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Listar Clientes

A tela Listar Clientes é o cadastro central de clientes da empresa: lista todos os clientes (pessoa física e pessoa jurídica) com dados de contato, status, receita acumulada, quantidade de pedidos, vendedor responsável e prioridade. A partir desta tela você cadastra um novo cliente (PF ou PJ), edita os dados de quem já existe, remove cadastros que não são mais usados, importa em massa via planilha Excel e busca rapidamente por nome, e-mail ou documento.

Cada linha mostra a situação (Ativo, Inativo, Inadimplente) destacada por cor, o nome / razão social, e-mail, CPF/CNPJ, telefone, soma da receita de pedidos e serviços já realizados, quantidade total de pedidos, prioridade interna, vendedor responsável, as tags do cliente, a data de cadastro, a conta e, por último, o Código do cliente. A grade é configurável por usuário: quem esconde ou reordena colunas vê a lista do seu jeito. O detalhe do cliente, aberto por duplo-clique ou pelo ícone Editar, traz endereços, contatos, vales, créditos, vendedores vinculados, histórico de pedidos e movimentações de estoque — cada bloco com seus próprios privilégios.

A tela é única, sem abas — todos os filtros e ações ficam à vista. Os cadastros que precisam existir antes (vendedor, política comercial etc.) estão descritos nas perguntas correspondentes.

Índice​

Conceito

Cadastro e edição

Busca e visualização

Regras de negócio

Configurações

Boas práticas

Referência rápida

O que é a tela Listar Clientes?​

É o cadastro central de clientes da empresa. Cada linha é um cliente — pode ser pessoa física (PF) ou pessoa jurídica (PJ) — com dados básicos (nome, CPF/CNPJ, e-mail, telefone), status, vendedor responsável, prioridade interna e métricas de quanto esse cliente já gerou em pedidos e serviços. É a tela onde você cadastra novos clientes, edita os existentes, importa em massa e gerencia toda a base.

📍 Onde: menu lateral → Clientes → Listar Clientes.

Qual a diferença entre Pessoa Física e Pessoa Jurídica no cadastro?​

Os dois tipos compartilham os mesmos campos de contato (e-mail, telefone, endereço) e funcionalidades (pedidos, vales, créditos, vendedores). O que muda é o documento de identificação e os campos fiscais específicos:

Pessoa FísicaPessoa Jurídica
DocumentoCPF (11 dígitos).CNPJ (14 caracteres — aceita o novo formato alfanumérico, com letras, além do CNPJ numérico tradicional).
Nome do registroNomeRazão social
Identificação fiscal extraNão tem campo próprio — o documento é o CPF.Inscrição Estadual (IE) — fica no endereço do cliente (campo Inscrição estadual - IE, ao lado da chave IE isento), e não nos dados básicos. É ela que define a emissão de nota fiscal contra contribuinte, e pode ser preenchida sozinha pela consulta à SEFAZ (ao clicar em Fechar Pedido na ficha do pedido, com a parametrização Consultar IE ao finalizar pedido, e na emissão da NF-e).
Preenchimento automáticoNão tem.Ao informar o CNPJ no cadastro novo, o sistema busca os dados públicos da empresa e já preenche razão social, nome fantasia, telefone, e-mail, data de abertura, o primeiro endereço e a IE daquele endereço.
Como você escolheNo formulário Novo Cliente, no seletor Tipo no topo.No mesmo seletor, opção PJ.

O seletor Tipo do formulário Novo Cliente tem três opções — Pessoa Física, Pessoa Jurídica e Estrangeiro. Os campos exibidos são os mesmos nos três casos: o que muda é o documento esperado no campo CPF / CNPJ e o tratamento fiscal que o cliente recebe depois nos pedidos.

O que significa o Status do cliente?​

A primeira coluna da lista (com bolinha colorida) mostra o status atual do cliente:

StatusSignificado
Ativo (verde)Cliente com cadastro válido — pode comprar e receber emissão de nota fiscal normalmente. É o padrão para clientes recém-cadastrados.
Inativo (vermelho)Cliente desativado — não recebe novos pedidos, mas o histórico (pedidos antigos, contas a receber) é preservado. Use quando o cliente parou de comprar ou pediu para ser removido da base.
Inadimplente (cinza)Cliente em situação financeira ruim. Aparece no filtro mas pode ser tratado de forma diferente pelos fluxos de venda (depende das regras de cada operação).
DeletadoCliente apagado — não aparece na lista por padrão. Apenas administradores conseguem ver.

O status pode ser alterado a qualquer momento no detalhe do cliente.

O que são as colunas de receita (R$ Pedidos, Qtde pedidos, R$ NF serviço)?​

Três colunas trazem métricas acumuladas do cliente, recalculadas a cada vez que a lista é carregada:

ColunaO que mostra
R$ PedidosSoma de todas as contas a receber geradas para este cliente (valor total dos pedidos em vendas — independente de pagas ou não).
Qtde pedidosQuantidade de pedidos deste cliente. Se o seu usuário tem restrição por centro de distribuição, entram só os pedidos dos CDs liberados para você. O R$ Pedidos não tem esse filtro.
R$ NF serviçoSoma dos serviços das ordens de serviço deste cliente (quantidade × valor unitário de cada serviço), considerando apenas as ordens cuja nota fiscal de serviço já foi emitida.

Servem para identificar rapidamente clientes mais valiosos e priorizar atendimento.

Lista e detalhe podem mostrar valores diferentes em R$ pedidos. No detalhe do cliente, o campo R$ pedidos conta um título substituído (renegociado) só pelo que já tinha sido recebido nele — o restante passou para os novos títulos. A coluna da lista ainda soma o valor original do título substituído, então, para clientes com renegociação, o número da lista pode ficar maior que o do detalhe.

O que é a coluna Prioridade?​

A Prioridade é um campo numérico de 0 a 10 em que 0 é a maior prioridade e 10 a menor. Serve para classificar internamente quais clientes têm tratamento prioritário na separação e expedição (módulo WMS). O valor é cadastrado no detalhe do cliente e pode ser filtrado pelo painel Filtros → Prioridade.

Como ela age: todo pedido criado para o cliente herda essa prioridade como prioridade do pedido. Na geração automática de picking-list (ver tela Configuração Picking List), os pedidos de clientes mais prioritários entram nas listas de separação primeiro — quando várias regras se encontram, prevalece o menor número (0 ganha de 10). Se o campo ficar em branco, o pedido não deixa de ser separado: segue a prioridade padrão do tipo de pedido.

A prioridade não mexe em imposto nem em preço — é só fila de logística (e um filtro a mais na lista de clientes).

