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Funcionamento do sistema

Esta página reúne os conceitos transversais do idworks — comportamentos e convenções que se repetem em toda tela do sistema (multi-conta, privilégios, parametrizações, ícones e ações na tabela). Em vez de cada FAQ de tela explicar os mesmos fundamentos, eles ficam centralizados aqui e cada FAQ aponta para esta página.

A página é puramente informativa — não há nenhuma tela do sistema chamada "Funcionamento do sistema". Use como referência rápida quando uma FAQ de tela mencionar um dos conceitos abaixo, ou quando você está aprendendo o idworks pela primeira vez e quer entender as convenções gerais antes de mergulhar em telas específicas.

Os 4 fundamentos cobertos são: (1) Multi-conta (como uma única empresa pode ter várias contas / subdomínios), (2) Privilégios e Perfis de Acesso (como o sistema controla o que cada usuário pode fazer), (3) Parametrizações (como ligar/desligar comportamentos do sistema sem alterar código), e (4) Padrões de tela (busca, filtros, colunas e edição).

Índice​

Conceito

Multi-conta

Privilégios e Perfis de Acesso

Parametrizações

Padrões de tela

Boas práticas

Referência rápida

O que essa página resolve?​

Quando você usa o idworks por algumas semanas, percebe que várias FAQs repetem as mesmas explicações:

  • "(Quando há mais de uma conta cadastrada) o filtro Conta aparece..."
  • "Configure os perfis de acesso em Configurações → Perfis de Acesso vinculando os privilégios abaixo..."
  • "A configuração fica em Configurações → Parametrizações no submenu..."
  • "Clique no ícone de lupa no cabeçalho da coluna..."

Esses conceitos são iguais em todas as telas. Esta página centraliza as explicações para que cada FAQ não precise repeti-las.

📍 Onde: menu lateral da Central de Ajuda → Conceitos → Funcionamento do sistema (esta página).

Como funciona a multi-conta no idworks?​

Uma empresa no idworks pode ter uma ou várias contas cadastradas. Cada conta é um cadastro empresarial autônomo, geralmente representando uma filial, marca ou CNPJ diferente que opera sob o mesmo grupo econômico.

Cada conta tem:

  • Nome próprio — usado como subdomínio (<conta>.idworks.com.br).
  • CNPJ próprio e dados fiscais independentes.
  • Cadastros isolados — produtos, pedidos, clientes, fornecedores e configurações de uma conta não aparecem em outra automaticamente.

Quando uma empresa tem uma única conta, o sistema opera de forma simplificada: o filtro "Conta" não aparece nos filtros laterais — não faz sentido perguntar "de qual conta?" se só existe uma. A coluna "Conta" na tabela, porém, continua aparecendo normalmente (mostrando sempre a mesma conta).

Quando uma empresa tem duas ou mais contas, o sistema automaticamente:

  • Mostra a conta atual no canto superior da tela (junto ao avatar do usuário).
  • Adiciona o filtro Conta nos filtros laterais das telas de listagem.
  • Passa a preencher a coluna Conta (que está sempre presente nas tabelas) com contas diferentes, permitindo identificar de qual conta cada registro veio.

Qual a diferença entre conta e faturador?​

Conta e faturador são dois eixos diferentes de organização — é comum confundir:

ContaFaturador (Empresa / Filial)
O que éUm ambiente próprio, com subdomínio (<conta>.idworks.com.br) e CNPJ própriosO CNPJ que emite a nota fiscal, cadastrado em Configurações → Minhas Empresas
IsolamentoCadastros isolados — produtos, clientes e pedidos de uma conta não aparecem em outraCompartilha os cadastros da conta — vários faturadores usam o mesmo catálogo e a mesma base de clientes
SeparaçãoTotal (operacional)Apenas fiscal — qual CNPJ emite, numeração de série por faturador e regras de CFOP por faturador
Onde apareceTroca de conta no canto superior direito (recarrega o subdomínio)Como filtro/campo Faturador (ou Empresa) em diversas telas — pedidos, notas fiscais, financeiro…

Como escolher:

  • Precisa isolar tudo (catálogos, clientes, estoques e subdomínios separados)? → contas separadas.
  • Mesma operação (mesmo catálogo e clientes), mas precisa emitir nota por CNPJs diferentes (matriz + filiais)? → uma conta, vários faturadores.

