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Análise de Compra

A tela Análise de Compra é a ferramenta do comprador para decidir o que reabastecer e simular uma compra completa em uma só passada. Cada linha mostra um SKU (com o estoque somado dos armazéns, ou um SKU em cada armazém quando você filtra armazéns) com a Curva ABC, o saldo disponível, o estoque a chegar, o estoque em pedido de compra, as vendas por período, preço e markup e as colunas que o sistema calcula sozinho: Vendas diária, ShelfLife, Cob. dias mín./máx., Cob. máx definida, Est. segurança, Est. livre, Est. referência, Qtde. transf., Qtde. sugerida e R$ compra. As três últimas ficam fixas à direita no scroll. No rodapé, a linha Total soma as linhas da página exibida — útil para fechar o tamanho da compra de uma vez.

A tela abre vazia: preencha pelo menos um filtro (ou use a busca rápida) para listar. Ao abrir o painel Filtros, o Status já vem como Ativo (pela busca rápida, sem abrir o painel, vêm SKUs de todos os status). A tela mostra sempre só SKUs do tipo Sku (produto normal). Cada linha pode ser expandida para ver o estoque daquele SKU em cada armazém. Um Tour guiado abre automaticamente na primeira vez para explicar o fluxo — você pode reabrir a qualquer momento pelo ícone de interrogação (?) ao lado de Legenda, na barra de ferramentas.

A geração efetiva do pedido continua sendo via Simular Compra no topo direito (antes, o atalho Selecionar os que precisam de Compra marca de uma vez todas as linhas com sugestão positiva — ele fica no botão de três pontinhos (⋮) do topo direito, que mostra Mais Ações ao passar o mouse). Quando você filtra dois ou mais armazéns, a tela também aponta transferências entre armazéns — quando um armazém tem estoque sobrando e outro está precisando — na coluna Qtde. transf., e habilita o botão Simular Transferência ao lado.

Índice​

Conceito

Período e visão de vendas

Colunas de estoque e cadastro

Colunas calculadas

Operação

Busca e visualização

Regras de negócio

Tour guiado

Boas práticas

Referência rápida

O que é a tela Análise de Compra?​

É a tela onde o comprador simula a próxima compra em uma única passada. Cada linha traz Curva ABC, saldo disponível, estoque a chegar, estoque já em pedido, vendas dos últimos meses, fornecedor, preço e markup — e um bloco de colunas calculadas que sugerem quanto comprar e quanto isso custa (Vendas diária, ShelfLife, Cob. máx definida, Est. segurança, Est. livre, Est. referência, Qtde. sugerida, R$ compra).

O que é uma linha depende do filtro Armazém:

  • Sem filtro de armazém — cada linha é um SKU com o estoque somado dos armazéns que contam saldo, e a sugestão é para o total.
  • Com um ou mais armazéns no filtro — cada linha é um SKU em um armazém, com estoque, pedidos, ruptura e sugestão próprios.

Você ajusta a Cobertura máxima definida onde precisar, marca as linhas que quer comprar e gera o pedido pelo botão Simular Compra no topo direito — o sistema agrupa por fornecedor e, para cada um, você cria um pedido novo ou inclui os itens num pedido Aberto. Com dois ou mais armazéns no filtro, a tela ainda sugere transferências entre armazéns (quando um tem sobra e outro está em falta) e permite gerar esses pedidos de transferência pelo botão Simular Transferência.

📍 Onde: menu lateral → Compras → Análise de Compra.

Qual a diferença entre Análise de Compra e Pedido de Compra?​

Análise de Compra (esta tela)Pedido de Compra
FocoDecidir e simular o que comprar com base em saldo, histórico e cobertura.Registrar o pedido depois da decisão tomada.
Linha =Um SKU (ou um SKU em um armazém, quando você filtra armazéns).Um pedido (fornecedor + vários SKUs).
Informação principalCurva ABC, vendas, médias, preço e markup, Cob. máx definida, Qtde. sugerida, R$ compra.Itens, prazo de entrega, valores e status.
Resultado da açãoCria um pedido de compra por fornecedor, ou inclui os itens num pedido Aberto que você escolher.Acompanha o pedido até o recebimento.
OndeCompras → Análise de Compra.Compras → Pedido de Compra.

A Análise de Compra alimenta a tela de Pedido de Compra — o pedido gerado aqui abre numa aba nova e aparece lá no status Aberto para continuar a definição (prazo, valores, observações).

Como o sistema calcula a Quantidade sugerida?​

A coluna Qtde. sugerida usa esta fórmula:

Qtde. sugerida = (Vendas diária × Cob. máx definida) − Est. livre − Qtde. a chegar − Qtde. ped. compra

Onde:

  • Vendas diária = total vendido no período escolhido no topo ÷ dias do período (7, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180 ou 365). No 3 Meses Ajustado (o padrão ao abrir), é a média ajustada de 30 dias ÷ 30. Com Desprezar s/ estoque ligado, os dias em ruptura saem do divisor. Com o Período de venda preenchido nos filtros, é o total vendido no intervalo ÷ dias do intervalo.
  • Cob. máx definida = dias de cobertura usados no cálculo (vem da parametrização da empresa por Curva ABC, ou do SKU quando preenchido na ficha; pode ser editada por linha).
  • Est. livre = Qtde. disponível − Est. segurança (e o Est. segurança já embute o lead time do fornecedor — ver a seção dos estoques calculados).
  • Qtde. a chegar = o que está em recebimento ainda não finalizado.
  • Qtde. ped. compra = o que ainda falta receber dos pedidos de compra Aberto, Aguardando Recebimento, Pedido Confirmado ou Recebido Parcialmente. O que já entrou em recebimento sai dessa conta e passa para a Qtde. a chegar até o recebimento ser finalizado — nada é descontado duas vezes.

O resultado nunca é negativo — quando dá negativo, o sistema mostra 0. Você pode editar o valor direto na célula para ajustar manualmente.

A sugestão só é calculada para SKUs com status Ativo e com fornecedor vinculado. SKUs Inativos, em Compra suspensa ou em Venda suspensa aparecem na lista (se você trocar o Status no filtro) com a Qtde. sugerida em branco, sem cálculo. Se tiverem fornecedor, dá para digitar uma quantidade na mão, mas o pedido de compra recusa SKU que não está Ativo.

O que é o Período de análise?​

O seletor de período, na segunda faixa da barra de ferramentas (ele mostra o período escolhido, por exemplo 3 Meses Ajustado), define a base de cálculo da quantidade vendida por dia. As opções são 7, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180 e 365 dias, mais o modo 3 Meses Ajustado. A escolha altera, em cascata:

  • Vendas diária (total vendido no período ÷ dias do período).
  • Est. segurança (Vendas diária × (Cob. dias mín. + Lead time fornecedor)).
  • Est. livre (Qtde. disponível − Est. segurança).
  • Est. referência (Vendas diária × Cob. máx definida).
  • Qtde. sugerida (fórmula acima).
  • R$ compra (Qtde. sugerida × custo).

3 Meses Ajustado é a opção que a tela já traz selecionada ao abrir. Ela olha os últimos 150 dias divididos em 5 blocos de 30 dias (não são meses do calendário). Os blocos sem venda são ignorados. Dos que têm venda, o sistema descarta o de maior e o de menor venda e tira a média dos que sobram. Se o SKU vendeu em só 1 ou 2 desses blocos, vale apenas a venda dos últimos 30 dias. A Vendas diária é essa média ÷ 30. É o modo mais estável para quem tem picos pontuais (uma promoção, uma venda grande avulsa) que distorceriam a média simples. No modo Base 30 dias, o mesmo valor aparece na coluna Méd. vendas 3m.

Períodos curtos (7 ou 15 dias) captam tendência recente; longos (180/365 dias) suavizam sazonalidade. Operações com venda estável costumam usar 30; SKUs sazonais pedem janelas maiores.

Com o Período de venda preenchido nos filtros, o seletor fica travado e toda essa cascata passa a usar o intervalo de datas — ver a próxima pergunta.

Atenção: trocar o período apaga as Cob. máx definida, as Qtde. sugerida e as Qtde. transf. que você digitou.

Como analisar um intervalo de datas específico (Período de venda)?​

O filtro Período de venda, no painel Filtros, analisa um intervalo de datas que não cabe nas opções fixas do seletor: informe a data inicial e a data final e clique em Buscar.

O intervalo só delimita as contas de venda: a lista traz os mesmos SKUs de sempre, inclusive os cadastrados antes da data inicial. Dá para analisar, por exemplo, a semana da Black Friday do ano passado em produtos que já existiam antes dela. SKU que não vendeu no intervalo aparece com a venda zerada.

Com esse filtro ativo:

  • Os seletores de período e de forma de ver as vendas ficam travados.
  • Somem as colunas de venda por faixa e por mês (Base 30 dias, Acumulada, Mês fechado) e as médias de 3 e 6 meses.
  • Aparece a coluna Vendas período, com a quantidade total vendida dentro do intervalo.
  • Vendas diária, ShelfLife, R$ vendas diária, R$ custo diário e Markup médio passam a usar o intervalo (total do intervalo ÷ dias do intervalo, contando a data inicial e a final).
  • A sugestão segue a mesma Vendas diária: Est. segurança, Est. livre (número e cor), Est. referência, Qtde. sugerida, Qtde. transf., R$ compra e o Total do rodapé passam a ser calculados pela venda do intervalo.
  • Dias em ruptura passa a contar dentro do intervalo.
  • A chave Desprezar s/ estoque fica indisponível.
  • A planilha exportada também segue o intervalo — ver Como exportar a análise para Excel?.

Para voltar ao comportamento normal, limpe as datas do Período de venda e clique em Buscar de novo.

Quais são os 3 modos de ver as vendas (Base 30, Acumulada, Mês fechado)?​

O seletor de forma de ver as vendas (ao lado do período, na segunda faixa da barra) controla quais colunas de histórico de venda aparecem. A tela abre em Base 30 dias.

ModoO que mostra
Base 30 diasIntervalos de 30 em 30 dias retroativos (0-29 Dias, 30-59 Dias, 60-89 Dias...) — bom para ver sazonalidade comparando blocos de mesmo tamanho. Neste modo aparecem também Méd. vendas 3m e (R$) Méd. vendas 3 meses (ver abaixo).
AcumuladaTotais acumulados até X dias (Acum. 7 dias, Acum. 15 dias, Acum. 30 dias...) — bom para ver volume agregado.
Mês fechadoMês a mês com título MM/AAAA (mês corrente + 6 meses anteriores) — bom para comparar com fechamento contábil.

Cada modo esconde as colunas dos outros modos automaticamente para deixar a tela limpa.

