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Minhas Empresas

A tela de Minhas Empresas (rótulo "Minha conta (Empresa)" nos perfis de acesso) centraliza o cadastro da própria empresa autenticada e suas filiais. É onde você mantém razão social, CNPJ, endereço, telefone, logotipo, regime tributário, configuração fiscal (NFe, NFCe, NFSe, CTe), certificado digital A1, inscrições estaduais por UF, créditos do Simples Nacional e contadores de número da última nota emitida. Mudanças nessa tela impactam a emissão de notas fiscais, integrações com SEFAZ e relatórios contábeis — é o cadastro fundacional da operação fiscal do idworks.

A tela abre em lista, com uma linha para cada empresa da operação — a matriz e as filiais vinculadas a ela. Para abrir o cadastro de uma delas, clique na engrenagem Configurar da linha (ou dê um duplo clique): o cadastro abre em uma nova aba, organizado em abas — Empresa (dados gerais, endereço, regime, configuração NFe/NFCe/NFSe, inscrições estaduais), Certificado (upload do certificado A1 e validade), Impostos Resultado (créditos do Simples Nacional por mês/ano), Info. Adicionais (campos complementares como WebSite, dados do contador) e Configurações (ajustes pontuais). Cada filial é um cadastro de empresa separado, vinculado à matriz.

Esta tela acumula configurações fiscais críticas — qualquer alteração é registrada no log da empresa (DE → PARA) e os dados da empresa são atualizados imediatamente em todas as demais telas.

Índice​

Conceito

Dados gerais

Configuração fiscal — NFe / NFCe / NFSe / CTe

Certificado digital

Inscrições estaduais

Créditos do Simples Nacional

Filiais

Regras de negócio

Boas práticas

Referência rápida

O que é a tela de Minhas Empresas?​

É a tela onde você cadastra e mantém os dados da própria empresa que está logada no idworks — razão social, CNPJ, endereço, telefone, logotipo, regime tributário (CRT), configurações fiscais (NFe modelo 55, NFCe modelo 65, NFSe, CTe), certificado digital A1, inscrições estaduais por UF, créditos do Simples Nacional e contadores fiscais (número da última nota emitida). Esses dados são lidos por todo o ecossistema fiscal do sistema na emissão de notas e relatórios contábeis.

📍 Onde: menu lateral → Configurações → Minhas Empresas.

Qual a diferença entre matriz e filial?​

No idworks, cada empresa é um cadastro independente com seu próprio subdomínio, CNPJ e configuração fiscal. Quando duas empresas pertencem ao mesmo grupo (mesmo CNPJ raiz, por exemplo), elas podem ser vinculadas por uma relação matriz → filial. A matriz é a empresa cadastrada inicialmente; as filiais são outras empresas vinculadas a ela.

Pela tela, a matriz autenticada mostra na lateral a lista de filiais vinculadas. Cada filial tem seu próprio cadastro completo — para editar uma filial, você precisa trocar a conta ativa para ela.

O que é o regime tributário (CRT)?​

É a classificação fiscal da empresa para fins de emissão de notas, definida pela Receita Federal:

Código (CRT)Descrição
1Simples Nacional
2Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta
3Regime Normal (Lucro Real ou Lucro Presumido)
4MEI (Microempreendedor Individual)

O CRT impacta diretamente a forma como o sistema calcula impostos (ICMS, PIS, COFINS, IPI), preenche campos da NFe e habilita/desabilita recursos como o cadastro de créditos do Simples Nacional. Mude o CRT em Empresa → Regime tributário quando a empresa migrar de regime.

O que é o ambiente Produção vs. Homologação?​

Cada tipo de nota fiscal (NFe modelo 55, NFCe modelo 65, NFSe) tem dois ambientes de emissão na SEFAZ:

  • 1=Produção — notas válidas, com efeito fiscal. Use após homologar todo o fluxo.
  • 2=Homologação — ambiente de testes da SEFAZ. As notas emitidas não têm validade fiscal — servem para validar o cadastro, certificado e fluxo de emissão antes de ir para produção.

Os campos Ambiente NFe, Ambiente NFCe e Ambiente NFSe controlam isso. Comece sempre em homologação durante o setup; só passe para produção depois de emitir notas de teste com sucesso.

Como editar os dados cadastrais da empresa?​

Acesse Configurações → Minhas Empresas e abra a aba Empresa. Altere os campos desejados:

  • CNPJ, Razão social, Nome fantasia, Inscrição municipal.
  • Endereço completo — CEP, logradouro, número, complemento, bairro, cidade, UF.
  • Telefone, WebSite.

Clique em Salvar. Toda alteração gera log da empresa com o campo, valor antigo e valor novo. Os dados são atualizados imediatamente em todas as demais telas.

Pré-requisito: privilégio Editar empresa.