Casos de uso:

  • Conta separada — um grupo com duas marcas independentes, cada uma com catálogo, clientes e estoque próprios, em subdomínios distintos.
  • Vários faturadores numa conta — uma empresa com matriz + filial em outro estado, que emitem nota por CNPJs diferentes (por questão fiscal ou logística), mas operam o mesmo catálogo e a mesma base de clientes. A numeração de série/número da nota é por faturador.

Onde escolho a conta que estou operando?​

No canto superior direito da tela, perto do avatar do usuário. Clique no nome da conta atual e escolha outra na lista — a página recarrega já no contexto da nova conta (URL muda para <nova-conta>.idworks.com.br).

A conta selecionada vale para tudo: as listagens mostram os registros daquela conta, os cadastros vão para aquela conta, e as integrações se comunicam com os sistemas externos configurados naquela conta. Se você quer comparar dados de várias contas ao mesmo tempo, use a opção Todas as contas (quando disponível na tela) — funcionalidade que algumas listagens oferecem para visualizar registros agregados, sem perder a marcação da coluna Conta.

Conta pai (matriz): quando a conta selecionada é uma conta pai de uma estrutura com contas relacionadas, as listagens não se limitam a ela — trazem os registros da própria conta pai somados aos de todas as contas filhas. Por exemplo, na listagem de pedidos, ao filtrar pela conta pai você vê os pedidos de todas as contas filhas junto com os dela. Uma conta filha, por sua vez, enxerga apenas os próprios registros.

Quais telas mostram filtro e coluna "Conta"?​

Praticamente todas as telas de listagem do idworks têm a coluna Conta na tabela e o filtro Conta no painel lateral. A diferença é: a coluna aparece sempre; o filtro só quando a empresa tem mais de uma conta cadastrada. As FAQs específicas das telas omitem essa explicação porque o comportamento é o mesmo em todo lugar; basta lembrar:

  • Empresa com 1 conta → a coluna "Conta" aparece na tabela (sempre); o filtro "Conta" fica oculto (não há o que filtrar).
  • Empresa com 2+ contas → coluna "Conta" na tabela + filtro "Conta" no painel lateral.
  • No cadastro/edição → algumas telas pedem para escolher a conta destino no modal (multi-conta). Em outras, o cadastro vai automaticamente para a conta atual.

Quando uma FAQ de tela disser apenas "filtra pela conta" sem detalhar quando aparece, é porque o padrão é o descrito acima.

Posso compartilhar cadastros entre contas?​

Em regra, não. Cada cadastro pertence a uma conta específica — produtos, fornecedores, pedidos, clientes, perfis, etc.

Porém, há uma exceção importante para contas relacionadas. Quando as contas formam uma estrutura matriz/filial (uma conta principal com contas relacionadas), o idworks pode ser configurado para compartilhar automaticamente alguns cadastros da conta principal com as relacionadas — como endereços, armazéns, centros de distribuição e transportadora. Assim você não recadastra os mesmos dados em cada filial, e operações como controle de estoque e separação de pedidos podem rodar em conjunto entre as contas relacionadas. Esse compartilhamento é opcional e fica nas Parametrizações (peça a quem administra o sistema para habilitar).

Não existe uma ação de "copiar cadastro para outra conta": cada conta mantém os seus próprios cadastros. Para ter o mesmo cadastro em outra conta, ele precisa ser criado diretamente nela — ou, no caso de contas relacionadas (matriz/filial), aproveitar o compartilhamento automático de dados descrito acima.

Algumas exceções pontuais existem (modelos de etiqueta da empresa-padrão do idworks ficam disponíveis em todas as contas, integrações configuradas no nível do grupo, etc.) — quando vale, a FAQ da tela explica o caso específico.

O que são privilégios?​

Privilégios são interruptores de permissão que controlam o que cada usuário pode fazer em cada tela. Cada FAQ de tela mostra os privilégios na seção Privilégios da tela, com o nome amigável que aparece na tela de configuração — você não precisa decorar nomes técnicos.

