo do produto.

Cada item entra pelo custo unitário da saída do pedido no CD de origem. Assim, o valor do estoque se mantém de um CD para o outro. A ordem é:

  1. Custo da saída do pedido no CD de origem — desde que não passe de 5 vezes o Custo Última Compra do SKU (o R$ último custo da ficha). Se o SKU não tem Custo Última Compra, esse limite não vale.
  2. Custo médio do SKU somando os armazéns — quando não há essa saída ou ela passa do limite, e só com saldo e valor positivos. Também limitado a 5 vezes o Custo Última Compra; sem ele, a média só vale se o SKU tem Custo manual, e aí o limite é 5 vezes esse custo.
  3. Custo Última Compra do SKU.

Sem nenhum desses custos, o item fica com o valor da NF.

Com a parametrização Utilizar custo manual SKU ligada, vale o Custo manual da ficha do SKU. Sem custo manual preenchido, fica o valor da NF.

O frete da nota fica só no cabeçalho do recebimento, fora do custo dos itens. E a transferência não altera o último custo do SKU (veja o passo 3 de O que acontece quando o recebimento é finalizado?).

E se eu criar o recebimento à mão com o XML da transferência?

Ao importar o XML de uma NF de transferência emitida pelo idworks num recebimento sem pedido, o sistema liga o recebimento ao pedido de transferência pela chave de acesso. Os itens entram pelo custo da saída da origem, como acima. A aba Timeline (Logs) registra "Recebimento vinculado ao pedido de transferência N pela chave da NF".

O vínculo só é feito quando:

  • a nota não é de devolução;
  • o recebimento ainda não tem pedido;
  • a NF da chave está emitida no idworks (uma NF cancelada não liga);
  • o pedido é de transferência entre CDs da empresa ou do grupo;
  • nenhum outro recebimento está ligado ao pedido (recebimento cancelado não conta).

Por que o recebimento avisa que a mercadoria já voltou ao estoque?​

Alguns recebimentos ligados a um pedido somam ao estoque uma mercadoria que já voltou ao saldo por outro caminho. Ao abrir um desses recebimentos, aparece no topo do detalhe um alerta amarelo, com o número do pedido como link:

AlertaQuando apareceO que acontece ao finalizar
"A venda de origem N foi cancelada e o estoque já voltou ao saldo"Recebimento da devolução de uma venda que foi cancelada, e o cancelamento devolveu o estoque.A mesma mercadoria é somada ao estoque de novo, e o saldo fica maior que o estoque físico.
"O pedido de devolução N foi cancelado"O pedido de devolução ligado ao recebimento foi cancelado.A mercadoria entra no estoque mesmo com a devolução cancelada.
"A transferência N foi cancelada"A transferência ligada ao recebimento foi cancelada.O cancelamento já devolveu a mercadoria ao armazém de origem; ao finalizar, ela também entra no armazém de destino e passa a contar nos dois.

Com o recebimento já Finalizado, o alerta continua aparecendo, com a descrição do que já aconteceu — no caso da venda de origem cancelada, pede para conferir se o saldo bate com o estoque físico. Recebimento Cancelada não mostra o alerta, nem o recebimento em que nenhum item movimenta saldo.

O sistema não deixa de movimentar nada sozinho: quem decide é você. Ao finalizar um desses recebimentos, abre a confirmação Finalizar recebimento? com o motivo e a frase "Confirme só se a mercadoria realmente deve entrar no estoque.". Clique em Finalizar mesmo assim para seguir ou em Voltar para sair sem finalizar. A confirmação aparece:

  • no detalhe, depois do Sim, Finalizar na janela Atenção do Finalizar (quando o recebimento está vinculado a pedido de compra, a janela traz Sim, Finalizar tudo e Finalizar apenas o Recebimento, e a confirmação vale nas duas);
  • no Finalizar Lote da janela de conferência no computador, depois do Sim na pergunta de confirmação;
  • na finalização em lote da lista Reversa / Devolução (Mais Ações → Ação em Massa, ação Finalizar Recebimento(os)): uma confirmação só, com cada recebimento que tem aviso e o seu motivo (título Finalizar recebimentos?, ou Finalizar recebimento? quando só um tem aviso). Voltar não finaliza nenhum deles;
  • na criação do recebimento pelo pedido (Novo Recebimento por Pedido, com Finalizar ligado): se você clicar em Voltar, o recebimento fica criado e pendente, e o resultado mostra "Recebimento: N criado, mas não finalizado.".

A confirmação é só da tela: a finalização feita pela API não pede confirmação.

Itens que não movimentam saldo: quando o recebimento tem itens gravados sem movimentar o saldo de estoque, aparece também um alerta azul, "N itens deste recebimento não movimentam saldo de estoque" (ou "Este recebimento não movimenta saldo de estoque", quando são todos). Finalizar registra a conferência, mas esses itens não somam ao saldo. Depois da finalização, a descrição passa a ser "A conferência foi registrada sem somar esses itens ao saldo de estoque.".