(R$) Méd. vendas 3 meses é a Méd. vendas 3m multiplicada pelo preço de venda atual do SKU (o da política comercial do filtro). É uma estimativa, e não o valor que foi faturado de fato — para o faturado, use a coluna R$ vendas diária.

Nos modos Base 30 dias e Mês fechado, cada coluna mostra embaixo do número uma seta com a variação em % contra o período anterior: ▲ verde quando subiu mais de 4%, ▼ vermelha quando caiu mais de 4%, → cinza quando ficou estável, ou novo quando o SKU ainda não vendia no período anterior. Detalhes:

  • A coluna mais antiga (150-179 Dias, ou o mês mais antigo no Mês fechado) e as médias (Média 3m e Média 6m) não têm seta, porque não há período anterior para comparar.
  • Se o período anterior ficou zerado mas o SKU já vendia antes dele, aparece um traço cinza (—), e não novo.

Como funcionam as colunas mês a mês (MM/AAAA) e Média 3M / Média 6M?​

Disponíveis no modo Mês fechado:

  • Colunas MM/AAAA — uma coluna por mês, do mês corrente até 6 meses antes, mostrando a quantidade vendida naquele mês (a venda conta a partir da reserva do pedido; transferências entre armazéns não contam). O mês corrente tem o valor parcial.
  • Coluna Média 3m — média dos últimos 3 meses fechados (não inclui o mês corrente), considerando apenas os meses com venda. O sistema calcula em número inteiro.
  • Coluna Média 6m — média dos últimos 6 meses fechados, também considerando apenas os meses com venda. O sistema calcula com uma casa decimal. Descartar meses zerados evita média artificialmente baixa em SKUs sazonais.
  • Nas duas, a tela mostra o número com as casas da parametrização Qtde casas decimais para quantidade do item (sem casas decimais quando ela não está preenchida): sem casas, uma Média 6m de 2,5 aparece como 3; com 2 casas, uma Média 3m de 3 aparece como 3,00. Só a planilha exportada leva o valor calculado.

Embaixo de cada número mensal aparece a seta de variação contra o mês anterior (▲ verde, ▼ vermelha, → cinza, novo ou —), menos no mês mais antigo e nas médias — ver a pergunta anterior.

O que é a coluna Dias em ruptura?​

Dias em ruptura mostra em quantos dias aquele SKU ficou sem estoque (saldo disponível zerado ou negativo por 24 horas ou mais) — ou seja, dias em que ele não poderia ter vendido nem se houvesse demanda. Como a conta usa o saldo disponível, estoque que está todo reservado também conta como ruptura.

  • A contagem considera os últimos 365 dias. Trocar o período do topo não muda essa coluna. Quando o filtro Período de venda está ativo, a coluna passa a contar dentro daquele intervalo.
  • Quando há ruptura, aparece um ícone azul ⓘ ao lado do número: passe o mouse nele para ver os Intervalos sem estoque (ex.: 14/12/2025 → 16/12/2025 (3 dias)), o que ajuda a distinguir uma falta pontual de uma ruptura recorrente.
  • Quando não houve ruptura, a coluna mostra 0.

Fique atento: a ruptura é montada a partir das movimentações de estoque do período. Por isso a coluna mostra 0 para um SKU zerado que não teve nenhuma movimentação no período, e o tempo em que o SKU ficou zerado antes da primeira movimentação do período não entra na conta. Nesses casos o 0 não quer dizer que nunca faltou estoque — e o Desprezar s/ estoque também não despreza esses dias.

Essa coluna é o contexto que falta para ler a média de vendas: um SKU com venda média baixa e muitos dias em ruptura não vende pouco — ele ficou sem estoque para vender. É exatamente o caso em que a próxima pergunta se aplica.

Como desprezar os dias sem estoque no cálculo?​

Na segunda faixa da barra de ferramentas há a chave Desprezar s/ estoque. Ligada, ela tira do divisor da venda média usada na sugestão de compra os dias em ruptura. A dica da chave fala em dias sem venda e sem estoque, mas o que conta é só o estoque:

  • Entra todo trecho em que o saldo disponível ficou zerado ou negativo por 24 horas ou mais.
  • Cada dia do calendário que esse trecho toca é desprezado inteiro. Um trecho que vai das 18h de segunda às 8h de quarta despreza 3 dias, inclusive a segunda e a quarta, que tiveram estoque em parte do dia.
  • O sistema não verifica se houve venda nesses dias, e a venda que houver continua somada.

Com ela ligada, a média deixa de ser diluída pelos dias em que o produto simplesmente não estava disponível — e a Qtde. sugerida passa a refletir a demanda real, não a ruptura.

Exemplo: período de 30 dias, 10 dias em ruptura, 60 unidades vendidas.

Vendas diáriaLeitura
Desligado60 ÷ 30 = 2/diaSubestima: conta os 10 dias em que não havia o que vender.
Ligado60 ÷ 20 = 3/diaReflete o giro nos dias em que o produto estava disponível.

Quando o ajuste muda a média de uma linha, aparece um ícone azul ⓘ na Vendas diária: passe o mouse nele para ver sobre quantos dias a média foi calculada e quantos foram desprezados. Os dias desprezados são contados dentro dos mesmos dias do período (nunca passam de 30 num período de 30 dias, por exemplo). Se o SKU ficou sem estoque em todos os dias do período, não sobra dia para calcular: nenhum dia é desprezado, a média usa o período inteiro e o ⓘ avisa Sem estoque em todos os N dias.

Os dias em ruptura saem do divisor também de R$ vendas diária e R$ custo diário, e com a Vendas diária mudam junto o ShelfLife, os estoques calculados (Est. segurança, Est. livre, Est. referência) e a Qtde. sugerida. O Markup médio não muda, porque é uma razão entre o total faturado e o total de custo.

A chave fica lembrada no seu navegador para as próximas visitas. Ligar ou desligar apaga as Qtde. sugerida e Qtde. transf. que você digitou.

A chave fica indisponível em dois casos:

  • No modo 3 Meses Ajustado (ele já usa uma média que descarta o melhor e o pior bloco de 30 dias).
  • Enquanto houver um Período de venda definido nos filtros.

Ligue quando o seu catálogo tem ruptura frequente (é o caso mais comum em reposição apertada) e você não quer que a falta de estoque de ontem vire compra menor amanhã.

O que é Vendas diária?​

Quantidade média vendida por dia no período selecionado. Cálculo: total vendido no período ÷ dias do período. Exemplo: período 30 dias e 90 unidades vendidas → Vendas diária = 3. No 3 Meses Ajustado, é a média ajustada de 30 dias ÷ 30 (ver O que é o Período de análise?). Com o Período de venda preenchido, é o total vendido no intervalo ÷ dias do intervalo.

É a base de todos os outros cálculos da tela (Est. segurança, Est. livre, Est. referência, Qtde. sugerida, Qtde. transf., ShelfLife).

O que é ShelfLife?​

Em quantos dias o estoque atual acaba, considerando o ritmo de vendas. Cálculo:

ShelfLife = (Qtde. disponível + Qtde. a chegar + Qtde. ped. compra) ÷ Vendas diária

O valor é mostrado em dias inteiros (arredondado para baixo). Quanto menor o ShelfLife, mais urgente a reposição. Quando o SKU não vendeu no período, aparece -.

A célula ganha cor:

  • Vermelho — os dias de estoque não cobrem nem o lead time do fornecedor.
  • Amarelo — abaixo da cobertura mínima.
  • Verde — chegou à cobertura máxima (ou passou dela).
  • Sem cor — entre a cobertura mínima e a máxima.

Para o vermelho: se o fornecedor não tem lead time preenchido, a cor usa o campo Disp. estoque (dias) da ficha do SKU — mesmo que o Est. segurança, nesse caso, calcule com lead time zero. Quando o SKU tem fornecedores com lead times diferentes, a célula não fica vermelha.

O que são Cob. dias mín. e Cob. dias máx.?​

São os limites de dias de cobertura definidos para a operação:

  • Cob. dias mín. — alimenta o Est. segurança (estoque de proteção contra atrasos do fornecedor). No cálculo, o sistema soma a esses dias o Lead time fornecedor da linha.
  • Cob. dias máx. — alimenta o default da coluna Cob. máx definida e o Est. referência.

Os valores vêm das parametrizações de Curva ABC da empresa (Configurações → Parametrizações → Compras — uma dupla mínimo/máximo por curva A, B e C), ou do SKU quando preenchido na ficha. A configuração do SKU tem prioridade sobre a da empresa. As três colunas de cobertura são sempre em dias inteiros.

Um traço (-) em Cob. dias mín. ou Cob. dias máx. quer dizer que o SKU está sem dias configurados, nem na ficha nem na parametrização da curva dele.

O que é Cob. máx definida e quando editar?​

Cob. máx definida é o número de dias de cobertura efetivamente usado no cálculo de Est. referência e Qtde. sugerida naquela linha. Por padrão herda Cob. dias máx. (da curva ABC ou do SKU), mas pode ser editada por linha sem alterar a parametrização da empresa. Quando o SKU não tem cobertura máxima, a célula mostra os dias mínimos, mas o cálculo usa zero dia de cobertura máxima.

Edite quando quiser:

  • Comprar mais que o padrão (ex.: promoção planejada → aumente os dias).
  • Comprar menos (ex.: SKU em descontinuação → reduza os dias).
  • Cobrir um ciclo específico (lead-time grande do fornecedor → aumente para cobrir o ciclo inteiro).

A edição vale só para aquela sessão da tela. Para aplicar o mesmo número de dias em todas as linhas de uma vez, veja Como editar a Cobertura máxima definida de uma linha?.

O que significa cada coluna de quantidade (disponível, reserv e man, física, a chegar, ped compra)?​

Antes das colunas calculadas, a tela mostra o retrato do estoque daquele SKU. É importante não confundir as três primeiras — elas respondem perguntas diferentes:

ColunaO que mostra
Qtde. disponívelSaldo livre, sem compromisso — é o que ainda pode ser vendido. É esta quantidade (e não a física) que entra no cálculo do Est. livre e da Qtde. sugerida.
Qtde. reserv e manSoma da quantidade reservada com a que está em manuseio — ou seja, o estoque que está no armazém mas já tem dono: comprometido com pedidos ou em processo de separação/expedição. Ficam fora desta coluna os pedidos Enviados, Entregues com sucesso, Extraviados (total ou parcialmente), Em devolução, Devolvidos, com Reversa finalizada e os pedidos de Fulfillment. Todos os outros pedidos com estoque comprometido entram aqui.
Qtde. físicaO que existe fisicamente no armazém: Qtde. disponível + Qtde. reserv e man. É o número que bate com a contagem de prateleira.
Qtde. a chegarQuantidade total que está em recebimento ainda não finalizado.
Qtde. ped. compraO que ainda falta receber dos pedidos de compra Aberto, Aguardando Recebimento, Pedido Confirmado ou Recebido Parcialmente (descontado o que já entrou em recebimento). Quando já se recebeu mais do que o pedido, o número fica negativo — e aí aumenta a Qtde. sugerida.