Cada privilégio normalmente segue o padrão Verbo + Tela, com 4 verbos comuns:

  • Visualizar — abre a tela e mostra a lista.
  • Criar — habilita o botão de cadastro.
  • Editar — habilita o ícone de edição (lápis) e o duplo clique.
  • Deletar — habilita o ícone de exclusão (lixeira).

Algumas telas têm privilégios adicionais (Exportar, Aprovar, etc.) — esses ficam documentados na FAQ correspondente.

Onde configuro Perfis de Acesso?​

Em Configurações → Perfis de Acesso. Lá você cadastra grupos de usuários (chamados perfis) e marca quais privilégios cada grupo recebe. Depois, vincula usuários ao perfil.

Fluxo típico:

  1. Crie um perfil (ex.: "Operador de PDV", "Financeiro", "Administrador").
  2. Marque os privilégios desejados (ex.: Visualizar Pedido, Editar Pedido, mas não Deletar Pedido).
  3. Vincule os usuários da sua empresa ao perfil.

Um mesmo usuário pode pertencer a vários perfis — os privilégios são somados (união).

O que acontece quando não tenho um privilégio?​

Depende da ação. O comportamento padrão é:

  • Visualizar — o item de menu da tela nem aparece para o usuário; abrir a tela pelo endereço (URL) não cria a aba dela. Um link direto para um registro abre a aba, mas o sistema pode recusar os dados com o aviso descrito abaixo.
  • Criar — o botão de cadastro fica desabilitado (esmaecido) ou oculto.
  • Editar — o ícone do lápis na linha fica oculto (não aparece na coluna de ações); o duplo clique na linha também é ignorado.
  • Deletar — o ícone de lixeira na linha fica oculto.

Algumas ações ficam apenas desabilitadas (botão cinza, não clicável) em vez de ocultas, mas o efeito prático é o mesmo: você não consegue executar a ação.

E se a ação chegar ao sistema mesmo assim? Isso acontece com um botão que ficou visível, um link direto ou uma chamada pela API. Nas ações em que o sistema confere o privilégio, ele recusa e aparece o aviso:

Usuário sem o privilégio nº 45 nesta empresa. Solicite ao administrador da conta a inclusão desse privilégio no seu grupo.

O aviso cita o privilégio pelo número (45, no exemplo), não pelo nome. Quando mais de um privilégio libera a ação, o aviso lista todos os números e pede a inclusão de um deles.

A sessão continua aberta: você não é levado para a tela de login. Mostre o aviso ao administrador e diga qual ação você tentou fazer — ele inclui o privilégio no seu perfil em Configurações → Perfis de Acesso.

Pela API, a resposta é 403, com a mensagem no campo errorMessage começando por [PrivilegeDenied] - . Esse prefixo só aparece na recusa por privilégio.

O que são as parametrizações?​

Parametrizações são opções de comportamento do sistema — interruptores e valores que você liga, desliga ou ajusta para mudar regras de negócio sem precisar de alteração de código. Cada parametrização tem:

  • Nome amigável (ex.: "Bloquear cadastro duplicado de fornecedor", "Atualizar pedidos sem estoque").
  • Tipo — booleana (Sim/Não), texto, número, lista, percentual, multi-lista.
  • Submenu — agrupamento na tela (ex.: "Pedido", "Logística (WMS)", "Credenciais de Acesso").

As parametrizações vivem dentro de uma integração. A integração principal é a idworks (que afeta o sistema todo, com mais de 350 parametrizações organizadas em 33 submenus); as outras integrações (Mercado Livre, Vtex, Magalu, Webhook, etc.) têm suas próprias parametrizações, que só valem para aquela integração.

Qual a diferença entre parametrizações do idworks e parametrizações de integrações?​

idworks (interna)Integração específica
Quem afetaO sistema todo — fiscal, logístico, financeiro, expedição, frente de caixa.Apenas a integração que recebe.
QuantidadeMais de 350 parametrizações em 33 submenus.Variável (de uma ou duas até quase 90 no Mercado Livre; o Webhook tem 43).
Quando ativarPara mudar regras globais (ex.: "Bloquear cadastro duplicado de fornecedor", "Atualizar pedidos sem estoque").Para configurar como o sistema se conecta a um canal/serviço externo (URL, credenciais, status que importa pedido, tópicos de webhook).
Onde apareceConfigurações → Parametrizações → idworks.Configurações → Parametrizações → <nome da integração>.