Como funciona a aprovação do checkin (comercial e operacional)?​

Operações com dupla validação podem configurar que o início da conferência (checkin) precise de aprovação:

  1. Quando o operador clica em Conferência com a parametrização ativa, o sistema não inicia direto — coloca o recebimento em Aguardando validação comercial ou operacional conforme a parametrização.
  2. Um usuário com o privilégio correspondente (Autorizar checkin recebimento ag. liberação comercial ou operacional) abre o recebimento e vê o botão Autorizar Recebimento no topo.
  3. No modal, ele escolhe:
    • Aprovar (verde) — status muda para Recebimento autorizado; o operador pode iniciar a conferência.
    • Recusar (vermelho) — status muda para Recebimento recusado; a conferência fica bloqueada.
  4. O operador pode opcionalmente adicionar Comentários explicando a decisão.

Casos típicos para o duplo workflow: receber produto com validade próxima (precisa aprovação comercial), receber sem agendamento (precisa aprovação operacional), receber em data divergente do agendamento.

Como funciona a aprovação da finalização?​

Igual ao checkin, mas no momento da Finalização:

  1. Quando o operador clica em Finalizar com a parametrização ativa, o sistema coloca o recebimento em Aguardando validação comercial (finalização) ou operacional (finalização).
  2. Um usuário com o privilégio (Autorizar finalização recebimento ag. liberação comercial ou operacional) abre o recebimento e clica em Autorizar finalizar receb..
  3. No modal, escolhe Aprovar (status → Finalização autorizada) ou Recusar (status → Finalização recusada).
  4. Após aprovação, o sistema executa a finalização normalmente (estoque, custo, contas, webhook).

Este segundo workflow é típico em operações que exigem conferência fiscal antes da entrada definitiva no estoque.

Como reabrir um recebimento já finalizado?​

Apenas administradores costumam reabrir um recebimento finalizado — geralmente para corrigir um erro de quantidade ou custo. As regras:

  1. Acesse o recebimento finalizado e clique em Mais Ações → Abrir Recebimento.
  2. O sistema valida:
    • Até 7 dias depois da finalização, a reabertura é liberada sem conferir saídas.
    • Depois de 7 dias, ela é recusada só se, em algum lote do recebimento, houve saída depois da entrada (venda, transferência, ajuste: qualquer saída que mexe no saldo), ou se tirar a entrada deixaria o lote negativo. Venda antiga no mesmo lote, feita antes da entrada e coberta por outras entradas, não bloqueia.
  3. Se passar, o status volta para Aberto e os movimentos de estoque são revertidos (saldo é "desentrado").

Quando a reabertura é recusada, aparece "Já houve venda de produtos desse recebimento e não pode ser aberto". Use a alternativa do parágrafo seguinte.

Se aparece "Não foi possível verificar as vendas do recebimento; nada foi alterado (...)", o sistema não conseguiu fazer a checagem e não mexeu em nada. Tente de novo.

Se o sistema bloqueia, a alternativa é editar o custo manualmente (mantém estoque atual) ou gerar um pedido de devolução fiscal para corrigir.

Pré-requisito: privilégio Abrir recebimento.

Como cancelar um recebimento?​

Cancelar descarta o recebimento (status muda para Cancelada). Só permitido em status Aberto:

  1. No detalhe do recebimento, clique em Mais Ações → Cancelar Recebimento (ou na lista, clique no ícone de lixeira na linha).
  2. Confirme.
  3. O sistema:
    • Apaga os movimentos de estoque vinculados.
    • Apaga as contas a pagar do recebimento.
    • Apaga o XML importado (se houver).
    • Define o status como Cancelada.

Quando o recebimento tem contas a pagar já baixadas (com extrato bancário vinculado), o cancelamento é bloqueado: "Contas a pagar já foi quitado. Favor remover o pagamento". Estornar primeiro o pagamento no Contas a Pagar, depois cancelar.

Pré-requisito: privilégio Deletar recebimento.

Como gerar um pedido de devolução para itens divergentes?​

Quando a conferência mostra que veio menos que o XML registrou, é possível gerar automaticamente um pedido de devolução para o fornecedor regularizar fiscalmente:

  1. Ao finalizar, marque a opção Criar pedido de devolução (aparece quando há divergências para menos).
  2. O sistema:
    • Cria um Cliente no cadastro a partir do CNPJ/CPF do fornecedor (se ainda não existir).
    • Gera um pedido com tipo Devolução e finalidade de NF-e 4 — Devolução de mercadoria.
    • Para cada item divergente, cria um movimento de saída com os valores fiscais rateados proporcionalmente.
    • Vincula o pedido de devolução ao recebimento (campo Pedido fica preenchido no detalhe).
    • Registra o evento no histórico do pedido: "Pedido de devolução criado a partir do recebimento X".

O pedido de devolução fica pronto para emitir a NF-e de devolução em Vendas → Pedidos.