Os números dessas colunas aparecem em etiquetas coloridas: verde quando positivo, cinza quando zero e vermelho quando negativo. Na Qtde. reserv e man, o positivo fica laranja.

A leitura prática: quando a Qtde. física é boa mas a Qtde. disponível está baixa, não falta mercadoria — falta mercadoria livre, porque o estoque já está comprometido. Comprar nesse cenário pode ser certo (se os pedidos vão mesmo sair) ou desnecessário (se há reserva velha travando saldo). Já Qtde. a chegar e Qtde. ped. compra são o que você tem no pipeline: as duas são descontadas da Qtde. sugerida justamente para você não comprar de novo o que já está a caminho.

Sem filtro de armazém, essas colunas somam só os armazéns que contam saldo — ver Quais vendas e quais estoques entram na conta?.

O que mostram as colunas de cadastro (custos, fornecedor, datas)?​

Além das quantidades, a tela traz dados do cadastro do SKU e dos fornecedores dele:

ColunaO que mostra
ArmazémO armazém da linha (quando você filtra armazéns).
Custo médioValor do estoque dividido pelo saldo, somando todos os armazéns com Somar quantidade ligado. É o mesmo em todas as linhas do SKU: com filtro de armazém, não é o custo médio do armazém da linha. Quando o SKU está sem estoque, a tela usa no lugar o último custo gravado no SKU (não o da última compra no armazém da linha).
Últ. custoCusto da última compra de fornecedor do SKU. Sem filtro de armazém, é o último custo gravado no SKU. Com filtro de armazém, é o da última compra de fornecedor recebida naquele armazém (se o armazém nunca recebeu compra de fornecedor do SKU, vale o último custo do SKU). Não contam como compra: recebimento de pedido (transferência ou devolução), NF de devolução, nota de crédito ou de débito, NF emitida com a raiz do CNPJ da própria empresa ou da faturadora (salvo a de importação), bonificação e item sem custo. Sem filtro de armazém, uma compra simbólica (custo unitário abaixo de 1/5 do custo da compra de fornecedor anterior) também não atualiza o último custo do SKU.
Custo tabelaCusto de tabela cadastrado no fornecedor do SKU. Se houver mais de um fornecedor, vale o maior entre os que têm custo tabela preenchido; fornecedor sem custo tabela não entra na conta. A coluna só fica vazia quando nenhum fornecedor do SKU tem custo tabela.
FornecedorTodos os fornecedores vinculados ao SKU, separados por vírgula (ou só os do filtro Fornecedor, se você filtrar).
Cód. fornecedorCódigo que o fornecedor usa para o item.
Lead time fornecedorPrazo de entrega do fornecedor, em dias.
Qtde. embalagemTamanho da embalagem do fornecedor, usado no arredondamento da Qtde. sugerida (ícone 📦). Na janela Simular, a mesma informação aparece na coluna Tamanho embal. Quando os fornecedores têm tamanhos diferentes, a coluna não mostra a lista: ela lê os tamanhos como um único número decimal (sem casas decimais, 6 e 12 podem aparecer como 6, ou 12 e 6 como 13) e, com três tamanhos ou mais, fica vazia. Nesse caso não há arredondamento (ver o ícone 📦).
Data pri. venda / Data últ. vendaPrimeira e última venda do SKU.
Cód. barrasCódigo de barras do SKU.
Peso (kg)Peso do SKU, sempre com 3 casas decimais.
Cód. SKU e ContaFicam no fim da tabela, logo antes de Qtde. transf.

As colunas Imagem e Cód. referência ficam fixas à esquerda. Com a parametrização Utilizar custo manual SKU ativada, Custo médio e Últ. custo passam a mostrar o custo manual da ficha do SKU (ver Resumo de parametrizações).

O que são Est. segurança, Est. livre e Est. referência?​

Os três estoques calculados que apoiam a decisão de compra:

ColunaCálculoPara que serve
Est. segurançaVendas diária × (Cob. dias mín. + Lead time fornecedor)Estoque de proteção. Não deve cair abaixo dele.
Est. livreQtde. disponível − Est. segurançaEstoque "utilizável" no cálculo da próxima compra.
Est. referênciaVendas diária × Cob. máx definidaSaldo ideal de capa de estoque para o ciclo definido.

Repare que o Est. segurança soma o lead time do fornecedor aos dias mínimos de cobertura — a proteção precisa cobrir não só o consumo do dia a dia, mas todo o intervalo entre colocar o pedido e a mercadoria chegar. O lead time de cada linha vem da coluna Lead time fornecedor (cadastro do fornecedor do SKU); fornecedor sem lead time preenchido entra como zero, e aí o Est. segurança fica só com os dias mínimos. Um lead time desatualizado no cadastro puxa o Est. segurança — e, por consequência, a Qtde. sugerida — para baixo.

Atenção: se o SKU tem mais de um fornecedor com lead times diferentes, o cálculo usa lead time zero, e a coluna Lead time fornecedor não deixa isso claro: ela lê a lista como um número decimal (com prazos de 5 e 10 dias pode aparecer só 5) e, com três prazos ou mais, fica vazia. Para usar o prazo certo, filtre a análise pelo fornecedor de quem vai comprar.

A célula do Est. livre ganha a mesma cor do ShelfLife, pelos dias que o estoque livre cobre: vermelho abaixo do lead time do fornecedor, amarelo abaixo da cobertura mínima, verde a partir da cobertura máxima, sem cor no meio do caminho. A regra do vermelho quando o fornecedor não tem lead time é a mesma do ShelfLife — ver O que é ShelfLife?.

A Qtde. sugerida leva o Est. livre, somado ao que já está chegando ou em pedido, até o Est. referência. Em outras palavras, depois da compra o estoque total fica no Est. referência mais o Est. segurança.

O que significa Qtde sugerida e os ícones azul (📦) e amarelo (⚠️)?​

Qtde. sugerida é o quanto o sistema recomenda comprar — ver a fórmula em Como o sistema calcula a Quantidade sugerida?. Você pode editar direto na célula. Ela só é calculada para SKU Ativo e com fornecedor; SKU sem fornecedor fica com o campo travado e o aviso Não há fornecedor vinculado a esse sku.

Ao lado do número, podem aparecer dois ícones:

  • 📦 azul — a sugestão foi arredondada para cima até o múltiplo da coluna Qtde. embalagem do fornecedor (ex.: embalagem de 12 e sugestão de 20 → 24). Passe o mouse para ver o valor antes do arredondamento. Só acontece quando o SKU tem um único tamanho de embalagem cadastrado; com fornecedores de embalagens diferentes, não há arredondamento.
  • ⚠️ amarelo — existe pedido de compra ou recebimento em aberto para o SKU, e o estoque total (disponível + a chegar + em pedido de compra) já passa do dobro do Est. referência (calculado com a Cob. máx definida da linha, inclusive a que você editou). É um sinal de que você pode estar comprando demais — reavalie antes de comprar. O ⚠️ não aparece quando o Est. referência é zero (SKU sem venda ou sem cobertura máxima).

Os dois ícones só aparecem enquanto a Qtde. sugerida é a automática: ao digitar uma quantidade, eles somem. Apague o valor digitado para vê-los de novo.

A sugestão de transferência entre armazéns não fica nesta coluna: ela tem coluna própria, a Qtde. transf., logo à esquerda (ver a próxima pergunta).

A linha pode ser marcada (checkbox à esquerda) para entrar na geração do pedido pelo Simular Compra (ou pelo Simular Transferência, quando houver sugestão de transferência).

O que é a coluna Qtde. transf.?​

A Qtde. transf. fica fixa à direita, logo antes da Qtde. sugerida. Ela mostra quanto dá para trazer de outro armazém da mesma conta que tem o SKU sobrando (estoque livre acima do Est. referência), em vez de comprar. Só é calculada com dois ou mais armazéns no filtro.

  • Quando há proposta, aparece o ícone 🔄 azul ao lado do número. Passe o mouse nele para ver de quais armazéns tirar, quanto, e quanto ainda falta comprar depois da transferência.
  • O campo é editável em qualquer linha do SKU — inclusive nas que mostram zero e nas que estão como origem (digitar ali transforma a linha em destino). A tela distribui o valor entre as origens com mais sobra primeiro e, se não bastar, completa com os armazéns de maior estoque disponível.
  • Pode digitar acima da sobra: o campo fica vermelho só como aviso, para você conferir o estoque de origem. Também fica vermelho quando não há nenhum armazém de onde tirar.
  • Apagar o campo volta à sugestão automática.
  • Mexer aqui não muda a Qtde. sugerida: se for transferir, ajuste a quantidade de compra na mão.
  • O campo fica travado com só um armazém no filtro, ou quando o SKU só aparece em um armazém da lista. O motivo aparece ao passar o mouse.
  • Trocar o período, ligar/desligar Desprezar s/ estoque, mudar a Cob. máx definida ou os armazéns do filtro apaga o que você digitou nesta coluna.

O total da coluna aparece na linha Total do rodapé. Para gerar os pedidos, veja Como transferir estoque entre armazéns em vez de comprar (Simular Transferência)?.

O que é R$ compra e a soma no rodapé?​

R$ compra = Qtde. sugerida × custo unitário. Qual custo entra nessa conta você escolhe na barra (ver a próxima pergunta); sem escolha, o sistema tenta em cascata custo tabela → último custo → custo médio, usando o primeiro que estiver preenchido.

No rodapé da tabela fica fixa a linha Total, que soma as linhas da página exibida (a tabela mostra 50 por página; o tamanho da página muda no seletor abaixo da tabela, de 25 a 200) — marcadas ou não: as quantidades de estoque (disponível, reserv e man, física, a chegar, em pedido de compra), as colunas de venda do modo escolhido (as faixas do Base 30 dias, com Méd. vendas 3m e (R$) Méd. vendas 3 meses; as do Acumulada; os meses do Mês fechado, com Média 3m e Média 6m), os estoques calculados (Est. segurança, Est. livre e Est. referência), Qtde. sugerida, Qtde. transf., R$ compra e Peso (kg) compra. Vendas diária e R$ vendas diária não têm total. Com o filtro Período de venda, a coluna Vendas período também fica sem total.