O que é a Política comercial do cliente?​

No detalhe do cliente há o campo Política comercial, onde você define a tabela de preço padrão desse cliente. O seletor lista as políticas comerciais cadastradas na empresa — a política padrão da empresa aparece marcada com (Padrão).

Ao criar um pedido para esse cliente, o sistema carrega essa política automaticamente e passa a puxar os preços dela para cada item — e a política do cliente tem prioridade sobre a política vinculada ao tipo de pedido. Se o campo ficar vazio, o pedido usa a política do tipo de pedido e, na falta dela, a política padrão da empresa. Você ainda pode trocar a política dentro do próprio pedido quando precisar. É por aqui que se separa atacado, varejo e VIP: cada cliente sai com o preço certo por padrão.

Além do preço dos itens, a política define o preço base que o sistema usa para conferir se o desconto aplicado pelo vendedor ultrapassou o limite de desconto dele.

O que ela não muda: imposto nenhum — a política guarda só configuração de preço. CFOP, alíquotas e operação fiscal vêm das regras fiscais, não da política (o único efeito indireto é que, mudando o preço do item, muda o valor sobre o qual o imposto é calculado).

Onde vincular: o campo Política comercial está nos dois lugares — no formulário Novo Cliente (já é gravado junto com o cadastro) e no detalhe do cliente, para trocar depois. Se a política escolhida não pertencer à conta em que você está cadastrando, o sistema avisa que a política comercial não existe e não salva.

Pré-requisito: privilégio Editar Consumidor.

O que é o Tipo de classificação do cliente?​

No detalhe do cliente há o campo Tipo classificação, que registra o perfil fiscal do cliente — se ele é consumidor final, empresa de revenda, indústria, produtor rural, etc. As opções disponíveis são:

Tipo de classificação
Consumidor Final
Empresa Simples (revenda)
Empresa Normal (revenda)
Empresa Normal (uso e consumo)
Indústria (compra para industrialização)
Empresa com Regime Especial
Produtor Rural
Empresa Simples (uso e consumo)
Empresa SUFRAMA

Quando preencher: ao cadastrar clientes pessoa jurídica que não compram como consumidor final — revenda, indústria, regime especial — e produtores rurais. É esse campo que diz ao sistema para que fim o cliente compra, e isso muda o tratamento fiscal dos pedidos dele.

O que muda na prática: quando o cliente é de revenda (Simples ou Normal), indústria ou regime especial, os pedidos dele saem como operação normal (não como venda a consumidor final) — desde que o tipo de pedido usado não tenha fixado a operação (quando o tipo de pedido define a operação, ele tem prioridade). E é essa operação que decide qual regra fiscal e qual CFOP entram em cada item da nota — ou seja, marcar a classificação certa muda o ICMS/ST aplicado, porque outra regra fiscal passa a ser usada:

  • Consumidor final em venda para outro estado é o que dispara o DIFAL (diferencial de alíquota de venda interestadual a consumidor final).
  • Empresa Simples (revenda) tem um efeito extra e exclusivo: no cálculo do ICMS-ST, o sistema usa a margem (MVA) própria do Simples no lugar da margem padrão — mudando a base e o valor do ST.
  • Uso e consumo, Produtor Rural e Empresa SUFRAMA não entram na regra de revenda: são tratados como consumidor final por padrão.
  • Empresa SUFRAMA serve para separar esses clientes no Departamento Fiscal: uma regra de CFOP com o campo Tipo classificação Cliente em Empresa SUFRAMA é usada para eles no lugar da regra genérica (veja Tipo classificação Cliente). Cadastre essa regra pela tela: a planilha da Ação em Massa do Departamento Fiscal ainda recusa essa classificação e marca a linha com erro.

A classificação não mexe em preço, desconto, limite de crédito nem logística — o efeito dela é exclusivamente fiscal (operação, CFOP e impostos derivados).

O campo é salvo junto com o cadastro do cliente (privilégio Editar Consumidor).

O que é o tipo de cliente Estrangeiro?​

Além de Pessoa Física e Pessoa Jurídica, o cadastro aceita um terceiro tipo: Estrangeiro — para compradores de fora do Brasil, que não têm CPF nem CNPJ. Ao escolhê-lo, o documento deixa de ser obrigatório e o sistema não tenta consultar dados de CNPJ automaticamente (essa consulta é só para Pessoa Jurídica).

O tipo não age sozinho: ele só muda a tributação quando o pedido tem destino Exterior — a UF fica EX e a cidade EXTERIOR, preenchidas automaticamente ao escolher um país estrangeiro no endereço do cliente. Com as duas condições juntas (cliente Estrangeiro + destino EX), na emissão da nota o sistema deixa de usar as regras internas e busca a regra fiscal marcada como operação de exterior no departamento fiscal dos produtos:

  • Venda ao exterior (saída): a regra traz o CFOP da série 7000 e a tributação própria de exportação — na exportação o ICMS não incide (imunidade prevista em lei), mas o CST e a alíquota efetivos são os que você configurou na regra, não são fixados pelo sistema.
  • Nota de importação (entrada): a operação usa CFOP da série 3000, e o sistema ainda rateia entre os produtos os custos de importação — despesa aduaneira, IOF e o adicional de frete da marinha mercante (AFRMM) — e numera a adição da DI por NCM.

A regra fiscal de exportação/importação precisa estar cadastrada no departamento fiscal dos produtos. Se não estiver, a nota não é emitida e o sistema avisa que falta a regra do tipo exportação/importação. Só marcar o tipo Estrangeiro no cadastro não basta — sem o destino EX no pedido, a operação de exterior não dispara.

Para que serve a Transportadora no cadastro do cliente?​

No detalhe do cliente há o campo Transportadora, onde você define a transportadora padrão daquele cliente. O campo é opcional, e a lista mostra apenas transportadoras já cadastradas (no idworks, uma transportadora é um fornecedor da categoria Transportadora — incluindo as de devolução).

O efeito aparece no pedido: quando você lança um novo pedido para esse cliente sem escolher transportadora, o pedido já vem preenchido com a transportadora padrão dele (e você pode trocar no próprio pedido). Essa transportadora é quem aparece como transportador na nota fiscal e é usada para gerar a etiqueta e o rastreio do envio.

Ela não muda impostos, preço nem CFOP — na nota, a transportadora entra só como identificação do transportador.

Se a transportadora padrão do cliente for desativada depois, um novo pedido que dependa desse padrão pode falhar com o erro de transportadora não cadastrada ou inativa — atualize o campo no cadastro do cliente.