Por que o sistema bloqueia o cancelamento ou edição?​

Várias regras protegem o recebimento contra alterações incoerentes:

  • "Status não permite atualização" — o recebimento já saiu do Aberto. Para cancelar em qualquer outro status, primeiro reverta para Aberto (com Abrir Recebimento, sujeito às próprias regras).
  • "Contas a pagar já foi quitado. Favor remover o pagamento" — o pagamento do recebimento tem extrato bancário vinculado. Estornar primeiro o pagamento em Financeiro → Contas a Pagar.
  • "Já houve venda de produtos desse recebimento e não pode ser aberto" — passaram mais de 7 dias da finalização e houve saída dos produtos recebidos depois da entrada (ou tirar a entrada deixaria o lote negativo). Reabertura bloqueada para preservar a contabilidade (veja Como reabrir um recebimento já finalizado?).
  • "Já existe o mesmo documento para este fornecedor" — o número da NF já existe no sistema para o mesmo fornecedor. Verifique se não é duplicidade ou ajuste o número.
  • "Já existe a mesma chave de acesso no recebimento X" — o XML já foi importado em outro recebimento.

Para editar número da NF após assinatura, exige o privilégio Editar número nota fiscal recebimento (e o XML não pode ter protocolo SEFAZ).

Por que avisa "data de validade abaixo do mínimo"?​

A parametrização Dias de validade mínimo no recebimento define o número mínimo de dias até a data de validade que o sistema aceita ao receber:

  • Quando configurada e o item tem validade abaixo do limite, o sistema bloqueia a finalização e muda o status do recebimento para o status configurado em Status recebimento problema validade (geralmente Aguardando validação comercial (finalização) ou Aguardando validação operacional (finalização)).
  • A mensagem é: "SKU X vence em N dias e mínimo dias necessários são M dias".
  • A liberação exige aprovação por um usuário com o privilégio correspondente (Autorizar finalização recebimento).

Útil em operações de alimentos, medicamentos ou outros produtos perecíveis para evitar receber lotes com validade insuficiente para venda.

Por que avisa "XML já importado" ou "documento duplicado"?​

Proteções contra dupla entrada da mesma NF:

  • "XML já importado" — a chave de acesso da NF já consta em outro recebimento. Não é possível importar a mesma NF duas vezes.
  • "Recebimento já tem XML importado" — este recebimento já tem um XML — não é possível sobrepor com outro.
  • "Já existe o mesmo documento para este fornecedor no recebimento X" — o número da NF (sem a chave) é igual a outro recebimento do mesmo fornecedor — verifique se é mesmo duplicidade ou ajuste o número.

Quando a importação falha, o recebimento criado é deletado (rollback automático).

Por que apareceu o aviso "Conferir quantidade dos itens" ao importar o XML?​

Na importação do XML, o sistema compara cada item encontrado pelo código do fornecedor (cProd) com a última entrada do mesmo código no mesmo SKU. Se a unidade comercial da nota (uCom) for diferente da última — por exemplo, a nota traz CX e a última entrada foi em PCT —, o multiplicador gravado no vínculo do código do fornecedor pode não valer para essa embalagem, e a quantidade pode ter entrado errada.

A importação segue normalmente: nada é bloqueado nem alterado. Quando o XML é importado pelo botão Importar XML do detalhe, abre uma notificação laranja Conferir quantidade dos itens, que fica na tela até você fechar no X, com uma linha por item, assim:

"Item 3 (código 8, EAN 7891234567895): veio em CX e a última entrada deste código no SKU 1520 foi em PCT; entrou 10 x 6 = 60. Confira a quantidade antes de finalizar."

O SKU aparece pelo ID do SKU no sistema (não pelo Cód. SKU da empresa), e a conta mostra a quantidade da nota, o multiplicador e o total que entrou. O mesmo texto fica gravado na aba Timeline (Logs) do recebimento, num evento laranja Alteração | Atenção que começa com "Atenção: NF … com N item(ns) casado(s) pelo código do fornecedor em unidade comercial diferente da última entrada".

O que fazer: confira a quantidade do item na seção Produtos antes de finalizar. Se a embalagem mudou de vez, ajuste o multiplicador do vínculo na ficha do SKU (aba Info. Adicionais, bloco Fornecedores) ou na tela Fornecedores e SKUs.

O aviso não dispara:

  • para grafias da mesma embalagem, como UN, UND e UNID; PCT, PT e PAC; CX, CXA e CAIXA; KG e QUILO. Já CX6 e CX12 contam como embalagens diferentes;
  • quando só o EAN do item é diferente dos códigos de barras do SKU;
  • quando não há entrada anterior desse código do fornecedor no SKU entre as 200 compras mais recentes do fornecedor (e dos fornecedores relacionados).