O que acontece se eu tiver alterações não salvas na ficha?​

Se você alterou algum dado da ficha da empresa e ainda não clicou no Salvar do topo da ficha, algumas ações perguntam antes de seguir, com o aviso "Existem alterações não salvas. Deseja salvar e continuar?". São elas:

  • Atualizar Dados — o botão de recarregar ao lado do Salvar, no topo da ficha.
  • O Salvar dos blocos Configuração nota fiscal eletrônica (modelo 55), Configuração nota fiscal consumidor eletrônica (modelo 65) e Configuração nota fiscal serviço.
  • Nas inscrições estaduais: Adicionar IE, o lápis (Editar) e a lixeira (Deletar) da coluna de ações, o duplo clique na linha (para editar), Remover Selecionados e Ação em Massa (no botão de três pontinhos Mais Ações).
  • Nos créditos do Simples (aba Impostos Resultado): Novo Registro, o lápis (Editar) e a lixeira (Deletar) da coluna de ações e o duplo clique na linha.

No aviso você escolhe:

  • Salvar — grava a ficha e, só se a gravação der certo, segue com a ação. Se faltar um campo obrigatório ou a gravação for recusada, a ação não acontece. Cuidado com o Salvar dos blocos de nota fiscal: ao gravar a ficha por este botão do aviso, a ficha é recarregada antes de o bloco ser salvo, e o que você digitou no bloco volta ao que estava gravado — o bloco é salvo com esses valores antigos, mesmo com a mensagem de sucesso. Por isso, salve a ficha pelo Salvar do topo antes de mexer nos blocos de nota fiscal.
  • Descartar (ou o X do aviso) — segue com a ação sem gravar a ficha.

Atenção ao que acontece depois do Descartar: o Atualizar Dados recarrega a ficha, e o Salvar dos blocos de nota fiscal, se você confirmar e a gravação der certo, também recarrega — nos dois casos, o que você não salvou se perde. Nas outras ações, o que você digitou pode continuar na tela, mas não está gravado — e o aviso só volta se você alterar algo de novo. Na dúvida, escolha Salvar — exceto no Salvar dos blocos de nota fiscal (veja o cuidado acima).

Os campos dos três blocos de nota fiscal (último número, série, ambiente, ID e código do CSC) têm Salvar próprio e não contam como alteração pendente da ficha: alterá-los não faz o aviso aparecer. Para gravá-los, use o Salvar do próprio bloco.

O aviso só aparece para quem tem o privilégio Editar empresa, o mesmo que habilita o Salvar do topo da ficha e que já é exigido para abrir o cadastro.

O aviso só vale para essas ações dentro da ficha. Fechar a aba da ficha ou recarregar a página do navegador (F5) descarta as alterações sem perguntar. O botão de recarregar das listas de inscrições estaduais e de créditos do Simples também não pergunta — salve a ficha antes de usá-lo.

Como subir ou trocar o logotipo da empresa?​

Na aba Empresa, no cartão superior, clique em Carregar imagem (ou arraste o arquivo para a área indicada). Aceita PNG/JPG. O arquivo é hospedado em servidor público do idworks e fica associado ao cadastro da empresa. Uma versão miniatura é gerada automaticamente para uso em listas.

A logo aparece em todas as telas do sistema (cabeçalho, impressões, e-mails enviados pelo idworks). Para trocar, repita o processo — o novo arquivo sobrescreve o anterior.

Como mudar o regime tributário?​

Na aba Empresa, no seletor Regime tributário (CRT), escolha o novo regime e salve. Lembre que essa mudança afeta:

  • O cálculo de impostos em todas as notas emitidas a partir do momento da mudança.
  • A disponibilidade dos créditos do Simples — empresas que passam para Regime Normal podem fechar o cadastro de créditos do Simples para o último mês como Simples.
  • O CSOSN vs. CST nas regras fiscais — Simples usa CSOSN, Regime Normal usa CST.

Idealmente coordene a troca com o seu contador.

O que acontece quando eu mudo o CEP?​

Quando o CEP muda, o sistema consulta automaticamente o CEP novo e atualiza o código IBGE da cidade — a menos que você tenha informado o IBGE manualmente no mesmo salvamento. O código IBGE é obrigatório nas notas fiscais e identificadores de localização — manter ele sincronizado com o CEP evita rejeição da SEFAZ.

Quando o CEP novo é inválido (não encontrado na base de CEP), o salvamento falha com a mensagem do erro de consulta de CEP.

O CNPJ pode ter letras (CNPJ alfanumérico)?​

Pode. A partir de 2026 a Receita Federal passou a permitir o CNPJ alfanumérico — os 12 primeiros caracteres (a raiz e a ordem) podem ser letras ou números, e apenas os 2 últimos dígitos (os dígitos verificadores) continuam sempre numéricos.