Onde informo a Inscrição SUFRAMA do cliente?​

No detalhe do cliente, ao lado do campo Transportadora, fica o campo Inscrição SUFRAMA — a inscrição do cliente na SUFRAMA (Zona Franca de Manaus). Ele não aparece na janela Novo Cliente: cadastre o cliente primeiro e preencha a inscrição no detalhe.

  • Só para pessoa jurídica. Para clientes Pessoa Física ou Estrangeiro o campo fica bloqueado, com o aviso "Disponível somente para cliente pessoa jurídica (empresa)."
  • Só números, 8 ou 9 dígitos. O campo não aceita pontos, traços ou barras. Se o número tiver outro tamanho, ao salvar aparece "A inscrição SUFRAMA precisa ter 8 ou 9 dígitos." e nada é gravado.
  • Trocar o tipo apaga a inscrição. Se um cliente PJ passar a Pessoa Física (ou Estrangeiro), a inscrição gravada é apagada ao salvar.
  • Sem o privilégio Editar Consumidor, o campo fica bloqueado.

O efeito aparece na nota fiscal: quando preenchida, a inscrição passa a sair automaticamente na NF-e como inscrição SUFRAMA do destinatário. Antes, esse dado saía sempre em branco na nota.

O campo sozinho não garante a isenção da Zona Franca: o pedido continua precisando do CFOP de isenção correto e de UF/município do cliente que pertençam à área da SUFRAMA. As rejeições mais comuns estão em Rejeições em operações com o Exterior, ZFM e SUFRAMA.

Para que serve o Crédito do cliente?​

No detalhe do cliente, o bloco Crédito define o limite que você concede àquele cliente para comprar a prazo, por forma de pagamento: para cada forma (por exemplo, crediário) você informa o valor do limite e, se quiser, a condição de pagamento (30/60/90 dias, 2x/3x/4x). Só é permitido um crédito por forma de pagamento — o sistema recusa a mesma forma cadastrada duas vezes para o cliente.

A partir do cadastro, o sistema calcula e mostra sozinho, na tabela de créditos do cliente:

  • R$ Crédito utilizado — a soma das contas a receber ainda em aberto daquela forma, descontado o que já foi recebido. Títulos com status Não lançado e títulos substituídos (renegociados) não entram nessa conta — numa renegociação, o que pesa no limite são os títulos novos, conforme a forma de pagamento de cada um.
  • R$ Crédito disponível — o limite menos o utilizado; volta a subir conforme o cliente paga.

Como o limite age na venda: ao lançar o pagamento de um pedido, se o valor daquela forma passar do disponível, aparece o aviso "A forma de pagamento escolhida excede o limite de crédito do cliente. Necessário aprovação.", com as opções Cancelar ou Continuar. Esse aviso é só um alerta. A trava vem ao clicar em Fechar Pedido na ficha do pedido (Fechar Nota Fiscal, quando o tipo de pedido não movimenta estoque): se algum crédito do cliente ficou com o disponível negativo e o pedido usa uma forma de pagamento que tem crédito cadastrado para ele, o pedido vai para Aguardando aprovação crédito e só quem tem o privilégio Finalizar pedido pendente aprovação crédito consegue fechá-lo (veja Quando preciso de aprovação de margem ou crédito?). O caixa (PDV) não mostra o aviso ao lançar o pagamento.

O limite é um controle financeiro/comercial: não muda imposto, nota fiscal nem preço.

Pré-requisitos: privilégios Criar Crédito Consumidor, Editar Crédito Consumidor e Deletar Crédito Consumidor, conforme a ação.

Como funciona o Vale do cliente?​

O Vale é um crédito da loja a favor do cliente — útil quando ele tem um valor a receber de volta (troca, devolução, cortesia) e você prefere conceder como crédito em vez de devolver dinheiro.

Para conceder: no bloco Vale do cliente, clique em Adicionar Vale e informe o valor (sempre positivo) e um comentário com o motivo; se a sua rede tem mais de uma loja, dá para amarrar o vale à empresa que o emitiu. O valor vira saldo do cliente.

Para usar: numa compra futura, o cliente escolhe a forma de pagamento Crédito loja e o saldo é abatido do total como se fosse dinheiro — o caixa só permite usar até o saldo disponível, nunca mais que isso.

Regras que valem a pena conhecer:

  • O sistema recusa remover um vale quando o valor dele é maior que o saldo de vales do cliente (somando todas as empresas), com a mensagem "Vale não pode ser excluído pois já teve seu valor (parcial ou total) utilizado". A conta é sobre o saldo do cliente, não sobre cada vale: um vale já usado em parte ainda pode ser removido se outros vales cobrirem o valor dele, e o saldo cai na mesma medida.
  • Se a loja ativar a trava correspondente, um vale gerado numa loja não pode ser gasto em outra da mesma rede.
  • O vale é só financeiro: não altera ICMS, ST nem IPI — imposto depende dos produtos e da operação da nota, não da forma de pagamento.

Para que servem as Tags do cliente?​

As Tags são etiquetas livres que você pendura no cliente para organizar a base do seu jeito — por exemplo atacado, revenda sul, feira 2026. Um cliente pode ter várias.

Onde preencher: no campo Tags do formulário Novo Cliente e na aba Cliente da ficha, logo acima de Comentários. Digite a tag e pressione Enter (a vírgula também separa uma tag da outra) — é o que diz o ícone de ajuda ao lado do nome do campo. Ao clicar no campo, ele sugere as tags que já foram usadas nos clientes da conta — escolher uma sugestão evita criar variações da mesma tag.

Regras do campo:

  • Cada tag tem no máximo 45 caracteres. O campo corta o que passar disso sem avisar — confira o texto antes de salvar. Espaços repetidos dentro da tag viram um só.
  • O cliente pode ter até 30 tags. Com mais que isso, o sistema recusa o salvamento com um aviso do limite e nada é gravado.
  • Tags que só diferem em maiúscula ou acento (vip, VIP, Víp) viram uma só; fica a grafia que veio primeiro.
  • Na ficha, a tag é gravada pelo botão Salvar do topo da ficha, junto com os outros campos da aba Cliente. Sem o privilégio Editar Consumidor, o campo fica bloqueado. A troca de tags fica registrada na aba Logs do cliente.
  • A ficha só grava as tags quando você mexeu nelas. Salvar outro campo (um comentário, por exemplo) não desfaz uma tag que outra pessoa pôs no cliente depois que você abriu a ficha.
  • Se a ficha não conseguir carregar as tags do cliente, o campo fica bloqueado com o aviso "Não foi possível carregar as tags. Recarregue a ficha para editá-las." e o Salvar não mexe nelas — as tags gravadas continuam como estão. Clique em Atualizar Dados (ícone de recarregar no topo da ficha) para tentar de novo.
  • No Novo Cliente, quando a empresa opera mais de uma conta, o campo só libera depois de escolher a Conta.