Dá erro ao importar/criar recebimento com o XML do fornecedor. O que pode ser?​

Se ao usar Mais Ações → Criar recebimento com XML (ou ao importar o XML num recebimento já criado) aparece um erro de validação — mesmo quando a nota está OK e autorizada na SEFAZ —, há duas causas frequentes:

1. A validação da NF na SEFAZ está barrando a importação.

Quando a parametrização Validar NF de entrada na SEFAZ (em Configurações → Parametrizações → Fiscal Recebimento Produto) está ativada, o sistema consulta a SEFAZ — usando o certificado digital — antes de aceitar o XML. Se essa consulta falha (instabilidade da SEFAZ, problema na assinatura/certificado, ou o XML não passa exatamente na validação do órgão), o recebimento não é criado, ainda que a nota seja legítima.

Nesse caso, desative a parametrização Validar NF de entrada na SEFAZ para conseguir importar o XML e criar o recebimento:

  1. Acesse Configurações → Parametrizações → Fiscal Recebimento Produto.
  2. Desligue Validar NF de entrada na SEFAZ.
  3. Volte ao pedido/recebimento e refaça Criar recebimento com XML.

Isso vale tanto para XML de fornecedor quanto para o XML de uma devolução/reversa que o próprio idworks emitiu. Lembrando que, com a opção desligada, o sistema deixa de validar a nota na SEFAZ na importação — reative depois, se a sua operação exige essa validação no fluxo normal.

2. O XML está sem protocolo de autorização.

A mensagem "não foi encontrado protocolo de autorização da SEFAZ" indica que o arquivo enviado não é o XML autorizado (é só o XML "de envio", sem a chave/protocolo da SEFAZ, ou está incompleto/corrompido). O idworks precisa do XML com o protocolo de autorização para registrar a entrada.

O que fazer: peça ao fornecedor o XML correto da NF-e autorizada (o arquivo que contém o protocolo da SEFAZ) e importe novamente. Não há ajuste no idworks que recupere um protocolo que não veio no arquivo.

3. Um dos bloqueios de CNPJ está ativo e os documentos não batem.

Duas parametrizações opcionais comparam os CNPJs do XML com o cadastro do idworks e barram a importação quando há divergência:

MensagemO que está acontecendoComo resolver
"CNPJ fornecedor XML (…) diverge de CNPJ fornecedor cadastrado idworks (…)"A parametrização Bloquear recebimento CNPJ fornecedor divergente está ligada e o CNPJ do emitente da nota é diferente do CNPJ cadastrado no fornecedor vinculado ao recebimento.Corrija o CNPJ na ficha do fornecedor (Fornecedores) ou troque o fornecedor do recebimento para o que realmente emitiu a nota. Caso comum: matriz e filial do mesmo fornecedor cadastradas como um único registro.
"CNPJ destinatário (…) diverge de CNPJ empresa (…)"A parametrização Bloquear recebimento CNPJ destinatário divergente está ligada e o CNPJ da empresa na nota é diferente do CNPJ da empresa faturadora do recebimento.Ajuste a Empresa do recebimento para a filial que consta na nota, ou confira o CNPJ cadastrado dela em Configurações → Minhas Empresas.

Vale saber qual CNPJ o sistema compara com o da sua empresa, porque isso depende do tipo da nota:

  • Nota de saída (o caso normal de compra: o fornecedor emitiu a nota para você) — compara o destinatário da nota.
  • Nota de entrada (caso típico do recebimento de devolução, em que a nota de entrada foi emitida pela própria empresa) — compara o emitente da nota, que aí é a sua empresa.

Se, após esses três pontos, o erro persistir com um XML que você confirma estar autorizado na SEFAZ, acione o suporte informando o número do pedido/recebimento e anexando o XML — pode haver um ajuste a ser feito do lado da integração.

Por que avisa "agendamento obrigatório" ao iniciar conferência?​

Quando a parametrização Obrigatório agendamento para recebimento está ativa, todo recebimento precisa de um agendamento (cadastrado em Logística → Agendamento) antes de iniciar a conferência:

  • "Agendamento obrigatório e recebimento não possui agendamento" — sem agendamento. Cadastrar primeiro no menu Agendamento.
  • "Agendamento está para o dia X" — o agendamento existe mas é para outro dia (ainda futuro ou já passado).
  • "Agendamento está para ser iniciado X com tolerância de N horas" — chegou antes da janela.
  • "Agendamento está para ser finalizado X" — perdeu a janela.

Quando esses bloqueios disparam, o recebimento vai para os status de aguardando validação configurados — um usuário com privilégio especial pode liberar. Uma vez que o checkin foi aprovado por esse usuário, a verificação de agendamento deixa de ser refeita: o recebimento segue para a conferência mesmo sem agendamento válido (a aprovação manual "vence" a exigência).

Por que não dá para conferir uma compra com muitos itens?​

Compra com muitos itens é lida em partes. Enquanto lê, a tela da compra mostra a barra "Lendo os itens desta compra: X de N". Espere a barra terminar antes de conferir.

Se a leitura terminar sem trazer todos os itens, aparece o aviso Lista de itens incompleta: "Foram lidos X de N itens desta compra. Recarregue a tela para ler o restante." Se uma das leituras der erro, o aviso Atenção traz o motivo, e a lista também fica incompleta.

