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Parametrizações idworks

Esta página é a consolidação das parametrizações da integração idworks (a integração interna do sistema) — hoje mais de 350 opções, distribuídas em 33 submenus. Diferente das parametrizações de canais específicos (Mercado Livre, Magalu, Vtex, Correios…), que afetam apenas aquele canal, as parametrizações idworks afetam o sistema todo — fiscal, logístico, financeiro, expedição, frente de caixa, governança. Elas são o painel de comportamento global da sua operação.

Cada parametrização tem três características importantes:

  1. Submenu — o agrupamento na tela Configurações → Parametrizações (33 submenus diferentes, ex.: "Pedido", "Fiscal Produto", "Logística (WMS) → Picking").
  2. Tipo — booleana (Sim/Não), texto, número, lista, percentual.
  3. Comportamento esperado — o que o sistema faz quando a parametrização está ativada vs. desativada.

Esta página explica as parametrizações organizadas pelo submenu correspondente — exatamente como aparecem na tela. Use o índice para navegar até o submenu desejado. Como o sistema ganha opções novas a cada release, se você encontrar na tela um item que não está aqui, avise o suporte para incluirmos.

O que são as Parametrizações idworks?​

São as opções globais que controlam como o sistema todo se comporta — fiscal, logístico, vendas, financeiro. Cada uma é um interruptor (ou valor) que muda uma regra. São mais de 350 opções organizadas em 33 submenus.

📍 Onde: menu lateral → Configurações → Parametrizações → abra a integração idworks → escolha o submenu.

Observação geral sobre tipos:

  • Sim/Não — interruptor com dois estados (default geralmente "Não" salvo indicação).
  • Lista — seletor com opções pré-definidas (ex.: status, plano de contas, armazém).
  • Texto — campo de texto livre.
  • Inteiro / Decimal / Percentual — campos numéricos.
  • Multi-lista — múltipla seleção.

Atenção a parametrizações fiscais: alterações em parametrizações que afetam cálculo de impostos (base de cálculo, exclusões, retenções) devem ser validadas com o contador antes de ativar. O sistema executa o que está configurado — quem decide se está correto fiscalmente é o profissional contábil.

Índice​

Geral

Pedidos e Vendas

Produtos

Fiscal

Logística WMS

Compras e Fornecedor

Transporte

Impressão

Financeiro

Análise

Configurações Gerais​

Email notificações gerais​

Tipo: Texto. Onde recebe: e-mail informado.

E-mail principal da empresa para notificações operacionais gerais — não vinculadas a um fluxo específico. Recebe avisos automáticos como expiração do certificado digital (lembrete 30, 15 e 7 dias antes), problemas estruturais detectados pelo sistema, falhas de serviços críticos. Preencha com o e-mail do administrador do sistema (TI ou responsável fiscal). Para múltiplos destinatários, separe por vírgula.

Permitir criação de empresas filhas​

Tipo: Sim/Não, parâmetro oculto. Default: Não.

Parâmetro oculto: não aparece em Configurações → Parametrizações e só a equipe idworks consegue ajustá-lo. Vale para contas marcadas como fornecedora de dropshipping: nelas, a criação de contas filhas (a tela Criação de conta) só é permitida com ele ligado; sem ele, a tentativa é bloqueada. Nas demais contas a criação não depende dele.

Perfil de acesso novas empresas criadas​

Tipo: parâmetro oculto (perfil de acesso).

Parâmetro oculto: não aparece em Configurações → Parametrizações; peça à equipe idworks para definir o perfil modelo. Define o perfil de acesso modelo para as contas filhas criadas por esta conta. A conta nova nasce com um perfil de mesmo nome e mesmos privilégios do modelo e habilita apenas os módulos usados por ele. Em branco, a conta nova nasce com o perfil Admin e todos os módulos disponíveis. Se o perfil informado não existir mais, a criação da conta é bloqueada com aviso.

Quantidade de casas decimais para quantidade do item​

Tipo: Inteiro (0, 1 ou 2). Default: 0.

Define o número máximo de casas decimais aceitas no campo de quantidade dos itens dos pedidos (no sistema todo, exceto PDV — que tem parametrização própria Quantidade de casas decimais para quantidade do item no submenu PDV). Valores possíveis:

  • 0 — apenas quantidade inteira (1, 2, 3…).
  • 1 — uma casa decimal (1.5, 2.3, 0.7…).
  • 2 — duas casas (1.50, 0.25…).

Use 0 (default) para produtos vendidos em unidades inteiras (peças, caixas, garrafas). Use 1 ou 2 para produtos vendidos por peso/volume fracionado (kg, litros, metros). A regra vale para todas as telas que recebem quantidade — venda no balcão, importação por planilha, pedido manual.

Governança​

Histórico de Senha​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, o sistema impede que o usuário reutilize as últimas 5 senhas. Ao trocar a senha, o sistema verifica o histórico e bloqueia se a nova senha for igual a alguma das 5 anteriores daquele usuário. Boa prática de segurança — evita rotação superficial (mudar para a mesma senha de 30 dias atrás).

Tamanho Mínimo da Senha​

Tipo: Inteiro. Default: vazio, que vale 8.

Toda senha nova precisa ter pelo menos 8 caracteres, em qualquer conta. Esta parametrização serve para exigir mais do que isso: um valor acima de 8 passa a ser o mínimo da conta; vazio ou menor que 8 continua valendo 8. A regra vale na troca de senha pelo cadastro do usuário, no Redefinir Senha feito por um administrador e no link Recuperar senha da tela de login. Senha mais curta é recusada com o aviso "A senha deve ter no mínimo N caracteres".

Validade da Senha (Dias)​

Tipo: Inteiro. Default: sem expiração (vazio).

Define em quantos dias a senha expira, contados da última troca. Nos 14 dias que antecedem o vencimento, o login mostra o aviso "Sua senha expira em N dias". Vencido o prazo, o login é recusado com "Senha expirada, contate o administrador": o link Recuperar senha também é recusado para quem não é administrador, e um administrador precisa definir uma senha nova pelo Redefinir Senha no cadastro do usuário. Comum em ambientes corporativos: 60, 90 ou 180 dias. Deixe vazio (sem expiração) em operações pequenas onde o trabalho de gestão de senhas é maior que o benefício.

Utilizar Senha Complexa​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, exige que a senha tenha complexidade: combinação de letras maiúsculas, letras minúsculas, números e caracteres especiais (ex.: @#$%). Ela não muda o tamanho: a senha continua precisando do mínimo (8 caracteres, ou o valor de Tamanho Mínimo da Senha, se for maior) e, além dele, das quatro categorias. Senha sem alguma delas é recusada com o aviso "A senha deve conter letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais". Ative em ambientes com dados sensíveis e/ou exigência de compliance.

Dispositivo Confiável (Dias)​

Tipo: Inteiro. Default: vazio (desligado).

Por quantos dias o sistema deixa de pedir o código da verificação em duas etapas (MFA) no mesmo navegador, depois que o usuário marca a caixa Não pedir o código neste dispositivo por N dias na tela do código. Vazio ou 0: a caixa não aparece e o código é pedido em todo acesso (inclusive nos dispositivos já marcados). O máximo é 90 dias; valor maior vale 90. Trocar a senha (pelo Redefinir Senha ou pelo Recuperar senha), ligar/desligar o MFA ou trocar o Tipo MFA do usuário faz os dispositivos já marcados voltarem a pedir o código.

Permitir visualizar registros apenas fornecedores vinculados ao usuário​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Controla o que cada usuário vê com base nas categorias de fornecedor vinculadas ao seu cadastro:

  • Usuário com categorias de fornecedor vinculadas → vê apenas registros dos fornecedores dessas categorias, com a parametrização ligada ou não.
  • Usuário sem categorias vinculadas → com a parametrização ligada, não vê nenhum registro (lista vazia). Desligada, vê todos os registros.

Afeta as telas de Fornecedores, Contas a Pagar, Contas a Receber, Pedido de Compra e Recebimento. Útil em operações com segregação de comprador por categoria (ex.: o comprador de eletrônicos só vê fornecedores e contas de eletrônicos).

Pedido​

Checar cadastro fiscal produto para finalizar​

Tipo: Sim/Não. Default: Não. Onde impacta: finalizar pedido.

Quando ativada, antes de finalizar o pedido, valida que todos os SKUs têm cadastro fiscal completo — Departamento Fiscal preenchido, NCM válido, CFOP definido, CST informado. Se algum item está incompleto, o sistema bloqueia a finalização. Boa prática para evitar que pedido chegue ao faturamento sem condição de emitir NF (e gerar erro lá na frente). Recomendado em qualquer operação que emite NF.

Checar custo manual SKU antes de finalizar​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, no momento de finalizar o pedido, verifica se o campo Custo Manual (na ficha do SKU) está preenchido em todos os itens. Útil quando a empresa usa Custo Manual em vez do custo de compra automático (controlado por uma parametrização no submenu Produto) — sem o custo preenchido, o cálculo de margem do pedido fica zero/errado. Ative em operações que dependem de custo manual para análise financeira.

Checar saldo estoque produto para finalizar​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, antes de finalizar, valida que cada item tem saldo disponível suficiente para a quantidade vendida. Se faltar, bloqueia a finalização (ou muda para status "Falta Produto", dependendo da combinação com a parametrização Mudar de status sem estoque ao finalizar pedido). Use quando a operação não pode vender sem estoque (não permite pré-venda nem falta).

Checar se pedido tem transportadora antes de finalizar​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, exige que o campo Transportadora esteja preenchido antes de finalizar. Bloqueia pedidos sem definição de quem vai entregar. Evita que pedidos cheguem ao romaneio/expedição sem rota — o que causaria erro mais à frente.

Checar status pedido canal antes finalizar​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, antes de finalizar o pedido vindo de canal de venda (Mercado Livre, Magalu etc.), o sistema consulta o status atual no canal. Se o canal já cancelou o pedido (cliente desistiu), o sistema não finaliza no idworks — evita despachar produto de pedido cancelado. Boa prática em operações com volume alto de cancelamento por parte do cliente.

Checar valor pedido para finalizar​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, antes de finalizar, valida que o valor cadastrado no pedido idworks bate com o valor recebido do canal. Divergências (valor manipulado, erro de cálculo, problema de conversão de moeda/desconto) bloqueiam a finalização — protege a operação de despachar pedido com cobrança errada.

Comentário padrão NF mod frete terceiros​

Tipo: Texto.

Texto fixo que vai automaticamente para o campo de comentários da NF quando o modo de frete é "por conta de terceiros" (modalidade 2 da SEFAZ). Útil para incluir dizeres legais obrigatórios ou observações padronizadas (ex.: "Frete pago por intermediário conforme contrato").

Considerar preço de venda zero como bonificação​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, ao adicionar um item ao pedido com preço zero, o sistema:

  1. Marca o item como bonificação.
  2. Preenche o valor do item com o preço de tabela do produto (o da política comercial indicada em Política comercial bonificação ou, na falta dela, o preço padrão do produto) — a nota precisa sair com valor, mesmo que nada seja cobrado do cliente.
  3. Zera o desconto do item.

Útil em operações que vendem com brindes (compre X ganhe Y) ou amostras grátis. Evita que o vendedor lance "preço 0" sem o sistema entender que é bonificação. Itens já lançados como bonificação não são alterados.

Política comercial bonificação​

Tipo: Lista (política comercial).

Indica de qual política comercial o sistema puxa o preço quando preenche o valor de um item de bonificação (ver Considerar preço de venda zero como bonificação). Deixando em branco, o sistema usa o preço padrão do produto.

Serve para separar o preço usado em brinde/amostra do preço praticado na venda — por exemplo, uma política "Bonificação" com o valor de custo ou de tabela cheia, conforme a orientação do seu contador para esse tipo de operação.