Os totais somam os valores calculados de cada linha (os mesmos das células, mas antes do arredondamento de exibição). Com quantidades sem casas decimais, o Total pode diferir um pouco da soma dos números inteiros mostrados. Eles acompanham em tempo real o período, o Desprezar s/ estoque, o Período de venda e as suas edições de Cob. máx definida e de Qtde. sugerida — use Qtde. sugerida, R$ compra e Peso (kg) compra para fechar o tamanho da compra.

Quando a lista tem mais linhas do que cabem numa página, o Total não soma as outras páginas: aumente o tamanho da página (até 200 linhas) para ele pegar mais linhas. Os filtros do cabeçalho das colunas (por exemplo, só Curva A) também valem para o Total, que passa a somar só as linhas que ficaram na página.

Para o Total de um recorte, use o painel Filtros (que recarrega a lista só com aquele recorte), o filtro do cabeçalho da coluna, ou marque as linhas e ligue a chave Só selecionadas: a tabela e o Total passam a mostrar só as linhas marcadas.

Como escolher qual custo alimenta o R$ compra?​

Na segunda faixa da barra há o seletor Custo p/ R$ compra, com três opções:

OpçãoCusto usado
Custo tabelaCusto de tabela cadastrado no fornecedor do SKU. Se houver mais de um fornecedor, vale o maior entre os que têm custo tabela preenchido. Só vem vazio (e, com esta opção escolhida, o R$ compra fica zerado) quando nenhum fornecedor do SKU tem custo tabela.
Último custoCusto da última compra de fornecedor do SKU (a mesma regra da coluna Últ. custo). Com filtro de armazém, o da última compra de fornecedor recebida naquele armazém (se ele nunca recebeu, vale o último custo do SKU).
Custo médioValor do estoque dividido pelo saldo, somando os armazéns com Somar quantidade ligado (o mesmo valor em todas as linhas do SKU, mesmo com filtro de armazém). Sem saldo, usa o último custo gravado no SKU.

Deixando o campo em branco (é como a tela abre), o sistema aplica a cascata custo tabela → último custo → custo médio e usa o primeiro que estiver preenchido. Quando você seleciona uma opção, apenas ela é considerada — SKUs sem aquele custo preenchido entram com R$ compra zerado, o que é justamente o sinal de que falta cadastro.

Com a parametrização Utilizar custo manual SKU ativada, Último custo e Custo médio passam a trazer o custo manual da ficha do SKU — as duas opções mostram o mesmo valor.

Este seletor só muda o R$ compra (e o total dele no rodapé) e a R$ Margem da análise. O pedido gerado pelo Simular Compra usa o custo tabela do fornecedor, que você pode editar na janela de simulação antes de criar o pedido.

Ao lado há um segundo seletor, que aparece como Markup: Custo médio: ele só decide o custo usado nas colunas de markup e não mexe no R$ compra — ver O que são Preço base, Markup base, Preço promocional e Markup promocional?.

O que são R$ vendas diária, R$ custo diário, R$ Margem e Markup médio?​

Quatro colunas em valor, que ajudam a ler o giro em dinheiro:

ColunaO que mostra
R$ vendas diáriaValor faturado por dia no período do topo (total vendido em R$ ÷ dias do período, menos os dias em ruptura quando Desprezar s/ estoque está ligado).
R$ custo diárioCusto gerado por dia no mesmo período (total de custo em R$ ÷ os mesmos dias).
R$ MargemMargem unitária em R$: preço de venda menos o custo escolhido em Custo p/ R$ compra (ou a cascata, se ele estiver em branco). O preço vem da política comercial do filtro.
Markup médioQuantas vezes o faturamento cobriu o custo no período: total faturado ÷ total de custo. É diferente dos markups unitários (Markup base e Markup promocional).

Quando o SKU não tem preço na política, a R$ Margem conta o preço como 0 e fica negativa, igual ao custo com sinal de menos. Nesse caso o Preço base aparece vazio (—).

No modo 3 Meses Ajustado, R$ vendas diária, R$ custo diário e Markup médio usam os últimos 90 dias direto, sem descartar blocos — a média ajustada só existe em quantidade, na Vendas diária. Com o Período de venda preenchido, as três passam a usar o intervalo.

O que são Preço base, Markup base, Preço promocional e Markup promocional?​

Quatro colunas seguidas para decidir se o item ainda vale pelo preço que se pratica:

  • Preço base — o preço de venda da política comercial escolhida no filtro Política comercial; sem escolha, a política padrão da conta. Vale o preço da política com vigência que inclui o dia de hoje. Havendo mais de um vigente, vale o menor. Sem preço vigente hoje, a célula fica vazia (—).
  • Markup base — quantas vezes o Preço base cobre o custo (Preço base ÷ custo).
  • Preço promocional — o Preço base com o maior desconto percentual de promoção vigente para o SKU. O percentual aparece em vermelho na célula; passe o mouse para ver o nome da promoção e até quando vale. Promoções que dependem de cupom não entram. Só contam as promoções sem restrição de política comercial ou ligadas à política em uso, que é a do filtro Política comercial ou, sem filtro, a padrão da conta.
  • Markup promocional — Preço promocional ÷ custo.

O custo dos dois markups vem do seletor Markup: ... na segunda faixa da barra: Custo médio (padrão), Último custo ou Custo tabela. Diferente do Custo p/ R$ compra, aqui não há cascata: se o custo escolhido estiver vazio no SKU, o markup fica vazio. Trocar um seletor não mexe no outro.

Fique atento:

  • Célula vazia (—) quer dizer falta de preço, de custo ou de promoção — não markup zero.
  • O Preço promocional é estimativa para análise: não considera desconto em R$, faixas por quantidade, compre-junto nem condições do pedido.
  • Se a política comercial for do tipo custo médio, o Preço base mostra o próprio custo, o markup perde o sentido comercial e não aparece preço promocional.

Para destacar os itens com markup baixo, veja Como achar os itens com markup abaixo do esperado (Markup alvo)?.

O que mostram Tendência 6M, Última compra, Peso (kg) compra e Comentário item?​

ColunaO que mostra
Tendência 6MMinigráfico das vendas dos 6 últimos meses fechados. A cor compara só o mês mais antigo com o mais recente: linha verde quando o último mês vendeu igual ou mais que o primeiro, vermelha quando vendeu menos. Sem venda nos 6 meses, a célula mostra um traço (—). Passe o mouse para ver os valores mês a mês — útil para ver sazonalidade sem abrir o modo Mês fechado. Ordenar pela coluna usa a diferença entre o último e o primeiro mês, para ver juntos os que mais caíram ou os que mais subiram.
Última compraData, quantidade e custo unitário da última compra de fornecedor do SKU — transferência, devolução e bonificação não contam (a mesma regra da coluna Últ. custo). Com filtro de armazém, os três vêm da mesma compra, a última recebida naquele armazém; se o armazém nunca recebeu compra de fornecedor do SKU, o custo é o último custo do SKU e a data e a quantidade ficam com traço (-). Sem filtro de armazém, a data e a quantidade são da última compra de fornecedor em qualquer armazém, e o custo é o último custo gravado no SKU. O custo é sempre o mesmo da coluna Últ. custo: com Utilizar custo manual SKU ativada, ele mostra o custo manual da ficha, e não o da última compra.
Peso (kg) compraPeso total da Qtde. sugerida (Peso (kg) × Qtde. sugerida) — útil para estimar frete.
Comentário itemO comentário livre do cadastro do SKU (por exemplo, item em descontinuação ou fornecedor problemático). O texto aparece cortado em uma linha; passe o mouse para ler inteiro. Em branco = SKU sem comentário.

Como editar a Cobertura máxima definida de uma linha?​

Clique no campo da coluna Cob. máx definida da linha e digite o novo número de dias (sempre inteiro). Ao sair do campo, o sistema recalcula automaticamente naquela linha: Est. referência, Qtde. sugerida e R$ compra. A edição vale só para a sessão da tela — recarregar a página perde os ajustes.

Para aplicar o mesmo valor em todas as linhas carregadas, clique no ícone de lápis no título Cob. máx definida, digite os Dias em Aplicar a todas as linhas e clique em Aplicar.

Para reverter ao padrão (curva ABC ou ficha do SKU), apague o valor que você digitou e saia do campo.

Fique atento:

  • Se a linha tem uma Qtde. sugerida digitada à mão, mudar a Cob. máx definida não altera essa quantidade.
  • Mudar a Cob. máx definida apaga a Qtde. transf. digitada naquela linha (no lápis, em todas).
  • Trocar o período apaga todas as Cob. máx definida digitadas.

Como editar a Quantidade sugerida manualmente?​

Clique no campo da coluna Qtde. sugerida e digite o valor que você efetivamente quer comprar. R$ compra recalcula na hora. O campo não aceita número negativo.

Útil quando você quer ignorar a sugestão (ex.: aproveitar uma promoção do fornecedor comprando mais do que o cálculo padrão). A edição vale só para a sessão.

Fique atento:

  • Depois que você digita a Qtde. sugerida de uma linha, ela não recalcula mais com a cobertura. Apague o valor para voltar ao automático.
  • Trocar o período ou ligar/desligar Desprezar s/ estoque apaga as quantidades digitadas.
  • Como numa planilha, as setas ↑ e ↓ levam para a mesma coluna na linha de baixo ou de cima; ← e → alternam entre Qtde. transf. e Qtde. sugerida. Só passar pelo campo sem digitar não altera nada.

Como marcar de uma vez as linhas com Qtde sugerida > 0?​

No topo direito, clique no botão de três pontinhos (⋮) — ao passar o mouse ele mostra Mais Ações — e escolha Selecionar os que precisam de Compra. O sistema marca de uma vez todas as linhas cuja Qtde. sugerida é positiva — considerando as edições de Cob. máx definida e de Qtde. sugerida que você fez na sessão. Em vez de clicar checkbox a checkbox, você seleciona o lote inteiro para entrar no Simular Compra.

O mesmo menu tem mais dois atalhos:

  • Selecionar os que precisam de Transferência — marca as linhas com valor na coluna Qtde. transf. (ícone 🔄). Só fica disponível com dois ou mais armazéns no filtro.
  • Selecionar markup abaixo de X — marca as linhas em que o Markup base ou o Markup promocional ficou abaixo do Markup alvo. Sem Markup alvo, o item aparece apagado como Selecionar markup abaixo do alvo; depois que você preenche o alvo na barra, ele passa a mostrar o número (ex.: Selecionar markup abaixo de 1,50).

Os três atalhos substituem a seleção: as linhas que você marcou à mão e que não atendem ao critério são desmarcadas. Quando nenhuma linha atende, a tela avisa (ex.: Nenhum SKU com Qtde. sugerida maior que zero para os filtros atuais.) e a seleção fica como estava.