O cadastro da empresa aceita os dois formatos no campo CNPJ: o tradicional (só números) e o novo alfanumérico. Ao salvar, as letras são gravadas em maiúsculas automaticamente — pode digitar em minúsculas que o sistema padroniza. O formato alfanumérico é reconhecido na emissão das notas fiscais, inclusive na conferência do dígito verificador.

CNPJs e CPFs compostos só por números continuam funcionando normalmente — nada muda para quem já usa o formato antigo.

E o cliente com CNPJ alfanumérico? Na emissão da NF-e, o CNPJ alfanumérico do cliente vai para a nota com as letras, em maiúsculas — no destinatário, no local de entrega e na lista de quem pode baixar o XML. Para isso o CNPJ precisa estar completo e com os dígitos verificadores corretos: num CNPJ com letras que não fecha os dígitos verificadores, as letras são descartadas e só os números vão para a nota, que pode ser recusada ou sair com o documento errado (até como CPF). Confira o documento no cadastro do cliente.

Como configurar a emissão de NFe (modelo 55)?​

Na aba Empresa, encontre o bloco Configuração nota fiscal eletrônica (modelo 55):

  1. Série NFe — a série atual (máximo 999).
  2. Última NFe — número da última NFe emitida (use para sincronizar quando migrar de outro sistema; senão, o sistema mantém o contador).
  3. Ambiente — 1=Produção, 2=Homologação.
  4. Feed NFe ativo — habilita o feed automático de NFe (busca contínua de notas no SEFAZ).

Pré-requisitos para emitir NFe na prática:

  • Certificado digital A1 importado e vigente (aba Certificado).
  • Inscrição estadual cadastrada pelo menos no estado da matriz.
  • Regime tributário definido.
  • Endereço completo com IBGE.

Como configurar a emissão de NFCe (modelo 65)?​

Mesma aba Empresa, bloco Configuração nota fiscal consumidor eletrônica (modelo 65):

  1. Série NFCe — máximo 999.
  2. Última NFCe.
  3. CSC — Código de Segurança do Contribuinte (gerado na SEFAZ do estado).
  4. ID do CSC — identificador numérico do CSC.
  5. Ambiente NFCe — 1=Produção, 2=Homologação.

A NFCe usa o mesmo certificado da NFe, mas exige o CSC adicional (configurado na SEFAZ estadual).

Como configurar a emissão de NFSe?​

Mesma aba Empresa, bloco Configuração nota fiscal serviço:

  1. Ambiente NFSe — 1=Produção, 2=Homologação.
  2. Última NFSe.
  3. Inscrição municipal — informada no bloco principal de dados cadastrais.

A NFSe é emitida na prefeitura do município — a integração com o município depende de outras configurações (não cobertas por esta tela).

O que é o CSC e o ID do CSC da NFCe?​

São dois códigos gerados pela SEFAZ estadual quando a empresa se credencia para emitir NFCe (modelo 65) — diferentes do que a NFe modelo 55 exige. Sem eles a NFCe simplesmente não emite.

  • CSC (Código de Segurança do Contribuinte) — sequência de até 36 caracteres conhecida apenas pela sua empresa e pela SEFAZ. O sistema usa o CSC para gerar o QR Code impresso no cupom da NFCe (o DANFE-NFCe, aquele com o código que o consumidor escaneia para validar a nota no site da SEFAZ) e para garantir a autenticidade desse cupom. Como é a chave que assina, vale o mesmo cuidado de senha: não compartilhe, não cole em e-mail nem em planilha.
  • ID do CSC (também chamado de Token CSC) — identificador numérico curto, de 1 a 6 dígitos, que diz qual CSC está sendo usado. A SEFAZ permite manter mais de um CSC ativo na empresa (ex.: um para o caixa físico e outro de reserva para caso o principal precise ser revogado), e o ID identifica qual deles está em uso. Para a maioria das empresas é só um número pequeno (1 ou 2).

Onde obter — no portal NFCe da SEFAZ do estado da empresa (cada estado tem o próprio: SP, MG, RJ, RS etc.). Procure por "credenciamento NFCe" ou "Código de Segurança do Contribuinte" no portal estadual — a SEFAZ gera os dois valores e mostra na tela. Copie e cole nos campos Identificação - ID csc e Código de contribuinte - csc da aba Empresa. Se a empresa emite NFCe em mais de um estado, cada filial precisa do CSC daquele estado — não dá para reusar o mesmo CSC entre UFs.

Diferença em relação ao certificado digital A1 — o certificado A1 é o mesmo usado pela NFe e assina a transmissão da nota para a SEFAZ. O CSC é específico da NFCe e assina o QR Code que vai no cupom impresso. Os dois são obrigatórios para emitir NFCe — não é "um ou outro".