Consultar IE ao finalizar pedido​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, ao finalizar pedido cujo cliente é pessoa jurídica (CNPJ) e o campo Inscrição Estadual está vazio, o sistema consulta automaticamente a SEFAZ para buscar a IE registrada do CNPJ. Útil quando o cliente foi cadastrado rapidamente sem IE (especialmente em integrações de canal). Evita problemas no faturamento por IE não informada.

Criar pacotes/volumes ao finalizar pedido conforme SKU​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, ao finalizar o pedido, o sistema verifica o campo Embalagem (Package) do cadastro do SKU. Se preenchido (ex.: SKU vem em caixas de 12), o sistema cria automaticamente os volumes necessários — pedido de 36 unidades vira 3 pacotes de 12. Evita trabalho manual da expedição.

Criar pacotes/volumes ao finalizar pedido conforme SKU apenas transp. própria​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Complemento da parametrização anterior. Quando ativada em conjunto com Criar pacotes/volumes ao finalizar pedido conforme SKU, restringe a criação automática de volumes apenas para pedidos de transportadora própria — pedidos de marketplace continuam com 1 volume (porque a marketplace define a separação por conta dela). Use quando você quer automação para envios próprios mas não quer interferir no fluxo de marketplaces.

Definir faturador na criação do pedido​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, no momento de criar o pedido, o sistema já define qual matriz/filial vai emitir a NF (com base nas regras de Tipo de Pedido + canal). Sem isso, o faturador é definido depois (no momento de faturar). Ativa para fluxos onde o faturador define a rota de separação/expedição desde o início.

Emitir NF após finalizar pedido​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, assim que o pedido é finalizado, o sistema dispara automaticamente a emissão da NF (sem ação manual). Use em operações 100% automatizadas onde o pedido vai direto do "finalizado" para "faturado" — comum em e-commerces com volume alto. Não use se você quer revisar o pedido antes de emitir a NF.

Emitir nota fiscal após pedido conferido​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, a emissão da NF é colocada em fila após o pedido ser marcado como conferido (clicando no botão "Conferido" na aba Info Adicionais). Permite um fluxo onde o supervisor confere antes de o sistema emitir a NF — útil em operações com auditoria interna obrigatória.

Importação XML — Criar SKU se não existir​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Ao importar uma NF de pedido (ex.: pedido importado via XML de NF emitida externamente), se algum item do XML não está cadastrado como SKU no idworks, o sistema cria o SKU automaticamente (com nome, NCM, EAN, peso vindos do XML). Acelera a operação para empresas que recebem muitos pedidos manuais via XML. Cuidado — pode criar SKUs sem cadastro fiscal completo (sem Departamento Fiscal), que depois precisam ser ajustados.

Importação XML — Validar NF na SEFAZ​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Ao importar XML de NF em pedido, consulta a SEFAZ para validar se o XML é autêntico (existe na base oficial). Evita aceitar XML adulterado/forjado. Recomendado em operações que recebem XML de fontes externas (clientes, parceiros) onde a confiabilidade não é 100% garantida.

Modo de frete padrão ao criar pedido​

Tipo: Lista. Opções: 0=Emitente, 1=Destinatário, 2=Terceiros, 3=Próprio remetente, 4=Próprio destinatário, 9=Sem frete.

Define a modalidade de frete padrão aplicada ao criar pedido. Use o valor que sua operação usa na maioria das vendas. O operador pode mudar no momento da venda. Quando vazio, o sistema usa "Por conta do destinatário" como padrão.

Mudar de status sem estoque ao finalizar pedido​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, ao finalizar pedido com item sem saldo, o sistema muda automaticamente o status para:

  • Falta Produto — para itens normais.
  • Em Produção — quando o item tem Produção Própria ligada.

Sem essa parametrização, o pedido para no fluxo aguardando reposição. Com ela, o pedido vai para uma fila visualmente clara para o time tomar ação (comprar, produzir).

Não movimentar estoque ao mudar para "em produção"​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, quando o pedido é movido automaticamente para o status Em Produção (pela parametrização anterior), o sistema não reserva o estoque dos itens. Útil porque os itens ainda não existem no estoque (vão ser produzidos) — reservar zero não faz sentido. Sem essa parametrização, o sistema reserva mesmo o que não tem, criando saldo negativo.

Não validar valor NF ao importar em pedido​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Por padrão, ao importar XML de NF em pedido já criado, o sistema valida que o valor total da NF bate com o valor total do pedido. Quando ativada, essa validação é desligada — útil quando diferenças sistemáticas de centavos (arredondamento) bloqueiam a importação. Use com cuidado — pode aceitar NF realmente divergente.

Permitir abrir pedidos com NF emitida​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, permite reabrir e editar um pedido mesmo com NF emitida (sem precisar cancelar a NF primeiro). Operação de risco — pode causar divergência entre o pedido e a NF (NF tem valor X, pedido vai ter valor Y depois da edição). Use apenas em casos especiais de correção e prefira cancelar/refazer.

Permitir devolução acima da quantidade vendida​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Por padrão, a devolução de venda é recusada quando a quantidade pedida de um SKU, somada às devoluções anteriores não canceladas do mesmo pedido, passa da quantidade vendida (o aviso informa o SKU, a quantidade pedida e a vendida; quando o SKU já tem devolução anterior, informa também quanto já foi devolvido e em qual pedido de devolução, e orienta cancelar o pedido de devolução anterior para refazer). Quando ativada, a devolução não confere a quantidade vendida nem a já devolvida no pedido de origem: é possível devolver mais do que foi vendido e repetir uma devolução já feita, o que gera outra NF-e de devolução e pode gerar outra entrada no estoque. Só ative se a sua operação realmente precisa disso. Veja Como gerar devolução de um pedido?.

Permitir movimentar saldo estoque pedido devolução​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, ao criar pedido de devolução (Reversa), permite que o pedido movimente o saldo do estoque diretamente (sem precisar criar Recebimento separado). Atalho para fluxos simples de devolução onde não há conferência física necessária.

Quantidade Impressão Etiquetas​

Tipo: Inteiro. Default: 3.

Quantas etiquetas o sistema gera/imprime em paralelo. Valores: 1 (sequencial), 2, 3 (default). Aumentar acelera operações de impressão em massa, mas pode sobrecarregar a impressora ou gerar gargalo de fila. Use o default ou ajuste conforme a capacidade do hardware.

Status para mudar após faturado​

Tipo: Lista (status do pedido).

Define para qual status o pedido vai automaticamente após a NF ser emitida. Comum: "Aguardando expedição" (6), "Nota Fiscal" (16). Permite customizar o fluxo conforme a operação — algumas empresas vão direto para "A faturar" → "Em separação", outras precisam de uma etapa intermediária.

Status para mudar após imprimir etiqueta​

Tipo: Lista.

Após impressão da etiqueta, o sistema move o pedido para o status escolhido. Geralmente "Aguardando expedição" (6) ou "Aguardando transportadora" (19). Customiza o fluxo de packing/expedição.

Utilizar integração idworks no pedido de devolução​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, devoluções criadas a partir de pedidos de canal nascem com a integração idworks (interna) em vez de carregar a integração do canal de origem. Útil para tratar devolução como operação interna, separada do fluxo do canal — o canal continua mostrando o pedido como entregue, mas internamente a devolução é gerenciada pela operação local.

Utilizar integração idworks no pedido de reenvio​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Análogo ao anterior, mas para pedidos de reenvio (produto que foi extraviado e a empresa está enviando de novo). Quando ativada, reenvio nasce como pedido idworks (interno), separado do canal original.

Utilizar pedido origem ao criar pedido de devolução ou reenvio​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Define qual número aparece no campo Pedido origem da devolução (ou do reenvio) criada a partir de um pedido de canal:

Pedido origem da devolução recebe
Desativada (padrão)O número do pedido no idworks que está sendo devolvido.
AtivadaO número do pedido origem do pedido devolvido — ou seja, o número que ele já trazia do canal/marketplace. Se o pedido devolvido não tiver pedido origem, o sistema usa o número dele mesmo.

Ative quando a sua conciliação com o marketplace é feita pelo número do canal: assim a devolução carrega o mesmo identificador da venda original e as duas se encontram no relatório.

Validar CEP Correios ao finalizar pedido​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Aplica-se apenas a pedidos com transportadora Correios. Quando ativada, ao finalizar o pedido, o sistema consulta a API dos Correios para validar se o CEP do destinatário é atendido. Se inválido, bloqueia. Evita postar pedido com CEP errado (que volta como recusado).

Visualizar Impostos na Ficha Pedido e Impressão Pedido​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, a ficha do pedido e a impressão mostram o detalhamento dos impostos (ICMS, PIS, COFINS, IPI por item e totalizados). Sem isso, a ficha mostra apenas valores líquidos. Útil para vendas B2B onde o comprador precisa ver o desmembramento fiscal.

Visualizar desconto na impressão pedido​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, a impressão do pedido mostra valor unitário com e sem desconto (campos "Preço de" e "Preço por"). Facilita o cliente final visualizar a economia. Comum em venda direta ao consumidor onde o "Preço cheio" é parte da estratégia comercial.

Visualizar marca na impressão pedido​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, a impressão do pedido inclui a marca de cada produto. Útil em catálogos multi-marca onde o cliente quer ver de qual marca cada item.

Produto​

Ativar lote automaticamente na criação de SKU​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, todo SKU novo nasce com Controle de Lote ligado automaticamente . Útil em operações onde todos os produtos têm controle de lote (medicamentos, alimentos, cosméticos). Sem isso, cada cadastro precisa ligar manualmente.

Ativar obrigatoriedade lote na criação de SKU​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, todo SKU novo nasce com Lote Obrigatório ligado . Força que todo movimento (entrada, saída) registre número de lote — sem isso, a operação é bloqueada. Use em conjunto com a anterior em operações farmacêuticas/alimentícias.

Ativar obrigatoriedade validade na criação de SKU​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, todo SKU novo nasce com Validade Obrigatória ligada . Força que todo lote tenha data de validade preenchida. Crítico para alimentos perecíveis, medicamentos, cosméticos.

Ativar rastreabilidade automaticamente na criação de SKU​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, todo SKU novo nasce com Rastreabilidade ligada . Gera a tag rastro na NF (exigida pela SEFAZ em produtos sensíveis: medicamentos, agrotóxicos). Use quando todos os produtos da empresa precisam rastreabilidade fiscal.

Atualizar SKU com dados do Produto​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, alterações feitas no cadastro do Produto-pai (marca, categoria, status, unidade de medida, cadastro fiscal) propagam automaticamente para todos os SKUs (variações) daquele produto. Sem isso, cada SKU precisa ser atualizado individualmente. Use quando todas as variações compartilham os mesmos atributos (camiseta em vários tamanhos = mesma marca/categoria/fiscal).

Bloquear mais de um preço para mesma pol. comercial​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, impede cadastrar dois preços do mesmo SKU para a mesma Política Comercial. Evita ambiguidade ("qual preço usar se há dois ativos?"). Sem isso, o sistema permite duplicidade (e usa o menor preço). Recomendado para operações que querem unicidade explícita.

Bloquear preço de venda zerado​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, impede salvar preço de venda igual a zero no cadastro do SKU. Evita o erro comum de salvar produto com R$ 0,00 (que abriria brecha para venda gratuita acidental). Para vendas de produto realmente "gratuito" (brinde, amostra), use Bonificação no Tipo de Pedido ou desligue a parametrização para o caso específico.

Campos obrigatórios criação​

Tipo: Multi-lista.

Escolha os campos que a sua operação quer exigir no Novo Produto e no Salvar da ficha do SKU (ex.: NCM, CEST, Departamento fiscal, Fornecedor, peso, medidas, preço). Vale só para Produto normal - SKU e produto-pai; cada opção vale para um ou para os dois tipos. Os campos exigidos ganham asterisco, e a falta bloqueia o salvamento com o aviso Preencha os campos obrigatórios: .... Veja a tabela de opções em Como tornar campos obrigatórios no cadastro do produto?.