Se uma FAQ de tela menciona uma parametrização sem deixar claro a qual integração pertence, normalmente é da idworks (a interna).

Onde fica a tela de parametrizações?​

Configurações → Parametrizações. A tela lista todas as integrações cadastradas na sua empresa — clique em uma delas para ver/editar as parametrizações daquela integração, organizadas por submenu.

Para uma referência completa das mais de 350 parametrizações do idworks (com nome, tipo e comportamento esperado de cada uma), abra a FAQ específica em Configurações → Parametrizações idworks.

Como buscar dentro de uma lista?​

As listas do idworks têm filtro por coluna no cabeçalho. Clique no ícone da coluna desejada (ex.: Nome, Código, Email), preencha o campo e confirme com Enter ou com o botão Buscar — a lista passa a mostrar só os registros que atendem ao filtro. Resetar limpa o filtro daquela coluna, e o ícone da coluna filtrada fica destacado.

O que o filtro pede depende da coluna, e o ícone no cabeçalho mostra qual é:

  • Lupa com o campo "Buscar" — colunas de texto. Funciona como "contém": você não precisa digitar o valor exato; basta uma parte do que procura, sem se preocupar com maiúsculas ou acentos.
  • Lupa com o campo "Buscar" em coluna de número, valor (R$), percentual ou peso — aqui o filtro não é "contém": digite o valor completo, como aparece na coluna. Uma parte do número não encontra nada. Em coluna de percentual, o filtro encontra valores a menos de 1 ponto percentual do digitado.
  • Lupa com os campos "Mín" e "Máx" — colunas de quantidade e algumas colunas de valor em R$ (como as da tabela Itens do pedido). Preencha um dos limites ou os dois; o limite em branco fica sem teto ou sem piso.
  • Lupa com seletor de período — colunas de data: escolha a data inicial e a final.
  • Lupa com os botões "Sim" e "Não" — colunas de resposta sim ou não.
  • Funil com lista de valores — colunas com poucos valores possíveis, como status, tipo e percentuais (na tabela Itens do pedido, % Desconto, % Acréscimo e % Comissão). Marque um ou mais valores e confirme com OK; a lista tem uma caixa de busca para achar o valor. As opções vêm dos registros que a lista já carregou, então um valor que não aparece não está no resultado atual.

Quando uma FAQ de tela cita o uso da lupa sem listar todas as colunas, é porque todas as colunas com ícone de filtro no cabeçalho aceitam busca — basta clicar no ícone de cada uma.

Como funcionam os filtros laterais?​

Algumas telas têm também um painel de filtros no lado direito (abra clicando em Filtros no topo), com seletores estruturados — diferente da busca por coluna, esses filtros já são pré-configurados para campos comuns do módulo (Status, Categoria, Data, Conta, etc.).

Padrões dos filtros laterais:

  • Listas — você escolhe um valor de um conjunto pré-definido (ex.: Status = Ativo/Inativo).
  • Datas — você define um intervalo (de–até).
  • Texto livre — você digita; pode ser exato ou parcial dependendo da tela (a FAQ específica deixa claro).
  • Multi-seleção — algumas telas permitem escolher vários valores ao mesmo tempo (ex.: "Status: Ativo + Em revisão").

Filtros aplicados ficam visíveis como chips no topo da lista — basta clicar no x do chip para remover o filtro individual.

Como configurar as colunas de uma tabela?​

A engrenagem na barra da tabela (dica Configurar colunas, ao lado do ícone de tela cheia) abre a janela Configurar colunas, onde você escolhe o que a tabela mostra e como mostra. As escolhas valem só para você: não mudam o que os colegas veem. Nenhum valor ou registro muda — só a forma de exibir (e, nas colunas que você marcar em Somar, o total no rodapé).

Passo a passo

  1. Clique na engrenagem no topo da tabela. A janela lista uma linha por coluna, na ordem em que a tabela as mostra, separadas em até três grupos: Fixado à esquerda, Não fixado e Fixado à direita (só aparecem os grupos que têm colunas).
  2. Ajuste o que precisar em cada coluna (campos abaixo). Campo em branco usa o padrão da tela.
  3. Se quiser, use Ajustar ao conteúdo para preencher as larguras.
  4. Clique em Salvar. A janela fecha e a tabela passa a usar as suas escolhas. Cancelar (ou o X) descarta o que foi editado.