Combine com os filtros do painel Filtros (fornecedor, curva ABC, armazém) para selecionar só o pedaço da base que você quer fechar. Os filtros de cabeçalho das colunas só escondem linhas: os atalhos de seleção continuam marcando as linhas escondidas (por exemplo, com só a Curva A filtrada pelo cabeçalho, o atalho marca também as linhas B e C, que entram no Simular Compra). Depois, ligue Só selecionadas para revisar só as linhas marcadas antes de simular.

Como achar os itens com markup abaixo do esperado (Markup alvo)?​

  1. Na segunda faixa da barra, digite o markup mínimo esperado no campo Markup alvo.
  2. As colunas Markup base e Markup promocional passam a mostrar em vermelho tudo o que estiver abaixo dele.
  3. Para marcar essas linhas de uma vez, use Mais Ações → Selecionar markup abaixo de X (o X é o alvo que você digitou, ex.: Selecionar markup abaixo de 1,50).

Célula vazia (sem preço ou sem custo) não é destacada — é falta de dado, não markup baixo. Com o campo em branco, nada é destacado e o atalho fica apagado, com o nome Selecionar markup abaixo do alvo.

Como gerar o pedido de compra a partir da seleção (Simular Compra)?​

  1. Ajuste a Cob. máx definida das linhas onde quiser desviar do padrão.
  2. Edite manualmente a Qtde. sugerida quando precisar (a sugestão é só um ponto de partida).
  3. Marque as linhas que vão entrar na compra (checkbox individual, ou pelo atalho Mais Ações → Selecionar os que precisam de Compra).
  4. Clique em Simular Compra no topo direito. Abre a janela Simular, com uma linha por fornecedor (quantidade de SKUs, quantidade e custo total).
  5. Expanda o fornecedor para revisar os itens: dá para ajustar Qtde p/ compra e R$ custo unit. (que vem do custo tabela do fornecedor) e tirar itens. Para descartar um fornecedor inteiro, use Deletar na linha dele.
  6. Clique em Criar Pedido de Compra no fornecedor desejado. Na janela Pedido de Compra, escolha o Centro de distribuição e o Armazém (obrigatórios), escreva Comentários se quiser e confirme. O texto de Comentários fica gravado como comentário de cada item enviado — inclusive quando você adiciona os itens a um pedido Aberto já existente — e também como comentário do pedido novo. Se a parametrização Comentário para todas ordens de compra estiver cadastrada na conta, o texto dela entra no comentário do pedido novo depois do que você digitou (ver Resumo de parametrizações).
  7. O pedido abre numa aba nova e a janela Simular fecha. Para o próximo fornecedor, clique em Simular Compra de novo.

Com Separar compra por armazém desligada (o padrão), a lista da análise não recarrega sozinha depois de criar o pedido: as linhas continuam marcadas, e a Qtde. ped. compra e a Qtde. sugerida ainda não contam o pedido novo. Por isso o fornecedor já comprado volta a aparecer no próximo Simular Compra, com risco de comprar duas vezes. Tire-o da simulação (Deletar) ou recarregue a lista antes: clique no botão de atualizar (seta em círculo) da barra de ferramentas, ou em Buscar no painel Filtros. Isso recarrega com os filtros atuais e desmarca as linhas.

Fique atento:

  • Sem nenhuma linha marcada, aparece o aviso Por Favor, Selecione um sku (com Separar compra por armazém ligada, Selecione pelo menos uma linha pra simular compra.).
  • Se o mesmo SKU estiver marcado em vários armazéns, as quantidades são somadas num item só, que vai para o armazém escolhido no pedido.
  • A simulação não abre se alguma linha marcada não tiver fornecedor (aviso: Todos os itens selecionados devem possuir fornecedor vinculado) ou se houver linhas de contas diferentes.
  • SKU que não está Ativo (Inativo, Compra suspensa, Venda suspensa) não entra no pedido, mesmo com quantidade digitada. Ao criar, o item é recusado com o aviso SKU não está ativo, e os outros itens entram normalmente.
  • Zerar a Qtde p/ compra não tira o item: ele entra no pedido com quantidade 0. Para tirar, use a lixeira (Cancelar) do item.
  • Um SKU com mais de um fornecedor aparece em cada um deles — ver Como o sistema escolhe qual fornecedor sugerir?.
  • Se o fornecedor já tem pedido Aberto, você escolhe se inclui os itens nele ou cria outro — ver O que acontece quando o fornecedor já tem um pedido de compra Aberto?.

Pré-requisito: privilégio Criar Pedido de Compra.

Separar compra por armazém. Na segunda faixa da barra há a chave Separar compra por armazém. Ligada, o Simular Compra abre a janela Nova Compra (separado por armazém), com um cartão por armazém das linhas marcadas. Em cada cartão, Criar pedido abre a simulação daquele armazém (título Simular pedido de compra para armazém X, com Centro de distribuição e Armazém já preenchidos) — dentro dela você segue os passos 5 e 6 acima. O cartão fica marcado Pedido criado, com o fornecedor, o número do pedido e um atalho para abri-lo. Quando todos os armazéns são processados, a lista recarrega.

Atenção: cada cartão gera um pedido só, de um fornecedor. Se as linhas daquele armazém tiverem itens de mais de um fornecedor, criar o pedido do primeiro fecha a simulação e marca o cartão inteiro como Pedido criado — os outros fornecedores daquele armazém ficam sem botão e sem pedido. Para comprar deles, feche a janela, marque as linhas de novo se a lista tiver recarregado e clique em Simular Compra outra vez: os cartões voltam a mostrar Criar pedido, e na simulação você tira o fornecedor já comprado (Deletar). Outra saída é filtrar a análise por fornecedor antes de simular.

A chave só separa por armazém quando há armazéns no filtro. Sem filtro de armazém, cada linha leva o armazém de uma venda qualquer do SKU, sem o nome. Por isso as linhas marcadas se espalham em vários cartões sem nome (—): um para cada armazém encontrado, mais um para os SKUs que nunca venderam. Ao clicar em Criar pedido, a simulação abre com o título Simular, e o Centro de distribuição e o Armazém já vêm preenchidos com esse armazém. Confira antes de criar. Para separar de verdade, filtre os armazéns e marque as linhas depois de a lista recarregar.

Como transferir estoque entre armazéns em vez de comprar (Simular Transferência)?​

Quando você filtra dois ou mais armazéns, a Análise de Compra passa a comparar o estoque do mesmo SKU entre eles: se um armazém tem sobra (estoque livre acima do Est. referência) e outro está precisando, ela sugere transferir em vez de comprar. A sugestão aparece na coluna Qtde. transf., com o ícone 🔄 (ver O que é a coluna Qtde. transf.?).

Ao filtrar armazéns, cada SKU aparece uma vez para cada armazém escolhido — inclusive armazém onde o item nunca vendeu (estoque parado, ou que só recebeu transferência), que assim também pode servir de origem.

Para gerar a transferência:

  1. Filtre dois ou mais armazéns (sem isso o botão Simular Transferência fica desabilitado).
  2. Marque as linhas com sugestão de transferência (ícone 🔄) — no checkbox, uma a uma, ou pelo atalho Mais Ações → Selecionar os que precisam de Transferência.
  3. Clique em Simular Transferência no topo direito.
  4. Abre a janela Nova Transferência, que agrupa as rotas no formato armazém de origem → armazém de destino (mostrando o CD de cada um). Linhas marcadas sem sugestão de transferência são ignoradas, e a janela avisa quantas.
  5. Em cada rota, confira os itens. Dá para ajustar a quantidade de cada um: deixar 0 tira o item do pedido (ele fica riscado); se a rota inteira ficar zerada, o botão Criar pedido fica desabilitado. Quantidade acima do disponível no armazém de origem deixa o campo vermelho como alerta, mas o pedido pode ser criado. O ajuste vale só para o pedido daquela rota: a coluna Qtde. transf. da tabela não muda.
  6. Clique em Criar pedido: abre o Novo Pedido já pré-preenchido como transferência — a integração do idworks, faturador (origem), cliente (destino), endereço, tipo de pedido de transferência, tipo de preço, a política comercial do tipo de pedido (quando ele tiver uma) e o Tipo Pedido, que movimenta o estoque — com a etiqueta Destino: armazém abaixo do armazém de origem. O Novo Pedido tem as chaves Fechar e Emitir NF, que vêm desligadas: ligue Fechar para o pedido já sair fechado, e Emitir NF para emitir a nota ao criar (ela liga o Fechar junto). Confirme para gerar o pedido.
  7. A rota fica marcada Pedido criado, com link para o pedido. Se o fechamento ou a nota der erro, a rota mostra Falha ao fechar ou Falha ao emitir NF. A janela continua aberta para a próxima rota. O contador no topo (N de M processada(s)) e o recarregamento da lista consideram só as rotas que ainda têm itens: uma rota que você zerou inteira não precisa virar pedido. Em cada rota, a contagem de itens mostra também quantos você removeu.

O sistema calcula a rota alocando a maior sobra para a maior necessidade; quando a transferência cobre só parte, a tela indica quanto ainda falta comprar depois. A transferência não reduz a Qtde. sugerida sozinha.

Para o Novo Pedido vir preenchido, é preciso ter cadastrado:

  • um tipo de pedido de transferência (de preferência com o mesmo faturador do armazém de origem);
  • o faturador no cadastro dos armazéns de origem e de destino;
  • a filial do armazém de destino cadastrada como cliente, com o mesmo CNPJ.

Sem isso, o campo correspondente vem vazio e precisa ser escolhido à mão. O tipo de preço vem da política comercial do tipo de pedido; sem política, vem como custo médio.

Pré-requisito: privilégio Criar Pedido.

O que aparece ao expandir a linha de um SKU?​

Clique no botão + à esquerda da linha (ele vira − com a linha aberta). Abre o estoque daquele SKU em cada armazém, com o CD de cada armazém e as colunas Qtde. disponível, Qtde. reservada, Qtde. manuseio, Estoque físico, Qtde. produção, Ressuprimento, Pedido de compra e Qtde. recebimento, além do valor do estoque em reais ((R$) Saldo estoque) e do custo médio daquele armazém ((R$) Custo médio).

  • Clique nos números para ver os pedidos por trás deles (o que está reservado, em manuseio, em produção, em pedido de compra, em recebimento ou em ressuprimento).
  • Na janela dos pedidos reservados, em manuseio ou em produção, o topo mostra quantos pedidos (ou ordens de produção) são e a Quantidade total. O botão Exportar baixa essa lista em planilha com o status, o número do pedido, a quantidade e a data de criação.
  • Nas janelas de pedidos, a coluna Ações (Visualizar, que abre o registro numa aba) só aparece para quem tem o privilégio de visualizar aquele tipo de registro — ver Privilégios da tela.
  • Para ver o histórico de movimentações (kardex) daquele SKU no armazém, clique no botão redondo da coluna Kardex (dica Visualizar), na linha do armazém. Abre numa janela.