Exibir aba conciliação fiscal​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, exibe a aba Conciliação Fiscal na ficha do SKU. A aba mostra divergências entre o cadastro fiscal do SKU e o que foi efetivamente emitido em NFs históricas (auditoria entrada × saída). Use quando há rotina de auditoria fiscal interna.

Exibir somente nome do SKU na listagem​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, em produtos com variação, a listagem mostra apenas o nome do SKU (ex.: "Camiseta P Azul") em vez de concatenar nome do produto + SKU (ex.: "Camiseta Polo Masculina — Camiseta P Azul"). Reduz a verbosidade da lista quando o catálogo é grande com nomes longos.

Prefixo código EAN​

Tipo: Texto.

Define o prefixo (país + empresa) que o sistema usa quando gera um EAN automaticamente (via botão "Gerar EAN" na ficha do SKU). O prefixo vem do registro GS1 da empresa (ex.: prefixo Brasil = 789 + código da empresa). Sem isso, não é possível gerar EAN automático — você precisa cadastrar o EAN manualmente em cada SKU.

Tratar lote como único​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, cada entrada de mercadoria mantém seu lote único (não consolida com lotes existentes do mesmo SKU com mesma validade). Mantém rastreabilidade total entrada × saída para conciliação fiscal. Contrapartida — afeta picking e packing porque o sistema trata cada lote como independente (mais lotes para gerenciar). Use em operações farmacêuticas/alimentícias com auditoria fiscal estrita.

Utilizar custo manual SKU​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, o sistema usa o campo Custo Manual da ficha do SKU em vez do custo calculado automaticamente a partir das compras (custo médio ou último custo). Cálculos de margem, valor de estoque, análise de Resultado passam a usar o Custo Manual. Os valores começam a ser usados apenas para vendas posteriores à ativação (vendas anteriores mantêm o cálculo original). Use quando o custo "real" da operação não é capturado pela compra (overhead, custo industrial, custo intercompany).

Fiscal Produto​

Submenu com 60 parametrizações — o maior do sistema. Concentra as regras de comportamento na emissão da NF-e: o que inclui/exclui da base de cálculo, quais tags vão no XML, quais campos validar, como tratar grupos especiais. Toda alteração aqui deve ser validada com o contador.

Acesso NFe​

Tipo: Texto (lista de CPFs/CNPJs separados por vírgula, máx. 10).

Lista de CPFs ou CNPJs autorizados a baixar e consultar as NFs emitidas pela empresa no portal da SEFAZ (gera a tag autXML no XML). Útil quando contador, parceiros ou clientes precisam acesso direto às notas. Máximo 10 CPFs/CNPJs.

AFRMM já incluído nas despesas acessórias da NFe de importação​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Em NF de importação, o AFRMM informado nos itens é somado ao total da NF. Ative quando as despesas acessórias do pedido de importação já trazem o AFRMM (como no espelho do despachante, em que despesas = AFRMM + Siscomex): o total deixa de somar o AFRMM de novo, e ele continua informado na DI de cada item. Desligada, o AFRMM é somado à parte, e as despesas acessórias devem levar só o Siscomex e as demais despesas. Faz par com as outras opções de total da NFe de importação (Excluir valor de frete no total da NFe de importação, Somar valor de ICMS no total da NFe de importação e Somar valor de PIS/COFINS no total da NFe de importação). Confirme com o contador.

Agrupar quantidade e valor SKU​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, na emissão da NF, se o pedido tem dois itens iguais com o mesmo CFOP, o sistema agrupa em uma única linha somando quantidade e valor. Quando o item tem lotes diferentes, agrupa em uma linha só (mas mantém múltiplos blocos de rastro). Reduz o número de linhas da NF em pedidos com itens repetidos (ex.: 5 do produto A em CFOP 6102 vira 1 linha de quantidade 5).

Bloquear cancelamento NF após 24h​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, bloqueia a tentativa de cancelar NF emitida há mais de 24 horas (prazo da SEFAZ para cancelamento). Após 24h o caminho é fazer NF de devolução ou NF complementar — não cancela mais. Evita tentativas que vão falhar e gerar log de erro. A parametrização é por faturador (cada matriz/filial pode ter sua regra).

Bloquear emissão NF normal para consumidor sem IE​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, impede emitir NF com tipo "Operação Normal" para consumidor pessoa física sem IE. Boa prática — operação normal para PF deveria ser "Consumidor Final". Evita erro fiscal comum. Quando bloqueado, o usuário precisa ajustar a operação para Consumidor Final antes de emitir.

Bloquear faturamento sem tag rastro​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, bloqueia faturamento de item com Controle de Lote ligado mas sem informações de rastreabilidade (lote ou validade não preenchidos) — quando a empresa também tem a opção Incluir tag rastro ligada. Garante conformidade fiscal para produtos rastreáveis. Crítico em medicamentos/agrotóxicos.

Comentário padrão na Nota Fiscal​

Tipo: Texto longo (textarea).

Texto que aparece automaticamente nos comentários (campo infCpl) de toda NF emitida pela empresa. Use para informações legais obrigatórias, observações comerciais padronizadas, dizeres regulamentares. O texto é fixo — vai em toda nota independente do pedido.

Considerar a base de cálculo do ICMS como zero quando a alíquota de ICMS for zero​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, em NFs onde a alíquota de ICMS é zero, o sistema também grava base de cálculo zero (em vez de informar o valor da operação como base com alíquota 0%). Algumas operações exigem isso para isenções e imunidades. Confirme com o contador.

Considerar apenas uma parcela na tag vDup​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, mesmo que o pedido tenha múltiplas parcelas (ex.: cartão 3x), a NF é emitida com apenas uma parcela na tag vDup (com o valor total). Sem isso, a NF detalha cada parcela separadamente. Algumas integrações fiscais ou modelos de NF preferem o formato consolidado.

Considerar regra "Operação Normal" para contribuinte​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

A opção age em dois momentos diferentes:

1. Na criação do pedido — campo "Operação". Quando ativada, o pedido criado para cliente com CNPJ cujo endereço do pedido tem Inscrição Estadual já nasce com a Operação = Normal. Isso só acontece quando:

  • o campo Operação não veio escolhido no pedido;
  • a operação não foi decidida antes pela classificação do cliente nem pela parametrização Padrão operação normal B2B, que vêm primeiro.

Ela tem prioridade sobre o padrão de operação do Tipo de Pedido. Vale só na criação do pedido pela tela ou pela API: editar um pedido já criado não reaplica a regra, pedido duplicado mantém a Operação do pedido original e pedido importado por XML usa a operação que veio no XML. Em tipo de pedido que emite NFC-e, o pedido criado sem nota já emitida fica sempre como Consumidor Final.

2. Na emissão da NF — qual regra fiscal é usada. Quando ativada, se o endereço do pedido tem Inscrição Estadual, o sistema procura, no departamento fiscal do produto, a regra marcada como Principal e Contribuinte (com a mesma Operação do pedido); sem Inscrição Estadual, a regra Principal sem a marcação Contribuinte. Desligada, usa sempre as regras sem a marcação Contribuinte. Em item de bonificação, a marcação Principal não é exigida. Isso só entra em jogo quando o pedido tem CPF/CNPJ e é CNPJ ou não está como Consumidor Final, e não vale quando o pedido tem CFOP prioritário ou quando o Tipo de Pedido já tem regra fiscal vinculada.

Antes de ligar: confira se o departamento fiscal dos produtos tem regra marcada como Contribuinte. Sem ela, a nota que cair nessa busca (pedido com Inscrição Estadual no endereço, nas condições acima) não é emitida e o sistema avisa que o SKU está "sem regra fiscal encontrada" no departamento fiscal. Como a Operação Normal também muda a regra fiscal e os impostos da nota, confirme com o contador qual é a regra correta para sua operação.

Detalhar valor aproximado tributo nas observações​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, no campo de observações da NF, o sistema inclui o detalhamento do valor aproximado dos tributos por esfera (federal, estadual, municipal). Exigência da Lei do Bem (12.741/12) em alguns casos.

Editar Número Item Pedido Cliente​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, exibe o campo Número Item Pedido Cliente (nItemPed) editável no pedido. Útil quando o cliente envia número do item próprio (em integrações B2B) que precisa ser referenciado na NF.

Emails para enviar toda nota fiscal emitida​

Tipo: Texto (lista de e-mails separados por vírgula).

E-mails que recebem cópia de toda NF emitida (XML + DANFE). Útil para contabilidade, financeiro, departamento fiscal acompanharem o que está sendo emitido sem precisar entrar no sistema.

Enviar email para cliente com NF​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, ao emitir NF, envia e-mail automaticamente para o cliente com a NF (link/anexo). Reduz trabalho manual de enviar a NF.

Enviar email para cliente com NF — incluir DANFE​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Em combinação com a anterior, inclui o PDF da DANFE (representação visual da NF-e) como anexo no e-mail enviado ao cliente.

Enviar email para cliente com NF — incluir XML​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Em combinação com a opção Enviar email para cliente com NF, inclui o XML da NF-e como anexo no e-mail. Cliente PJ geralmente precisa do XML para escriturar a NF no sistema dele.

Especie volume padrão​

Tipo: Lista.

Espécie do volume (esp da NF) padrão usada em todas as NFs emitidas. Quando vazio, o sistema usa "caixa". Outras opções: pacote, embalagem, palete, etc.

Excluir GTIN da nota fiscal​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, a NF é emitida sem o GTIN (código EAN) dos produtos — campo aparece como "SEM GTIN". Usado em produtos sem código de barras oficial (artesanal, custom). Verifique se a SEFAZ aceita essa configuração para o NCM do produto.

Excluir ICMS Base Cal PIS/COFINS​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, exclui o valor do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS — seguindo a tese da "exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS" (decisão STF). Tributariamente complexo — confirme com o contador.

Excluir ICMS DIFAL Base Cal PIS/COFINS​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Similar ao anterior, mas exclui também o ICMS DIFAL (diferencial interestadual) da base do PIS/COFINS.

Excluir II base cálculo ICMS​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Em NF de importação, exclui o Imposto de Importação (II) da base de cálculo do ICMS. Confirme com o contador.

Excluir II base cálculo ICMS ST​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Em NF de importação com Substituição Tributária, exclui o II da base do ICMS ST.

Excluir II base cálculo IPI​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Em NF de importação, exclui o II da base de cálculo do IPI.

Excluir IPI base cálculo ICMS ST​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Em produtos sujeitos a ICMS ST, exclui o IPI da base de cálculo do ICMS ST.

Excluir IPI base cálculo ICMS próprio operação c. final​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Em operação para Consumidor Final, exclui o IPI da base do ICMS próprio.

Excluir IPI base cálculo ICMS próprio operação normal​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Em operação Normal (B2B), exclui o IPI da base do ICMS próprio.

Excluir IPI base cálculo PIS/COFINS​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Exclui o IPI da base de cálculo do PIS/COFINS.

Excluir despesas acessórias base cálculo ICMS​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Exclui despesas acessórias (campos outras da NF — embalagem extra, manuseio) da base de cálculo do ICMS.

Excluir despesas acessórias base cálculo II​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Em NF de importação, exclui despesas acessórias da base do II.

Excluir despesas acessórias base cálculo IPI​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Exclui despesas acessórias da base do IPI.

Excluir despesas acessórias base cálculo PIS/COFINS​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Exclui despesas acessórias da base do PIS/COFINS.

Excluir frete base cálculo ICMS​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Exclui o valor do frete (quando destacado na NF) da base de cálculo do ICMS.

Excluir frete base cálculo II​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Em NF de importação, exclui o frete da base do II.

Excluir frete base cálculo IPI​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Exclui o frete da base do IPI.