Pegadinhas que costumam aparecer:

  • CSC errado, expirado ou revogado — a SEFAZ rejeita a NFCe com erro de assinatura do QR Code. Se a emissão começou a falhar do nada, entre no portal da SEFAZ estadual e confira se o CSC ainda está ativo (a SEFAZ pode revogar por inatividade ou por solicitação).
  • ID e CSC de pares diferentes — se a empresa tem 2 CSCs cadastrados e você informa o ID do par A junto com o código secreto do par B, o QR Code sai inválido e a SEFAZ rejeita. Sempre copie os dois valores juntos.
  • Ambiente trocado — a SEFAZ usa CSCs diferentes para Produção e Homologação (homologação é o ambiente de teste, sem valor fiscal). Se você troca o Ambiente NFCe entre 1 (Produção) e 2 (Homologação) sem trocar também o CSC/ID, a nota é rejeitada. O CSC de homologação geralmente é gerado uma única vez junto com o credenciamento de teste.

Como ajustar o número da última nota emitida?​

Use os campos Última NFe, Última NFCe e Última NFSe para informar manualmente o número da última nota emitida. O sistema continua o contador a partir desse número. Útil em dois cenários:

  • Migração de outro sistema — informe o número da última nota emitida no sistema antigo para o idworks continuar a partir dali.
  • Reajuste após problema — em casos raros de rejeição da SEFAZ que causou pulo de número, ajustar o contador para refletir o estado real.

Cuidado: ajustar para um número menor que o real causa rejeição da SEFAZ ("número já utilizado"). Ajustar para um número muito maior desperdiça faixa de numeração.

Pré-requisito: privilégio Editar número última nota fiscal.

O que muda quando eu troco a série da NFe ou NFCe?​

Quando você muda a série da NFe ou da NFCe, o sistema automaticamente:

  • Desativa as notas pendentes da série anterior (notas ainda não emitidas ou em rascunho), respectivamente para modelo 55 (NFe) e modelo 65 (NFCe) — elas não serão emitidas na série antiga.
  • Mantém intacto o histórico já emitido.
  • Limite: a série não pode ser maior que 999 — o sistema bloqueia com mensagem específica.

Trocar a série é comum quando a empresa abre uma nova faixa de numeração ou separa séries para canais diferentes (uma série para PDV físico, outra para e-commerce).

Por que não consigo ativar o download automático de CTe?​

O sistema bloqueia a ativação do download automático de CTe se já existe outra empresa cadastrada com o mesmo CNPJ (em outra conta) que já tem o download de CTe ativo. A mensagem é:

CNPJ já tem recurso de CTe ativo e não pode estar em duas empresas com mesmo CNPJ

O motivo é técnico: o download automático de CTe usa o CNPJ como chave para buscar documentos na SEFAZ, e ter duas empresas processando o mesmo CNPJ causa duplicação. Antes de ativar o download de CTe nesta empresa, desative na outra ou consolide as duas contas.

Como importar o certificado digital A1?​

Acesse a aba Certificado, clique em Carregar arquivo e selecione o arquivo .pfx do certificado A1. Informe a senha do certificado e clique em Salvar. O sistema valida o certificado e extrai a data de validade e o emissor.

A senha nunca é exibida de volta pelo sistema — depois de salvar, o campo aparece vazio mesmo que o certificado esteja importado.

Pré-requisito: privilégio Certificado digital importar.

O que significam os status do certificado?​

A aba Certificado mostra um indicador visual baseado na data de validade do certificado importado:

IndicadorSignificado
VigenteCertificado dentro do prazo de validade — pode emitir notas normalmente.
VencendoPróximo do vencimento (geralmente 30 dias antes). Renove o certificado para evitar parada na emissão.
VencidoCertificado expirado — emissão de notas é bloqueada pela SEFAZ. Importe um certificado novo imediatamente.
Sem certificadoEmpresa não tem certificado importado. Necessário para qualquer emissão fiscal.

O que acontece quando o certificado vence?​

A SEFAZ rejeita todas as notas emitidas com certificado vencido. O fluxo de venda pára na emissão da nota. Renove o certificado antes do vencimento — o idworks alerta no indicador "Vencendo" cerca de 30 dias antes do vencimento. Para renovar, contrate um novo certificado A1 com a autoridade certificadora (SERASA, AC SOLUTI, AC SAFEWEB, etc.) e importe na aba Certificado.

Como exportar a chave pública do certificado A1?​

Alguns bancos pedem a chave pública do certificado digital quando você cadastra um aplicativo no portal deles (por exemplo, para liberar o Client ID). Você pode baixá-la direto do idworks, sem precisar abrir o certificado em outro programa:

  1. Abra o cadastro da empresa pela engrenagem Configurar na lista e vá para a aba Certificado.
  2. Clique em Exportar chave pública, ao lado do botão Importar Certificado (ou Atualizar Certificado, se já houver um certificado importado).
  3. O sistema baixa um arquivo .pem com os números do CPF/CNPJ da empresa no nome (ex.: chave-publica-12345678000190.pem).