Campos da janela

CampoO que faz
Caixa no início da linhaMostra ou oculta a coluna. A caixa do cabeçalho alterna entre Mostrar todas e Ocultar todas.
Alça de arrastarMuda a ordem da coluna dentro do grupo. Para passar a coluna para outro grupo, use Fixar.
ColunaNome original da coluna.
FixarEsquerda, Nenhum ou Direita. A coluna fixada continua visível quando você rola a tabela para o lado. Trocar uma coluna de grupo não muda a posição das outras.
NomeRenomeia a coluna (até 60 caracteres). Na tabela, o título renomeado fica com sublinhado pontilhado, e ao passar o mouse aparece "Nome original: ...". O Excel exportado a partir da lista usa o nome novo e sai na ordem das colunas da tela. Coluna sem título em texto (só ícone) não pode ser renomeada.
LinhasQuantas linhas o texto da célula ocupa antes de ser cortado: 1, 2 ou 3. Em branco, vale o padrão da tela (o campo mostra o padrão ou Livre, quando o texto quebra sem limite).
Largura (px)Largura da coluna, de 50 a 2.000 px. O botão ao lado do campo (Ajustar ao conteúdo) preenche a largura medida. Coluna sem largura ajustável nesta tela tem o campo desativado.
SomarLiga o total da coluna no rodapé da tabela. O texto da janela diz o que o total soma nessa tela: as linhas da página, as linhas filtradas ou as linhas carregadas.

Ajustar ao conteúdo. Está no botão ao lado de cada largura e no link Ajustar larguras ao conteúdo, no rodapé da janela. Eles medem o que a tabela mostra na tela naquele momento (as linhas da página atual): texto, botões, ícones e imagens da célula, os ícones de ajuda, ordenar e filtrar do cabeçalho e o total do rodapé, com teto de 600 px. Só preenchem o campo Largura — você revisa e clica em Salvar. Coluna só de botões, campos ou imagens (como Ações) nunca fica mais estreita que a largura que a tela já dava a ela. Quando não há o que medir, o botão fica desativado e a dica mostra o motivo:

  • "Coluna oculta na grade: não há o que medir" — a coluna está oculta.
  • "A grade não tem linhas na tela para medir" — a tabela está sem linhas.
  • "Nenhuma linha na tela mostra algo nesta coluna" — a coluna está vazia nas linhas que aparecem.

Se nenhuma coluna puder ser medida, o link do rodapé também fica desativado, com o mesmo motivo (ou "Nenhuma coluna mostra algo na tela para medir").

Somar. Só entram colunas de quantidade, peso e valor. Nas demais (percentual, código ou ID, data, texto) a caixa fica desativada, e a dica diz "Esta coluna não é de quantidade nem de valor para somar". Também dá para desligar um total que a tela já mostra por padrão. A coluna Somar não aparece quando o rodapé é montado pela própria tela ou quando a tabela não tem nenhuma coluna de quantidade, peso ou valor.

Buscar coluna e reordenar. Com mais de 10 colunas, aparece o campo Buscar coluna acima da lista; ele procura pelo nome, original ou renomeado, sem diferenciar acentos. Enquanto houver algo digitado, a ordem não muda: a alça de arrastar fica desativada, e a dica diz "Limpe a busca para reordenar".

Salvar, Cancelar e Voltar ao padrão

  • A janela só fecha por Cancelar, Salvar ou pelo X. Esc e clique fora não fecham, para você não perder o que editou.
  • Salvar fica desativado, com o aviso "Deixe ao menos uma coluna visível.", quando todas as colunas estão desmarcadas. O Enter dentro dos campos (que salva) segue a mesma regra.
  • Voltar ao padrão só fica ativo quando há alguma escolha. Ele devolve o formulário ao padrão da tela, mas só vale quando você clica em Salvar: aí apaga a preferência inteira daquela tabela, inclusive o que a janela não mostra (como colunas que dependem de privilégio). Já desfazer uma escolha pontual (mostrar de novo uma coluna, apagar um nome) grava só aquele campo.