Excluir frete base cálculo PIS/COFINS​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Exclui o frete da base do PIS/COFINS.

Como tirar os itens bonificados do rateio do frete?​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Na tela, é a opção do submenu Fiscal Produto cuja descrição diz que, ao ativar, o rateio de frete e despesas acessórias passa a acontecer apenas nos itens que não são bonificação.

Quando ativada, os itens bonificados (marcados como Bonificado no item do pedido) ficam fora do rateio do frete e das despesas acessórias quando o sistema calcula os impostos do pedido para a nota fiscal: o frete do pedido é dividido apenas entre os itens vendidos, e a linha do bonificado sai na DANFE/XML com frete e despesas acessórias zerados. O item bonificado continua na nota normalmente, com quantidade e valor de produto — o que a parametrização zera nele é só o frete e as despesas acessórias rateados.

O frete de cada item normalmente compõe a base de cálculo dos impostos daquele item (veja as parametrizações Excluir frete base cálculo … acima), então tirar o bonificado do rateio também muda a base desses impostos nos itens. Valide com o contador antes de ativar.

A sobra de centavos do rateio (arredondamento) vai para um único item vendido, o de menor frete — com esta parametrização ativa, não vai para um item bonificado enquanto o pedido tiver um item vendido para recebê-la.

Pedido 100% bonificado: não existe item vendido para receber o frete, então o sistema lança o frete e as despesas acessórias do pedido inteiros em um dos itens bonificados, para que a soma dos itens continue batendo com o frete do pedido. Nesse tipo de nota, portanto, um bonificado sai com frete.

Se o pedido estiver com Cálculo manual impostos ligado, o rateio não é refeito e a parametrização não tem efeito. Combinada com Ignorar itens tipo serviço na emissão da nota fiscal (ou com tipo de pedido de serviço), os bonificados continuam com frete zerado, mas o frete deixa de ser proporcional entre os itens vendidos: a diferença se concentra em um único item.

Desligada (padrão), os bonificados entram no rateio do frete e das despesas acessórias junto com os demais itens, proporcionalmente ao valor de cada um.

Excluir telefone NF e EDI​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, não inclui o telefone do cliente na NF emitida e não envia o telefone no EDI da transportadora. Usado para proteger privacidade do consumidor ou cumprir LGPD em fluxos específicos.

Excluir valor de frete no total da NFe de importação​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Em NF de importação, não soma o frete ao valor total da NF (frete fica apenas como informação acessória).

Faturar kit na NF​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, na emissão da NF, kits são tratados como item único (uma linha com o kit completo) usando o cadastro fiscal do kit-pai. Quando desligada, vale o switch Faturar kit na NF da aba Fiscal de cada kit: ligado, aquele kit sai como item único; desligado, o sistema abre os componentes do kit (uma linha por componente, cada um com seu próprio NCM/CFOP). A escolha depende do regime fiscal e do tipo de produto. Confirme com o contador.

Incluir CEST na emissão com qualquer CST​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, a NF-e leva o CEST do item (quando preenchido) em qualquer CST. Desligada, o CEST só vai quando o CST do item é 10, 30, 60, 70 ou 90, ou quando a empresa faturadora é do Simples Nacional ou MEI. Confirme com o contador antes de ativar.

Incluir IBS e CBS​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, a NF é emitida com IBS e CBS (novos tributos da reforma tributária — vigência gradual a partir de 2026). Ativar conforme cronograma de adesão e orientação do contador.

Incluir PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS importação​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Em NF de importação, inclui PIS/COFINS na base do ICMS.

Incluir número pedido cliente dados adicionais​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, o número do pedido cliente (tag xPed) é incluído nos dados adicionais da NF (visível no comprovante).

Incluir tag de valor aproximado tributo​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Inclui a tag vTotTrib (valor aproximado dos tributos) na NF. Exigência da Lei do Bem para que o consumidor saiba o quanto está pagando em impostos.

Incluir tag rastro​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, inclui a tag rastro na NF para itens com Controle de Lote — registra lote, fabricação, validade no XML. Exigido em medicamentos, agrotóxicos, produtos de origem animal.

Incluir valor de desconto do item​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, inclui a tag vDesc (valor de desconto) por item na NF. Sem isso, o desconto vai consolidado no rodapé.

Informar e-mail na nota fiscal​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, inclui o e-mail do cliente na NF (campo email da NF). Sem isso, o e-mail não é enviado à SEFAZ.

Manter valor desconto no cálculo reverso​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Em NFs com cálculo reverso de IPI/ICMS ST, mantém o valor do desconto original (não recalcula).

Mostrar % Fator Nota Fiscal (Pedido e Tipo Pedido)​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Exibe o campo % Fator nota fiscal no Pedido e no Tipo de Pedido, o bloco Fator nota fiscal na aba Fiscal da ficha do produto e a opção Atualizar Fator Nota Fiscal na Ação em massa da lista de pedidos. O fator define que parte do valor vai para a nota fiscal: com 70, a nota sai com 70% do valor. Quando o produto tem fator próprio, ele prevalece sobre o do pedido e o do tipo de pedido. Veja Bloco Fator nota fiscal (aba Fiscal).

Mostrar somente o nome do SKU DANFE​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Em produtos com variação, mostra apenas o nome do SKU na DANFE (em vez de concatenar Produto + SKU). Reduz a descrição visual.

Não somar imposto importação ao total NFe​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Não soma o Imposto de Importação ao valor total da NF.

Padrão operação normal B2B​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, marca automaticamente "Operação Normal" na criação do pedido (pela tela ou pela API) quando o cliente está cadastrado como Pessoa Jurídica e o campo Operação não veio escolhido no pedido (a classificação do cliente, quando decide a operação, vem antes). Sem ela, a operação segue a parametrização Considerar regra "Operação Normal" para contribuinte, se ligada, e depois o padrão do Tipo de Pedido; sem nenhum deles, o pedido fica como Consumidor Final. Pedido duplicado mantém a Operação do pedido original, pedido importado por XML usa a operação que veio no XML, e em tipo de pedido que emite NFC-e o pedido criado sem nota já emitida fica sempre como Consumidor Final.

Recalcular vencimento pagamento pedido​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Após emissão da NF, recalcula a data de vencimento dos pagamentos com base na data da NF (em vez da data do pedido). Útil quando o prazo de pagamento conta a partir da emissão da nota (comum em B2B).

Referenciar chave acesso reenvio​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Em NF de reenvio, inclui a chave de acesso da NF de venda original como referência (tag refNFe). Exigido em reenvios fiscais para vincular a operação à venda original.

Somar valor de ICMS no total da NFe de importação​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Em NF de importação, soma o ICMS ao valor total da NF.

Somar valor de PIS/COFINS no total da NFe de importação​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Em NF de importação, soma PIS/COFINS ao valor total da NF.

Usar Código Fornecedor na Nota Fiscal​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Usa o Código do Fornecedor (cadastrado em Fornecedores SKU) no campo cProd da NF — em vez do código interno. Usado em pedidos de devolução, garantia ou referenciamento onde o fornecedor exige código próprio.

Utilizar a TAG vIPI em nota fiscal de devolução​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Em NF de devolução com IPI destacado, usa a tag vIPI (em vez de vIPIDevol). Algumas operações fiscais específicas exigem isso.

Utilizar código interno sku​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Usa o código interno do SKU (ID numérico) no campo cProd da NF, em vez do código de referência.

Utilizar pedido interno tag xPed​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, sempre usa o número do pedido idworks na tag xPed. Quando desligada (default), usa o número do pedido origem (do canal) quando preenchido, ou o interno como fallback.

Fiscal Recebimento Produto​

Alíquota de entrada PIS/COFINS por fornecedor obrigatória​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, exige preenchimento da alíquota de entrada de PIS/COFINS no cadastro do SKU (aba Info. Adicionais → bloco Fornecedores). Usado em empresas que precisam diferenciar alíquota de entrada por fornecedor para cálculo correto de crédito.

Atualizar NCM e CEST​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Ao importar NF de recebimento, atualiza automaticamente o NCM e CEST do SKU com os valores vindos da NF. Útil quando o cadastro fiscal interno está desatualizado e a NF do fornecedor traz a informação correta. Cuidado — sobrescreve seu cadastro com base no fornecedor (pode causar divergência se o fornecedor erra).

CFOPs para considerar custo zero​

Tipo: Texto (lista de CFOPs separados por vírgula). Exemplo: 5910,5949,6910,6949.

Lista de CFOPs que, quando recebidos, não atribuem custo ao item (custo entrada = zero). Use para CFOPs de bonificação, doação, brinde, amostra — onde o recebimento não tem custo financeiro.

Recebimento transferência sem NF​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, não cria recebimento automático quando a operação é transferência entre CDs sem NF. Use em fluxos internos onde a transferência é só logística (sem documento fiscal).

Subtrair Cofins custo​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Ao receber NF de entrada, subtrai o COFINS do custo do produto (considera o COFINS como crédito recuperável, não como custo). Use em regime tributário onde COFINS é não-cumulativo.

Subtrair ICMS Normal custo produto com ST​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Para produtos sujeitos a ICMS ST (CST 10 e 70), subtrai o ICMS normal do custo no recebimento.

Subtrair ICMS Normal custo produto sem ST​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Para produtos sem ICMS ST, subtrai o ICMS normal do custo no recebimento. Crédito é recuperável.

Subtrair PIS custo​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Análogo ao COFINS — subtrai PIS do custo no recebimento. Use em regime não-cumulativo.

Validar NF de entrada na SEFAZ​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Ao importar NF de entrada, consulta a SEFAZ para validar autenticidade (XML existe na base oficial). Evita aceitar XML adulterado de fornecedor.

Fiscal Serviço​

Gerar boleto após emissão NF​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, ao emitir NF (de produto ou serviço), gera automaticamente boleto se o pagamento é boleto e há integração bancária configurada. Reduz trabalho manual.

Ignorar itens tipo serviço na emissão da nota fiscal​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, itens do tipo Serviço não vão para a NF de produto (NF-e modelo 55). Permanecem visíveis no pedido para consulta. Útil quando pedido mistura produto + serviço e cada um vai para uma NF diferente (NFP + NFS-e).

Percentual retenção COFINS​

Tipo: Percentual.

Percentual para calcular automaticamente a retenção de COFINS em NF de serviço. Valores comuns: 3%, 7,6%.

Percentual retenção CSLL​

Tipo: Percentual.

Percentual para calcular automaticamente a retenção de CSLL em NF de serviço (geralmente 1%).

Percentual retenção IR​

Tipo: Percentual.

Percentual para calcular automaticamente a retenção de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) em NF de serviço.

Percentual retenção PIS​

Tipo: Percentual.

Percentual para calcular automaticamente a retenção de PIS em NF de serviço.

Fiscal Sped​

11 parametrizações armazenando os dados do contador responsável pela empresa. Esses dados vão para arquivos SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) entregues mensalmente.

Nome contador, CPF, CNPJ, CRC, Email, Telefone​

Dados pessoais e profissionais do contador.

CEP, Rua, Número, Complemento, Bairro​

Endereço completo do escritório de contabilidade.

Todos esses campos devem estar preenchidos quando a empresa entrega SPED Fiscal, SPED Contribuições ou e-Social. Confira com o contador os dados atuais (CRC pode mudar com mudança de regional).

GNRE​

Centro de custo para criar contas a pagar​

Tipo: Lista (centros de custo cadastrados).

Centro de custo aplicado ao contas a pagar criado automaticamente quando uma GNRE é emitida.

Criar GNRE após emissão nota fiscal​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, gera automaticamente a GNRE após emitir NF que envolve ICMS ST interestadual (DIFAL). A guia só sai na hora da emissão em dia útil (segunda a sexta, fora dos feriados): NF emitida em fim de semana ou feriado tem a guia gerada pela rotina automática no próximo dia útil, no Horário de geração e corte da GNRE. Desligada, a guia ainda sai pela rotina de Criar GNRE automaticamente, se ela estiver ligada; com as duas desligadas, a GNRE precisa ser gerada manualmente.