Sem a lista inteira, o sistema avisa antes de conferir:

  • No computador — a conferência avisa Não é possível conferir agora: "A lista de itens desta compra não foi lida por inteiro. Recarregue a tela da compra antes de conferir.". Recarregue a tela e espere a leitura terminar.
  • No celular — ao tocar em Finalizar Conferência, o sistema relê a lista inteira da compra. Se não consegue, avisa Não foi possível conferir a lista completa (por exemplo, "Foram lidos X de N itens desta compra. Tente finalizar a conferência novamente."; se a leitura deu erro, o aviso traz o motivo) e não finaliza. Toque em Finalizar Conferência de novo. Com o parâmetro Não exibir recontagem de itens em receb. com divergência ativo, o sistema não relê a lista: conclui a conferência direto (veja O que acontece ao finalizar a conferência com divergência (mobile)?).

No celular, isso evita fechar a conferência sem divergência com itens que ninguém bipou: a conferência compara o que foi bipado com a lista da compra, e item fora da lista não gera divergência. No computador o aviso é só um alerta: a janela de conferência ainda abre, com a lista parcial, e bipar um item que ficou de fora dá "PRODUTO OU QUANTIDADE NÃO LOCALIZADA".

Como ativar agendamento obrigatório?​

Operações com janela fixa de descarregamento (típico em CDs de varejo e supermercados):

  1. Acesse Configurações → Parametrizações → Logística (WMS) -> Recebimento.
  2. Habilite Obrigatório agendamento para recebimento.
  3. Defina o Status recebimento sem agendamento (quando obrigatório) (geralmente Aguardando validação comercial (checkin)).
  4. Em Status recebimento fora prazo data atual e Status recebimento fora horário tolerancia, escolha os status de bloqueio (geralmente os mesmos).
  5. Configure a tolerância de janela em Configuração de Agendamento (menu Logística → Configuração Agendamento).

Os usuários com Autorizar checkin recebimento (comercial ou operacional) ficam responsáveis por liberar exceções.

Como ativar o duplo workflow de aprovação?​

Para exigir aprovação humana entre etapas do recebimento:

  1. Para o checkin (início da conferência):
    • Ative as parametrizações de status (família Status recebimento para agendamento — horário/data/sem agendamento — e Status recebimento problema validade para validade) que enviam o recebimento para Aguardando validação ao iniciar conferência.
    • Conceda os privilégios Autorizar checkin recebimento ag. liberação comercial e/ou operacional aos perfis responsáveis pela aprovação.
  2. Para a finalização:
    • Quando o recebimento entra em Aguardando validação comercial (finalização) ou Aguardando validação operacional (finalização) ao tentar finalizar (geralmente por divergência de validade), o aprovador com o privilégio Autorizar finalização recebimento ag. liberação comercial ou operacional libera.

Empresas pequenas geralmente operam sem duplo workflow (do Aberto direto para Em conferência, depois Conferência realizada e Finalizado, sem passos de aprovação). Operações grandes ou reguladas (farmacêutica, alimentar) usam para garantir conformidade.

Como criar SKU automaticamente ao importar XML?​

Quando o XML contém produtos que ainda não estão cadastrados no sistema, o operador pode deixar o sistema criar os SKUs automaticamente durante a importação:

  1. Acesse Configurações → Parametrizações → Logística (WMS) -> Recebimento.
  2. Habilite Criar SKU, se não existir, ao importar NF.
  3. Opcionalmente habilite Alterar código referencia, se necessário, ao criar SKU para permitir cadastrar um SKU mesmo quando outro com o mesmo código de referência já existe (gera um novo código).

Sem a parametrização, o XML que contém produtos não cadastrados falha com a mensagem "SKU(s) não cadastrados: ..." — o operador precisa cadastrar manualmente em Produtos → SKUs antes de importar.

Os SKUs criados automaticamente vêm com o tipo SKU (produto comum, sem variação), categoria e marca da primeira disponível, e alíquota fiscal do CST/CSOSN do XML. Geralmente exigem revisão manual depois para ajustar preço, dimensão e curva ABC.

E se eu não quiser cadastrar esses produtos? Na janela Importar XML do recebimento (botão Importar XML do detalhe, com o recebimento em Aberto e ainda sem NF), ligue o interruptor Ignorar SKUs sem cadastro. Os itens do XML que não acharem SKU pelo critério de Importar via ficam fora do recebimento, e o restante é importado. A aba Timeline (Logs) registra quantos itens foram ignorados: "NF N importada com sucesso (X item(ns) sem cadastro ignorado(s))". Com o interruptor ligado, o sistema não cria SKU automaticamente, mesmo com a parametrização acima ligada, e a lista de itens do XML para vincular não abre sozinha ao escolher o arquivo. O interruptor existe só nessa janela (não na criação do recebimento pelo Feed NFE) e exige o privilégio Importar XML item sem cadastro; sem ele, fica desabilitado, com a dica de que falta o privilégio.