As quantidades deste quadro seguem a parametrização Qtde casas decimais para quantidade do item. Com a parametrização Não exibir saldo de pedido de compra negativo ativada, a coluna Pedido de compra mostra 0 em vez de um número negativo quando já se recebeu mais do que o pedido — isso vale só aqui, e não na coluna Qtde. ped. compra da análise.

Se a linha tem transferência sugerida, aparece antes um quadro azul Transferência sugerida, com as origens, quanto Transferir de cada uma, o Total a transferir, quanto ainda Comprar depois e quanto seria Sem transferência.

Como abrir o cadastro completo de um SKU a partir desta tela?​

Ao lado do nome de cada SKU há um ícone de olho. Passe o mouse nele e escolha abrir o cadastro numa janela por cima da tela ou numa aba nova. Não precisa marcar a linha nem dar duplo-clique.

Outra forma: duplo-clique na linha do SKU — abre uma aba nova com o detalhe do produto (dados gerais, fornecedores, custos, fotos, variações, fiscal, etc.). Você pode editar e voltar à tela de análise.

Para abrir vários de uma vez, marque as linhas e clique no botão do olho (Visualizar Selecionados), no topo direito: cada SKU marcado abre numa aba.

Pré-requisito: privilégio Editar Sku para o duplo-clique (sem ele, o duplo-clique não faz nada) e Visualizar Sku para o botão do olho do topo (Visualizar Selecionados). O olho ao lado do nome não depende do privilégio Editar Sku.

Como exportar a análise para Excel?​

No topo direito, no botão de três pontinhos (⋮) — Mais Ações —, use:

  • Exportar Todos os Dados — todas as linhas carregadas, de todas as páginas.
  • Exportar Dados Selecionados — só as linhas marcadas. Fica apagado até você marcar ao menos uma linha.

Exportar Todos os Dados leva todas as linhas buscadas, sem os filtros do cabeçalho das colunas e sem a chave Só selecionadas. Para exportar só um recorte, marque as linhas e use Exportar Dados Selecionados. A planilha segue a ordem e os nomes que você deu em Configurar colunas, mas traz também as colunas que você ocultou na grade. A Imagem sai como link. O arquivo se chama Análise de Compra_AAAA_MM_DD_HHmmss.xlsx.

A planilha traz as colunas do modo de vendas escolhido (Base 30 / Acumulada / Mês fechado) e as calculadas: coberturas, Vendas diária, R$ vendas diária, R$ custo diário, R$ Margem, Markup médio, Preço base, Markup base, Preço promocional, Markup promocional, ShelfLife, estoques calculados, Peso (kg) compra, Comentário item, Qtde. transf., Qtde. sugerida e R$ compra. Tendência 6M e Última compra não vão para a planilha.

Os números da planilha são os mesmos da tela: Est. referência, Qtde. sugerida e R$ compra respeitam a Cob. máx definida que você editou na linha.

Com Período de venda preenchido, a planilha segue o intervalo, como a tela: sai a coluna Vendas período (a primeira do bloco das calculadas, antes de Cob. dias mín.), saem as colunas de venda por faixa e por mês e as médias de 3 e 6 meses, e Vendas diária, ShelfLife, R$ vendas diária, R$ custo diário, Markup médio, os estoques calculados, a Qtde. sugerida e o R$ compra são calculados pelo intervalo.

Útil para revisar offline, mandar para gestor aprovar antes de gerar os pedidos, ou consolidar a compra de várias contas.

Pré-requisito: privilégio Visualizar Análise de Compra.

Onde ficam os parâmetros do cálculo na barra de ferramentas?​

A barra de ferramentas tem duas faixas:

  • Em cima — as pílulas dos filtros ativos, a busca rápida, o botão de filtros, atualizar/configurar/expandir, a Legenda das cores e o ícone de interrogação (?) que reabre o tour.
  • Embaixo — os parâmetros que mudam o cálculo: o seletor de período (mostra, por exemplo, 3 Meses Ajustado), o seletor do modo de vendas (Base 30 dias / Acumulada / Mês fechado), Custo p/ R$ compra, o seletor Markup: ..., o campo Markup alvo e as chaves Desprezar s/ estoque, Só selecionadas e Separar compra por armazém.

Cada parâmetro tem um ícone de interrogação ao lado: passe o mouse para ver a explicação.

Os parâmetros da segunda faixa não ficam gravados. Ao reabrir a tela, voltam 3 Meses Ajustado, Base 30 dias, Custo p/ R$ compra em branco e Markup: Custo médio. O Markup alvo vem vazio, e Só selecionadas e Separar compra por armazém vêm desligadas. Só o Desprezar s/ estoque fica lembrado, no navegador.

A engrenagem da primeira faixa (dica Configurar colunas) abre a janela para mostrar, ocultar, reordenar, fixar, renomear e ajustar a largura das colunas. Isso vale só para você e fica gravado no seu usuário — ver Como configurar as colunas de uma tabela?. Nesta tela não há a opção Somar, porque a linha Total já tem os totais próprios.

A estrela no topo da tela (dica Adicionar aos favoritos / Remover dos favoritos) coloca a Análise de Compra na sua lista de Telas Favoritas, no cabeçalho do sistema.

O que significam as cores das linhas?​

  • Amarelo — o SKU precisa de compra (Qtde. sugerida maior que zero).
  • Azul — tem transferência sugerida (Qtde. transf. maior que zero).
  • As duas coisas — o fundo também é azul; o que diferencia é o filete na borda esquerda da coluna Qtde. transf.: metade azul, metade amarela.
  • Linha marcada no checkbox — fica com o azul de seleção da tabela, e não com as cores acima. Depois de Selecionar os que precisam de Compra, por exemplo, todas as linhas marcadas ficam azuis, sem ter nada a ver com transferência.

O filete aparece em toda linha que precisa de compra ou tem transferência, marcada ou não: amarelo quando só precisa comprar, azul quando só tem transferência, metade de cada quando são as duas coisas. Na linha marcada, é ele que mostra o estado. Ele fica na primeira coluna fixa à direita: se você ocultar a Qtde. transf., ele passa para a próxima.

Passe o mouse em Legenda, na barra de ferramentas, para ver as amostras. A cor acompanha o que você digita (zerar a Qtde. sugerida tira o amarelo). A linha fica amarela mesmo quando a sugestão é uma fração menor que as casas decimais mostradas (por exemplo, 0,4 com a quantidade exibida sem casas decimais, que aparece como 0) — e essa linha não é marcada pelo atalho Selecionar os que precisam de Compra.

A chave Só selecionadas mostra apenas as linhas marcadas — combine com os atalhos de seleção do Mais Ações para revisar antes de simular.

Como filtrar por Curva ABC?​

A coluna Curva abc tem filtro de cabeçalho com as opções A, B e C. Marque as curvas que quer ver (pode marcar mais de uma) e clique em OK. A Curva ABC também pode ser filtrada no painel Filtros (várias ao mesmo tempo).

Atenção: o filtro do painel usa a curva calculada pelo sistema e ignora o ajuste manual feito no SKU. Já a coluna e o filtro do cabeçalho usam a curva exibida, que é a manual quando ela existe. Para SKUs com curva ajustada à mão, filtre pelo cabeçalho da coluna.

O sistema recalcula a curva sozinho, por empresa, ordenando os SKUs pelo faturamento em R$ dos últimos 3 meses. Entram só as vendas de tipos de pedido com Incluir no dashboard. SKU que não vendeu nesses 3 meses fica na curva C.

  • A — alta importância (os itens que somam 80% da receita).
  • B — média importância (os próximos 15%).
  • C — baixa importância (os últimos 5%, cauda longa).

Compra suspensa não é curva, é um status do SKU: filtre pelo cabeçalho da coluna Status (Ativo, Compra suspensa, Inativo, Venda suspensa). Lembre que o painel Filtros já abre com Status Ativo, e que SKUs em Compra suspensa aparecem na lista mas não recebem Qtde. sugerida.

Não só a Curva ABC: dá para ordenar e filtrar pelo cabeçalho quase todas as colunas (Status, Armazém, fornecedor, datas...). Tendência 6M e Última compra só ordenam, e Imagem não tem filtro. Nas colunas de quantidade e de dias, informe um valor mínimo e/ou máximo — por exemplo, Dias em ruptura a partir de 30, ou Acum. 30 dias até 5. As colunas de saldo (Qtde. disponível, Qtde. reserv e man, Qtde. física, Qtde. a chegar e Qtde. ped. compra) não têm mínimo/máximo: o filtro delas é uma busca pelo número digitado.

Nas colunas que a própria tela calcula (Vendas diária, ShelfLife, as coberturas, Qtde. transf., Qtde. sugerida, preços, markups, as colunas em R$ e Peso (kg) compra), o mínimo/máximo só funciona direito com números inteiros abaixo de 1.000: o campo coloca o ponto de milhar sozinho (1.500 é lido como 1,5) e, com a parametrização Qtde casas decimais para quantidade do item acima de 0, nenhuma linha passa no filtro. No ShelfLife, os SKUs sem venda (que mostram -) contam como 0 e entram em qualquer filtro de máximo, como "até 10".

O filtro de cabeçalho esconde as linhas que não passam por ele, e o Total do rodapé passa a somar só as que ficaram na página (ver O que é R$ compra e a soma no rodapé?).

A curva alimenta diretamente os dias mínimos/máximos de cobertura (cada curva tem sua dupla configurada em Configurações → Parametrizações → Compras).