Criar GNRE automaticamente​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Ativa/desativa o mecanismo geral de geração automática de GNRE: uma rotina que roda uma vez por dia útil, no Horário de geração e corte da GNRE. Use em conjunto com Criar GNRE após emissão nota fiscal para o fluxo completo.

Criar contas a pagar apuração​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Cria contas a pagar de DIFAL ICMS (EC 87/15) por apuração — em vez de uma conta por NF, cria uma conta por estado por mês (consolidado). Reduz volume de lançamentos financeiros.

Dias adicionais vencimento/pagamento​

Tipo: Inteiro.

Número de dias para adicionar ao vencimento padrão da GNRE. Útil para ajustar a data conforme a operação financeira da empresa.

Email para enviar relatório de GNRE​

Tipo: Texto.

E-mail que recebe o relatório periódico de GNREs geradas (consolidado para acompanhamento).

Gerar arquivo CNAB das GNREs​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Gera arquivo CNAB com as GNREs para pagamento em lote no banco.

Horário de geração e corte da GNRE​

Tipo: Texto (hora de 0 a 23). Default: vazio = 16h.

A hora do dia vale para dois pontos:

  • É quando a rotina automática gera as GNREs da empresa. A rotina roda em dia útil (segunda a sexta, fora dos feriados) para as contas com Criar GNRE automaticamente ou Criar GNRE após emissão nota fiscal ligada, e pega as NFs dos últimos dias que ainda não têm guia — inclusive as emitidas em fim de semana ou feriado.
  • É o corte de pagamento: a guia gerada a partir dessa hora ganha um dia na data de pagamento, porque já não é liquidada no mesmo dia.

Vazio, 0 ou valor fora de 0 a 23 vale 16h. Veja o cálculo completo em Como o vencimento é calculado?.

Plano de contas para criar contas a pagar​

Tipo: Lista (planos de contas).

Plano de contas usado no contas a pagar gerado para GNREs.

Tipo de documento para criar contas a pagar GNRE apuração​

Tipo: Lista.

Tipo de documento aplicado ao contas a pagar de GNRE por apuração.

Tipo de documento para criar contas a pagar GNRE operação​

Tipo: Lista.

Tipo de documento aplicado ao contas a pagar de GNRE por operação (uma por NF).

Utilizar o dia de vencimento igual emissão NF​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, a data de vencimento da GNRE é igual à data da emissão da NF. Quando desligada, segue o vencimento padrão (geralmente fim do mês). A parametrização Dias adicionais vencimento/pagamento ainda aplica para data de pagamento.

Integração de Vendas​

Empresa Faturadora​

Tipo: Lista.

Define a empresa (matriz/filial) responsável pelo faturamento dos pedidos vindos de canais — quando diferente da empresa principal. Útil em organizações multi-CNPJ onde a venda online é faturada por uma filial específica.

Excluir valor frete na NF para PF​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, em vendas para pessoa física, o valor do frete não é incluído na NF. Útil em operações onde o frete já está embutido no preço do produto e não pode aparecer destacado.

Fechar pedido automaticamente​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, pedidos vindos do canal de venda (via Hub) são automaticamente fechados (status Aberto → A faturar/Em separação). Sem isso, o pedido fica em Aberto aguardando ação manual. Use em operações automatizadas; desligue se você quer revisar antes de avançar.

Mostrar Empresa Faturadora Ficha Produto​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Mostra o bloco Faturador na aba Fiscal da ficha do produto, com os campos Integração e Faturar por. Permite definir o faturador no nível do produto (útil quando produtos diferentes vão para faturadores diferentes).

Validar se pedido integrado possui armazém no de/para de transportadora​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Ao importar pedido do canal, valida que o de-para de transportadora tem armazém definido. Sem armazém, o sistema não sabe de onde tirar o produto — gera erro no fluxo de expedição.

Validar se pedido integrado possui de/para antes de criar​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Validação mais ampla — verifica de-para de transportadora, armazém, tipo de pedido e tipo de pagamento antes de criar o pedido idworks. Bloqueia entrada de pedido sem mapeamento completo.

Anúncio​

Atualizar preço automaticamente canais de venda​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, toda mudança de preço no idworks (criação, edição) é automaticamente sincronizada com os canais de venda que usam aquela Política Comercial. Sem isso, a atualização de preço fica só no idworks — você precisa publicar manualmente nos canais.

Mostrar Preço Manual ao criar um anúncio​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Exibe o campo Preço Manual ao criar anúncio. Permite definir um preço específico só para o anúncio (sobrescrevendo a Política Comercial padrão).

Feed​

Enviar email do Feed de NF​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, ao receber uma NF (pelo feed automatizado de notas fiscais — quando seu CNPJ está em uma NF emitida por terceiros), o sistema envia e-mail automático de notificação. Útil para acompanhamento contínuo do que está sendo emitido contra a empresa.

Pedido de compra​

Comentário para todas ordens de compra​

Tipo: Texto.

Texto fixo que vai em todos os pedidos de compra gerados pelo idworks (campo de comentários). Use para informações padrão para fornecedores (ex.: "Pedido válido por 30 dias", "Frete por conta do fornecedor", "Faturar contra CNPJ X").

Criar pedido de compra automaticamente ao finalizar pedido​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, ao finalizar pedido com item sem estoque, o sistema cria automaticamente pedido de compra para o fornecedor (usando o fornecedor cadastrado no SKU). Se já há pedido aberto para o fornecedor, adiciona o item nele em vez de criar novo. Reduz drasticamente trabalho manual de reposição.

Não exibir saldo de pedido de compra negativo​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Na exibição de saldo de pedido de compra por armazém, esconde quantidades negativas (quando recebimento foi maior que o pedido). Limpa a visualização.

Permitir pedido de compra para qualquer categoria de fornecedor​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Permite criar pedido de compra para fornecedor de qualquer categoria. Sem a parametrização, a tela de Pedido de Compra só oferece fornecedores de categorias do tipo Produto ou Insumo. Use quando há flexibilidade de fornecimento.

Validar pedido de compra recebimento​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, exige que o recebimento tenha pedido de compra vinculado (não permite finalizar recebimento sem pedido). Força disciplina de compras (todo recebimento foi pedido oficialmente).

Compras​

Este submenu define os dias de cobertura de estoque padrão por curva ABC — os valores que a análise de compra usa quando o produto não tem dias mínimo/máximo próprios cadastrados. Assim você configura a política uma vez por curva, em vez de produto a produto.

Dias mínimo estoque curva A​

Tipo: Inteiro (dias).

Dias de estoque mínimo assumidos para os produtos de curva A (os de maior giro) que não têm o mínimo preenchido no cadastro. Na análise de compra, esses dias somados ao lead time do fornecedor formam o Est. segurança (venda diária × (dias mínimo + lead time)), que é descontado do estoque disponível no cálculo da Qtde. sugerida; a sugestão mira os dias máximos.

Dias mínimo estoque curva B​

Tipo: Inteiro (dias).

Mesma regra da curva A, aplicada aos produtos de curva B.

Dias mínimo estoque curva C​

Tipo: Inteiro (dias).

Mesma regra, aplicada aos produtos de curva C (menor giro).

Dias máximo estoque curva A​

Tipo: Inteiro (dias).

Dias de estoque máximo assumidos para os produtos de curva A sem valor próprio no cadastro — o teto de cobertura que a sugestão de compra tenta alcançar.

Dias máximo estoque curva B​

Tipo: Inteiro (dias).

Mesma regra do máximo, aplicada aos produtos de curva B.

Dias máximo estoque curva C​

Tipo: Inteiro (dias).

Mesma regra do máximo, aplicada aos produtos de curva C.

O valor cadastrado no produto sempre vence: estas parametrizações só entram quando o campo do produto está vazio. A curva considerada é a curva ajustada do produto, quando existir.

Fornecedor​

Bloquear cadastro duplicado de fornecedor​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, bloqueia cadastrar dois fornecedores com mesmo CPF/CNPJ. Evita duplicidade que polui o cadastro e divide histórico de compras.

Mostrar documento no campo fornecedor​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Mostra o CPF/CNPJ ao lado do nome na lista de fornecedores. Facilita diferenciar fornecedores com nomes parecidos.

Vendedor​

Definir vendedor na criação pedido​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, ao criar pedido, atribui automaticamente o vendedor cadastrado no cliente. Se há mais de um vendedor associado, usa o primeiro. Reduz erro de comissionamento (vendedor não esquece de marcar).

Permitir visualizar clientes sem vendedor​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Vale para o usuário marcado como Vendedor com Restrição acesso, que normalmente só vê os clientes vinculados a ele. Quando ativada, ele passa a ver também os clientes que não têm nenhum vendedor vinculado (comum em cliente que chega por marketplace ou integração), na lista de Clientes e na de Pedidos. Clientes vinculados a outros vendedores continuam ocultos, e pedido sem cliente continua fora da lista dele. Veja O que é a restrição de vendedor (cada vendedor só vê seus clientes)?.

Utilizar o preço de venda para calcular desconto​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, o cálculo de % de desconto usa o preço de venda (Preço Por) como base, em vez do Preço De (preço cheio). Útil quando o desconto é aplicado sobre o valor efetivo da venda, não sobre o preço de tabela.

Orçamento​

Comentários validade orçamento​

Tipo: Texto.

Texto que aparece na folha de orçamento sobre a validade. Use para dizeres padrão como "Orçamento válido por 7 dias. Após o prazo, os valores podem ser revisados."

Dias de validade orçamento (cancelamento automático)​

Tipo: Inteiro.

Após esses dias, o orçamento é cancelado automaticamente (se estiver em "Orçamento" ou "Orçamento aguardando aprovação cliente"). Limpa o sistema de orçamentos antigos não convertidos.

Visualizar Impostos na Ficha Orçamento e Impressão Orçamento​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Mostra impostos detalhados na ficha e impressão do orçamento. Útil para B2B onde o comprador precisa ver tributos.

Frente de Caixa (PDV)​

Agrupar formas de pagamento​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

No Passo 3 do PDV, mostra as formas de pagamento agrupadas por categoria (cartão de crédito, cartão de débito etc.; as de TEF num grupo só). A categoria com uma opção só lança o pagamento direto no clique; a com várias abre um menu para escolher o tipo. Não altera o comprovante.

Bloquear adição de item sem preço para pol. comercial​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

No PDV, bloqueia adicionar item ao pedido se ele não tem preço cadastrado na Política Comercial vigente. Evita venda com valor zerado por engano.

Cor do PDV​

Tipo: Texto (hexadecimal — ex.: #1990FF).

Cor principal do PDV (botões, destaques visuais). Personalização visual.

Exibir desconto apenas no total da venda no cupom​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

No cupom impresso, mostra o desconto só no total (não detalha por item). Simplifica visualmente para o consumidor.

Imprimir comprovante TEF cliente​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Imprime automaticamente o comprovante TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) via cliente (a segunda via). Sem isso, só imprime quando o operador pede.

Imprimir comprovante TEF estabelecimento​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Imprime automaticamente o comprovante TEF via estabelecimento (primeira via, para arquivo da loja).

Enviar cupom por email​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Ao habilitar, ao finalizar a venda no PDV o sistema pergunta ao operador se deseja enviar o cupom fiscal por e-mail para o cliente. Útil para manter o comprovante digital com o consumidor e reduzir papel.

Incluir logo cupom fiscal​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Inclui o logotipo da empresa no topo do cupom fiscal impresso.

Incluir valor aproximado imposto cupom fiscal​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Inclui informação dos tributos incidentes (IBPT) no cupom — exigido pela Lei do Bem.