O arquivo contém apenas a parte pública do certificado A1 daquela empresa — a chave privada e a senha não saem do idworks. A chave é extraída do certificado importado no momento do clique; nada novo é gravado no cadastro.

Quando tudo está certo, aparece "Chave pública baixada. Certificado válido até dd/mm/aaaa.". Se o certificado tiver alguma característica que costuma causar recusa no banco, o arquivo é baixado mesmo assim, mas no lugar da confirmação aparece um aviso explicando o ponto de atenção:

AvisoO que fazer
Certificado vencidoO banco recusa o cadastro do aplicativo. Importe um certificado novo e exporte de novo.
Certificado vence em 30 dias ou menosO arquivo funciona, mas planeje a renovação — ao trocar o certificado, a chave pública muda e precisa ser enviada ao banco outra vez.
Certificado não declara o uso "Autenticação de Cliente"O portal aceita o cadastro do aplicativo, mas a comunicação com o banco falha depois. Confirme com a autoridade certificadora o tipo de certificado.
Emissor não é ICP-BrasilOs bancos exigem certificado emitido pela ICP-Brasil.

Se a empresa ainda não tem certificado importado, o botão continua clicável, mas o download não acontece e o sistema avisa que a empresa "não tem certificado digital cadastrado. Suba o certificado A1 em Minha empresa > Certificado." — importe o certificado primeiro (veja Como importar o certificado digital A1?).

O botão apenas gera o arquivo para você enviar ao banco — ele não configura nenhuma integração bancária por si só.

Como adicionar uma inscrição estadual?​

Na aba Empresa, no bloco Inscrição estadual - IE, clique em Adicionar IE. Preencha:

  1. Estado (obrigatório) — escolha a UF (uma inscrição por estado).
  2. Inscrição estadual — número da IE (com ou sem máscara — o sistema remove os caracteres não numéricos antes de gravar). Para Minas Gerais (MG), o sistema preenche com zeros à esquerda automaticamente até 13 dígitos.
  3. Calcular ICMS consumidor final — calcula o ICMS para consumidor final conforme a EC 87/2015 (DIFAL).
  4. Gerar gnre — indica se a empresa precisa emitir a Guia de Recolhimento (GNRE) para vendas a este estado.
  5. Dia vencimento — dia do mês (de 1 a 31) em que vence o pagamento do DIFAL por apuração mensal. Só vale para inscrição com Gerar gnre = Não — veja O que é a opção GNRE e o dia de vencimento?.
  6. Observações nota fiscal — texto opcional que aparece nas NFe emitidas para destinatários deste estado.

Clique em Salvar. O sistema valida a IE com o algoritmo oficial da UF antes de gravar.

Se a ficha da empresa tiver alterações não salvas, o Adicionar IE pergunta antes se você quer salvá-las (veja O que acontece se eu tiver alterações não salvas na ficha?).

Pré-requisito: privilégio Criar inscrição estadual.

Como o sistema valida a inscrição estadual?​

O idworks usa o algoritmo oficial de cada UF para validar cada inscrição estadual no momento do salvamento. Cada estado tem regras de validação próprias (dígito verificador, tamanho, padrão). Quando a inscrição é inválida segundo o algoritmo, o salvamento é bloqueado com a mensagem:

Inscrição estadual não é válida

Verifique o número junto ao contador ou à própria SEFAZ. A inscrição pode ser deixada em branco (passa pela validação sem checar) quando a empresa não tem IE em determinado estado.

Por que aparece "Estado já tem configuração"?​

Porque cada empresa pode ter apenas uma inscrição por estado — para evitar ambiguidade na emissão de NFe interestadual. Se você tenta adicionar uma segunda inscrição para o mesmo estado, o sistema bloqueia com a mensagem Estado já tem configuração. Para alterar a inscrição existente, edite-a em vez de adicionar uma nova.

Caso veja Inscrição estadual já adicionada no estado , é outro bloqueio: o número da IE que você está tentando cadastrar já existe em outro estado da mesma empresa — não pode haver duplicidade de número entre estados.

O que é a opção GNRE e o dia de vencimento?​

A GNRE (Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais) é usada quando a empresa recolhe imposto antecipado em vendas interestaduais. Ao marcar Gerar gnre = Sim na inscrição de um estado, o idworks passa a gerar GNRE para as vendas a esse estado que têm DIFAL a recolher (NF-e de venda autorizada, com a geração de GNRE ativa nas parametrizações). ES e SP não geram GNRE.