Como descontar PIS, COFINS, ICMS no custo do produto?​

Em regimes tributários onde a empresa credita PIS, COFINS ou ICMS (recuperação tributária), esses impostos não devem entrar no custo do produto:

  1. Acesse Configurações → Parametrizações → Fiscal Recebimento Produto.
  2. Habilite conforme o regime:
    • Subtrair Cofins custo — recupera COFINS.
    • Subtrair PIS custo — recupera PIS.
    • Subtrair ICMS Normal custo produto sem ST — recupera ICMS em CSTs normais.
    • Subtrair ICMS Normal custo produto com ST — recupera ICMS em CSTs com ST.
  3. Adicione CFOPs que devem ter custo zerado em CFOPs para considerar custo zero (entradas de bonificação, devolução de venda, etc.).

O cálculo padrão do custo é: Custo = vProd + vICMSST + vFCPST + vIPI - vDesc + vFrete + vOutros - (impostos configurados para subtrair).

Como configurar dias mínimos de validade?​

Para alertar/bloquear recebimento de itens com validade próxima do vencimento:

  1. Acesse Configurações → Parametrizações → Logística (WMS) -> Recebimento.
  2. Em Dias de validade mínimo no recebimento, informe o número de dias (ex.: 30).
  3. Em Status recebimento problema validade, escolha o status de bloqueio (Aguardando validação comercial (finalização) ou Aguardando validação operacional (finalização)).

A partir daí, recebimentos com itens cujo validade está abaixo do mínimo são bloqueados na finalização — exigem aprovação por usuário com Autorizar finalização recebimento.

Como receber e-mail ou webhook ao finalizar?​

Para notificar pessoas ou sistemas externos quando um recebimento é finalizado:

  • E-mail: em Configurações → Parametrizações → Logística (WMS) -> Recebimento, preencha Emails para comunicar recebimento finalizado com uma lista separada por vírgula. Toda finalização dispara um e-mail HTML com a lista de itens recebidos.
  • Webhook: em Configurações → Integrações, aba Minhas Integrações, abra a configuração da integração Webhook, informe o Endpoint / URL em Credenciais de Acesso e ligue Finalizar recebimento no grupo Logística (WMS). Cada item recebido vira uma mensagem com SKU, lote, armazém, quantidade e timestamp.

Útil para integração com ERP externo, BI fiscal, sistemas de auditoria ou notificação interna.

Como exigir foto obrigatória na conferência mobile?​

Para garantir registro fotográfico da etiqueta de cada item conferido no celular:

  1. Acesse Configurações → Parametrizações → Logística (WMS) -> Recebimento.
  2. Habilite Obrigatoriedade foto item recebimento mobile.

A partir daí, o botão Tirar Foto no modal de conferência mobile fica marcado com asterisco (*) e o operador não consegue salvar a linha sem ter capturado pelo menos uma foto principal. Útil para operações que precisam de evidência fotográfica para rastreabilidade de lote.

Boas práticas para o recebimento​

Um recebimento bem conferido evita estoque errado, nota presa e divergência com o fornecedor. Recomendações:

  • Crie o recebimento pelo Feed NF (XML) sempre que possível. Importar o XML do fornecedor traz itens, quantidades e dados fiscais prontos — bem menos erro do que digitar tudo à mão.
  • Sempre faça a conferência por bipagem antes de finalizar. Bipar item a item pega divergência de quantidade ou produto trocado antes de o estoque entrar errado — no celular, a foto da etiqueta deixa a IA preencher lote e validade pra você.
  • Registre lote, validade e fabricação na conferência. É o que mantém a rastreabilidade correta; com dias mínimos de validade configurados, o sistema avisa se a mercadoria chegou perto de vencer.
  • Documente o que veio errado: gere o pedido de devolução. Em vez de "aceitar e resolver depois", registre a divergência no próprio recebimento e gere a devolução dos itens divergentes.
  • Lance os pagamentos e as retenções no recebimento. Mantém o financeiro amarrado à compra — gera as contas a pagar corretas, já com PIS, COFINS, IR e CSLL retidos quando for o caso.
  • Finalize só com tudo conferido. A finalização dá entrada no estoque e amarra o fiscal; reabrir depois dá mais trabalho e pode estar bloqueado por regra.
  • Use agendamento obrigatório quando o volume é alto. Organiza a chegada de mercadoria, evita fila na doca e dá previsibilidade para a equipe.

Resumo de parametrizações​

Configurações da empresa que afetam esta tela. Para ativar ou desativar, acesse Configurações → Parametrizações, abra o submenu indicado e habilite ou desabilite a parametrização.