Limitar nº de caracteres na impressão do cupom (descrição do produto)​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Limita o número de caracteres da descrição do produto no cupom — útil para impressoras térmicas estreitas que cortariam descrições longas.

Limitar visualização de políticas comerciais​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Exibe no PDV apenas Políticas Comerciais configuradas para o Tipo de Pedido atual. Reduz a lista visível ao operador.

Não permitir adicionar item sem estoque​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

No PDV, bloqueia adicionar SKU sem saldo. Evita venda sem produto físico (que causaria problema na entrega).

Não permitir utilização de vale cliente em lojas diferentes​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Vale gerado em uma loja só pode ser usado na mesma loja. Útil em redes onde o vale é "fechado" à unidade de origem (não circula entre lojas).

Perguntar tipo documento fiscal​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

No PDV, antes de finalizar, pergunta ao operador o que imprimir: Documento Fiscal (1) ou Orçamento (2), um recibo não fiscal. Ela não escolhe entre NFCe e NF-e: o modelo da nota continua vindo do tipo de pedido. Veja Como é decidido qual nota fiscal emitir (NFCe vs NFe)?.

Permitir selecionar armazém ao adicionar item​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Permite escolher de qual armazém sair o item ao adicionar no pedido PDV (desde que do mesmo CD). Útil em lojas com vários armazéns (estoque loja + estoque depósito).

Permitir uso parcial do Vale​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Controla o campo Valor a utilizar da janela Adicionar vale (no Passo 3 do PDV e em Pagamentos da ficha do pedido). Ativada, o campo fica editável: dá para usar menos que o saldo, e o restante continua no vale até a data de vencimento. Desativada, o campo fica travado, a janela avisa que o uso parcial está desabilitado e todo o saldo do vale é usado (limitado ao total da compra). No PDV, o saldo que sobrar é zerado ao finalizar a venda, com o valor registrado no movimento do vale. Veja Como usar vale-presente ou crédito loja do cliente? e a tela Vale.

Quantidade de casas decimais para quantidade do item​

Tipo: Inteiro (0, 1 ou 2). Default: 0.

Mesmo conceito da parametrização global de casas decimais da unidade, mas específico para o PDV (pode ser diferente do resto do sistema). Útil quando o PDV vende a granel/peso.

Quantidade máxima de forma de pagamento diferente​

Tipo: Inteiro. Default: vazio, que vale 2.

Limite de quantos pagamentos a venda aceita no Passo 3 do PDV. Cada linha de pagamento lançada conta, inclusive linhas repetidas do mesmo tipo e o vale lançado pelo botão Vale. Ex.: limite 2 = cliente paga com até 2 lançamentos (cartão + Pix). Passando do limite, o PDV avisa "Você pode selecionar no máximo N formas de pagamento.".

Solicitar CPF cupom fiscal​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Antes de emitir a NFCe, pergunta ao operador se deseja incluir CPF na nota. Importante para programa "Nota Premiada" e similares.

Usar Cód. Barras da Balança Toledo​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Reconhece códigos de barras gerados por balança Toledo (formato especial com peso embutido). Usado em mercados, açougues, fruteiras.

Validar configurações ao abrir caixa​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Ao abrir o caixa, valida configurações necessárias para emissão de NFCe (certificado, série, sequência). Bloqueia abertura se houver pendência — evita erro em meio à venda.

Vendedor obrigatório​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Vendedor é obrigatório em toda venda PDV. Garante comissionamento correto e auditoria.

Logística (WMS) — Geral​

Compartilhar dados com empresas relacionadas​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, compartilha endereço, CD, armazém e transportadora cadastrados na conta principal com as contas filhas. Em estruturas multi-empresa hierárquicas, evita duplicar cadastro em cada filial.

Logística (WMS) → Endereço​

Desativar segunda conferência mobile​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Ao realizar transferência pelo mobile (coletor), não solicita segunda conferência (double check). Acelera o processo — use com cautela porque reduz controle.

Permitir mesmo item com lote diferente no mesmo endereço​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Permite armazenar o mesmo SKU com lotes diferentes no mesmo endereço (só armazéns Saudável). Sem isso, o sistema bloqueia mistura de lotes para preservar FIFO.

Permitir saldo lote/endereço negativo​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Permite quantidade negativa em saldo de lote. Útil em operações com pré-venda ou ajuste contábil — mas requer disciplina (saldo negativo é difícil de auditar).

Permitir transferência de saldo negativo​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Permite transferir quantidade entre endereços/armazéns mesmo quando a origem fica negativa. Útil para correções de inventário.

Utiliza endereço completo?​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Ativa o modo WMS estruturado — endereços com Andar/Rua/Módulo/Coluna/Nível + dimensões + tipo + categoria. Sem isso, endereço é só texto livre (modo legado).

Logística (WMS) → Recebimento​

Alterar código referencia, se necessário, ao criar SKU​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Ao importar NF no recebimento com criação automática de SKU (parametrização que cria SKU se não existir), se já existe SKU com o mesmo código de referência, gera um novo código automaticamente para o SKU criado. Evita conflito.

Alterar data recebimento para não permitir estoque negativo​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Ao finalizar recebimento, ajusta a data para que o estoque nunca fique negativo em momento algum. Algoritmo retroage a data se necessário. Afeta cálculo de custo médio em vendas com pré-venda — use com cuidado.

Atualizar código de barras​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Ao importar NF de recebimento, atualiza o código de barras principal do SKU com o da NF (movendo o antigo para "outros códigos"). Atualização só ocorre se o novo código não estiver em outro SKU (evita duplicidade).

Atualizar pedidos sem estoque​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Após finalizar recebimento, verifica pedidos no status "Falta produto" que contêm os itens recebidos e muda o status para Fechado automaticamente. Acelera o fluxo de reposição.

Bloquear recebimento CNPJ fornecedor divergente​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, ao importar o XML da nota no recebimento o sistema compara o CNPJ do emitente da nota com o CNPJ do fornecedor vinculado ao recebimento. Se forem diferentes, a importação é recusada com a mensagem informando os dois documentos. Evita lançar a nota de um fornecedor no cadastro de outro — o que embaralha histórico de compras, contas a pagar e custo.

Bloquear recebimento CNPJ destinatário divergente​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando ativada, e havendo empresa faturadora informada no recebimento, o sistema compara o CNPJ do destinatário da nota com o CNPJ dessa empresa. Se forem diferentes, a importação é recusada com a mensagem informando os dois documentos. Serve para operações multi-CNPJ: garante que a nota entre na empresa (matriz ou filial) que realmente comprou.

Compartilhar endereços​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Compartilha endereços físicos entre sub-contas (relacionadas hierarquicamente).

Criar SKU, se não existir, ao importar NF​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Ao importar NF de recebimento, cria SKU automaticamente se o item não existe. Acelera operação — mas SKU criado fica incompleto fiscalmente (precisa revisar depois).

Criar contas a pagar após recebimento​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Cria contas a pagar apenas após finalizar o recebimento (não no momento da NF). Útil quando o pagamento ocorre só após conferência da mercadoria.

Dias de validade mínimo no recebimento​

Tipo: Inteiro.

Mínimo de dias até a validade para aceitar item no recebimento. Itens com validade menor disparam alerta — apenas usuário com privilégio especial pode finalizar. Protege contra recebimento de produto próximo do vencimento.

Emails para comunicar recebimento finalizado​

Tipo: Texto (lista de e-mails separados por vírgula).

E-mails que recebem notificação ao finalizar um recebimento. Útil para o financeiro acompanhar entradas em tempo real.

Endereço padrão recebimento​

Tipo: Lista (endereços).

Endereço padrão usado ao incluir itens em um recebimento. Sobrescreve a parametrização que usa o último endereço do recebimento anterior.

Habilitar campo de bipagem de chave de acesso na tela de recebimento e reversa / devolução​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Habilita campo de bipagem de chave de acesso (44 dígitos da NF-e) na tela de Recebimento. Acelera localização do registro. Apesar do nome, a tela Reversa / Devolução não mostra o campo.

Não exibir recontagem de itens em receb. com divergência​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Vale para a conferência de recebimento no coletor (mobile). Normalmente, ao finalizar a conferência o aparelho confere o que foi bipado contra o esperado e, havendo diferença, abre a tela de divergências para o conferente recontar item a item. Com esta parametrização ativada, essa tela não aparece: a conferência é finalizada direto, com o que foi bipado. Use apenas quando a recontagem for tratada em outro momento do processo — ativada, some a última barreira contra erro de contagem.

Obrigatoriedade foto item recebimento mobile​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Quando o item tem obrigatoriedade de lote/validade/rastreabilidade, exige foto no recebimento mobile. Garante registro visual.

Obrigatório agendamento para recebimento​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Exige agendamento prévio para realizar recebimento. Sem agendamento, requer autorização de usuário com privilégio especial. Organiza filas no CD.

Permitir recebimento para qualquer categoria de fornecedor​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Permite cadastrar recebimento de qualquer categoria de fornecedor (não restringe às do usuário).

Status recebimento fora horário tolerancia​

Tipo: Lista (status).

Status que o recebimento assume quando o check-in é feito no mesmo dia do agendamento mas fora da tolerância de horário. Permite tratar atrasos sem rejeitar.

Status recebimento fora prazo data atual​

Tipo: Lista (status).

Status quando o check-in é feito em dia diferente do agendamento (e agendamento é obrigatório). Pode forçar reagendamento ou aceitar com observação.

Status recebimento problema validade​

Tipo: Lista (status).

Status quando, ao finalizar, detecta itens com validade inferior ao mínimo de dias configurado para recebimento.

Status recebimento sem agendamento (quando obrigatório)​

Tipo: Lista (status).

Status quando o check-in é feito sem agendamento mas o agendamento é obrigatório.

Utilizar data de finalização recebimento como movimentação​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Usa a data de finalização do recebimento como a data de movimentação (em vez da data da NF). Afeta cálculo de custo médio e relatórios temporais.

Visualizar apenas recebimento de fornecedor na tela recebimento​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Na tela de Recebimento, mostra apenas recebimentos de fornecedor (esconde devolução/reversa, que aparecem na tela específica). Limpa a lista.

Último endereço recebimento​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Usa o último endereço usado pelo item ao criar recebimento. Reduz seleção manual repetitiva.

Logística (WMS) → Picking​

35 parametrizações que controlam geração, atribuição e execução de picking lists — o coração da separação WMS.

Adicionar imagem sku na impressão picking list​

Adiciona coluna com imagem do SKU na impressão da picking list. Ajuda separação visual (operador identifica produto pela imagem).

Adicionar pedido na impressão picking list​

Adiciona coluna com número do pedido na impressão. Útil em operações que separam por pedido individual.

Adicionar transportadora na impressão picking list​

Adiciona coluna com transportadora na impressão. Útil para separar pedidos por transportadora.

Apenas um beep na coleta​

Na coleta pelo celular, troca o "um bipe por unidade" por um bipe e uma confirmação. Quando o item pede mais de 1 unidade, o operador bipa o código da unidade uma vez e responde na janela Confirmar coleta ("Você coletou os N itens de …?"): Sim registra a quantidade inteira; Não abre a inconformidade para informar quanto não foi coletado. Item de 1 unidade fecha no próprio bipe. Com o código da caixa (embalagem com mais de uma unidade):

  • o item pede exatamente a quantidade da caixa → o bipe fecha o item;
  • o item pede mais que a caixa → abre a mesma confirmação;
  • o item pede menos que a caixa (ou 1 unidade) → o bipe é recusado com "Quantidade Inválida! Bipe o código da unidade.".

No layout novo do aplicativo, o campo de quantidade ao lado da bipagem não aparece com essa parametrização ativa. Veja Como funciona a coleta no celular (aplicativo WMS)?.