No Novo Cliente, se a gravação das tags falhar, o cliente é criado mesmo assim, sem elas. Ao abrir a ficha logo depois do cadastro, confira se as tags estão lá.

Onde as tags aparecem: na coluna de tags da lista de clientes e no filtro Tags do painel Filtros — veja Como usar os filtros avançados?.

O que elas não fazem: as tags só organizam e filtram. Elas não mudam preço, política comercial, imposto, pedido nem quem enxerga o cliente — para isso existem a Política comercial, o Tipo classificação e a restrição de vendedor.

Como cadastrar um novo cliente?​

Clique em Novo Cliente no topo da tela. A janela é enxuta e tem os mesmos campos para os três tipos de cliente:

  1. Conta — só aparece quando a empresa opera mais de uma conta. Escolha primeiro: os demais campos ficam bloqueados até você selecionar, e trocar a conta limpa o que já foi digitado.
  2. Tipo — Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou Estrangeiro.
  3. Nome / razão social — único campo obrigatório da janela.
  4. E-mail — recomendado: é por ele que saem nota fiscal, boleto e comunicações.
  5. CPF / CNPJ — opcional para salvar, mas na prática indispensável para emitir nota fiscal. É também a chave que impede cadastro em duplicidade.
  6. Telefone — usado, entre outras coisas, no envio de boleto por WhatsApp.
  7. Política comercial, Tipo classificação, Prioridade e Transportadora — todos opcionais; cada um está explicado na pergunta correspondente desta página.
  8. Tags — opcional. Digite cada tag e pressione Enter. Veja Para que servem as Tags do cliente?.

Clique em Salvar. O cliente aparece na lista e o detalhe é aberto em uma aba nova, onde ficam os campos que não estão na janela de criação: Status cliente, Tratamento / nome fantasia, Abertura / data nasc., Comentários, Inscrição SUFRAMA (só PJ), além dos blocos de endereços, contatos, vendedores, vales e créditos.

O que o sistema faz sozinho ao salvar

  • Cliente Pessoa Jurídica com CNPJ informado: o sistema consulta os dados públicos da empresa e sobrescreve razão social, nome fantasia, telefone, e-mail e data de abertura com o que veio da consulta — e ainda cria o primeiro endereço do cliente já com a Inscrição Estadual ativa daquele estado. Se a consulta não responder, o cadastro é salvo com o que você digitou, sem endereço.
  • Quando quem cadastra é um vendedor: o cliente novo já sai vinculado a esse vendedor, sem precisar passar pelo bloco Vendedores.

Avisos que podem aparecer

AvisoPor quê
Já existe um cliente com esse CPF/CNPJHá outro cliente ativo na mesma conta com o mesmo documento. Busque o cadastro existente em vez de criar outro.
E-mail não é válidoUm dos e-mails digitados está fora do formato.
Prioridade pedido precisa ser entre 0 e 10O campo Prioridade só aceita de 0 a 10.
Classificação cliente não existe / Transportadora não existe / Política comercial não existeO item escolhido não pertence à conta selecionada.

O campo E-mail aceita mais de um endereço separados por vírgula ou ponto e vírgula. No detalhe do cliente, o campo vira uma lista: digite cada e-mail e pressione Enter. Quando há vários, os envios automáticos (nota fiscal, boleto) usam o primeiro da lista.

Cadastros que você precisa ter antes

O cadastro não depende de outros cadastros para funcionar — você pode salvar com os campos mínimos. Itens opcionais que dependem de outras telas:

  • Vendedor — em Vendas → Usuários (precisa ter usuário do tipo vendedor cadastrado para vincular no cliente).
  • Política comercial — em Configurações → Política Comercial (opcional; para o cliente já sair com atacado/varejo/VIP por padrão).

Pré-requisito: privilégio Criar Consumidor.

Como editar um cliente?​

Clique no ícone Editar (lápis) na coluna de ações da linha, ou dê duplo-clique na linha. O cliente abre em uma aba nova com vários blocos: dados básicos, endereços, contatos, vendedores vinculados, vales, créditos, histórico de pedidos e movimentações de estoque. Cada bloco tem seus privilégios próprios — campos cinza significam que o seu usuário não tem permissão para alterar aquele bloco.

Os campos da aba Cliente (nome, e-mail, status, tags, comentários e os demais dados do cadastro) são gravados pelo botão Salvar no topo da ficha: o sistema pergunta se confirma salvar as alterações daquele cliente e grava ao responder Sim. Sem o privilégio Editar Consumidor, o botão não aparece. Endereços, contatos, créditos, vales, vendedores e arquivos têm cada um a sua própria janela, com o seu próprio botão de gravar.

Se você alterar campos da aba Cliente e, antes de salvar, usar outra ação da ficha, o sistema avisa que há alterações não salvas — veja O sistema avisou que existem alterações não salvas. O que fazer?.

Se o CPF, o e-mail ou o telefone aparecem com asteriscos, o seu usuário não tem o privilégio de ver os dados pessoais do cliente — veja Por que o CPF, o e-mail e o telefone do cliente aparecem com asteriscos?.

Pré-requisito: privilégio Visualizar consumidor (para abrir) e Editar Consumidor (para salvar alterações).

O sistema avisou que existem alterações não salvas. O que fazer?​

Quando você altera algum campo da aba Cliente na ficha (nome, e-mail, tags, comentários etc.) e, sem salvar, usa outra ação da própria ficha, o sistema mostra o aviso "Existem alterações não salvas. Deseja salvar e continuar?", com duas opções:

  • Salvar — grava a ficha e só então executa a ação. Se a gravação falhar (um campo obrigatório vazio, por exemplo), a ação não é executada — corrija e tente de novo. Este Salvar grava direto, sem a pergunta de confirmação que o botão Salvar do topo da ficha faz. É o botão que já vem selecionado: apertar Enter no aviso equivale a clicar em Salvar.
  • Descartar — executa a ação sem salvar. O X do aviso faz o mesmo. Atenção: apesar do nome, as alterações continuam na tela — o sistema só deixa de tratá-las como pendentes. Se depois você clicar em Salvar, elas são gravadas junto. A exceção é o recarregar (ver abaixo): ali a ficha volta ao que está gravado e o que você digitou se perde.