Tabelas sem preferência na conta. Em algumas tabelas a janela é mais estreita e traz só Coluna, Fixar e Largura — sem Nome, Linhas e Somar. Nelas o ajuste continua valendo só no navegador em que você o fez (veja a próxima pergunta).

Os ajustes de coluna ficam salvos?​

Ficam. Nas tabelas do idworks você pode arrastar a borda do cabeçalho para mudar a largura de uma coluna e, nas telas que têm a engrenagem (janela Configurar colunas, descrita em Como configurar as colunas de uma tabela?), também mostrar, ocultar, reordenar e fixar colunas e, nas tabelas que guardam a preferência na conta, renomear, limitar linhas e somar. Esses ajustes são lembrados: ao voltar para a tela, a tabela abre do jeito que você deixou.

O que mudou: antes, esse ajuste ficava guardado no navegador que você estava usando — abrir o sistema em outro navegador ou em outra máquina devolvia a tabela ao formato padrão. Agora, nas tabelas que aderiram, a largura das colunas passou a ser gravada na sua conta de usuário, e não apenas no navegador: entrou de outro computador com o mesmo usuário e a mesma conta, as colunas voltam na medida que você deixou. Nessas tabelas, ordem, visibilidade e fixação acompanham também, junto com nome, linhas e totais quando a janela Configurar colunas os oferece. As que ainda não aderiram (a janela delas traz só Coluna, Fixar e Largura) guardam tudo, inclusive a largura, só no navegador em que você ajustou.

Exceção: na listagem de Produtos e SKUs (nos dois modos, inclusive Listar Produtos), quais colunas aparecem e quais ficam fixas continuam guardadas no navegador; em outro computador, elas voltam ao padrão de lá. A ordem e a largura das colunas vão para a sua conta. Veja Produtos e SKUs.

Como funciona na prática:

  • Arrastar a borda do cabeçalho grava sozinho. Não há botão de Salvar: a gravação é automática, cerca de um segundo e meio depois que você solta a coluna. Na janela Configurar colunas vale o que você grava em Salvar, e o envio para a sua conta segue o mesmo prazo. Nos dois casos não há mensagem de confirmação — nem de erro, se a gravação falhar por algum problema de rede. É uma preferência de exibição, então o sistema não interrompe seu trabalho por causa dela.
  • Nas tabelas que acabaram de aderir, o ajuste antigo não é aproveitado. Elas abrem no padrão na primeira vez, e você refaz o ajuste uma vez só — a partir daí ele fica na sua conta. O aproveitamento do que estava no navegador só acontece nas listagens principais, que já guardavam a configuração dessa forma antes.
  • Abas abertas ao mesmo tempo se acertam entre si. Ajustou a coluna numa aba, as outras abas daquela tabela acompanham. Um ajuste que chegou de outro aparelho ou de outra aba também não é desfeito quando você mexe depois em outra coluna.
  • É por usuário e por conta. Não é uma configuração da empresa: o ajuste que você faz não muda o que os colegas veem, e se você trocar de conta (em ambiente multi-conta), cada conta tem o seu próprio layout de tabela.
  • Não mexe em dado nenhum. Largura, ordem, visibilidade, fixação, nome e linhas de coluna são só forma de exibir — nada de valores ou registros muda por causa disso. Os únicos efeitos além da tela são os que você pede de propósito: o nome novo e a ordem das colunas vão para o Excel da lista (coluna oculta continua indo para a planilha), e uma coluna marcada em Somar ganha o total no rodapé.

A adesão é tabela a tabela. A listagem principal das telas já guardava a configuração dessa forma. O que entrou agora foram as tabelas de dentro das telas — as de detalhe, de aba e de janela. Entre elas: no Financeiro, as tabelas de Anexos, Pagamentos e Contas Relacionadas do detalhe do título em Contas a Pagar e Contas a Receber, as telas de pagamento/recebimento em massa, as tabelas de detalhe da visão de Indicadores dos dois módulos e as tabelas da Conciliação Bancária (abas de títulos pendentes, conciliados, transferências, conciliação em grupo e histórico de importações) e da Conciliação Adquirente; em Compras/Recebimento, as grades de itens, pagamentos, conferência, bipe e pedidos vinculados do Pedido de compra e do Ressuprimento (incluindo o Kanban); e no PDV, o carrinho da venda, o extrato de fechamento de caixa (pedidos, cancelados, sangrias, transações e resumo de pagamentos), pedidos em espera, devolução de pedido, disponibilidade de estoque, promoções e cotações do simulador de frete. Tabelas que ainda não aderiram continuam funcionando como antes, guardando o ajuste só naquele navegador.