Checar status pedido canal antes criar picking list​

Antes de incluir um pedido na picking list, verifica o status no canal. Se cancelado, não inclui — evita separar pedido que cliente já cancelou.

Considerar apenas endereço de picking na picking list​

Quando ativada, na geração da picking list considera apenas endereços de Picking (ignora Pulmão e Blocado). Operação otimizada para CDs com áreas claramente separadas.

Considerar ordenação de endereços invertida na geração picking list​

Inverte critério de desempate na seleção de endereço (em vez do "menor", usa o "maior" endereço). Ajusta ordem física do CD.

Considerar ordenação de modulos nas ruas invertidos​

Define a ordem dos módulos na rota de coleta. Desligada (padrão), a rota anda em serpentina: rua ímpar no sentido crescente de módulo e rua par no decrescente. Ligada, a serpentina deixa de valer e todas as ruas seguem o sentido crescente — serve para o armazém em que cada rua recomeça no primeiro módulo (a rua 1 termina no módulo 10 e a rua 2 começa no módulo 1). O nome da parametrização na tela pode sugerir o contrário.

Controlar peso cesto picking​

Quando os itens bipados no picking atinjam o limite de peso do cesto, o sistema solicita bipagem de novo cesto. Evita sobrecarga do cesto.

Definir colaborador na geração automática de picking-list​

Quando a picking list é gerada automaticamente, atribui um colaborador disponível automaticamente. Sem isso, fica sem atribuição até alguém pegar.

Desabilitar beep mobile coleta sucesso​

Não emite som ao bipar item com sucesso no mobile. Use em ambientes silenciosos.

Dividir pedido por grupo de endereço​

Na geração da picking list, quebra o pedido em vários pedidos quando os itens estão em grupos de endereço diferentes: 3 grupos viram 3 pedidos (o original e novos com sufixo -2, -3), com frete e pagamentos rateados. Habilitado apenas para pedidos manuais (integração idworks) e canal Vtex, e não se aplica à picking list do tipo Colmeia.

Emitir NF após finalizar picking​

Emite NF automaticamente quando o picking é finalizado. Acelera o fluxo packing.

Emitir NF após iniciar picking​

Emite NF imediatamente quando o picking inicia (não espera finalizar). Usa em operações onde a NF precisa estar pronta antes da separação.

Endereço transferência manifestação divergência avaria​

Quando o operador no mobile manifesta divergência por avaria, o item é transferido automaticamente para esse endereço (geralmente armazém Avaria). Lista mostra endereços de armazém tipo avaria.

Endereço transferência manifestação divergência falta​

Similar — para divergência por falta (item não localizado). Transfere para armazém tipo "falta".

Endereço transferência manifestação divergência vencido​

Para divergência por validade (item vencido encontrado). Transfere para armazém tipo "vencido".

Exibir nome do kit na picking list​

Exibe o nome do kit-pai em uma coluna da picking list (ajuda operador entender que aquele item é parte de um kit).

Exibir todos status picking list​

Acrescenta à tela Picking List as abas Fim 1º Conf. e Iniciado 2º Conf., entre Coletado e Packing Processando: separações finalizadas parcialmente no celular e, nas operações com cesto, as já retomadas. Muda só a exibição — a finalização parcial e a retomada funcionam com ela ligada ou desligada.

Geração automática de picking-list​

Ativa a geração automática de picking lists conforme as configurações de Configuração Picking List. Sem isso, geração é só manual.

Geração automática de picking-list com colaborador obrigatório​

Geração automática só acontece se houver colaborador disponível para atribuir. Sem colaborador, espera. Evita acúmulo de listas sem dono.

Ignorar itens tipo serviço na geração da picking​

Itens tipo Serviço não vão para a picking (continuam visíveis no pedido). Serviços não precisam de separação física.

Ignorar saldo estoque para criar picking list​

Cria picking list mesmo com itens sem saldo. Usado em fluxos especiais de pré-venda ou operação com saldo defasado.

Limpar informação de não conformidade ao gerar picking list​

Ao gerar picking list, limpa não conformidades anteriores do pedido. Recomeço limpo.

Não mostrar cestos no momento da separação dos itens​

Não usa cestos no processo de picking. Operação simplificada sem rastreamento de cesto.

Não mostrar quiz validade no momento da separação dos itens​

No mobile, não mostra a validade no momento da separação. Reduz tela visual — útil em itens sem rastreio crítico.

Permitir apenas pedido com etiqueta disponível​

Pedido só entra na picking list se tiver etiqueta disponível. Garante que separação resulta em pacote etiquetável.

Permitir colaborador iniciar mais de uma picking list ao mesmo tempo​

Permite que o mesmo operador trabalhe em várias picking lists simultaneamente. Desligada (padrão), quem já tem uma picking list iniciada na conta não consegue iniciar outra: o sistema avisa "Você precisa finalizar a lista X antes de iniciar uma nova". Use em operadores experientes; iniciantes confundem.

Priorizar endereços que permitem reabastecimento​

Prioriza endereços com opção de reabastecimento ligada — esvazia esses primeiro para abrir espaço.

Pular processo de picking list​

Pula completamente o picking pendente/coletado e vai direto para o packing. Use em operações ultra-rápidas (PDV onde produto está atrás do balcão).

Quantidade Máxima de Pedidos por Lista de Separação​

Máximo de pedidos que uma picking list pode ter (na geração via tela). Não se aplica à geração automática. Limita tamanho da lista.

Reservar saldo itens disponíveis pedido aguardando ressuprimento​

Quando o pedido vai para "Aguardando ressuprimento" por falta de um item, reserva os demais itens disponíveis (não permite que sejam pegos por outros pedidos). Garante que quando o ressuprimento chegar, o pedido sai inteiro.

Utilizar cesto no processo de picking​

Exige uso de cesto no picking — operador precisa informar cesto antes de iniciar. Rastreia separação.

Utilizar data de expedição na composição da prioridade​

Soma a diferença em dias entre hoje e a Entrega est. do pedido (data estimada de entrega) à prioridade da picking; pedido sem essa data soma 1. Pedidos com prazo apertado sobem na fila automaticamente. Recalcula diariamente.

Visualizar picking apenas colaborador atribuído​

Operador vê e inicia apenas picking lists atribuídas a ele. Não vê listas de outros operadores nem sem atribuição. Disciplina operacional rigorosa.

Logística (WMS) → Packing​

33 parametrizações que controlam conferência, embalagem, impressão e finalização do pedido na expedição.

Adicionar embalagem na conferência​

Permite adicionar embalagem extra no momento da conferência (ex.: caixa de proteção, papel bolha como item).

Agrupar kit​

Na impressão (ficha pedido, orçamento, térmica), agrupa kits como item único (em vez de mostrar componentes separados).

Aumentar tamanho fonte DANFE simplificada​

Imprime a DANFE simplificada com fonte maior. Útil para leitura à distância (etiquetas grandes).

Ative para imprimir a quantidade de cada item em fonte grande na DANFE simplificada​

Imprime a quantidade de cada item em fonte grande na DANFE simplificada, para o conferente ler à distância. Com ela ativa, a DANFE mostra no máximo 5 itens; do 6º em diante a lista é cortada com ....

Compartilhar embalagens com empresas relacionadas​

Compartilha SKUs tipo embalagem com sub-contas.

Conferir peso e medidas ao adicionar volume​

Inclui peso do volume no momento da conferência. Útil para cobrança de frete por peso real.

Consultar Boleto após finalizar o packing​

Após finalizar packing, consulta automaticamente se há boleto disponível para impressão.

Criar recebimento automático produção própria​

Cria recebimento automático para itens de produção própria com não conformidade. Trata divergências como entrada para correção.

Definir cesto picking list como busca padrão​

Na tela de packing, a busca padrão é pelo código do cesto (em vez do pedido).

Endereço transferência cancelamento pedido packing​

Quando pedido é cancelado durante packing, itens são transferidos para esse endereço (geralmente armazém Devolução). Os itens voltam para circulação.

Endereço transferência faturamento parcial pedido packing​

Quando há faturamento parcial, itens removidos vão para esse endereço (geralmente Quarentena para tratamento posterior).

Excluir items e valores na DANFE simplificada​

Exclui detalhamento de itens e valores na DANFE simplificada. Mantém apenas dados básicos.

Excluir valor dos itens na DANFE simplificada​

Exclui apenas os valores dos itens (mantém os itens). Útil quando você não quer expor preços.

Exibir apenas o código de referencia na danfe simplificada​

Exibe apenas o código de referência (sem nome do SKU). Útil em conferência por código.

Exibir modal de quantidade de volumes​

Ao finalizar packing, pergunta a quantidade de volumes ao operador (via modal). Útil quando volumes não foram criados automaticamente.

ID da etiqueta customizada para incluir nos pedidos​

Informe o ID de uma etiqueta personalizada (cadastrada em Etiquetas) que vai ser impressa junto com a etiqueta de packing. Útil para etiquetas adicionais (manuseio, frágil, marketing).

Incluir chave de acesso da NF junto com etiqueta de embarque​

Imprime a chave de acesso da NF junto com a etiqueta de embarque.

Incluir código referência SKU DANFE simplificada​

Inclui o código de referência do SKU na DANFE simplificada.

Incluir data da NF e previsão entrega etiqueta​

Inclui data da NF e previsão de entrega na etiqueta. Apenas em etiquetas geradas pelo idworks.

Iniciar e finalizar picking automaticamente​

Pula picking — passa direto do "Aberto" para "Packing". Usado em operações ultra-rápidas.

Iniciar e finalizar picking automaticamente pedido "em produção"​

Específico para pedidos em "Em Produção" — picking é pulado para itens já produzidos.

Iniciar faturamento do próximo pedido após impressão etiqueta​

Após finalizar um pedido e imprimir etiqueta, pula para o próximo automaticamente. Acelera operação em lote.

Intercalar DANFE Simplificada e etiqueta​

Quando há mais de um volume, alterna entre DANFE simplificada e etiqueta na impressão. Útil em pedidos multi-volume.

Inverter orientação DANFE simplificada​

Imprime DANFE invertida (de cabeça pra baixo). Ajuste de impressora.

Marcar como enviado após finalizar packing​

Considera o pedido como Enviado assim que o packing finaliza (pula etapas intermediárias). Use em operações sem romaneio.

Mostrar Botão de Conferência Rápida Packing​

Exibe botão de conferência rápida no packing. Pula bipagem item-a-item — conferência por confirmação total.

Mostrar campo "agilizar processo de Picking" na tela de Packing Através do Pedido​

Exibe campo para agilizar picking via número do pedido — busca direta sem passar por listas.

Mostrar somente o nome do SKU DANFE simplificada​

Em SKUs com variação, exibe apenas o nome do SKU (não concatena com produto-pai) na DANFE simplificada.

Não exibir etiqueta em tela no packing​

Não exibe a etiqueta na tela (impressão acontece normalmente). Reduz tela visual. Prevalece sobre Não imprimir etiqueta automaticamente packing: sem janela, a etiqueta é impressa automaticamente.

Não imprimir etiqueta automaticamente packing​

Não imprime etiqueta automaticamente ao finalizar packing: a janela de visualização abre igual e o operador clica em Imprimir quando quiser. Só funciona quando a janela aparece — com Não exibir etiqueta em tela no packing ativa, ou na conferência rápida (F2), a etiqueta continua saindo automaticamente.

Número Nfe facilitado​

Adiciona número da NF de forma facilitada (destacado) para visualização rápida no packing.

Permitir faturamento parcial no packing​

Permite faturar apenas parte dos itens no momento do packing. Itens não enviados são removidos do pedido (desde que NF não esteja emitida).

Peso máximo permitido por volume no packing​

Peso máximo (kg) permitido por volume. Atingido o limite, só usuário com privilégio especial pode adicionar peso adicional. Evita pacotes com peso ilegal (excede limite de transportadora).