O aviso aparece ao:

  • clicar no ícone de recarregar no topo da ficha (dica Atualizar Dados ao passar o mouse), que relê o cliente do que está gravado;
  • adicionar, editar ou remover um endereço;
  • clicar em Adicionar Contato ou dar duplo-clique em um contato;
  • clicar em Novo Arquivo, Novo Crédito, Novo Vendedor, Adicionar Vale ou Novo Boleto;
  • usar qualquer botão nas linhas das grades da ficha (contatos, créditos, vendedores, vales, contas a receber, pedidos e as demais), por exemplo editar ou remover um contato ou um crédito, ou deletar um arquivo.

Ver um arquivo ou um boleto (Visualizar) e o atalho Pedido na linha do boleto não disparam o aviso. O item Deletar do Mais Ações também não passa por ele. E quem não tem o privilégio Editar Consumidor nunca vê o aviso: a ação segue direto, sem gravar nada.

Se você escolher Descartar, o sistema não pergunta de novo até que você altere alguma coisa outra vez — inclusive no recarregar: se as alterações ainda estiverem na tela e você clicar em Atualizar Dados em seguida, elas se perdem sem novo aviso. Se quer guardar o que digitou, clique em Salvar.

Fechar a aba da ficha ou recarregar o navegador não dispara o aviso: o que não foi salvo é perdido.

Como remover um cliente?​

Há dois caminhos.

Pela lista: clique no ícone Remover (lixeira) na coluna de ações da linha do cliente. O sistema pergunta se confirma remover o cliente, mostrando o nome dele — responda Sim. Ao concluir, a lista é recarregada.

Pela ficha do cliente: clique no botão Mais Ações (três pontos) no topo da ficha e escolha Deletar. O sistema pergunta se confirma remover o cliente; respondendo Sim, o cliente é removido e a aba da ficha se fecha. Se a lista de clientes estiver aberta em outra aba, recarregue-a para conferir.

⚠️ A remoção marca o cadastro como Deletado — o registro continua guardado (para preservar o histórico de pedidos, notas fiscais e contas a receber), mas o cliente some da lista padrão. Junto com isso, o sistema acrescenta um sufixo ao CPF/CNPJ do cadastro apagado, para liberar o documento. Na prática:

  • Você consegue cadastrar um cliente novo com o mesmo CPF/CNPJ depois. Só que ele nasce zerado — o histórico continua preso ao cadastro antigo.
  • O que não dá é reativar o cadastro original pela tela: nem ele volta a aparecer na lista, nem o documento original volta para ele. Isso exige suporte interno.

Pré-requisito: na lista, o ícone Remover só aparece para quem tem o privilégio Deletar Consumidor. Na ficha, hoje, o item Deletar do Mais Ações aparece para quem tem o privilégio Editar Consumidor — os dois caminhos não usam o mesmo privilégio. Se a sua empresa separa quem edita de quem exclui clientes, leve isso em conta ao montar os perfis de acesso.

Como importar vários clientes de uma vez por planilha?​

Clique em Mais Ações → Importar Clientes. A janela abre com:

  1. Baixar Modelo — gera uma planilha Excel pré-formatada com as colunas certas e um comentário em cada explicando o que preencher.
  2. Preencha a planilha com uma linha por cliente. Colunas obrigatórias: CONTA, TIPO (1 = PF, 2 = PJ), CPF/CNPJ, NOME / RAZÃO SOCIAL e outras conforme o modelo.
  3. Importar Arquivo — escolha a planilha preenchida.
  4. Processar Importação — o sistema processa linha a linha, mostra barra de progresso e tabela com Status (Sucesso / Atenção) e Mensagem específica de cada linha.
  5. Ao final, Exportar Resultado baixa o relatório da operação em planilha — útil para identificar e corrigir as linhas que falharam.

Pré-requisito: privilégio Criar Consumidor.

Para que serve a opção Ação em Massa?​

Em Mais Ações existe também a opção Ação em Massa. Ela não processa nada aqui: é um atalho para a tela Ação em Massa, onde ficam as rotinas de criação e alteração em lote de vários módulos do sistema.

Ao clicar, aparece uma confirmação avisando o que procurar do outro lado. Responda Sim e a tela Ação em Massa abre em uma aba nova; lá, pesquise no campo Tipo ação por:

  • Criar cliente

Responda Não para permanecer na listagem.

Para importar clientes por planilha você não precisa passar por aqui — a opção Importar Clientes, na mesma lista de Mais Ações, resolve direto nesta tela.

Como vincular um vendedor a um cliente?​

Abra o detalhe do cliente (duplo-clique ou ícone Editar) e vá à aba Vendedores. Clique em Novo Vendedor, escolha o vendedor no seletor (lista os usuários do tipo vendedor da conta) e salve.

Vínculo automático: quando quem cadastra o cliente é um usuário do tipo vendedor, o sistema já vincula esse vendedor ao cliente no momento em que o cadastro é salvo. Nesse caso você só precisa voltar aqui se quiser acrescentar outros vendedores.

Um cliente pode ter mais de um vendedor vinculado. O sistema usa essa relação para:

  • Restringir a visualização (o vendedor com restrição de acesso vê apenas os clientes vinculados a ele — depende da configuração do usuário e, para os clientes sem nenhum vendedor, da parametrização Permitir visualizar clientes sem vendedor; veja O que é a restrição de vendedor (cada vendedor só vê seus clientes)?).
  • Atribuir automaticamente o vendedor na criação de novos pedidos (depende da parametrização Definir vendedor na criação pedido).

Pré-requisito: privilégio Adicionar vendedor cliente.

Como buscar rapidamente um cliente?​

Use a barra de busca rápida no topo da tela. Ela não pesquisa todos os campos ao mesmo tempo: é o formato do termo digitado que decide onde procurar.

  • Termo com @ — procura só no E-mail, e só pelo endereço completo (ex.: joao@loja.com.br). Um pedaço do endereço, como joao@ ou @loja.com.br, não traz nenhum cliente. Exceção: um termo que começa com @ e não traz o domínio completo, como @lojafulana, é tratado como nome.
  • Termo com letras e sem @ — procura só no Nome / razão social (busca parcial — basta digitar parte do nome; com várias palavras, elas precisam aparecer nessa ordem). Não consulta o e-mail: digitar silva não traz o cliente que só tem "silva" no e-mail.
  • Só números, até 10 dígitos — procura pelo código do cliente (número interno do cadastro). Pontos, traços e espaços são ignorados.
  • Número com 11 dígitos ou mais, sem espaços — procura o CPF/CNPJ exato, com ou sem pontuação. Digite o documento inteiro: um pedaço dele com até 10 dígitos é tratado como código. O CNPJ alfanumérico (com letras) não é encontrado pela busca rápida — para ele, use o filtro CPF / CNPJ em Filtros.