ParametrizaçãoSubmenuO que muda quando ativada
Subtrair Cofins custoFiscal Recebimento ProdutoCOFINS do XML é subtraído do custo do produto na importação.
Subtrair PIS custoFiscal Recebimento ProdutoPIS é subtraído do custo do produto.
Subtrair ICMS Normal custo produto sem STFiscal Recebimento ProdutoICMS é subtraído em CSTs normais.
Subtrair ICMS Normal custo produto com STFiscal Recebimento ProdutoICMS é subtraído nos CSTs com substituição tributária.
Validar NF de entrada na SEFAZFiscal Recebimento ProdutoAntes de importar, valida a NF de entrada na SEFAZ usando o certificado digital.
CFOPs para considerar custo zeroFiscal Recebimento ProdutoLista de CFOPs, separados por vírgula, cujos itens entram com custo zero. Vale o CFOP que vem no XML do fornecedor, que é de saída (ex.: 5949, 5910, 6949).
Atualizar NCM e CESTFiscal Recebimento ProdutoSobrescreve NCM/CEST do SKU com o que vier do XML.
Alíquota de entrada PIS/COFINS por fornecedor obrigatóriaFiscal Recebimento ProdutoBloqueia a importação do XML quando o SKU do item não tem as alíquotas de entrada de PIS e COFINS no vínculo com o fornecedor (cadastro do SKU, aba Info. Adicionais, bloco Fornecedores). Item sem vínculo pelo código do fornecedor também bloqueia, a não ser que o interruptor Ignorar SKUs sem cadastro esteja ligado.
Último endereço recebimentoLogística (WMS) -> RecebimentoAo importar XML, usa o último endereço onde o item foi armazenado naquele armazém.
Criar SKU, se não existir, ao importar NFLogística (WMS) -> RecebimentoCria SKU novo durante importação para produtos ainda não cadastrados.
Alterar código referencia, se necessário, ao criar SKULogística (WMS) -> RecebimentoPermite criar SKU mesmo com código de referência já existente (gera novo código).
Emails para comunicar recebimento finalizadoLogística (WMS) -> RecebimentoLista de e-mails (separados por vírgula) que recebem o e-mail HTML ao finalizar o recebimento.
Alterar data recebimento para não permitir estoque negativoLogística (WMS) -> RecebimentoRetroage a data do movimento se o cardex ficaria negativo em datas anteriores.
Criar contas a pagar após recebimentoLogística (WMS) -> RecebimentoContas a pagar do recebimento ficam em status "Não lançado" — só ativam ao finalizar.
Atualizar pedidos sem estoqueLogística (WMS) -> RecebimentoPedidos em Falta produto, Aguardando ressuprimento, etc. voltam para Fechado quando o recebimento cobre a falta.
Atualizar código de barrasLogística (WMS) -> RecebimentoSe o cEAN do XML diverge do cadastro, move o atual para Código de Barras Adicional e atualiza o principal.
Utilizar data de finalização recebimento como movimentaçãoLogística (WMS) -> RecebimentoDefine a data/hora atual como data do movimento ao finalizar (em vez de manter a data herdada do XML).
Dias de validade mínimo no recebimentoLogística (WMS) -> RecebimentoMínimo de dias até a validade aceitos sem bloqueio.
Status recebimento problema validadeLogística (WMS) -> RecebimentoStatus (Aguardando validação comercial/operacional para finalização) aplicado quando algum item está abaixo do mínimo de validade.
Habilitar campo de bipagem de chave de acesso na tela de recebimento e reversa / devoluçãoLogística (WMS) -> RecebimentoMostra campo grande no topo da tela para abrir recebimento bipando o chNFe.
Obrigatório agendamento para recebimentoLogística (WMS) -> RecebimentoBloqueia início de conferência quando não há agendamento.
Status recebimento sem agendamento (quando obrigatório)Logística (WMS) -> RecebimentoStatus aplicado quando o agendamento é obrigatório e ausente.
Status recebimento fora prazo data atualLogística (WMS) -> RecebimentoStatus aplicado quando o agendamento existe mas é para outro dia.
Status recebimento fora horário toleranciaLogística (WMS) -> RecebimentoStatus quando o agendamento existe no dia mas fora da tolerância de hora.
Obrigatoriedade foto item recebimento mobileLogística (WMS) -> RecebimentoNo mobile, exige foto da etiqueta antes de salvar cada linha de conferência.
Não exibir recontagem de itens em receb. com divergênciaLogística (WMS) -> RecebimentoNo mobile, pula o modal de recontagem ao finalizar: a conferência fecha direto mesmo com divergência entre esperado e conferido.
Visualizar apenas recebimento de fornecedor na tela recebimentoLogística (WMS) -> RecebimentoEsconde da lista de Recebimento os recebimentos de devolução; eles passam a aparecer só em Reversa / Devolução.
Endereço padrão recebimentoLogística (WMS) -> RecebimentoEndereço fixo onde os produtos entram automaticamente (ignora endereços vindos do XML).
Permitir recebimento para qualquer categoria de fornecedorLogística (WMS) -> RecebimentoNa criação do recebimento, lista fornecedores de qualquer categoria. Sem ela, só aparecem os de categorias do tipo Produto ou Insumo.
Bloquear recebimento CNPJ fornecedor divergenteLogística (WMS) -> RecebimentoBloqueia a importação quando o CNPJ do emitente da nota é diferente do CNPJ cadastrado no fornecedor do recebimento.
Bloquear recebimento CNPJ destinatário divergenteLogística (WMS) -> RecebimentoBloqueia a importação quando o CNPJ da empresa na nota é diferente do CNPJ da empresa faturadora do recebimento. Em nota de saída compara o destinatário; em nota de entrada (recebimento de devolução) compara o emitente.
Utilizar custo manual SKUProdutoUsa o custo fixo cadastrado no SKU em vez de recalcular pelo recebimento.
Pedido de compra obrigatórioPedido de compraRecebimento exige vínculo com pedido de compra.
Não permitir excluir contas pagar com recebimentoFinanceiro (pagar e receber)Bloqueia exclusão de conta a pagar vinculada a recebimento.
Finalizar recebimentoIntegração Webhook → Logística (WMS)Dispara webhook por item recebido ao finalizar.
Criar recebimentoIntegração Webhook → Logística (WMS)Dispara webhook ao criar um recebimento novo.
Permitir visualizar registros apenas fornecedores vinculados ao usuárioGovernançaUsuário com categoria de fornecedor vinculada já vê só os recebimentos dessas categorias. Com a parametrização ligada, o usuário sem nenhuma categoria vinculada deixa de ver todos os recebimentos e não vê nenhum.
Aviso de Recebimento na cotação (Melhor Envio)Melhor EnvioMarca a cotação como "Aviso de Recebimento".