Como filtrar os SKUs?​

A tela abre vazia: use a busca rápida no topo (código de referência, nome, código de barras ou código) ou clique no botão de filtro (ícone de funil; ao passar o mouse aparece Filtrar) para abrir o painel lateral Filtros com os filtros disponíveis:

  • Conta — separa por conta (subdomínio). Não aparece quando você tem uma conta só.
  • Código de referência — código interno do SKU.
  • Nome — busca textual no nome do produto.
  • Status — Ativo, Inativo, Compra suspensa, Venda suspensa. Vem preenchido com Ativo ao abrir o painel e aceita um status só; para ver vários, limpe o Status, preencha pelo menos outro filtro (por exemplo, Marca ou Categoria), clique em Buscar e use o filtro do cabeçalho da coluna Status. Sem nenhum outro filtro, a tela pede para selecionar pelo menos um. Um Status limpo volta para Ativo na próxima vez que você abrir o painel.
  • Curva abc — A, B e/ou C.
  • Cód. SKU — código do SKU.
  • Cód. de barras — GTIN. Com a parametrização Usar Cód. Barras da Balança Toledo ativada, um código de 13 dígitos começando com 2 é lido como etiqueta de balança (ver Resumo de parametrizações).
  • Código fornecedor — código que o fornecedor usa para o item.
  • Marca — marca do produto. Aceita mais de uma.
  • Categoria — categoria do produto, numa lista em árvore. Aceita mais de uma.
  • Fornecedor — filtra os SKUs vinculados ao fornecedor (e as colunas Fornecedor, Cód. fornecedor, Lead time fornecedor, Qtde. embalagem e Custo tabela passam a considerar só ele — e, com elas, o arredondamento 📦 e o R$ compra). Aceita mais de um.
  • Tem fornecedor? — Sim/Não.
  • Política comercial — escolhe de qual política sai o Preço base (e, com ele, Markup base e R$ Margem). Sem seleção, vale a política padrão da conta. Com várias contas na tela, a política escolhida só vale para os SKUs da conta dona dela; as demais seguem com a política padrão de cada uma.
  • Quantidade disponível — escolha o operador (Maior que ou Menor que) e o valor. Os dois são obrigatórios: a tela recusa o filtro se faltar um deles.
  • Armazém — um ou mais armazéns. Com armazém no filtro, cada linha passa a ser um SKU naquele armazém; com dois ou mais, a tela calcula transferências.
  • Período de venda — data inicial e data final para analisar a venda de um intervalo específico. Não filtra SKUs: muda as colunas de venda e a sugestão (ver Como analisar um intervalo de datas específico (Período de venda)?).

Os filtros são cumulativos. Clique em Buscar para atualizar. Além do painel, quase todas as colunas da tabela têm filtro e ordenação no cabeçalho — ver Como filtrar por Curva ABC?.

Buscar sem nenhum filtro preenchido não lista nada: aparece o aviso Por favor, selecione pelo menos um filtro para visualizar os resultados. (vale também para o Status limpo sem outro filtro junto). A busca rápida e o painel Filtros não se combinam: abrir o painel apaga o texto da busca rápida, e buscar pela busca rápida limpa os filtros do painel. Para combinar critérios, use só o painel.

A lista carrega em lotes de 500 SKUs e continua buscando sozinha até trazer tudo. Acima da tabela, o contador mostra N Registros (as linhas carregadas) e, com linhas marcadas, N Selecionados. Enquanto a carga não termina, aparece o botão Bloquear (ícone de parar). Clicar nele interrompe a carga, e a tela fica só com o que já veio: os atalhos de seleção, o Total e a exportação passam a valer só para essas linhas.

Como mostrar todos os SKUs (incluindo os sem venda)?​

Não precisa de botão: SKUs sem venda já aparecem na lista, com as vendas zeradas e Qtde. sugerida 0, desde que passem nos filtros. A tela não esconde SKU por falta de venda.

Para ampliar a lista:

  • Status — o painel Filtros vem com Ativo. Troque o Status, ou limpe-o e preencha outro filtro (e clique em Buscar), para ver também SKUs Inativos, em Compra suspensa ou em Venda suspensa; a busca rápida, sem abrir o painel, já traz todos os status. Se você deixou o Status em branco, ele volta para Ativo ao reabrir o painel.
  • Demais filtros — use filtros mais amplos (por exemplo, só Marca ou só Categoria) para revisar a base inteira.

Útil para planejamento estratégico (descontinuação de itens, abertura de novas demandas, revisar a base inteira).

Por que alguns SKUs não aparecem por padrão?​

  • Tipo do SKU — a tela mostra sempre só SKUs do tipo Sku (produto normal). Kits, caixas, produtos com variação, serviços e matérias-primas não entram, e não há filtro para mudar isso.
  • Status = Ativo — o painel Filtros já vem com Status Ativo (e, se você deixar o Status em branco, ele volta para Ativo da próxima vez que abrir o painel), então, ao buscar pelo painel, SKUs em Compra suspensa, Venda suspensa ou Inativos ficam de fora até você trocar o Status. A busca rápida, sem abrir o painel, traz todos os status. Mesmo listados, esses SKUs não recebem Qtde. sugerida calculada, porque o cálculo exige SKU Ativo com fornecedor.
  • Centro de distribuição do usuário — se o seu usuário está restrito a alguns centros de distribuição, o campo Armazém do painel Filtros só oferece os armazéns desses CDs. Os SKUs continuam aparecendo; o que muda são as quantidades e as vendas (ver Quais vendas e quais estoques entram na conta?).

De onde vêm os dias mínimos e máximos de cobertura?​

Em ordem de prioridade:

  1. Da ficha do SKU (aba Geral → campos Cobertura dias mínimo e Cobertura dias máximo) — quando preenchido, sobrescreve a parametrização da empresa. Digitar 0 na ficha não zera a cobertura: o sistema trata 0 como campo vazio e usa os dias da curva. Para um SKU comprar menos, use 1 dia ou edite a Cob. máx definida na linha.
  2. Da parametrização da empresa por Curva ABC — uma dupla por curva, em Configurações → Parametrizações → Compras:
    • Dias mínimo estoque curva A / Dias máximo estoque curva A.
    • Dias mínimo estoque curva B / Dias máximo estoque curva B.
    • Dias mínimo estoque curva C / Dias máximo estoque curva C.

A curva ABC do SKU vem da classificação automática (ou do ajuste manual no SKU, que tem prioridade).

Quando o SKU não tem curva (ou a curva dele não tem dias na parametrização) e a ficha não tem dias, a cobertura fica zero: o Est. referência fica zero, o Est. segurança cobre só o lead time do fornecedor e a Qtde. sugerida só aparece se o estoque disponível mais o que está a caminho não cobrir as vendas durante o lead time (ou seja, só sai positiva quando disponível + a chegar + em pedido não cobre as vendas do lead time). Para ter sugestão, preencha a parametrização da curva ou os dias na ficha do SKU, ou digite a Cob. máx definida na linha.

Quais vendas e quais estoques entram na conta?​

  • Vendas — contam só os pedidos cujo Tipo Pedido está com Incluir no dashboard ligado e que não são de transferência, e só os pedidos que movimentam saldo — pedido do Tipo Nota Fiscal (que não movimenta saldo de estoque) não conta como venda. Um tipo de pedido de venda com esse campo desligado deixa as vendas dele fora das colunas de venda, das médias, da Vendas diária e da sugestão de compra. Transferências entre armazéns nunca contam como venda.
  • Estoque sem filtro de armazém — as colunas de estoque (disponível, reservado, a chegar, em pedido) e a ruptura somam só os armazéns com Somar quantidade ligado no cadastro do armazém. As vendas, porém, contam de todos os armazéns, tenham ou não Somar quantidade (para quem tem restrição por centro de distribuição, só os dos CDs liberados — ver o último item desta lista). Quem vende por um armazém que não soma quantidade vê saldo baixo e sugestão alta — nesse caso, filtre pelo armazém.
  • Estoque com filtro de armazém — cada armazém escolhido vira uma linha, com o estoque dele, com ou sem Somar quantidade.
  • Restrição por centro de distribuição — se o seu usuário está vinculado a centros de distribuição específicos (cadastro do usuário, aba Centro de Distribuição), as quantidades (disponível, reservada, a chegar, em pedido, dias em ruptura) consideram só os armazéns desses CDs, e as vendas também contam só as saídas dos armazéns desses CDs — assim a sugestão não cruza o saldo dos seus CDs com a venda da empresa toda. O custo médio continua sendo o da empresa toda.

O que acontece quando o fornecedor já tem um pedido de compra Aberto?​

Quando você clica em Criar Pedido de Compra num fornecedor que já tem pedido de compra Aberto, a janela Pedido de Compra avisa: Já existe um pedido de compras aberto para esse fornecedor. Você pode selecionar um pedido e incluir esses skus, ou criar um novo. A escolha é sua:

  • Incluir no pedido existente — selecione o pedido no campo Pedido de compra. O botão passa a ser Adicionar ao Pedido de Compra.
  • Criar um pedido novo — deixe o campo Pedido de compra em branco e confirme em Criar Pedido de Compra.

Não é preciso cancelar nem confirmar o pedido Aberto para criar outro. Em qualquer caso, Centro de distribuição e Armazém são obrigatórios. O campo Armazém só libera depois que você escolhe o CD, e o armazém padrão aparece com (Padrão).

Ao incluir num pedido existente, nada vem preenchido a partir dele: escolha um armazém do mesmo Centro de distribuição do pedido. A lista de pedidos mostra data, número, fornecedor e valor, mas não o CD — confira no pedido. Com armazém de outro CD, cada item é recusado com o aviso Centro de distribuição do item é diferente do pedido de compra, mas a aba do pedido abre do mesmo jeito: confira os itens. Se o pedido ainda não tem CD, o primeiro item grava nele o CD do armazém escolhido.

Como o sistema escolhe qual fornecedor sugerir?​

A tela não escolhe um fornecedor único. A coluna Fornecedor lista todos os fornecedores vinculados ao SKU, separados por vírgula (ou só os do filtro Fornecedor, se você filtrar).

No Simular Compra, os itens são agrupados por fornecedor, e um SKU com mais de um fornecedor aparece em cada grupo com a mesma quantidade. Antes de criar os pedidos, tire sempre o SKU (botão de lixeira) ou o fornecedor inteiro (Deletar) de quem você não vai comprar — senão você compra duas vezes.

Filtrar a análise pelo fornecedor desejado acerta a coluna Fornecedor, o lead time e o custo tabela usados no cálculo, mas não muda a janela Simular: o SKU continua aparecendo em todos os fornecedores vinculados a ele. Mesmo com o filtro, faça a limpeza acima.

SKU sem fornecedor não recebe Qtde. sugerida e fica com o campo travado (Não há fornecedor vinculado a esse sku). Se alguma linha marcada não tiver fornecedor, o Simular Compra não abre e avisa que todos os itens selecionados precisam ter fornecedor. Desmarque essas linhas ou vincule um fornecedor no cadastro do SKU.

Como reabrir o Tour da tela?​

Na primeira vez que você abre a Análise de Compra, um Tour guiado dispara automaticamente (pouco depois de a tela carregar) apresentando: legenda de cores, período, forma de ver as vendas, Desprezar s/ estoque, os dois seletores de custo, Só selecionadas, filtro de Curva ABC, Período de venda e Política comercial (o tour abre o painel de filtros nesses passos), coberturas, Vendas diária e variação, Tendência 6M, preço e markup, Markup alvo, ShelfLife, Dias em ruptura, estoques calculados, Comentário item, Qtde. sugerida, Qtde. transf., R$ compra, os atalhos de seleção, Simular Compra e Simular Transferência. Depois de fechado, ele não abre mais sozinho.