O termo precisa ter pelo menos 3 letras ou números — letras acentuadas contam, pontuação e espaços não. Com menos que isso a busca não retorna nada; para achar um código de 1 ou 2 dígitos, complete com zeros à esquerda (ex.: 085 para o cliente de código 85).

Os caracteres % e _ são procurados como caracteres comuns, não como curinga.

E-mail, CPF/CNPJ: só o valor inteiro. Esses dados são procurados pelo conteúdo completo do campo, tanto na busca rápida quanto nos filtros E-mail e CPF / CNPJ do painel Filtros — não há busca por pedaço de e-mail ou de documento em nenhum lugar da tela. Por isso, o cliente que tem mais de um e-mail cadastrado no mesmo campo não é encontrado por um e-mail só: procure-o pelo nome, pelo documento ou pelo código.

Pressione Enter para aplicar.

Como usar os filtros avançados?​

Clique em Filtros para abrir o painel lateral com filtros mais específicos:

  • Conta — separa por conta (subdomínio) quando a empresa opera várias.
  • Data criação — intervalo de datas de cadastro do cliente.
  • Nome / razão social — busca textual no nome.
  • Status cliente — Ativo, Inativo, Inadimplente (pode selecionar mais de um).
  • E-mail — procura o endereço completo (ex.: joao@loja.com.br); um pedaço do endereço não traz nenhum cliente.
  • CPF / CNPJ — procura o documento inteiro: o começo do número não basta, e os 8 primeiros dígitos do CNPJ (a raiz) não trazem a matriz e as filiais — informe o CNPJ completo de cada uma. A pontuação (pontos, traço e barra) é ignorada, e o CNPJ alfanumérico (com letras) também é encontrado.
  • Prioridade — número da prioridade do cliente (de 0 a 10, sendo 0 a maior).
  • Vendedor — filtra apenas clientes vinculados ao vendedor escolhido.
  • Tags — escolha uma ou mais tags na lista (ela mostra as tags já usadas nos clientes). Com mais de uma tag, a lista traz só os clientes que têm todas as tags escolhidas — a dica do campo avisa isso.

Os filtros são cumulativos. Clique em Aplicar para atualizar a lista.

Dois filtros de tag, regras diferentes. Além do filtro Tags do painel, a coluna de tags da grade tem um filtro próprio no cabeçalho (ícone de funil). Ele funciona de outro jeito: oferece só as tags que aparecem nas linhas já carregadas na tela e, com várias marcadas, mostra os clientes que têm qualquer uma delas. Para achar quem tem todas as tags ao mesmo tempo, use o painel Filtros; para separar, dentro do que já está na tela, quem tem uma tag ou outra, use o cabeçalho da coluna.

Como abrir o detalhe completo de um cliente?​

Há três maneiras:

  1. Duplo-clique na linha do cliente — abre em uma aba nova.
  2. Ícone Editar (lápis) na coluna de ações — mesmo efeito do duplo-clique.
  3. Ícone de olho ao lado do nome na coluna — abre o detalhe.

No detalhe você encontra todos os blocos do cliente: dados básicos, endereços, contatos, vendedores, vales, créditos, histórico de pedidos, notas fiscais de serviço, movimentações de estoque e relatórios.

As colunas que eu ajusto nas abas do cliente ficam salvas?​

Ficam — e agora na sua conta de usuário, e não apenas no navegador em que você mexeu.

Quando você arrasta a borda de uma coluna para alargá-la (e, nas tabelas que têm o botão de configuração de colunas, quando esconde, reordena ou fixa uma coluna), o idworks guarda esse ajuste por usuário e por conta. Ao entrar de outro computador ou de outro navegador com o mesmo usuário, essas tabelas abrem do jeito que você deixou.

Isso passou a valer para as tabelas que ficam dentro do detalhe do cliente (aberto por duplo-clique na linha ou pelo ícone Editar):

  • Contatos
  • Crédito e, dentro dela, Contas receber
  • Boletos
  • Itens comprados
  • Vendedores
  • Vale — tanto a lista por empresa quanto os vales que aparecem ao expandir a linha
  • Arquivos
  • Logs

E também para a tabela de resultado do Importar Clientes (Mais Ações → Importar Clientes), aquela que mostra o Status e a Mensagem de cada linha da planilha.

A lista principal de Clientes já vinha guardando o layout dessa forma — o que mudou agora são as tabelas de dentro do cadastro.

Duas observações. (1) O ajuste é gravado em segundo plano, alguns segundos depois de você soltar a coluna: não aparece mensagem de confirmação nem de erro na tela. (2) Ajustes que você já tinha feito nessas tabelas antes dessa mudança não sobem sozinhos para a sua conta — refaça o ajuste uma vez para ele passar a acompanhar você entre máquinas.

Por que o botão Remover está desabilitado?​

O ícone Remover fica desabilitado quando a linha do cliente é de uma conta diferente da que você tem acesso (cliente compartilhado entre contas com permissão restrita).

Se você não tem o privilégio Deletar Consumidor, o ícone nem aparece na linha.

Fora desses casos, a remoção sempre conclui — o sistema não bloqueia por vínculos. Mesmo um cliente com pedidos, vales ou créditos é apenas marcado como Deletado (com um sufixo no CPF/CNPJ, para não conflitar em cadastros futuros), e todo o histórico continua preservado. Por isso, antes de remover, confira que o cliente realmente não terá mais movimento — não há etapa de "limpar vínculos" exigida pelo sistema.

O que é a restrição de vendedor (cada vendedor só vê seus clientes)?​

No cadastro do usuário, quando a chave Vendedor está em Sim, aparece a chave Restrição acesso. Com as duas ligadas, a tela Listar Clientes mostra a esse usuário apenas os clientes em que ele está vinculado na aba Vendedores da ficha do cliente. A lista de pedidos segue a mesma regra.

A restrição é aplicada automaticamente pelo sistema — não há opção visível na tela de clientes.

Clientes sem nenhum vendedor. Cliente que chega por marketplace ou integração costuma nascer sem vendedor vinculado e, pela regra acima, fica invisível para o vendedor com restrição. Para esse caso existe a parametrização Permitir visualizar clientes sem vendedor, em Configurações → Parametrizações → Vendedor (Sim/Não; vem desligada). Com ela ligada, o vendedor com restrição passa a ver:

  • na lista de clientes: os clientes vinculados a ele e os clientes que não têm nenhum vendedor vinculado. Os clientes vinculados a outros vendedores continuam ocultos;
  • na lista de pedidos: também os pedidos de clientes sem vendedor. Pedido sem cliente informado continua fora.