Em algumas tabelas a engrenagem não aparece (é o caso, por exemplo, da aba Histórico de importações da Conciliação Bancária). Nelas você ainda ajusta a largura arrastando a borda do cabeçalho — o que muda é que não há a janela Configurar colunas para ocultar ou reordenar colunas.

Como editar um registro?​

Em qualquer tela de listagem, o padrão é o mesmo:

  • Ícone de lápis na linha (na coluna de ações à direita) → abre a janela de edição.
  • Duplo clique sobre a linha → mesma janela.

Ambos abrem o mesmo formulário com os campos preenchidos com os valores atuais. Faça as alterações e clique em Salvar.

Algumas telas bloqueiam campos específicos durante a edição (ex.: o campo Conta geralmente é bloqueado para impedir mudança de empresa). A FAQ da tela específica indica esses bloqueios.

Boas práticas para usar o sistema​

Entender essas convenções evita confusão de conta errada, perda de cadastro e usuário com acesso demais. Recomendações:

  • Confira qual conta está selecionada antes de cadastrar. Em empresas com mais de uma conta, o cadastro vai para a conta atual (mostrada no canto superior). Para criar em outra conta, troque de conta primeiro — senão o registro nasce no lugar errado.
  • Lembre que cadastros não cruzam entre contas. Cada conta tem os próprios cadastros e não há ação de "copiar para outra conta" — para ter o mesmo item em outra conta, crie-o diretamente nela. Em estruturas matriz/filial, avalie ativar o compartilhamento automático de dados (endereços, armazéns, transportadora…) para não recadastrar em cada filial.
  • Use "Todas as contas" só para visualizar. Quando a tela oferece Todas as contas, ela serve para enxergar registros de várias contas de uma vez (com a coluna Conta marcando a origem) — para cadastrar ou editar, volte para a conta específica.
  • Monte perfis de acesso pelo que cada grupo realmente precisa. Como um usuário pode estar em vários perfis e os privilégios são somados, separe Visualizar de Editar e de Deletar — assim o operador vê e edita sem conseguir apagar registros por engano.
  • Aproveite o filtro por coluna para achar rápido. Nas colunas de texto, o filtro funciona como "contém" — digite só parte do nome ou código e confirme com Enter, sem precisar do valor exato. Em colunas de quantidade e nas de valor que mostram Mín e Máx, use os limites; em colunas de data, use o período; em coluna de número ou valor que mostra só o campo Buscar, digite o valor completo.
  • Ajuste as colunas uma vez só. Pela engrenagem (Configurar colunas) ou arrastando a borda do cabeçalho, deixe a tabela do jeito que você trabalha. Largura, ordem, visibilidade, fixação e, onde a janela oferece, nome, linhas e totais ficam guardados na sua conta de usuário nas tabelas que já aderiram, e a tabela volta assim em outro computador, com o mesmo usuário e a mesma conta.
  • Combine os filtros laterais e remova um a um pelos chips. Os filtros aplicados viram chips no topo da lista; para soltar um filtro específico sem zerar os outros, clique no x do chip correspondente.

Privilégios da tela​

Esta tela tem privilégios próprios que controlam o que cada usuário pode fazer. Configure os perfis de acesso em Configurações → Perfis de Acesso vinculando os privilégios abaixo aos grupos desejados. Quando o usuário não tem o privilégio, a ação correspondente fica desabilitada na tela.

PrivilégioLibera
Sem privilégio próprioEsta página é apenas conteúdo informativo da Central de Ajuda — não controla nenhuma ação no sistema. Os privilégios mencionados aqui (Visualizar, Criar, Editar, Deletar) existem por tela e estão documentados em cada FAQ específica. Para o privilégio que controla a própria configuração de perfis, consulte a FAQ de Perfis de Acesso.
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