Logística (WMS) → Expedição​

Considerar pacotes ao inserir no romaneio​

Modo por pacote (em vez de por pedido) — bipou um pacote, só aquele pacote entra no romaneio (não todo o pedido). Detalhado na FAQ de Pré-Romaneio.

Emails para receber cópia após assinatura​

E-mails em cópia no envio automático de romaneio para transportadora após assinatura.

Enviar email automaticamente para transportadora​

Após assinatura do romaneio, envia e-mail automaticamente para a transportadora com os dados.

Exibir dados faturador folha romaneio​

Exibe dados do faturador na folha do romaneio. Se vários faturadores, mostra o primeiro.

Exibir informações completas romaneio​

Exibe informações completas (cidade, estado, valor pedido) no romaneio. Sem isso, info reduzida.

Habilitar campo de bipagem código romaneio​

Habilita bipagem por código de romaneio na tela de Romaneio. Acelera busca.

Não criar romaneio automaticamente após packing​

Não gera romaneio automaticamente após packing. Operador insere pedido manualmente no romaneio na tela de Pré-Romaneio.

Permitir pacotes do mesmo pedido em diferentes romaneios​

No modo por pacote, permite pacotes do mesmo pedido em romaneios diferentes. Detalhado na FAQ de Pré-Romaneio.

Utilizar romaneio individual por colaborador​

Romaneio aberto por operador (em vez de um por transportadora+CD). Detalhado na FAQ de Pré-Romaneio.

Logística (WMS) → Ressuprimento​

19 parametrizações que controlam a fila automática de ressuprimento (transferência interna do pulmão para o picking).

Armazéns para ressuprimento​

Multi-lista de armazéns considerados para geração de ressuprimento. Apenas estes são analisados.

Coletar todos para ressuprir​

Modo de operação: coleta todos os itens primeiro e depois repõe todos (vs. item a item). Otimização de percurso.

Definir colaborador na geração automática de ressuprimento​

Atribui colaborador disponível ao gerar ressuprimento automático.

Desabilitar beep mobile coleta sucesso​

Sem som no bip de sucesso no mobile do ressuprimento.

Endereço intermediário ressuprimento​

Endereço intermediário usado em ressuprimento (passagem antes do destino final).

Geração automática de Ressuprimento​

Ativa geração automática de fila de ressuprimento. Sem isso, é só manual.

Máximo de dias em estoque para Picking​

Máximo de dias de cobertura no endereço de Picking: o ressuprimento repõe até esse teto. Quem dispara o ressuprimento é o mínimo. Cálculo: média dos últimos 5 meses excluindo maior e menor (3 meses centrais).

Máximo de dias em estoque para Pulmão​

Análogo para Pulmão. Limite de estoque máximo a manter.

Mínimo de dias em estoque para Picking​

Mínimo de dias de cobertura no Picking. Abaixo disso, dispara ressuprimento.

Mínimo de dias em estoque para Pulmão​

Análogo para Pulmão.

Não definir local de destino para o item​

Não define destino automático — operador escolhe na hora. Flexibilidade operacional.

Quantidade máxima de skus por endereço blocado​

Limite de SKUs diferentes por endereço Blocado no ressuprimento automático.

Quantidade máxima de skus por endereço picking e pulmão​

Limite de SKUs diferentes por endereço Picking/Pulmão.

Quantidade máxima de skus por ressuprimento automático​

Limite de SKUs em um único ressuprimento. Reduz ressuprimentos gigantes.

Ressuprir apenas caixa fechada​

Transfere sempre múltiplo da embalagem (arredonda para cima). Ex.: precisa 9, transfere 12 (caixa). Mantém integridade da embalagem.

Utilizar data de expedição na composição da prioridade​

Análogo ao do picking — soma os dias até a Entrega est. do pedido (a mais próxima entre os pedidos do ressuprimento) à prioridade do ressuprimento; sem essa data, soma 1.

Utilizar endereço intermediário apenas para grupo endereço distintos​

Endereço intermediário só usado quando origem e destino são de grupos diferentes.

Utilizar prioridade da picking list no ressuprimento​

Usa prioridade da picking list na geração do ressuprimento. Agrupa por prioridade.

Visualizar ressuprimento apenas colaborador atribuído​

Operador vê apenas ressuprimentos atribuídos a ele.

Logística (WMS) → Inventário​

Considerar saldo físico apenas pedidos expedidos​

Saldo físico considera apenas pedidos efetivamente expedidos (após envio). Sem isso, saldo baixa na emissão da NF (mesmo antes de despachar). Use quando a operação tem diferença significativa entre faturamento e despacho.

Transporte​

Enviar EDI após emissão NF​

Envia EDI para a transportadora após emissão da NF. Sem isso, envia na expedição do pedido. Use quando a transportadora precisa do EDI antes do pedido sair.

TMS​

Definir prazo entrega cliente​

Define prazo de entrega do cliente conforme simulação de frete (se estiver vazio). Garante SLA visível ao cliente.

Definir prazo entrega transportadora​

Hidden — define prazo de entrega da transportadora conforme simulação. Mensura SLA da transportadora.

Mostrar Simulação de Frete Na Ficha do Pedido?​

Exibe simulação de frete na ficha do pedido. Permite comparação de transportadoras em tempo real.

Impressão​

Converter ZPL para PDF para imprimir​

Só vale com Definir QzTray como aplicativo padrão de impressão de etiquetas ativada. Ligada, o packing não envia a etiqueta de embarque em ZPL para a impressora: busca a etiqueta já convertida em PDF e imprime pelo driver da Impressora padrão ZPL, no tamanho de página do próprio PDF. Use quando a térmica não interpreta bem o ZPL (imprime em branco ou trava). Logo após o faturamento o sistema tenta algumas vezes; se o PDF não vier, nada é impresso e aparece um aviso. Etiqueta que vem por link continua abrindo em janela separada. Veja Como configurar a impressão da etiqueta?.

Definir QzTray como aplicativo padrão de impressão de etiquetas​

Usa QzTray (em vez do PrintServer padrão) para impressão. QzTray oferece mais controle sobre impressoras.

Impressora padrão A4​

Nome da impressora A4 padrão (folha). Apenas com QzTray ativado.

Impressora padrão ZPL​

Nome da impressora térmica ZPL padrão (etiqueta). Apenas com QzTray ativado.

Impressora padrão cupom fiscal​

Nome da impressora de cupom fiscal padrão. Apenas com QzTray ativado.

Financeiro (pagar e receber)​

Dias de antecedência do alerta de contas a pagar​

Tipo: Inteiro.

Quantos dias à frente o e-mail de contas a pagar a vencer cobre. Com 3, o e-mail de hoje traz os títulos em aberto que vencem de hoje até daqui a 3 dias. Vazio ou 0: só os que vencem no próprio dia. Só tem efeito com Email para receber alerta de contas a pagar a vencer preenchido.

Email para receber alerta de contas a pagar a vencer​

Tipo: Texto (lista de e-mails separados por vírgula).

E-mails que recebem, todo dia (ou só em dia útil, com Enviar alerta de contas a pagar só em dia útil), a relação dos títulos de contas a pagar em aberto que vencem no período (o dia, ou o dia mais os Dias de antecedência do alerta de contas a pagar), com uma tabela no corpo e a planilha completa em anexo. Em branco, o alerta não é enviado. Veja Como receber por e-mail a relação das contas a pagar a vencer?.

Enviar alerta de contas a pagar só em dia útil​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Ligada, o e-mail de contas a pagar a vencer só é enviado de segunda a sexta, fora dos feriados nacionais. O vencimento em sábado, domingo ou feriado entra no alerta do próximo dia útil (o de sábado vai na segunda), e o e-mail avisa quais vencimentos caíram em fim de semana ou feriado. Os Dias de antecedência do alerta de contas a pagar passam a contar só dias úteis. Desligada, o alerta sai todo dia.

Não permitir excluir contas pagar com recebimento​

Bloqueia exclusão de contas a pagar vinculadas a recebimento. Preserva auditoria fiscal e financeira — você não consegue apagar um contas a pagar sem antes desvincular do recebimento.

Obrigatório Preencher Centro de Custo​

Tipo: Sim/Não. Default: Não.

Ao lançar uma nova despesa em Contas a Pagar ou um pagamento na ficha do Recebimento, exige a aba Centro de Custo preenchida, com os percentuais somando 100%. Na ficha do Recebimento, a exigência vale também ao editar um pagamento já lançado (nesse caso o sistema confere só que há pelo menos um centro de custo). Sem isso, o sistema avisa "Por favor, preencher a aba *Centro de Custo." (ou "A soma dos percentuais do Centro de Custo deve ser 100%.") e não salva.

Conciliação Bancária​

Tolerância de Dias (Conciliação)​

Tolerância em dias para conciliação automática. Define diferença máxima permitida entre data da transação bancária e data de vencimento da conta. Default: 0 (mesmo dia). Use 1-3 dias para acomodar pequenas variações.

Tolerância de Valor (Conciliação)​

Tolerância em R$ para conciliação. Diferença máxima entre valor bancário e valor da conta. Default: 0 (exato). Use centavos para tolerar pequenos arredondamentos.

Relatórios​

Email para receber relatório de estoque​

E-mail para receber relatório periódico de SKUs em alerta de estoque (saldo abaixo do mínimo).

Email para receber relatório de margem negativa​

E-mail para receber notificação de pedidos com margem negativa (preço de venda menor que custo). Alerta crítico.

Email para receber relatório de pedidos de compra com recebimento em atraso​

E-mail para receber relatório de pedidos de compra com atraso no recebimento. Comprador acompanha fornecedores em atraso.

Analytics​

Código analytics personalizado​

Código (UUID) do dashboard personalizado integrado. Permite exibir relatório de BI externo dentro do idworks.

Como configurar as parametrizações com segurança?​

  • Não ative tudo de uma vez — cada parametrização muda comportamento. Ative gradualmente, observando o impacto.
  • Documente as mudanças — quem ativou, quando, por quê. O time precisa entender o porquê de cada regra.
  • Audite periodicamente — algumas parametrizações ficam ativadas por anos e ninguém lembra mais. Reavalie semestralmente.
  • Parametrizações fiscais — sempre com aval do contador. Erro fiscal pode resultar em multa.
  • Parametrizações de WMS — testar em ambiente real (com um operador) antes de aplicar para toda a equipe.
  • Parametrizações de bloqueio — comece em modo "alerta" mental (não bloqueia) e migre para bloqueio depois de comportamento estabilizado.

Para configurar qualquer parametrização: Configurações → Parametrizações → abra a integração idworks → escolha o submenu → ative/desative ou preencha o valor → Salvar.

Resumo de parametrizações​

A página inteira é a consolidação resumida das mais de 350 parametrizações idworks (uma seção por submenu, uma subseção por parametrização). Use o índice no topo para navegar até o submenu desejado.

Privilégios da tela​

Esta tela tem privilégios próprios que controlam o que cada usuário pode fazer. Configure os perfis de acesso em Configurações → Perfis de Acesso vinculando os privilégios abaixo aos grupos desejados. Quando o usuário não tem o privilégio, a ação correspondente fica desabilitada na tela.

PrivilégioLibera
Visualizar integraçõesAcessa a tela de Parametrizações e vê as integrações e os valores configurados. Sem este privilégio, o item de menu nem aparece.
Editar parametrizações empresaHabilita abrir o editor de uma integração, alterar os valores das parametrizações e salvar. Sem ele, a tela fica em modo somente leitura.
Criar parametrizações empresaLibera a aba Integrações Disponíveis para adicionar uma nova integração à empresa.
Deletar parametrizações empresaPermite remover uma integração que a empresa havia adicionado.

A alteração de parametrizações afeta a empresa toda — recomendado restringir o privilégio de edição aos administradores do sistema (configurador) e ao responsável técnico.

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