A parametrização só mexe nessas duas listas. Nas listas de boletos e de notas fiscais, o vendedor com restrição continua vendo só o que é de clientes vinculados a ele.

Para um vendedor enxergar mais clientes, o administrador pode:

  1. Vincular o vendedor aos clientes desejados (na ficha do cliente, aba Vendedores).
  2. Ligar a parametrização Permitir visualizar clientes sem vendedor, se o que falta são os clientes sem vendedor.
  3. Ou desligar a Restrição acesso no cadastro do usuário.

Por que o CPF, o e-mail e o telefone do cliente aparecem com asteriscos?​

Porque o seu usuário não tem o privilégio que libera ver os dados pessoais do cliente completos (no cadastro de privilégios, PrivilegeConsumerPersonalDataView). Sem ele, o sistema já entrega esses dados mascarados — não é só a tela que esconde:

DadoComo aparece
CPF***.456.789-** — só os seis dígitos do meio. O CNPJ aparece inteiro. Um documento fora do formato de CPF e de CNPJ (de cliente estrangeiro, por exemplo) aparece só com asteriscos.
E-mailjo***@gmail.com — os dois primeiros caracteres antes do @ (só o primeiro, se essa parte tiver até 3 caracteres) e o domínio inteiro. Com vários e-mails no campo, cada um é mascarado.
Telefone(**) *****-4321 — só os 4 últimos dígitos. É assim que o campo Telefone da aba Cliente mostra; na coluna Telefone da lista, nos cartões de endereço e na grade de contatos a tela tira a formatação e aparece só 4321. Número com menos de 8 dígitos (um ramal, por exemplo) aparece inteiro.

A máscara vale na lista de clientes e em toda a ficha: nos dados do cliente, nos endereços, nos contatos e na aba Logs (inclusive no texto "DE: … PARA: …" de uma alteração de CPF, e-mail ou telefone). A grade e a ficha de pedidos seguem a mesma regra. O restante do endereço (rua, número, CEP, cidade), o nome e os comentários não são mascarados.

Salvar a ficha não troca o dado gravado pela máscara. Se você salvar a ficha sem mexer nesses campos, o sistema reconhece o valor mascarado e mantém o CPF, o e-mail e o telefone que estão gravados. Para trocar um deles, apague o valor mascarado e digite o novo completo. No campo E-mail com vários endereços, os mascarados continuam como estão e o e-mail novo que você acrescentar é gravado junto. O mesmo vale para os endereços e os contatos do cliente.

Quem vê completo: quem tem o privilégio num perfil de acesso ativo da empresa da conta em que está trabalhando ou da conta principal do seu login. Quando o privilégio foi criado, ele foi dado a todos os perfis de acesso que já existiam — por isso nada mudou para quem já usava o sistema. Para esconder esses dados de alguém, tire o privilégio do perfil dessa pessoa em Configurações → Perfis de Acesso; a mudança pode levar até um minuto para valer. Ao criar um perfil novo, marque o privilégio se quem usa esse perfil precisa ver os dados completos.

Se o sistema não conseguir conferir o privilégio na hora (uma falha passageira), os dados aparecem mascarados até a próxima consulta.

Dá para agrupar clientes em atacado, varejo ou VIP?​

Depende do que você quer que o agrupamento faça.

Só para organizar e filtrar: use as Tags do cliente — etiquetas livres como atacado, varejo ou VIP, que aparecem na lista e servem de filtro. Elas não mudam preço, imposto nem visibilidade. Veja Para que servem as Tags do cliente?.

Para o sistema tratar cada grupo de um jeito: use os campos do cadastro que têm efeito:

  • Política comercial — define as condições comerciais padrão (preços e descontos) do cliente. É por aqui que se separa atacado, varejo ou VIP: cada perfil recebe a política correspondente, e o pedido ou a venda no PDV já aplica as condições certas automaticamente. Veja O que é a Política comercial do cliente?.
  • Tipo classificação — o perfil fiscal do cliente (Consumidor Final, revenda, indústria, produtor rural, etc.), que ajusta a operação fiscal do pedido. Veja O que é o Tipo de classificação do cliente?.
  • Prioridade — um número para priorizar clientes; também serve de filtro na lista.

Para controlar quais clientes cada usuário enxerga, nenhum desses campos, nem as tags, é usado — isso é feito pela restrição de vendedor. Veja O que é a restrição de vendedor (cada vendedor só vê seus clientes)?.

Como aparece um título substituído na aba Contas receber do cliente?​

Quando títulos do cliente são substituídos (renegociados em novas parcelas, em Financeiro → Contas a Receber), os títulos originais continuam aparecendo na aba Contas receber do detalhe do cliente, ao lado das novas parcelas — mas só para consulta:

  • Na linha do título substituído, a ação Editar vira Consultar (ícone de olho). Para abrir basta o privilégio Visualizar contas a receber.
  • O botão Remover fica desabilitado, com a dica "Título substituído: disponível apenas para consulta". Títulos substituídos não podem ser excluídos.
  • Na linha, R$ valor e R$ valor pendente aparecem zerados, porque o saldo foi transferido para as novas parcelas. R$ valor pago continua mostrando o que já tinha sido recebido no título antes da substituição.
  • O título substituído deixa de contar no Crédito utilizado do cliente (veja Para que serve o Crédito do cliente?).

Como fazer a substituição e o que muda no título está explicado em Como substituir (renegociar) títulos a receber? e O que acontece com um título depois de substituído?.

Como definir um vendedor automaticamente ao criar um pedido?​

Ative a parametrização Definir vendedor na criação pedido. Acesse Configurações → Parametrizações → Vendedor, marque Definir vendedor na criação pedido e salve.

A partir desse momento, sempre que um novo pedido for criado para um cliente que tem vendedor vinculado, o sistema atribui automaticamente o vendedor no pedido. Quando o cliente tem mais de um vendedor, o sistema usa o primeiro da lista.

Como consultar a Inscrição Estadual do cliente PJ automaticamente?​

Ative a parametrização Consultar IE ao finalizar pedido. Acesse Configurações → Parametrizações → Pedido, marque Consultar IE ao finalizar pedido e salve.