O Dia vencimento só vale para inscrição com Gerar gnre = Não (DIFAL por apuração mensal): com a parametrização de conta a pagar da GNRE ativa, o sistema cria ou atualiza a conta a pagar do DIFAL do mês, vencendo nesse dia do mês seguinte (dia 10, se o campo ficar vazio). Para inscrição com Gerar gnre = Sim, o dia não é usado.

A configuração de GNRE também usa parametrizações por integração — para mais detalhes, consulte a documentação do recurso GNRE do idworks.

Como editar ou remover uma inscrição estadual?​

Na lista de inscrições da aba Empresa, clique no ícone de editar (lápis) — ou dê um duplo clique na linha — para alterar campos, ou no ícone de lixeira para remover. Para remover várias de uma vez, selecione as linhas e clique em Remover Selecionados. A remoção é física (a inscrição some do banco).

O lápis, a lixeira, o duplo clique e o Remover Selecionados perguntam antes se você quer salvar as alterações pendentes da ficha (veja O que acontece se eu tiver alterações não salvas na ficha?). Quando a remoção apaga a única inscrição do estado da matriz, a empresa perde a capacidade de emitir NFe — só cadastre uma nova antes.

Pré-requisitos: privilégios Editar inscrição estadual e Deletar inscrição estadual, respectivamente.

O que são os créditos do Simples Nacional cadastrados aqui?​

Os créditos do Simples Nacional registram, mês a mês, a alíquota de crédito de ICMS que a empresa optante pelo Simples Nacional destaca na nota fiscal quando o CSOSN é 101 ou 201. Esse percentual é informado pelo contador a cada apuração mensal — o destinatário da nota pode aproveitar o crédito.

Cada registro vincula um mês/ano a um percentual de crédito de ICMS (só para empresa no Simples Nacional, CRT 1) e à taxa efetiva de imposto do mês, usada no cálculo do resultado gerencial (aba de resultado nos pedidos).

Como cadastrar o crédito do Simples para um período?​

Acesse a aba Impostos Resultado. Clique em Novo Registro. Preencha:

  1. Data mês / ano (obrigatório) — escolha o mês e o ano de competência.
  2. % Percentual crédito ICMS — alíquota de crédito de ICMS destacada na nota quando o CSOSN for 101 ou 201 (ex.: 1,25). O campo só aparece para empresa no regime Simples Nacional (CRT 1).
  3. % TAXA EFETIVA SIMPLES (ou % TAXA EFETIVA IRPJ/CSLL, para empresa no Regime Normal) — taxa efetiva de imposto usada no cálculo do resultado gerencial. No Simples, informe a taxa efetiva do imposto total do Simples; no Regime Normal, a alíquota efetiva de IRPJ e CSLL somadas.

Clique em Salvar. O percentual é aplicado nos itens com CSOSN 101 ou 201 quando os impostos do pedido são calculados, usando o registro do mês corrente (o mês do cálculo, não o da data da nota). Sem registro no mês, a emissão da NF é bloqueada com a mensagem:

NF com CSOSN 101 ou 201 precisa ser informado alíquota de crédito. Cadastrar em 'minhas empresas'

Se a ficha da empresa tiver alterações não salvas, o Novo Registro pergunta antes se você quer salvá-las — e vale salvar: ao gravar o crédito, a ficha é recarregada (veja O que acontece se eu tiver alterações não salvas na ficha?).

Por que aparece "Já existe configuração para este periodo"?​

Porque cada mês/ano só pode ter um registro de crédito do Simples para a mesma empresa — para evitar duas alíquotas conflitantes para o mesmo período. Se você tenta cadastrar (ou alterar a data de um existente para) um período já em uso, o sistema bloqueia com a mensagem Já existe configuração para este periodo. Edite o registro existente em vez de criar um novo.

Como editar ou remover um crédito do Simples?​

Na lista de créditos da aba Impostos Resultado, clique no lápis (ou dê um duplo clique na linha) para editar, ou na lixeira para remover. A remoção é física.

Gravar ou remover um crédito recarrega a ficha da empresa. Por isso o lápis, a lixeira, o duplo clique e o Novo Registro perguntam antes se você quer salvar as alterações pendentes da ficha — escolha Salvar, ou o que não estava salvo se perde. Ao alterar a Data mês / ano na edição, o sistema reaplica a checagem de unicidade — se o período novo já tiver outro registro, o salvamento é bloqueado.

Como o idworks lida com matriz e filiais?​

Cada empresa do grupo é cadastrada como empresa independente no idworks, com seu próprio subdomínio, CNPJ e configuração fiscal. As filiais ficam vinculadas à matriz por um relacionamento interno — quando a matriz é autenticada, a lista da tela já traz a matriz e as filiais, uma por linha. Cada filial tem seu próprio cadastro completo, aberto direto pela lista (ver Como acessar a filial pela tela?) — não é preciso trocar a conta ativa nem fazer login na filial.