Esse "já vi" fica gravado no seu usuário, e não no navegador: trocar de máquina, usar outro navegador ou limpar os dados do navegador não faz o tour voltar a aparecer sozinho. O registro só acontece quando você fecha o tour (ou chega ao fim dele) — se você recarregar a página no meio, ele ainda vai considerar que você não viu, e abre de novo na próxima visita.

Quando a tela muda bastante, o tour volta a aparecer sozinho uma vez para quem já tinha visto, abrindo com Temos novidades por aqui e um resumo do que mudou.

Para reabrir a qualquer momento, clique no ícone de interrogação (?) na primeira faixa da barra de ferramentas, ao lado de Legenda (ao passar o mouse aparece Fazer o tour desta tela). Útil para revisar conceitos ou ensinar um colega novo na operação — reabrir pelo ícone sempre funciona, mesmo que você já tenha visto.

Boas práticas para a análise de compra​

Usar bem a tela evita comprar a mais, comprar de menos e abrir pedidos duplicados para o mesmo fornecedor:

  • Comece pelo período que faz sentido para o negócio. Período curto (7 ou 15 dias) capta tendência recente; longo (90/180) suaviza sazonalidade. SKUs estáveis costumam usar 30; sazonais pedem janelas maiores. Escolha o período antes de editar quantidades — trocar depois apaga as edições.
  • Use Base 30 dias para sazonalidade, Mês fechado para fechamento. O modo Base 30 compara blocos iguais (0-29, 30-59, 60-89 dias...) — ideal para identificar sazonalidade. O Mês fechado bate com o fechamento contábil, ótimo para conversar com gerência.
  • Use o Período de venda para comprar com base num intervalo específico. Com ele preenchido, a Qtde. sugerida passa a usar a venda daquele intervalo (por exemplo, a Black Friday do ano passado). Para a reposição do dia a dia, limpe as datas e volte ao período do topo.
  • Antes de simular, ajuste a Cob. máx definida onde precisar. A coluna Cob. máx definida é o principal ajuste por linha. Subiu para promoção planejada, baixou para descontinuação — a Qtde. sugerida e R$ compra recalculam automaticamente.
  • Use o atalho "Selecionar os que precisam de Compra". Em vez de marcar checkbox a checkbox, Mais Ações → Selecionar os que precisam de Compra marca todas as linhas com sugestão positiva considerando as suas edições. Combine com os filtros do painel Filtros (fornecedor, curva ABC) para fechar lotes específicos — os filtros de cabeçalho das colunas não limitam o atalho.
  • Antes de comprar, veja se dá para transferir (coluna Qtde. transf., ícone 🔄). Com dois ou mais armazéns no filtro, o sistema aponta SKUs sobrando em um armazém que cobrem a falta de outro. Transferir o estoque parado evita comprar a mais — use o Simular Transferência e ajuste a Qtde. sugerida das linhas que vão receber transferência.
  • Olhe o ícone amarelo (⚠️) antes de aceitar a sugestão. Quando aparece o ⚠️, o estoque total com o que está a chegar já passa do dobro do Est. referência — confira se vale comprar mais ou se é melhor esperar.
  • Compre múltiplos da embalagem do fornecedor (ícone 📦 azul). O ícone azul indica que a Qtde. sugerida já foi arredondada para múltiplo da embalagem — aceitar evita ter que ajustar manualmente fora do que o fornecedor entrega.
  • Confira a Curva ABC dos SKUs A antes de simular. Itens A puxam o R$ compra; vale revisar a Cob. máx definida deles um a um antes de marcar a página inteira.
  • Use o ShelfLife para priorizar urgências. SKUs com ShelfLife baixo (células vermelhas ou amarelas) merecem entrar primeiro mesmo que a Qtde. sugerida não esteja arredondada — não deixe a operação parar.
  • Confira o total antes de mandar. Ligue Só selecionadas para que a linha Total do rodapé some só as linhas marcadas — use para fechar o orçamento da compra antes de clicar em Simular Compra. Como o Total soma a página exibida, aumente o tamanho da página quando as linhas marcadas não couberem numa só.
  • Vincule o fornecedor no SKU antes de tentar comprar. SKU sem fornecedor não recebe sugestão e, se estiver marcado, impede o Simular Compra. Em SKUs com vários fornecedores, tire da simulação os fornecedores de quem você não vai comprar.
  • Use o Markup alvo para revisar preço junto com a compra. Com o alvo preenchido, os números de Markup base e Markup promocional que ficam abaixo dele aparecem em vermelho. É o sinal de que o preço praticado deixou a margem abaixo do que você esperava. Use Mais Ações → Selecionar markup abaixo de X para marcar essas linhas de uma vez.

Resumo de parametrizações​

A Análise de Compra lê as parametrizações abaixo. Para ativar ou ajustar, acesse Configurações → Parametrizações, abra o submenu indicado e ajuste a parametrização.

ParametrizaçãoSubmenuO que muda quando ativada
Dias mínimo estoque curva AComprasAlimenta o Est. segurança de SKUs curva A: Vendas diária × (este valor + Lead time fornecedor).
Dias máximo estoque curva AComprasDefault da coluna Cob. máx definida para SKUs curva A — alimenta Est. referência e Qtde. sugerida.
Dias mínimo estoque curva BComprasIdem para curva B.
Dias máximo estoque curva BComprasIdem para curva B.
Dias mínimo estoque curva CComprasIdem para curva C.
Dias máximo estoque curva CComprasIdem para curva C.
Utilizar custo manual SKUProdutoAs opções Custo médio e Último custo (e as colunas Custo médio e Últ. custo) passam a trazer o custo manual da ficha do SKU. Muda o R$ compra, os markups e a R$ Margem.
Qtde casas decimais para quantidade do itemConfigurações GeraisDefine com quantas casas decimais aparecem as quantidades da tela (incluindo a Qtde. sugerida e o Total) e do quadro que abre ao expandir a linha. Na planilha exportada, só a Qtde. sugerida é arredondada nesse número de casas: Est. segurança, Est. livre, Est. referência e Vendas diária saem arredondados em 2 casas, e as demais quantidades saem como número, sem formatação. Com 0 casas, uma sugestão de 0,4 aparece como 0 e não é marcada pelo atalho Selecionar os que precisam de Compra, mas a linha continua amarela. As quantidades de transferência são arredondadas para baixo. Cob. dias, Peso (kg) e Vendas diária (sempre 2 casas na tela) não seguem esta parametrização. Acima de 0 casas, o filtro de mínimo/máximo do cabeçalho das colunas que a tela calcula não encontra nenhuma linha (ver Como filtrar por Curva ABC?).
Comentário para todas ordens de compraPedido de compraQuando o Simular Compra cria um pedido novo, o texto é acrescentado ao comentário do pedido, depois do que você digitar em Comentários (separado por espaço). Ao incluir itens num pedido Aberto já existente, nada é acrescentado ao pedido. Sem a parametrização, o comentário do pedido novo fica só com o que você digitou.
Não exibir saldo de pedido de compra negativoPedido de compraNo quadro que abre ao expandir a linha, a coluna Pedido de compra mostra 0 em vez de um número negativo quando já se recebeu mais do que o pedido. Não muda a coluna Qtde. ped. compra da análise: ela pode ficar negativa nesse caso, e aí aumenta a Qtde. sugerida.
Exibir somente nome do SKU na listagemProdutoQuando o SKU é variação de um produto, a coluna Nome mostra só o nome do SKU, sem o nome do produto na frente.
Usar Cód. Barras da Balança ToledoFrente de Caixa (PDV)No filtro Cód. de barras, um código de 13 dígitos começando com 2 é lido como etiqueta de balança, e o SKU é procurado pelo código de referência impresso na etiqueta. A busca rápida não muda.

Os dias de cobertura da ficha do SKU (quando preenchidos com valor maior que zero) sobrescrevem os da empresa.

Também mudam o resultado da tela, fora das parametrizações: o campo Incluir no dashboard do Tipo Pedido (define quais vendas contam), o campo Somar quantidade do armazém (define quais estoques são somados sem filtro de armazém) e a restrição do usuário por centro de distribuição — ver Quais vendas e quais estoques entram na conta?.

Privilégios da tela​

Esta tela tem privilégios próprios que controlam o que cada usuário pode fazer. Configure os perfis de acesso em Configurações → Perfis de Acesso vinculando os privilégios abaixo aos grupos desejados. O que muda para o usuário sem cada privilégio está na coluna Libera.

Na lista de privilégios, Visualizar Análise de Compra, Criar Pedido de Compra e Visualizar Pedido de Compra ficam no módulo Pedido de Compra (não há módulo próprio da Análise de Compra). Criar Pedido, Visualizar Pedido e Movimentar ou Não Saldo de Estoque ficam em Vendas, Editar Sku e Visualizar Sku em Produtos, Visualizar Recebimento em Recebimento, Criar Consumidor em Clientes e Mostrar Custo Produto em Ocultar Campos.

PrivilégioLibera
Visualizar Análise de CompraAcesso à tela e exportação para Excel. Sem ele, a tela não abre.
Criar Pedido de CompraBotão Simular Compra (inclusive com Separar compra por armazém).
Criar PedidoBotão Simular Transferência e o Criar pedido de cada rota da janela Nova Transferência.
Editar SkuDuplo-clique na linha para abrir a ficha do SKU. Sem ele, o duplo-clique não faz nada.
Visualizar SkuBotão do olho do topo (Visualizar Selecionados), que aparece com linhas marcadas e abre a ficha de cada SKU marcado numa aba.
Visualizar PedidoNa janela que abre ao clicar em Qtde. reservada ou Qtde. manuseio do quadro expandido, mostra a coluna Ações (Visualizar), que abre o pedido numa aba. A janela de Qtde. produção lista ordens de produção, não pedidos, e não tem Visualizar que funcione.
Visualizar Pedido de CompraO mesmo, na janela da coluna Pedido de compra do quadro expandido.
Visualizar RecebimentoO mesmo, nas janelas de Qtde. recebimento e Ressuprimento do quadro expandido.
Movimentar ou Não Saldo de EstoqueNo Novo Pedido de transferência, permite trocar o Tipo entre Pedido (movimenta estoque, o padrão) e Nota Fiscal. Sem ele, fica travado em Pedido.
Criar ConsumidorNo Novo Pedido de transferência, mostra o atalho para cadastrar o cliente de destino na hora.
Mostrar Custo ProdutoNa janela do Kardex, aberta pela coluna Kardex do quadro expandido, mostra as colunas de custo (como (R$) Custo total e R$ custo médio). Sem ele, elas ficam ocultas.
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