A partir desse momento, ao clicar em Fechar Pedido na ficha do pedido (Fechar Nota Fiscal, quando o tipo de pedido não movimenta estoque; Fechar OS, em ordem de serviço), o sistema consulta a SEFAZ e grava o resultado no campo Inscrição estadual - IE do endereço usado no pedido — é ali que a IE fica, e não nos dados básicos do cliente. A consulta só acontece quando as três condições se juntam:

  1. O documento do cliente é um CNPJ (14 caracteres).
  2. O campo Inscrição estadual - IE daquele endereço está sem número — vazio ou só com ISENTO.
  3. A parametrização está ativa.

O que a SEFAZ devolve define o que é gravado:

  • Grava o número da IE quando a SEFAZ encontra o cadastro e o contribuinte está ativo.
  • Grava ISENTO quando a SEFAZ informa que o documento não é contribuinte de ICMS naquela UF, quando o contribuinte encontrado não está ativo, quando a SEFAZ responde que o documento consultado é inválido, ou, para cliente do PR, quando o cadastro volta sem regime de apuração.
  • Não grava nada se a SEFAZ responder com erro, a resposta vier ilegível ou o serviço estiver fora do ar. O pedido segue normalmente e o campo continua vazio; só não haverá preenchimento automático nessa tentativa.

A consulta usa o certificado digital da empresa do pedido. Sem certificado cadastrado, o Fechar Pedido falha com o aviso Certificado digital não encontrado — cadastre o certificado ou desative a parametrização.

Na emissão da NF-e a consulta também acontece — com ou sem a parametrização. Ao emitir a nota de um pedido de cliente com CNPJ cujo endereço do pedido está com a IE sem número, o sistema faz a mesma consulta à SEFAZ antes de montar a nota e grava o resultado no endereço, pelas mesmas regras acima. Se a SEFAZ falhar ou responder algo fora do previsto, o campo continua vazio e a falha da consulta, por si só, não interrompe a emissão.

Útil para garantir que a IE esteja correta antes da emissão da nota fiscal, sem depender de alguém digitar.

Boas práticas para o cadastro de clientes​

Um cadastro bem feito evita erro de nota fiscal, cobrança no cliente errado e remoção da qual não dá para voltar atrás:

  • Escolha Pessoa Física ou Jurídica antes de preencher. O seletor Tipo muda os campos exibidos — começar pelo tipo certo evita refazer o cadastro e garante o documento correto (CPF para PF, CNPJ para PJ).
  • Preencha a Inscrição Estadual do cliente PJ — no endereço. O campo Inscrição estadual - IE fica no endereço do cliente, não nos dados básicos; é ele que define a emissão da nota fiscal contra contribuinte. Para não esquecer, ative Consultar IE ao finalizar pedido — o sistema consulta a SEFAZ e preenche sozinho quando o campo está vazio.
  • Cadastre e-mail e telefone desde o início. São esses dados que o sistema usa para enviar nota fiscal, boleto e comunicações ao cliente — cadastro sem contato deixa o cliente sem receber esses envios.
  • Pense duas vezes antes de remover. A remoção não tem volta pela tela: o cadastro é marcado como Deletado, o CPF/CNPJ dele recebe um sufixo e o histórico fica preso ao registro antigo. Recadastrar o cliente com o mesmo documento até funciona, mas o cliente novo nasce sem histórico nenhum. Confirme que ele realmente não terá mais movimento antes de confirmar.
  • Vincule o vendedor ao cliente. É essa ligação que atribui o vendedor automaticamente nos novos pedidos (com Definir vendedor na criação pedido) e que restringe a visão de cada vendedor aos seus próprios clientes.
  • Ao importar por planilha, comece pelo Baixar Modelo e confira o resultado. O modelo já vem com as colunas certas e os comentários do que preencher. Ao final, use Exportar Resultado para achar e corrigir só as linhas que ficaram com Atenção, sem reprocessar a planilha inteira.

Resumo de parametrizações​

Configurações da empresa que afetam esta tela ou o detalhe do cliente. Para ativar ou desativar, acesse Configurações → Parametrizações, abra o submenu indicado e habilite ou desabilite a parametrização.

ParametrizaçãoSubmenuO que muda quando ativada
Definir vendedor na criação pedidoVendedorAo criar um pedido, o sistema atribui automaticamente o primeiro vendedor vinculado ao cliente. Sem ela, o vendedor do pedido precisa ser preenchido manualmente.
Consultar IE ao finalizar pedidoPedidoAo clicar em Fechar Pedido num pedido de cliente PJ, o sistema consulta a Inscrição Estadual na SEFAZ automaticamente quando o campo Inscrição estadual - IE do endereço do pedido está sem número.
Permitir visualizar clientes sem vendedorVendedorO vendedor com Restrição acesso passa a ver também os clientes sem nenhum vendedor vinculado, na lista de clientes e na de pedidos. Veja O que é a restrição de vendedor (cada vendedor só vê seus clientes)?.

Privilégios da tela​

Esta tela tem privilégios próprios que controlam o que cada usuário pode fazer. Configure os perfis de acesso em Configurações → Perfis de Acesso vinculando os privilégios abaixo aos grupos desejados. Quando o usuário não tem o privilégio, a ação correspondente fica desabilitada ou nem aparece na tela.

PrivilégioLibera
Visualizar consumidorAcesso à tela, à lista e ao detalhe do cliente.
PrivilegeConsumerPersonalDataView (dados pessoais do cliente)Ver o CPF, o e-mail e o telefone do cliente completos na lista, na ficha e nos pedidos. Sem ele, esses dados aparecem mascarados — veja Por que o CPF, o e-mail e o telefone do cliente aparecem com asteriscos?.
Criar ConsumidorBotão Novo Cliente e ação Importar Clientes em Mais Ações.
Editar ConsumidorBotão Salvar da ficha e os campos do detalhe do cliente (inclusive Tags). Hoje também libera o item Deletar no Mais Ações da ficha.
Deletar ConsumidorÍcone Remover (lixeira) na linha da lista.
Visualizar Endereço ClienteBloco Endereços no detalhe do cliente.
Criar Endereço ClienteBotão de cadastrar endereço no bloco.
Editar Endereço ClienteSalvar alterações em endereços.
Deletar Endereço ClienteRemover endereços do cliente.
Adicionar vendedor clienteVincular vendedor ao cliente no bloco Vendedores.
Criar Crédito ConsumidorLançar crédito no cliente (bloco Créditos).
Editar Crédito ConsumidorAlterar crédito já lançado.
Deletar Crédito ConsumidorRemover crédito lançado.
Gerar vale clienteBotão Adicionar Vale do bloco Vale da ficha do cliente (crédito da loja a favor do cliente, o Vale do cliente).
Excluir vale clienteAção Remover do bloco Vale.
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