Por design, cada filial é independente em termos de:

  • CNPJ próprio (diferente da matriz).
  • Certificado digital próprio (cada filial precisa do certificado A1 dela).
  • Configuração fiscal NFe/NFCe/NFSe própria (séries, ambientes, contadores).
  • Inscrições estaduais próprias (cada filial tem suas IEs).
  • Créditos do Simples próprios (cada empresa apura separadamente).

Apenas o vínculo lógico matriz/filial une as duas — útil para relatórios agregados e listagens hierárquicas.

Como acessar a filial pela tela?​

A tela abre em lista: cada linha é uma empresa da sua operação — a matriz e, logo abaixo, as filiais vinculadas a ela. As colunas mostram o logotipo, o código da empresa, a conta, a razão social, o nome fantasia, o CNPJ, o status e o regime tributário.

Para abrir o cadastro completo de qualquer uma delas (matriz ou filial):

  1. Clique no ícone Configurar (engrenagem) na linha da empresa — ou dê um duplo clique na linha.
  2. O cadastro daquela empresa abre em uma nova aba do sistema, com as abas Empresa, Certificado, Impostos Resultado, Info. Adicionais e Configurações.
  3. Faça as alterações e salve.

Você não precisa trocar a conta ativa nem fazer login na filial para editá-la.

Pré-requisito: privilégio Editar empresa — sem ele, a engrenagem e o duplo clique não abrem o cadastro.

Como criar uma nova conta (empresa filha)?​

A criação de novas contas fica em uma tela própria, Criação de conta, liberada pelos privilégios Visualizar criação nova empresa e Criar nova empresa. Ela serve para abrir uma conta filha ligada a uma conta já existente (a conta pai) — o caminho usado, por exemplo, para abrir uma nova filial.

  1. Abra a tela Criação de conta.
  2. Clique em Criar novas contas (filhos).
  3. Selecione a Conta pai — a conta à qual a nova empresa fica vinculada (obrigatório).
  4. Preencha o Nome da conta (obrigatório). Este nome não pode ser alterado depois da criação — confira antes de salvar.
  5. Informe o CPF / CNPJ (obrigatório). O campo aceita o CNPJ alfanumérico — as letras são mantidas e enviadas em maiúsculas.
  6. Opcional: informe o Estado origem.
  7. Escolha Conta ou faturador? — Conta (operação normal) ou Faturador (empresa usada apenas para faturamento).
  8. Clique em Salvar.

Enquanto você digita, a tela mostra logo abaixo do nome a prévia "A conta será criada como: …" — é exatamente o nome que será gravado. Atenção a uma regra: espaços são removidos do nome da conta (ex.: loja centro vira lojacentro).

Ao salvar, a tela confere o CPF / CNPJ: em branco, avisa "Informe o CPF ou CNPJ."; se não tiver 11 caracteres (CPF) nem 14 (CNPJ), avisa "CPF ou CNPJ incompleto.". Nesses dois casos nada é criado. A tela confere só se o documento foi preenchido com o tamanho certo; os dígitos verificadores são conferidos na criação — um documento inválido é recusado com o aviso "Documento (CPF ou CNPJ) inválido: …" e nada é criado.

Se já existir uma conta com o nome final, o sistema avisa "Já existe uma conta com esse nome. Escolha um nome diferente." e não cria nada. Outras recusas do servidor também aparecem em um aviso na tela, com o motivo informado pelo servidor. Ao concluir, aparece a confirmação "Conta criada com sucesso!" e a lista é recarregada.

O que é registrado no log da empresa?​

Toda alteração feita pela tela gera um registro no log da empresa com todos os campos alterados no formato DE: <valor antigo> PARA: <valor novo>. O log preserva:

  • O usuário que fez a alteração.
  • A data/hora da alteração.
  • O conteúdo da mudança.

O log fica disponível para auditoria — útil para rastrear quando algum dado fiscal mudou e quem fez. Não há tela específica de visualização do log (consultas pontuais são feitas pelo suporte).

Por que a senha do certificado não aparece depois de salvar?​

Por segurança. A senha do certificado é uma credencial sensível — se exposta, qualquer pessoa com acesso ao certificado conseguiria emitir notas no CNPJ da empresa. O idworks nunca reexibe a senha do certificado depois de salva: o campo some da tela e das respostas da API. Para alterar a senha, importe o certificado de novo (com o PFX e a nova senha).