Privilégios da tela​

Esta tela tem privilégios próprios que controlam o que cada usuário pode fazer. Configure os perfis de acesso em Configurações → Perfis de Acesso vinculando os privilégios abaixo aos grupos desejados. Quando o usuário não tem o privilégio, a ação correspondente fica desabilitada na tela.

PrivilégioLibera
Visualizar RecebimentoAcesso à tela, à lista, ao detalhe e às ações de visualizar/imprimir.
Criar recebimentoBotão Recebimento e o fluxo de criação por Fornecedor ou Feed NFE.
Importar XML item sem cadastroInterruptor Ignorar SKUs sem cadastro na janela Importar XML. Sem o privilégio, o interruptor fica desabilitado.
Editar recebimentoEdição de campos do cabeçalho (data checkin, frete, comentários, fornecedor) e dos lançamentos básicos.
Editar número nota fiscal recebimentoEditar campos da NF (número, chave de acesso, finalidade, tipo) quando a NF não está assinada na SEFAZ.
Deletar recebimentoCancelar recebimento em status Aberto.
Finalizar recebimentoBotão Finalizar — encerra o recebimento, entra estoque e ativa contas.
Abrir recebimentoBotão Abrir Recebimento — reverte status para Aberto (sujeito a regras de venda).
Conferir RecebimentoBotão Conferência e acesso à janela de bipagem.
Conferir Recebimento Mostrar QuantidadeVisualiza as quantidades conferidas vs esperadas na aba Conferência.
Adicionar item recebimentoBotão Adicionar SKU e Bipar SKU + adicionar linha de conferência.
Editar item recebimentoEditar quantidade, custo, lote, validade dos itens, e a ação Dividir em grade.
Deletar item recebimentoRemover itens do recebimento.
Imprimir EtiquetasBotões de impressão de etiquetas (ZPL e PDF).
Adicionar Pagamento RecebimentoBotão Adicionar na seção de pagamentos.
Editar Pagamento RecebimentoEdição de pagamentos já lançados.
Deletar Pagamento RecebimentoRemoção de pagamentos lançados.
Tab TimelineAba Timeline (Logs) no detalhe do recebimento — histórico de alterações.
Exportar RecebimentoExportação da lista de recebimentos para Excel.
Ação em Massa RecebimentoItem Ação em Massa no Mais Ações da lista Reversa / Devolução (ação Finalizar Recebimento(os), que exige também Finalizar recebimento).
Autorizar checkin recebimento ag. liberação comercialBotão Autorizar Recebimento quando o status é Aguardando validação comercial (checkin).
Autorizar checkin recebimento ag. liberação operacionalBotão Autorizar Recebimento quando o status é Aguardando validação operacional (checkin).
Autorizar finalização recebimento ag. liberação comercialBotão Autorizar finalizar receb. quando o status é Aguardando validação comercial (finalização).
Autorizar finalização recebimento ag. liberação operacionalBotão Autorizar finalizar receb. quando o status é Aguardando validação operacional (finalização).
Permitir adicionar quantidade manualmente mobileNo celular, habilita os campos Quantidade de itens e Quantidade de caixas para edição manual. Sem o privilégio, cada bipagem soma 1 unidade automaticamente (modo scanner rápido).
Visualizar valores recebimentoVisualização das colunas R$ produtos, R$ NF, R$ pagamento e da aba Itens Nota Fiscal. Sem o privilégio, valores ficam ocultos.
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