Boas práticas para o cadastro fiscal da empresa​

Como este é o cadastro fundacional da operação fiscal, alguns cuidados evitam rejeição da SEFAZ, parada na emissão e pulo de numeração:

  • Teste em homologação antes de produção. Comece com os ambientes de NFe, NFCe e NFSe em Homologação, emita notas de teste com sucesso e só então passe para Produção. As notas de homologação não têm valor fiscal — servem justamente para validar cadastro, certificado e fluxo sem risco.
  • Renove o certificado antes de vencer. A SEFAZ bloqueia toda emissão com certificado vencido e a venda para na nota. Fique de olho no indicador Vencendo (cerca de 30 dias antes) e importe o novo certificado A1 antes da data, sem esperar dar Vencido.
  • Troque o CSC junto com o ambiente da NFCe. A SEFAZ usa CSCs diferentes para Produção e Homologação. Ao mudar o Ambiente NFCe, troque também o CSC e o ID correspondentes — senão a nota é rejeitada por assinatura inválida do QR Code. E sempre copie o ID e o CSC do mesmo par.
  • Cuide do contador da última nota. Ao migrar de outro sistema, informe a Última NFe/NFCe/NFSe corretamente para o sistema continuar a numeração. Ajustar para um número menor que o real causa rejeição ("número já utilizado"); muito maior desperdiça faixa de numeração.
  • Mantenha o endereço e o CEP corretos. O código IBGE da cidade é obrigatório na nota e o sistema o atualiza a partir do CEP — um CEP errado leva a IBGE errado e a rejeição. Confira o endereço completo antes de emitir.
  • Cadastre a inscrição estadual de cada estado onde emite. É uma inscrição por estado, validada pelo algoritmo oficial da UF. Para emitir NFe você precisa da IE pelo menos no estado da matriz; antes de remover a única IE de um estado, cadastre a nova — sem ela a empresa perde a capacidade de emitir.
  • Confirme as mudanças de regime e impostos com o contador. Trocar o regime tributário (CRT) muda o cálculo de impostos e os códigos fiscais de todas as notas seguintes. Coordene a troca com o contador para a virada não gerar nota com tributação errada.
  • Trate cada filial como cadastro próprio. Cada filial tem CNPJ, certificado, séries, ambientes, inscrições e créditos do Simples próprios — abra o cadastro dela pela engrenagem Configurar na linha da lista e configure item por item. Não dá para reaproveitar o certificado ou o CSC de uma empresa em outra.
  • Confira o nome antes de criar a conta. O nome da conta não pode ser alterado depois e sai sem espaços. Use a prévia "A conta será criada como…" para conferir o nome final antes de salvar.

Privilégios da tela​

Esta tela tem privilégios próprios que controlam o que cada usuário pode fazer. Configure os perfis de acesso em Configurações → Perfis de Acesso vinculando os privilégios abaixo aos grupos desejados. Quando o usuário não tem o privilégio, a ação correspondente fica desabilitada na tela.

PrivilégioLibera
Visualizar empresaAcesso à tela e à lista com a matriz e as filiais.
Editar empresaAbrir o cadastro de uma empresa da lista (engrenagem Configurar ou duplo clique) e alterar os dados cadastrais (razão social, CNPJ, endereço, telefone, regime tributário, série NFe/NFCe, ambiente, etc.).
Criar inscrição estadualAdicionar uma nova inscrição estadual (IE) em uma UF.
Editar inscrição estadualAlterar dados de uma IE existente.
Deletar inscrição estadualRemover uma IE.
Certificado digital importarSubir um certificado A1 (.pfx) com senha.
Editar número última nota fiscalAlterar o contador (Última NFe, Última NFCe, Última NFSe). Privilégio separado por causa do impacto fiscal.
Visualizar faturas empresaVer as faturas internas do idworks (cobrança da plataforma).

A criação de contas filhas tem privilégios próprios, no módulo Criação de conta:

PrivilégioLibera
Visualizar criação nova empresaAcesso à tela Criação de conta e à lista de contas.
Criar nova empresaHabilita o botão Criar novas contas (filhos) e a gravação da nova conta.

Resumo de parametrizações​

As configurações abaixo são parâmetros ocultos do grupo Configurações Gerais: não aparecem em Configurações → Parametrizações e só o suporte do idworks consegue ajustá-las. Valem para a criação de contas filhas.

ParametrizaçãoSubmenuO que muda quando ativada
Permitir criação de empresas filhasConfigurações GeraisLibera a conta fornecedora de dropshipping a criar contas filhas. Nessa conta, sem a parametrização, a criação é bloqueada com o aviso de que a empresa não está habilitada para criar empresas filhas. Nas demais contas ela não tem efeito: a criação não depende dela.
Perfil de acesso novas empresas criadasConfigurações GeraisIndica um perfil de acesso modelo. A conta filha nasce com um perfil de mesmo nome e os mesmos privilégios do modelo, e só com os módulos que esse perfil usa. Em branco, a conta nova nasce com o perfil Admin e todos os módulos disponíveis. Se o perfil informado não existir, a criação é bloqueada com aviso.
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